Корма и кормовые добавки

13.06.2017

Комбикорма для свиней

Развитие комбикормового производства — одна из важнейших стратегических задач промышленного свиноводства. В 2016 году в России было произведено 9,3 млн тонн комбикормов для свиней, что на 9,4% больше, чем в 2015 году. Наибольшее количество кормов производится в Центральном и Приволжском федеральных округах.

На 1 января 2017 года поголовье свиней в России насчитывало 22 млн 33,3 тыс. голов, что на 2,4% больше, чем в 2016 году. Темпы роста поголовья в последние годы замедлились, однако на успехах комбикормовой промышленности негативно это не отразилось.

Рис. 1. Производство комбикормов в 2009–2016 гг.

Рис. 2. Темпы роста поголовья свиней, %

Для кормления свиней в России производится до 14 различных полнорационных комбикормов — от стартеров до рецептур, предназначенных для откорма на бекон и сало, а также кормов для репродуктивного стада.

В ближайшие годы увеличению производства комбикормов будет способствовать рост автоматизации процессов кормления в свиноводстве. В Европе полнорационными кормами кормят 93% свиней. По данным Союза комбикормщиков, удельный вес полнорационных кормов для свиней в России составляет только 58%, в то же время для сельскохозяйственной птицы этот показатель достигает 92%.

Производители комбикормов

По данным Союза комбикормщиков, на сегодняшний день около 58% производства комбикормов обеспечивается за счет внутреннего производства агрохолдингов, 30% — за счет комбикормовых цехов животноводческих комплексов, и только в 11% случаев — за счет независимых комбикормовых заводов, а также 1% — в малых кормоцехах.

Основным драйвером развития комбикормовой отрасли в ближайшие годы станут крупные свиноводческие предприятия. Вертикальная интеграция сельскохозяйственного бизнеса является одной из мировых тенденций, позволяющей снижать издержки производства. Однако при этом количество игроков на рынке с каждым годом неизбежно уменьшается, а конкуренция становится все более жесткой. На сегодняшний день ведущие агрохолдинги уже обеспечивают себя комбикормами собственного производства на 90–100%, что позволяет ощутимо снизить себестоимость свинины. Специалисты предполагают, что в период с 2016 по 2025 годы благодаря укреплениям позиций агрохолдингов доля комбикормов для свиней вырастет с 35 до 45%, потеснив при этом корма для птицы.

Независимые комбикормовые производства обеспечивают лишь 1/10 от всего производства комбикормов. Сегодня они вынуждены искать новые рынки сбыта продукции, уделять особое внимание ассортименту, цене и качеству выпускаемых комбикормов. Среди наиболее успешных и авторитетных комбикормовых производств необходимо выделить Богдановичский ККЗ, Глазовский ККЗ, Гатчинский ККЗ, а также комбикормовый завод имени Кирова. Среди транснациональных компаний в России представлены Cargill, а также Charoen Pokphand Foods, ViaMin GmbH, AGRAVIS Raiffeisen, Trouw Nutrition. Среди новых производств в России необходимо отметить второй завод НПАО «Де Хёс», принадлежащий компании «Коудайс МКорма». Завод нацелен на производство комбикормов класса премиум.

В среднесрочной перспективе количество независимых заводов, вероятно, не уменьшится, так как на рынке существует достаточно много средних и мелких хозяйств, которым собственное производство кормов еще не выгодно.

Негативным фактором для развития независимой комбикормовой промышленности является стремительное сокращение количества ЛПХ и хозяйств населения, где содержатся свиньи. По данным Союза комбикормщиков, на сегодняшний день более 80,5% поголовья сконцентрировано в свиноводческих комплексах, 18,2% — в хозяйствах населения и только 1% — в ЛПХ. На сокращение поголовья влияет ужесточение эпизоотических мер по предупреждению распространения африканской чумы свиней, а также ряд новых требований к учету и содержанию животных.

Наукоемкие технологии — одна из тех ниш, в которой независимое производство может быть весьма успешным. Среди перспективных направлений последних лет — производство престартерных кормов для поросят. В 2013 году российско-голландская компания «Коудайс МКорма» запустила производство в России престартеров для поросят. В 2014 году компания «АгроБалт трейд» открыла завод по производству престартеров и БВМК для поросят, телят и цыплят. Престартерные корма также производят НПК «Биоэнергия», «НоваКорм», «Каргилл» и другие компании.

Еще одной возможностью укрепить позиции для независимых комбикормовых заводов станет производство комбикормов под частными торговыми марками, а также организация службы поддержки и обучения клиентов.

Среди компаний, представляющих комбикорма для свиней на российском рынке, необходимо отметить VIAMIN, «Агрокормсервис плюс», «Агравис», «АгриКорм», «АгроВитЭкс», ГК «Агророс», «Виломикс Рус», «Коудайс МКорма», «Маркорм», «Медеус», «НоваКорм», «ПремиКорм», «СИВЕТРА-АГРО», «Текро», «Трау Нутришен Россия» («Техкорм), «ТК 9», «Фидимпорт» и некоторые другие компании.

Производство комбикормов для всех видов животных в России, тыс. тонн*

Регион	Январь–март 2017 г.	в том числе март	Январь–март 2017 г. в % к январю–марту 2016 г.	Март 2017 г. в % к марту 2016 г.
Российская Федерация	6667,0	2451,7	106,7	113,4
Центральный федеральный округ	2769,2	1020,2	112,6	122,0
Северо-Западный федеральный округ	630,4	223,2	107,8	111,3
Южный федеральный округ	539,3	194,5	105,2	108,2
Северо-Кавказский федеральный округ	178,0	67,1	120,9	120,0
Приволжский федеральный округ	1331,9	516,6	103,4	117,6
Уральский федеральный округ	612,8	213,0	97,4	95,3
Сибирский федеральный округ	537,0	191,9	96,0	93,6
Дальневосточный федеральный округ	68,6	25,3	100,7	111,9

Источник: Росстат

^* Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним–двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.

Цены

Цены на комбикорма продолжают падать. Средняя цена на комбикорма для свиней в январе 2017 года составила 14 026 руб. за тонну, в феврале — 13 949 руб.; в марте 2017 года — 13 766 руб. за тонну, что на 8,3% ниже показателя 2016 года. Наиболее высокие цены в марте были зафиксированы в Новосибирской области и Удмуртии; самые низкие — в Псковской и Курганской областях, а также в Алтайском крае.

Средние цены на комбикорма для свиней

Регион	2017 г.			март 2016 г., справочно
	январь	февраль	март
Российская Федерация	14026	13949	13766	15014
Центральный федеральный округ	13811	13484	13340	14870
Белгородская область	12548	12439	12259	13519
Владимирская область	8999	9581	9608	8115
Воронежская область	14996	15203	15013	18222
Ивановская область	11156	11605	12364	8797
Калужская область	17504	17360	16971	20555
Костромская область	20878	19072	17338	21681
Курская область	13317	13717	13120	13585
Московская область	14617	14124	14067	16183
Орловская область	12269	14429	13273	11579
Рязанская область	17023	16198	17214	18698
Тверская область	16383	15858	14642	18777
Тульская область	9489	9493	9437	10765
Северо-Западный федеральный округ	16240	15942	16142	16625
Вологодская область	10439	10000	10000	...
Ленинградская область	15086	14881	14978	14559
Новгородская область	12300	11227	11091	11296
Псковская область	...	...	1652	10040
г. Санкт-Петербург	16729	16286	16554	17125
Южный федеральный округ	14534	14480	14075	16265
Краснодарский край	15095	15433	15015	14600
Астраханская область	9740	9812	9769	10051
Волгоградская область	14665	14485	14072	16822
Ростовская область	...	14273	14273	...
Приволжский федеральный округ	15823	15551	15705	17789
Республика Башкортостан	18000	18000	18000	18000
Республика Марий Эл	10200	10900	10900	10000
Республика Мордовия	15110	14315	14409	18893
Республика Татарстан	15763	15835	15812	16967
Удмуртская Республика	24241	24414	24460	25760
Пермский край	9645	10460	10534	8547
Нижегородская область	18680	18105	16670	18385
Оренбургская область	...	13000	14162	16000
Самарская область	8182	8182	8182	17499
Саратовская область	16599	19771	18735	15825
Уральский федеральный округ	11765	14157	13711	13289
Курганская область	9000	8000	8000	7000
Свердловская область	14777	16978	16738	14505
Тюменская область	6971	8067	9166	7773
Челябинская область	9673	9566	9466	9719
Сибирский федеральный округ	10416	11461	10411	10477
Алтайский край	6683	6675	6658	6746
Новосибирская область	38000	38000	38000	...
Омская область	13650	14162	14222	14819
Томская область	10450	10450	10450	...
Дальневосточный федеральный округ	16089	15958	15874	16357
Камчатский край	22260	21591	22225	21830
Хабаровский край	18020	18020	18020	18020
Амурская область	12932	12841	12841	13659

Источник: Росстат

Инвестиции и инновации

Российские агрохолдинги в последние годы осуществляют значительные инвестиции в оснащение и расширение комбикормового производства.

Так, в 2015 году ГК «Черкизово» был введен в эксплуатацию крупнейший в России завод по производству комбикормов мощностью 500 тыс. тонн.

Другой крупнейший производитель — группа компаний «Русагро» приняла решение увеличить производственные мощности комбикормового завода до 740 тыс. тонн кормов в год. Начало строительства намечено на весну 2017 года.

Комбикормовые заводы группы компаний «Агро-Белогорье» по итогам 2016 года увеличили объем производства на 3,2% — до 473 тыс. тонн. В 2016 году ГК «Агро-Белогорье» запустила третий комбикормовый завод мощностью 210 тыс. тонн кормов в год.

В I полугодии 2016 года производство комбикормов в «Мираторге» выросло на 32% — до 788,2 тыс. тонн. Кстати, Прохоровский комбикормовый завод АПХ «Мираторг» входит в ТОР-25 крупнейших заводов в Европе, выпускающих комбикорма для свиней. Сейчас его производительность составляет 450 тыс. тонн в год. На заводе имеется цех для переработки сои.

Некоторые российские комбикормовые производства просто уникальные. Производственная мощность комбикормового завода Великолукского свиноводческого комплекса составляет 120 тонн гранулированных кормов в час. Все комбикорма, поставляемые на свиноводческие комплексы, перед гранулированием проходят процесс кондиционирования при помощи вапоратора APC. Такая система термообработки позволяет уничтожить микроорганизмы E. coli и энтеробактерии (сальмонеллы), улучшить вкусовые качества и повысить питательную ценность комбикорма.

Другой крупнейший производитель свинины — «Агрокомплектация» способен производить более 380 тонн комбикормов в год. В планах компании — строительство комбикормового завода мощностью 216 тонн в сутки основного комбикорма и 5 тонн в час престартерных кормов.

Рост производства комбикормов для свиней в ближайшие годы продолжится, но будет в значительной мере определяться собственными инвестициями агрохолдингов. По данным Национального союза свиноводов, к 2020 году в промышленном производстве свинины порядка 20 крупных игроков займут 75% рынка. Уровень конкуренции среди независимых комбикормовых производств продолжит расти. Предполагается, что к 2020 году производство комбикормов для свиней достигнет 10 млн тонн, а к 2025 году — 14,7 млн тонн.

Количество показов: 3242
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
Источник:  "Ценовик" Июнь 2017