Ветеринария

06.11.2013

Современное состояние российского рынка антидиарейных ветеринарных средств для сельскохозяйственных животных

В 2011–2012 гг. рынок антидиарейных ветеринарных средств (АВС) для сельскохозяйственных животных находился в стабильном состоянии. Так, рост объема продаж в 2012 г. по отношению к 2011 г. в этом секторе составил около 3%.

По мнению большинства экспертов, стабильность роста рынка обусловлена:

● отсутствием вспышек вирусных инфекций в исследуемый период;

● выходом на рынок новых зарубежных поставщиков, позволившим стабилизировать объем рынка после сокращения объемов отечественного производства.

Между тем на рынке АВС для сельскохозяйственных животных наблюдается постепенное сокращение доли отечественной продукции и, соответственно, возрастание доли импортных препаратов.

Отличительной чертой структуры импорта АВС является преобладание препаратов, произведенных в Европе — Испании, Нидерландах, Словении, Франции (около 92 и 91% в 2011 и 2012 гг. соответственно). Подобная зависимость объясняется сосредоточением в Европе таких крупнейших компаний, как «Trouw Nutrition», «Neolait», «KRKA», «Invesa», ставших мировыми лидерами в разработке и производстве качественных кормов, кормовых добавок, лекарственных средств.

Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка

Объемы российского производства антидиарейных препаратов для сельскохозяйственных животных и объемы их импорта определяет комплекс факторов, которые оказывают совокупное влияние на отрасль. К числу основных факторов можно отнести:

1. Темпы роста поголовья скота. Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, поголовье скота в России растет, даже несмотря на ежегодную убыль числа голов в сегменте крупного рогатого скота. Особенно быстрыми темпами растет численность свиней, которая увеличилась на 3,175 млн голов за последние два года.

2. Выход на российский рынок новых игроков. Эксперты отмечают, что именно в последние несколько лет рынок АВС для сельскохозяйственных животных пополнился новыми игроками, в большинстве своем зарубежными.

Сегментация рынка АВС

В 2011–2012 гг. доля АВС отечественного производства в общем объеме рынка сократилась с приблизительно 45 до 30%. Причиной данного сокращения явился постепенный переход российских потребителей на импортную продукцию (табл. 1).

Таблица 1

Объемы рынка импортных и отечественных порошковых АВС в 2011–2012 гг.*

Отечественное производство в 2011–2012 гг. характеризуется большей долей порошковых препаратов (в среднем около 92%). Несмотря на то, что инъекционные препараты в 2012 г. составляют менее 10% от общего объема импорта, объемы их потребления почти не уступают объемам порошковых средств (табл. 2).

Таблица 2

Объемы отечественного производства АВС для сельскохозяйственных животных в разрезе ассортиментной сегментации**

	2011	2012
Инъекционные препараты, %	8	10
Порошковые препараты, %	92	90
Отечественное производство, %	100	100

Объем отечественного производства в период 2011–2012 гг. снизился на 13 %. Подобный спад связан с повышением конкурентной борьбы на российском рынке АВС. Многие российские предприятия заметно сократили объемы собственного производства из-за понижающегося спроса на отечественную продукцию.

Лидером среди отечественных производителей АВС является компания ЗАО НПО «Агрофарм» (55% объема рынка среди отечественных производителей в 2012 г.), специализирующаяся на порошковых препаратах. Компания «Белфармаком», также производящая порошковые препараты, занимает в исследуемый период около 10% соответственно.

На российском рынке АВС для сельскохозяйственных животных в 2011–2012 гг. крупнейшими игроками были компании «Trouw Nutrition Nederland B.V.», «Invesa» и НПО «Агрофарм» (диаграмма 1). Совокупная доля данных компаний составила около 50% от всего объема рынка. Среди отечественных производителей большую долю занимает «Агрофарм».

Диаграмма 1

Объемы рынка АВС в 2011–2012 гг. по основным игрокам*

За рассматриваемый период объем импорта АВС вырос более чем на 18 000 кг. В Россию в исследуемый период ввозились как инъекционные, так и порошковые препараты. Несмотря на относительно небольшой рост в процентном соотношении, объемы продаж порошковых препаратов увеличились почти на 20 000 кг относительно 2011 г. Данную зависимость можно объяснить ростом объема импорта за исследуемый период.

Таблица 3

Динамика объемов импорта АВС в 2011–2012 гг.*

	2011	2012
Инъекционные препараты, %	10	7
Порошковые препараты, %	90	93
Объем импорта, %	100,0	100,0

В 2011 г. более половины всех импортированных АВС представляли собой продукцию компании «Trouw Nutrition Nederland B.V.» В 2012 г. компания «Invesa» более чем в два раза увеличила свою долю в импорте, но по-прежнему осталось второй в списке после голландской фирмы.

Вывод и прогнозы

Российский рынок антидиарейных средств для сельскохозяйственных животных в 2011–2012 гг. увеличился незначительно. Рост объема рынка был обеспечен увеличением количества импортируемых товаров и составил 3%.

Развитие российского рынка антидиарейных ветеринарных (лекарственных) средств для сельскохозяйственных животных в 2011–2012 гг. характеризовалось наличием следующих структурных характеристик:

● сохранением стабильного спроса на продукцию;

● постепенной заменой на рынке отечественных антидиарейных препаратов иностранными аналогами;

● появлением новых импортных игроков на рынке.

Согласно существующим прогнозам экспертов, 2013–2014 гг. будут характеризоваться сохранением роста рынка, обусловленным следующими факторами:

● ростом поголовья на территории России;

● увеличением конкурентной борьбы между иностранными производителями.

При сдержанном прогнозе развития рынка антидиарейных ветеринарных (лекарственных) средств для сельскохозяйственных животных значительного увеличения объема рынка наблюдаться не будет. Возможный рост не превысит 5%.

При оптимистичном прогнозе развития рынка антидиарейных средств для сельскохозяйственных животных годовой показатель роста в 2013–2014 гг. может достигнуть уровня 8–10%. Оптимистичный прогноз развития рынка возможен при следующих факторах:

● сохранение темпов прироста поголовья;

● расширение ассортиментного ряда продукции (с целью усиления специализации действия: некоторые препараты широкого спектра действия зачастую не оказывают должной ветеринарной помощи).

* Источник: ФТС, B2B Research

** Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

Количество показов: 10746
Автор:  "Ценовик" ноябрь 2013, А. Любарская, руководитель направления инициативных исследований B2B Research Е. Матвеенко, аналитик B2B Research