13.06.2017
Рынок жмыха и шрота
Объем рынка жмыха и шрота за исследуемый период (с 2012 по 2016 годы) стабильно растет. Общий прирост за последние 5 лет составил более 54%, и величина рынка на 2016 год достигла 5,783 млн тонн.
Основной качественный скачок произошел в 2014 году из-за увеличения производства соевого шрота в Калининградской области. При этом сама структура рынка осталась неизменной, основным сегментом является соевый шрот (45% в 2012 году, а в 2016-м по нашей оценке 46% ), за ним общую величину рынку формирует подсолнечный жмых (38% в 2012 году и в 2016-м по оценке составила 38%).
График 1. Динамика объема рынка жмыха и шрота в России в 2012–2016 гг., млн т
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
Отрадным фактом является то, что увеличивается внутреннее потребление жмыха и шрота, что связано с развитием животноводства в России. Доля жмыха и шрота, отправляемого на экспорт, сократилась с 40% в 2012 году до 25% в 2016-м.
График 2. Доля экспорта от производства жмыха и шрота в 2012–2016 гг., %
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
Производство
Развитие сельскохозяйственной отрасли, в частности птицеводства, увеличило спрос на жмых и шрот как на важную составляющую полноценного рациона, что прямым образом повлияло на производство.
Производство жмыха и шрота в России поступательно увеличивается в последние годы. По сравнению с показателем 2012 года объем производства увеличился на 40% и составил 7,495 млн тонн. Основным драйвером роста стал соевый шрот: его производство с 2012 года увеличилось более чем в два раза и достигло 2,588 млн тонн, в то время как остальные сегменты не показывали постоянного роста.
График 3. Динамика объемов производства жмыха и шрота в России в 2012–2016 гг., т
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
Две трети жмыха и шрота в 2016 году было произведено в пяти российских регионах — Калининградской, Воронежской, Ростовской, Белгородской областях и в Краснодарском крае.
ТОП-10 регионов РФ по производству жмыха и шрота 2012–2016 гг., т
|
№ |
Регионы РФ |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
Российская Федерация |
5 342 637 |
5 088 576 |
6 864 159 |
6 797 741 |
7 495 601 |
|
1 |
Калининградская область |
704 299 |
679 600 |
1 779 024 |
1 879 047 |
2 075 072 |
|
2 |
Воронежская область |
710 737 |
662 347 |
730 795 |
753 271 |
963 085 |
|
3 |
Ростовская область |
890 041 |
905 671 |
845 817 |
886 209 |
854 740 |
|
4 |
Белгородская область |
432 335 |
457 421 |
541 295 |
553 204 |
685 407 |
|
5 |
Краснодарский край |
920 911 |
832 577 |
1 008 439 |
689 438 |
548 850 |
|
6 |
Саратовская область |
220 447 |
205 146 |
334 363 |
328 083 |
374 741 |
|
7 |
Республика Татарстан |
197 946 |
136 461 |
211 463 |
229 273 |
281 570 |
|
8 |
Алтайский край |
183 029 |
155 399 |
216 139 |
240 748 |
216 630 |
|
9 |
Республика Башкортостан |
106 305 |
120 710 |
149 316 |
136 482 |
204 035 |
|
10 |
Иркутская область |
148 910 |
122 231 |
112 223 |
152 826 |
159 131 |
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
Производители
Основные производители жмыха и шрота — это маслоэкстракционные заводы, масложировые комбинаты или компании, состоящие из нескольких таких предприятий. Данные предприятия, как правило, или находятся в непосредственной близости от сырья, или обладают собственными посевными площадями. Из таких компаний можно выделить АГК «Юг Руси», ГК «Астон», ГК «НЭФИС», ГК «Букет».
Все эти компании не останавливаются на достигнутом и планируют дальнейшее развитие производства. Так, АГК «Юг Руси» планирует выходить на дальневосточные рынки и организовывает производство растительного масла во Владивостоке, ГК «НЭФИС» выводит на проектную мощность МЭЗ-2. ГК «Букет» увеличивает посевные площади, а также начинает выращивание сои. Все эти меры повлекут увеличение производства жмыха и шрота в России.
Уникальной фигурой среди российских производителей можно назвать ГК «Содружество» — крупнейшего производителя соевого шрота, работающего преимущественно на импортном сырье. В настоящее время ГК «Содружество» планирует арендовать землю в Приамурье для выращивания собственной сои. Из производителей соевого шрота также можно отметить ООО «Алексеевский соевый комбинат» в Белгородской области.
Цены на жмых и шрот за исследуемый период менялись от 4,7 тыс. до 24,4 тыс. руб. за тонну. Резкий скачок цен произошел в период с мая по сентябрь 2016 года, когда цена выросла на две трети за пять месяцев. Данный скачок был вызван частичным запретом ввоза сои, выращенной с использованием ГМО. Нехватка сырья вызвана увеличением цен у производителей. Отрадным фактом для рынка является то, что после сентября 2016 года происходит постепенное снижение цены, которая опустилась до показателя 12,7 тыс. руб. в феврале 2017 года, что сопоставимо с ценами 2015-го.\
График 4. Динамика цен российских производителей жмыха и шрота по месяцам в 2012–2016 гг., руб./кг
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
Импорт жмыха и шрота
Импорт жмыха и шрота почти на 90% представлен соевым шротом, который ввозится преимущественно из стран Южной Америки — Аргентины и Бразилии.
По итогам 2016 года импорт жмыха и шрота сократился более чем в два раза — с 552 тыс. до 258 тыс. тонн. Такое резкое падение обусловлено почти полным прекращением поставок соевого шрота в Калининградскую область (в 2015 году было ввезено 126,4 тыс. тонн, а в 2016-м всего 1,8 тыс. тонн). Также значительно сократился ввоз в Псковскую, Ростовскую, Ленинградскую и Ивановскую области.
Сокращение импорта жмыха и шрота происходит на фоне постоянного снижения закупочных цен: так, если в 2014 году средняя цена жмыха и шрота составляла 622 доллара за тонну, то в 2016-м она опустилась до 403 долларов.
Уменьшение величины импорта наряду с ростом собственного производства свидетельствует о процессах импортозамещения.
График 5. Динамика российского импорта жмыха и шрота в 2012–2016 гг., т
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Экспорт
Экспорт жмыха и шрота сокращается с 2014 года. Две трети вывозимого жмыха и шрота — это подсолнечный жмых, который экспортируют многие компании («Астон», «Казанский МЭЗ», «Юг Руси», «Золотая семечка»), но крупнейшим экспортером жмыха и шрота является «Балтсервис» (дочернее предприятие ГК «Содружество»), через который проходит почти весь соевый шрот, экспортируемый из России.
Российский жмых и шрот на мировом рынке падал в цене на протяжении последних лет; за последние три года он потерял 20% и в 2016 году продавался по цене 244 долларов за тонну.
В отдельности стоит сказать потребителях российского экспорта: это фирмы Турции (26,5%), Латвии (17,1%), Италии (6,6%), множество европейских стран и прочие государства. Совокупный экспорт жмыха и шрота в страны Европы составляет более 90%. В 2016 году значительно сократился экспорт в Испанию (–81,1 тыс. тонн), Польшу (–73,6 тыс. тонн), Италию (–69,3 тыс. тонн), Финляндию (–27,7 тыс. тонн), Данию (–23,4 тыс. тонн). Вместе с тем выросли поставки жмыха и шрота в Турцию (+137,9 тыс. тонн), Беларусь (+41,8 тыс. тонн), Литву (+28,6 тыс. тонн), Латвию (+22,3 тыс. тонн).
График 6. Динамика российского экспорта жмыха и шрота в 2012–2016 гг., т
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Количество показов: 5385
Автор: Н. Шаймуратов, ведущий аналитик Tebiz Group