Анализ внешнеторгового рынка заменителей цельного молока
Заменители цельного молока, используемые для кормления молодняка сельскохозяйственных животных с целью замены материнского молока, появились на рынке продуктов кормления еще в середине прошлого столетия. Основой первых ЗЦМ было обезжиренное сухое молоко, что делало данный продукт недостаточно доступным из-за высокой стоимости. С переходом на новую технологию производства на основе сухой молочной сыворотки данный продукт получил в России широкое распространение. Не последнюю роль в обеспечении отечественных предприятий качественной продукцией играют импортные поставки заменителей.
По итогам 2015 года импорт заменителей цельного молока составил 29,22 тыс. тонн на сумму свыше 31 млн USD. За 9 месяцев 2016 года в Россию было ввезено порядка 22,81 тыс. тонн на сумму свыше 24 млн USD. В сравнении с 9 месяцами 2015 года импорт заменителей цельного молока вырос на 12% в натуральном выражении. Значительный вклад в данный прирост импорта внес результат 3-го квартала 2016 года, когда прирост составил порядка 67% относительно аналогичного периода прошлого года.
Рис. 1. Динамика импорта ЗЦМ за 2015-й — сентябрь 2016 г., тыс. тонн
За 9 месяцев 2016 года в Россию завозились ЗЦМ, произведенные на предприятиях из 7 стран. Наиболее популярна у российских потребителей продукция, произведенная во Франции и Нидерландах. Доли этих стран в общем объеме импорта заменителей молока составляют 43,5 и 42,8% соответственно.
Рис. 2. Структура импорта ЗЦМ (в тоннах) в разрезе стран происхождения за 9 мес. 2016 г.
В январе–сентябре 2016 года наиболее востребованы у российских потребителей заменители цельного молока французского производителя Sofivo S.A.S. Доля данной компании в общем объеме импорта составила 23,2%, что на 8,7% выше результата аналогичного периода прошлого года. Компания поставляет в Россию заменитель цельного молока марки P55.
На втором месте с отрывом от лидера в 2% расположилась голландская компания Nutrifeed (21,2%). В сравнении с прошлогодним результатом данному производителю удалось увеличить свою долю рынка на 6,6%. Ассортимент импортируемой продукции компании Nutrifeed в январе–сентябре 2016 года представлен шестью наименованиями ЗЦМ и двумя наименованиями концентратов для их производства. Доля концентратов составляет 28% в общем объеме импорта продукции данного производителя. Среди готовых заменителей цельного молока наиболее востребован НЭОЛАК.
Замыкает тройку лидеров французский производитель Bonilait-Proteines S.A. с долей в общем объеме импорта 20,1%. Данной компании удалось укрепить свои позиции на рынке на 1,7% относительно результата прошлого года. В январе–сентябре 2016 года предприятие Bonilait-Proteines S.A. представлено на российском рынке импортных ЗЦМ четырьмя наименованиями товаров. Наиболее популярны среди них заменители молока марок PICTALAC 55 PA.S и LACTOFAT 55 PA.S.
Таблица 1
Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей ЗЦМ, импортируемых в январе–сентябре 2016 года, тонн
№ п/п |
Ведущие производители |
Доля рынка, % |
Прирост, % |
|
январь–сентябрь 2016 |
январь–сентябрь 2015 |
|||
1 |
Sofivo S.A.S. |
23,2% |
14,4% |
8,7% |
2 |
Nutrifeed |
21,2% |
14,7% |
6,6% |
3 |
Bonilait-Proteines S.A. |
20,1% |
18,4% |
1,7% |
4 |
Sloten B.V. |
9,6% |
13,4% |
–3,9% |
5 |
Lemasa Leches Maternizadas S.A. |
6,3% |
5,5% |
0,7% |
6 |
Schils B.V. |
3,9% |
9,8% |
–6,0% |
7 |
Joosten Products B.V. |
3,7% |
5,2% |
–1,4% |
8 |
Polmass S.A. |
3,7% |
0,0% |
3,7% |
9 |
Bepro N.V. |
2,9% |
0,1% |
2,7% |
10 |
Denkavit Nederland B.V. |
2,5% |
1,5% |
0,9% |
11 |
P.C. Van Tuijl Kesteren B.V. |
1,9% |
0,0% |
1,9% |
В заключение скажем несколько слов об экспорте заменителей цельного молока. Объем продаж данного товара в 2015 году составил 185 тонн на сумму 186 тыс. USD. По итогам 9 месяцев 2016 года в зарубежные страны было отправлено 74 тонны ЗЦМ на сумму 72 тыс. USD, что на 47% больше в сравнении с результатом аналогичного периода прошлого года в натуральном выражении. В январе–сентябре 2016 года экспорт заменителей цельного молока осуществлялся в Монголию и на Украину. Экспорт ЗЦМ представлен продукцией пяти отечественных производителей и одного зарубежного. 87% от общего объема экспорта заменителей цельного молока приходится на тройку отечественных производителей: ООО «Биоактив», ООО «Балт» и ООО «Тагрис Молоко».
Количество показов: 4476
Автор: Ю. Хорькова, аналитик VVS
Источник: "Ценовик" Январь 2017
Материалы по теме:
- Новости Вестника агропромышленного комплекса
- Невероятный рост: Российский урожай кукурузы готов превзойти все рекорды!
- Дочерняя компания Россельхозбанка может быть подключена к SWIFT
- Новомышастовская птицефабрика пытается оспорить арест активов
- Мониторинг FEEDLOT: Как изменились цены на основные зерновые и зернобобовые культуры за 7 месяцев
Поркомикс | Виталак | Евролак | Заменители цельного молока |