Корма и кормовые добавки

04.01.2020

Состояние рынка комбикормов для птицы в 2018–2019 гг.

Объемы производства

Развитие комбикормовой отрасли связано с состоянием птицеводства и свиноводства в России. По данным экспертов Росстата, численность птицы на 1 января 2019 г. в сельскохозяйственных организациях всех категорий увеличилась до 210 млн 788,4 тыс. голов против 204 млн 830,9 тыс. голов на 1 января 2018 г. (+2,9%). Численность домашней птицы на 1 апреля 2019 г. в сельскохозяйственных организациях всех категорий достигла 204 млн 798 тыс. голов против 197 млн 557,4 тыс. голов на 1 апреля 2018 г. (+3,7%).

В структуре рынка комбикормов продукция для птицы в настоящее время составляет свыше 55%. Это, безусловно, отражается на производстве комбикормов в целом.

По оценкам Союза комбикормщиков, в 2018 г. было произведено 28,6–28,8 млн тонн комбикормов. В свою очередь, в январе–сентябре 2019 г., согласно аналитике Росстата, было произведено 22,04 млн тонн комбикормов для всех видов животных, что на 0,55 млн тонн выше, чем в аналогичный период 2018 г. (+2,5%).

По данным Росстата, в 2018 г. в нашей стране было выпущено на 1,1% больше комбикормов для птицы, чем в 2017 г. По предварительным оценкам экспертов, ожидается, что производство в 2019 г. вырастет приблизительно на 1–2%. И это несмотря на отрицательную динамику комбикормовой отрасли в первом полугодии. В июне 2019 г. в России произведено 1 млн 244,2 тыс. тонн комбикормов для птицы — на 5,3% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 3,3% меньше, чем в июне 2018-го.

Всего за 6 месяцев 2019 г. в стране выпущено на 0,8% меньше комбикормов для птицы, чем в аналогичный период 2018-го.

За период с января 2017 г. минимальный объем производства комбикормов для птицы в России зафиксирован в феврале 2017 г. — 1 млн 150,0 тыс. тонн, акцентирует компания SoyaNews. Объем 1 млн 393,2 тыс. тонн, достигнутый в марте 2017-го, стал максимальным.

Эффективное управление себестоимости комбикормов необходимо для выпуска конкурентоспособных товаров. На производство животноводческой продукции в России затрачивается значительное количество зерна, что ведет к ее удорожанию, особенно при неурожаях. Ключевое значение имеет наличие недорогих соевых ингредиентов, а также доступных по цене премиксов (зависимость от импортных витаминов и аминокислот остается высокой).

Драйвером развития комбикормовой отрасли в значительной мере служат инвестиции в производство кормов агрохолдингами. Новое дыхание рынок обретет с увеличением поддержки экспорта продукции птицеводства на государственном уровне. Основными рисками птицеводства были и остаются вспышки инфекционных заболеваний.

* Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним–двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», п. 5, ст. 4; п. 1, ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.

Цены

Согласно статистике Росстата, рост цены на комбикорма для птицы в сентябре 2019 г. по отношению к сентябрю 2018-го составил 3,6%. По данным SoyaNews за период с января 2017 г. по май 2019-го, минимальная цена на комбикорма для птицы в России зафиксирована в январе 2018 г. — 15,0 тыс. руб./т; максимальная стоимость комбикорма была отмечена в апреле 2019 г. — 19,2 тыс. руб./т.

В сентябре 2019 г. максимальные показатели стоимости тонны комбикорма были зафиксированы в Южном федеральном округе, минимальные — в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. В Центральном федеральном округе стоимость комбикорма для птицы составила 17,42 тыс. руб./т.

Производители комбикормов

Более 80% комбикормов производится силами холдингов и крупных хозяйств. Многие из них, наращивая производство мяса и яиц, расширяют и мощности своих комбикормовых предприятий, чтобы самостоятельно обеспечивать потребности поголовья птицы. Таким образом, львиная доля комбикормов производится для внутреннего потребления и не поступает на внешний рынок.

Лидером брендированной продукции из птицы является холдинг «Черкизово» (бренды «Петелинка» и «Куриное царство»). Компания производит около 1,8 млн тонн комбикормов для всех видов животных. В ГК «Черкизово» входят 7 производственных кластеров полного цикла. Группа полностью обеспечивает себя инкубационным яйцом, что стало важным шагом в реализации программы по импортозамещению. Группа «Черкизово» продолжает расширять свои экспортные возможности. Ее продукция получила разрешение на поставки в Египет, ОАЭ, Танзанию, Анголу, Ирак и страны ЕС.

Вторым по величине игроком на рынке является компания «Мираторг», которая инвестировала в птицеводство свыше 25,5 млрд руб. (текущий объем производства составляет 114 тыс. тонн мяса цыплят-бройлеров и полуфабрикатов). Компания производит около 1,5 млн тонн комбикормов для всех видов животных. Птицеводческие активы проекта расположены в Выгоничском и Трубчевском районах Брянской области: 20 птицеводческих площадок родительского стада и ремонтного молодняка, 7 бройлерных птицеферм, 1 мясоперерабатывающий завод. Группа агропредприятий «Ресурс» является ведущим экспортером мяса птицы в Российской Федерации и находится на третьей строчке рейтинга ведущих производителей кормов. В холдинг интегрировано 6 комбикормовых заводов, 31 племенное хозяйство, 6 инкубаторов, 41 площадка для выращивания бройлеров. Компания суммарно производит около 1,1 млн тонн комбикормов.

На сегодняшний день высоким спросом пользуется продукция компаний «Каргилл» (бренды Cargill, Provimi, Purina), «Коудайс МКорма». Среди независимых производителей кормов для птицы необходимо выделить компании «АгроБалт трейд», Богдановичский комбикормовый завод, Воронежский экспериментальный комбикормовый завод, Гатчинский комбикормовый завод, Глазовский комбикормовый завод, Комбикормовый завод им. Кирова, Тосненский комбикормовый завод и др.

Количество показов: 1692
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»