Ветеринария

09.12.2016

Рынок импортных вакцин в 2014–2015 гг.

Инфекционные болезни животных сопряжены с огромными экономическими убытками (смертность животных может достигать 98–100%). Поэтому экономический кризис не снизил спрос на зарубежные вакцины, которые по-прежнему остаются лидерами продаж.

В 2015 г. импорт вакцин для домашних и сельскохозяйственных животных составил 128,83 млн USD, что на 6,7% меньше показателя 2014 г. При этом в 2015 г. в Россию было завезено 17,86 млрд доз вакцин, что на 26% больше, чем в 2014 г. По некоторым товарным группам препаратов поставки увеличились на несколько десятков процентов. Таким образом, существует четкая тенденция снижения стоимости в USD импортируемых вакцин при увеличении объема их потребления. Растущая конкуренция в совокупности с экономическим кризисом вынудила производителей сдерживать рост цен, как в категории вакцины для птицы, так и в категории вакцины для свиней и крупного рогатого скота.

Структура импорта вакцин в стоимостном выражении по видам животных в 2015 г. выглядит следующим образом:

1) продукция для птиц — 57%,

2) для свиней — 29%,

3) для КРС и МРС — 7%,

4) для собак и кошек — 5%,

5) другие вакцины (в т.ч. против антропозоонозов) — 2%.

Импорт вакцин для птиц

Ситуация на рынке импортных вакцин для птицы остается в целом благоприятной. Так, в 2015 г. вакцин для птиц было импортировано на 21,2% больше, чем в 2014 г., а именно 17,76 млрд доз на сумму 72,67 млн USD. В натуральном выражении (дозах) вакцины для птиц составили 99,4% от всех импортных вакцин в 2015 г. Очевидно, что российский рынок вакцин для птиц остается одним из самых привлекательных для производителей. Его дальнейший рост продолжается. В первом полугодии 2016 г. рынок зарубежных вакцин для птицы достиг отметки 34,6 млн USD.

На сегодняшний день в Россию импортируется более 120 вакцин для сельскохозяйственной птицы. Безусловными лидерами здесь были отмечены такие компании как MSD, Merial и Zoetis.

Ведущие поставщики импортных вакцин для птиц в натуральном выражении (дозах), 2015 г.

Развитие импорта происходит в основном за счет вакцин, предназначенных для защиты от особо опасных болезней. В календаре вакцинации птицы большую роль играет профилактика болезни Ньюкасла, Гамборо, синдрома снижения яйценоскости, инфекционного бронхита кур. Поэтому в 2015 г. от данных зоонозов было завезено 15,37 млрд доз вакцин, что составляет 86,5% всех поставок импортных вакцин для птицы в натуральном выражении.

По данным 2015 г., наибольшей популярностью в России пользовались вакцины Нобилис IB 4/91 и Пулвак IB Праймер против инфекционного бронхита кур, а также Авинью против болезни Ньюкасла.

ТОП-10 импортных вакцин для птиц в 2014–2015 гг.

Название вакцины	2015 г., доз	+/– млн доз к 2014 г.
Вакцина Нобилис IB 4/91 против инфекционного бронхита кур, живая	1,99 млрд	+0,64
Вакцина Авинью против болезни Ньюкасла птиц, живая	1,46 млрд	+0,55
Вакцина Пулвак IB Праймер против инфекционного бронхита птиц, живая	1,17 млрд	+0,31
Вакцина Табик MB против бурсальной болезни цыплят штамм MB (Гамборо), живая	1,09 млрд	+0,54
Вакцина Пулвак ND против болезни Ньюкасла штамм Ла-Сота тип В1, живая	0,863 млрд	+0,55
Вакцина Биораль H120 против инфекционного бронхита кур, живая	0,852 млрд	+0,52
Вакцина Нобилис ND C2 против болезни Ньюкасла птиц, живая	0,833 млрд	–0,07
Вакцина Нобилис IB MA5 против инфекционного бронхита кур, живая	0,63 млрд	–0,03
Вакцина Пулвак Бурса F против инфекционной бурсальной болезни кур, живая	0,55 млрд	+0,28
Вакцина Нобилис Gumboro 228E против инфекционной бурсальной болезни кур, живая	0,499 млрд	–0,32

Актуальными направлениями вакцинации птиц является также профилактика кокцидиоза и сальмонеллеза. В 2015 г. в Россию было завезено 10 вакцин против сальмонеллеза и 4 вакцины против кокцидиоза на общую сумму 278,3 тыс. USD.

Импорт вакцин для свиней

Расширение импорта вакцин в данном сегменте определяется не только стремлением фермеров максимально снизить экономические риски от эпизоотий благодаря высокому качеству импортных препаратов, но и ростом поголовья свиней в России. По данным Министерства сельского хозяйства, в 2015 г. поголовье свиней в товарных и племенных хозяйствах выросло на 7% (для сравнения: сельскохозяйственной птицы — всего на 3,9%).

Импорт препаратов в 2015 г. в стоимостном выражении составил 37,89 млн — на 2,76 млн USD меньше, чем в 2014 г. В то же время поставки вакцин для свиней в натуральном выражении достигли 88,4 млн доз, что на 37,9% выше аналогичного показателя 2014 г. Из этого следует заключить, что рынок вакцин для свиней является вторым по значимости после вакцин для птицы. Его рост продолжается как в натуральном, так и стоимостном выражении. По результатам I полугодия 2016 г. импорт вакцин для свиней составил уже 20,74 млн USD.

В 2015 г. в Россию поставлялось около 58 вакцин для свиней. Наибольшее число свиней было вакцинировано препаратами Донобан-10, Ингельвак Циркофлекс и Порцилис PCV.

ТОП-10 импортных вакцин для свиней в 2014–2015 гг.

Название вакцины	2015 г., млн доз	+/– млн доз к 2014 г.
Вакцина Донобан-10 поливалентная, инактивированная	9,9	+7,4
Вакцина Ингельвак Циркофлекс против цирковирусной инфекции свиней, инактивированная	8,9	–2,3
Вакцина Порцилис PCV против цирковирусной инфекции свиней	8,3	–3,5
Вакцина Сувакцин МН-One против энзоотической пневмонии свиней, инактивированная	7,1	+2,6
Вакцина Сувакцин PCV2 против цирковирусной инфекции свиней, инактивированная	7,1	– 4,7
Вакцина Ингельвак Микофлекс против микоплазменной инфекции свиней	4,3	+2
Вакцина Ингельвак APPX против актинобациллезной плевропневмонии свиней, инактивированная	3,8	+0,3
Вакцина Фарошур Голд В против парвовироза, рожи и лептоспироза свиней, инактивированная	3,4	+1,6
Вакцина Импровак для иммунологической кастрации хряков	3,0	+2,5
Вакцина Порцилис PRRS против репродуктивно-респираторного синдрома свиней, живая	2,8	+0,5

По данным 2015 г., ведущими поставщиками вакцин для свиней являлись компании Zoetis (бренды Сувакцин, Импровак, Литергард, Фарошур Голд, Респишур), Boehringer Ingelheim (бренд Ингельвак), Intervet (бренды Порцилис, M+PAC). Прорывом 2015 г. стала продукция KBNP (поливалентная вакцина Донобан-10), поставляемая на российский рынок «Ариал Био».

Ведущие поставщики импортных вакцин для свиней в натуральном выражении (дозах), 2015 г.

Импорт вакцин для крупного рогатого скота

Несмотря на то, что в 2014–2015 гг. наблюдалось снижение поголовья крупного рогатого скота на 2–2,5%, это не уменьшило объем импорта вакцин. В 2015 г. было импортировано 8,38 млн доз вакцин, что на 0,57 млн доз больше, чем в 2014 г. С другой стороны, в стоимостном выражении ввоз вакцин для крупного рогатого скота упал до 8,86 млн USD, что на 27% меньше, чем в 2014 г. Снижение стоимости поставок было недолгим. В первом полугодии 2016 г. импорт вакцин достиг 5,04 млн USD.

В Россию вакцины для крупного рогатого скота поставляют 6 производителей. Наибольшее количество доз импортных вакцин представлено продукцией Zoetis, Intervet и Hipra.

Ведущие импортёры вакцин для крупного рогатого скота в натуральном выражении (дозах), 2015 г.

В 2015 г. в России продавалось 15 зарубежных вакцин для крупного рогатого скота. Из них 5 вакцин производства Zoetis (вакцины Бови-Шилд Голд FP5 L5 Комбинированная, ВанШотУльтра 8, КэтлМастер Голд FP5 L5, Скоугард 4КС, Инфорс 3). Вторым лидером в области вакцин для крупного рогатого скота является Intervet (MSD), поставляющая в Россию 4 вакцины (Ротавек Корона, Бовилис IBR Marker, Бовилис Бовипаст RSP, Бовилис BVD). Ассортимент продукции Hipra в 2015 г. включал 2 специализированные вакцины для крупного рогатого скота — Хипрабовис-4 и Стартвак.

Вектор развития импорта вакцин для крупного рогатого скота направлен на профилактику особо опасных болезней — парагриппа, ринотрахеита, вирусной диареи, пастереллеза и др. заболеваний.

ТОП-10 импортных вакцин для крупного рогатого скота в 2014–2015 гг.

Название вакцины	2015 г., млн доз	+/– млн доз к 2014 г.
Вакцина Бови-Шилд Голд FP5 L5 комбинированная (Бови-Шилд Голд FP5 и Лептоферм 5+А)	2,7	+1,3
Вакцина ВанШотУльтра 8 против клостридиоза и пастереллеза КРС, инактивированная	1,12	+0,44
Вакцина КэтлМастер Голд FP5 L5 против ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-синтициальной инфекции и лептоспироза КРС, живая	1,0	–0,27
Вакцина Хипрабовис-4 против вирусов ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной инфекции КРС	0,85	–0,08
Вакцина Ротавек Корона против рота-коронавирусной инфекций и эшерихиоза КРС, инактивированная	0,55	–0,04
Вакцина Скоугард 4КС против коронавирусной, ротавирусной инфекции, колибактериоза, клостридиоза, инактивированная	0,54	–0,23
Вакцина Инфорс 3 против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3 и респираторно-синцитиальной инфекции КРС, живая	0,47	–0,4
Вакцина Бовилис IBR Marker против инфекционного ринотрахеита КРС, живая	0,44	+0,01
Вакцина Бовилис BVD против вирусной диареи КРС, инактивированная	0,29	+0,04
Вакцина Бовилис Бовипаст RSP против парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции и пастереллеза КРС, инактивированная	0,27	–0,01

Перспективным направлением современной вакцинации является также защита животных от мастита. До 2014 г. зарубежные вакцины от мастита были представлены брендом Стартвак производства Hipra. Затем на рынке появилась вакцина Мастивак производства Ovejero. В итоге импорт вакцин против маститов крупного рогатого скота составил 45,2 тыс. доз на общую сумму 36,2 тыс. USD.

Выводы

Российские животноводы и птицеводы имеют доступ к самым современным и инновационным зарубежным вакцинам. Лидирующие позиции в импорте занимает продукция Intervet, Merial, Zoetis, Boehringer Ingelheim, Ceva Sante Animale, Phibro Animal Health Corporation. Уровень доверия ветеринарных специалистов к их препаратам традиционно высокий.

Количество животных, вакцинированных импортными препаратами, несмотря на экономический кризис в 2014–2015 гг., значительно выросло. Увеличение произошло в секторе «вакцины для птиц» (+21,2% в натуральном выражении (дозах) в 2014–2015 гг.), а также в группе «вакцины для свиней» (+37,9% в натуральном выражении (дозах) в 2014–2015 гг.). Заметный рост (+6,3% в натуральном выражении) наблюдается в поставках вакцин для крупного рогатого скота.

Импорт вакцин в 2015 г. в стоимостном выражении (USD) снизился. Это произошло за счет растущей конкуренции в сложной экономической обстановке и в результате трудностей ценообразования в условиях роста рубля. По некоторым категориям товаров спад был значительным. Например, средняя стоимость упаковки вакцин для крупного рогатого скота в USD снизилась на 32%, для свиней — на 29,7% . Однако при этом средняя цена в USD упаковки вакцин для птиц в 2015 г. осталась практически на уровне 2014 г.

Количество показов: 6036
Автор:  «Фарманалитик»/ «Ветаналитик», В. Лавренова, маркетолог Издательства «Сельскохозяйственные Технологии»
Источник:  "Ценовик" Декабрь 2016