Импорт кормовых ферментов в 2018 году

Импорт кормовых ферментов в 2018 году

 Кормовые энзимы расщепляют трудноусвояемые вещества, в том числе некрахмалистые полисахариды, соли фитиновой кислоты, тяжело переваримые белки и жиры. 

 В настоящее время ферментные препараты либо задаются сверх рациона, что улучшает переваримость корма, либо применяются в кормах с заниженной питательной ценностью, что позволяет снизить их себестоимость. 

 Кормовые ферменты — один из самых перспективных и динамичных российских рынков. По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2016–2017 гг. сумма поставок зарубежных кормовых ферментов увеличилась на 29,6% и составила 47,41 млн USD. При этом в натуральном выражении рынок за последние три года вырос на 24,3% (табл. 1). 

 В первом полугодии 2018 г. импорт кормовых ферментов достиг уровня 2,52 тыс. тонн на общую сумму 21,07 млн USD (табл. 2). 

Таблица 1. Импорт кормовых ферментов в Россию в 2015–2017 гг.

Таблица 2. Импорт кормовых ферментов по полугодиям (2016–2018 гг.)

 В связи с интенсивным выращиванием свиней и птицы в нашей стране спрос на кормовые ферменты в ближайшие годы увеличится.

 На российском рынке представлен широкий набор зарубежных кормовых энзимов. Наиболее широко при производстве комбикормов используется фитаза, ксиланаза, b-глюканаза. Другие ферменты дополняют активности основных действующих компонентов и применяются в составе комплексных композиций энзимов. 

 Зарубежные кормовые ферменты представлены в форме порошков, растворов, гранул и микрогранул. Наибольшей популярностью пользуются сухие формы препаратов.

 Рынок ферментов характеризуется высокими темпами роста и растущей конкуренцией, высокими технологиями и ноу-хау. Борьбу за потребителей в этом секторе ведут компании с мировым именем. При этом лидеры первой десятки ежегодно меняются. 

 В 2015 г. в ТОП-7 в России по поставкам в стоимостном выражении находились Huvepharma, BASF, DSM Nutritional Products, Adisseo, Alltech, Biochem, DuPont. В 2017 г. лидерами поставок (табл. 3) стали Huvepharma, Novus Int., DSM Nutritional Products, Alltech, BASF, Adisseo и Royal Oy (ABVista). 

Таблица 3. основные зарубежные производители кормовых ферментов, 2017 гг.

 В 2017 г. импорт кормовых ферментов осуществлялся из 15 стран мира. Среди стратегических партнеров России по их поставкам — страны Европы (31,26 млн USD в 2017 г.). Наибольшим спросом среди российских животноводов и птицеводов пользовалась продукция из Болгарии, Финляндии, Дании и Германии. Всего из стран Европы в Россию в 2017 г. было поставлено 86 наименований товаров. 

 География импорта кормовых ферментов представлена на рис. 1. Американские кормовые ферменты поставляются в настоящее время из США и Мексики. В 2017 г. в Россию было завезено 6 видов добавок на сумму 11,95 млн USD. В то же время стоимость поставок азиатской продукции 2017 г. незначительно снизилась (1,96 млн USD против 2,05 млн USD в 2016 г.), при этом количество ввозимых наименований осталось практически прежним (19 против 18 видов в 2016 г.).

Рис. 1. География импорта кормовых ферментов в стоимостном выражении в 2017 г., USD 

ПРЕПАРАТЫ ФИТАЗЫ

     Фитаза — особый фермент растений и микроорганизмов, способный расщеплять фитаты, в которых содержится 78–90% всего фосфора в растительном кормовом сырье. 

 Применение фитазы особенно важно в рационах с высоким содержанием зерновых, а также отрубей, кукурузного глютена, подсолнечного, рапсового и соевого шротов. Она позволяет значительно сэкономить ввод в комбикорм кормовых фосфатов, кальция, магния и других микроэлементов. Благодаря вводу этого энзима в рацион свиней и птицы сокращается загрязнение почвы и воды соединениями фосфора. Сегодня в мире фитаза используется более чем в 90% комбикормов для птицы и в 70% — для свиней. Во многих странах ее использование в кормах регламентировано законом. 

 Современные кормовые добавки содержат фитазы различной активности (от 300 до 900 000 ед./г). 

 Активно внедряются в кормление животных модифицированные энзимы. В зависимости от характеристик норма ввода фитазных ферментов в комбикорм составляет от 30–50 до 300 г на тонну. При использовании ультравысококонцентрированной формы с активностью 900 000 ед./г норма внесения сокращается до 0,56–3,36 г на тонну корма.

 Зарубежные препараты сегодня представлены двумя типами энзима: 3и 6-фитаза. Последняя характеризуется высокой активностью и действует даже при низких значениях рН (от 2 до 4,0), в том числе в желудке у свиней и птицы. Новое поколение 6-фитаз отличается высокой активностью и термостабильностью (некоторые энзимы выдерживают температуру до +95°С), как например Buttiauxella-6-фитаза от DuPont, продажа которой, как и предсказывал ее разработчик доктор Рeter Рlumstead, перешагнула далеко за 150 тонн за год.

Рис. 2. Импорт кормовой фитазы в стоимостном выражении (USD), 2017 г. 

 В 2017 г. в Россию было импортировано 1,73 тыс. тонн фитазы на сумму 9,58 млн USD, что составляет 29,9% в натуральном (тоннах) и 20% — в стоимостном выражении. На рынке обращалось 39 зарубежных препаратов кормовых фитаз. 

 По поставкам в стоимостном выражении (рис. 2) лидировали 6-фитаза Ронозим Хайфос GT (DSM Nutritional Products). Фронтлайнером импорта стали препарат 6-фитазы Оптифос 16000 PF, а также Хостазим P-10000 PF производства Huvepharma (продуценты — запатентованные штаммы дрожжей Pichia pastoris) и Квантум Блю 5G — 6-фитаза (продуцент E. coli). 

 Ведущими зарубежными импортерами фитазных ферментов в России в стоимостном выражении в 2017 г., по данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», являлись компании Huvepharma, DSM Nutritional Products, DuPont, Royal Oy (ABVista) и BASF. В натуральном выражении (тоннах) лидировали компании Huvepharma, DSM Nutritional Products, BASF, Whan Sunhy Biology и DuPont. 

ПРЕПАРАТЫ ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ НЕКРАХМАЛИСТЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СРЕДСТВА

 К некрахмалистым полисахаридам зерновых и бобовых (сои) относятся целлюлоза, ксиланы, b-глюканы, (галакто)маннаны, пектины, рамногалактоуронаны, арабиногалактаны, ксилоглюканы. Избыточное присутствие этих соединений в рационе приводит к повышенной вязкости кормовой массы в кишечнике, высокому расходу корма на килограмм привеса и размножению условно-патогенной микрофлоры в кишечнике свиней и птицы. 

 Растительные корма различаются по содержанию антипитательных веществ. Например, пшеница и рожь содержат целлюлозу и ксиланы, ячмень — b-глюканы и целлюлазу, кукуруза — ксиланы. Соя в значительном количестве содержит пектин, а также целлюлозу и ксиланы. Большое количество пектинов содержит свекловичный жом и меласса, соевый и рапсовый шроты. Высокий уровень маннанов находится в соевом и рапсовом шроте, пшеничной крупке и сухой барде. Поэтому производители кормовых ферментов создают композиции энзимов, ориентированные на определенный зерновой профиль рациона. При этом учитывается технология производства комбикорма, видовая принадлежность и возраст животного. 

 В качестве ферментов, расщепляющих некрахмалистые полисахариды, в кормлении свиней и птицы наиболее часто используются энзимы b-глюконаза, b-ксиланаза, b-маннаназа и пектиназа. Для наиболее полного расщепления полисахаридов оболочек зерна разработаны комплексные средства с несколькими основными, а также дополнительными ферментными активностями (от 2–3 до 20 в зависимости от препарата). При этом необходимо отметить, что многие производители декларируют свою продукцию по 1–3 ферментным активностям, но в кормовых препаратах присутствует целый ряд сопутствующих активностей, которые не обозначены в сертификате качества. 

 В 2017 г. в Россию импортировалось 65 кормовых добавок, воздействующих на некрахмалистые полисахариды (NPS), что на 5 наименований больше, чем в 2015 г. В натуральном выражении поставки составили 3,78 тыс. тонн на сумму 27,58 млн USD. По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», за последние два года импорт в тоннах вырос в 1,9 раз. Среди добавок, воздействующих на некрахмалистые полисахариды, есть как монопрепараты NPS, так и добавки с дополнительными фитазной или протеазной активностями, а также мультиферментные комплексы. 

 Среди зарубежных комплексных препаратов с фитазными и NPS-активностями необходимо выделить Натузим, Хостазим Комбифос, Натуфос Комби G, Ровабио Макс, Ровабио Эдванс Макс P, Техно Зим PMD. 

 Новаторской разработкой являются ферментные препараты компании Adisseo. Ровабио Макс АР — мультиэнзимный комплекс из 20 видов энзимов некрахмалистых полисахаридов, обладающий усиленной арабинофураназидазной и ксиланазной активностями, а также содержащий 6-фитазу. Комплекс Ровабио Эксель АР, в свою очередь, содержит композицию из 19 видов энзимов. 

 Компания DuPont предлагает своим клиентам комплексы ферментов, содержащие протеазу Акстра ХАР 101/102, устойчивую к ингибиторам белка. 

 Мультиферментный комплекс Оллзайм ВегПро производства Alltech содержит протеазу, целлюлазу, пентозаназу, амилазу и галактозидазу, а также экстракт ферментации Trichoderma viridae, Aspergillus oruzae, Aspergillus niger. Именно галактозидаза в комбинации с протеазой расщепляет рафинозу, один из основных некрахмалистых углеводов в соевом и подсолнечном шротах. 

 Другим примером мультиэнзимного продукта является Ронозим VP (DSM Nutritional Products), который содержит пектиназу, воздействующую на пектины масличных культур (подсолнечника, рапса, гороха, люпина). 

 Среди зарубежных кормовых ферментов, содержащих активности в отношении некрахмалистых полисахаридов, в 2017 г. в стоимостном выражении лидировали Хостазим Комбифос (содержащий фитазные и NPS-ферменты), Оллзайм ВегПро сухой (включающий протеазу и целлюлазу), Натузим (расщепляющий фитазу и NPS), Натугрэйн TS (созданный на основе двух NPS-ферментов), Хостазим X-50 (обладающий b-ксиланазной активностью) и мультиферментный комплекс Оллзайм SSF (рис. 3). Их поставки в 2017 г. составили 43,66% импорта.

Рис. 3. Импорт ферментов некрахмалистых полисахаридов в стоимостном выражении (USD), 2017 г.* 

 Ключевые позиции импорта в стоимостном выражении занимает продукция Huvepharma, Alltech, Adisseo, Bioproton PTY, DSM Nutritional Products, BASF, DuPont, Elanco и Kemin — 17,346 млн USD в 2017 г. (62,9% импорта). В натуральном выражении (тоннах) наибольшее количество энзимов, расщепляющих некрахмалистые полисахариды, ввезли компании Bioproton PTY, Huvepharma, Kemin, DuPont и BASF. 

 Самыми популярными кормовыми энзимами, содержащими некрахмалистые полисахариды в натуральном выражении, стали Натузим, Кемзайм Плюс Сухой, Натугрэйн TS, Хемицелл НТ, Хостазим X-50 и Оллзайм SSF.

МАННАНАЗА

В состав СТСзим и Хемицелл включена маннаназа, расщепляющая полисахариды клеточной стенки растений, что важно для рационов, содержащих соевый шрот. 

ЭНЗИМЫ, РАСЩЕПЛЯЮЩИЕ КРАХМАЛ

 Среди кормовых препаратов-ферментов пользуются спросом амилазы. В 2017 г. в Россию завозились Ронозим РумиСтар 600 СТ (DSM Nutritional Products), Бан 800 и Бан 480 L (Kemin).

ПРОТЕАЗЫ

 Протеазы кормовых ферментов способны гидролизировать протеины корма до пептидов и аминокислот. Импорт кормовых протеаз в 2017 г. составил 8,3 млн USD (741,3 тонны). 

 На рынке представлен ряд инновационных кормовых добавок, полученных при ферментации белкового субстрата определенными штаммами Bacillus licheniformis, таких как РОНОЗИМ ПроАкт (СТ) от DSM Nutritional Products и Сибенза DP100 производства компании Novus Int., которые являются термостабильными и расщепляют как животный, так и растительный протеин корма. 

 Жидкий кормовой энзим Нейтраза 1,5 (продуцент Bacillus amyloliquefaciens) от Kemin содержит только нейтральную часть протеазы Bacillus amyloliquefaciens, в то время как большинство других препаратов содержит также и щелочную протеазу. Также российским животноводам и птицеводам доступен Кемзайм Protease Base Сухой от Kemin. 

 Инновационная протеаза Акстра PRO 301, которую предлагает компания DuPont, независимо от источника белка делает доступным до 22% непереваримого протеина корма. 

 Компания DuPont, внедрившая концепцию Нутрибиозис, в 2018 г. начала поставки в Россию адаптивной протеазы и пробиотика для свиноводства Синкра® SWI (DuPont), обладающего ксиланазной, глюканазной, протеазной, эстеразной (липазной), а также маннаназной, пектиназной, и амилазной активностями. 

 Среди протеаз также необходимо отметить Авемикс Про производства AVEVE Biochem NV. 

ЛИПАЗЫ

 Среди инновационных разработок ученых — кормовая добавка КДН ЛИПАЗА TS производства VLAND BIOTECH, созданная для повышения переваримости жиров животного и растительного происхождения у сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, а также рыб. Благодаря использованию экзогенной липазы ощутимо сокращается ввод в рацион растительного масла и стимулируется рост ворсинок кишечника.

Резюме:

1. В России хорошо представлены ведущие мировые производители кормовых ферментов. Лидирующие позиции на российском рынке занимает продукция европейских компаний Huvepharma, novus Int., DSM nutritional Products, Alltech, BASF, Adisseo, DSM nutritional Products, Royal OY, DuPont, Kemin, Biochem и др.

2. Рынок ферментов хорошо развит, характеризуется высоким уровнем конкуренции. Ряд продукции не имеет аналогов.

3. Высоким спросом пользуются термостабильные сухие формы энзимов.

4. С каждым годом растёт интерес потребителей к мультиферментным комплексам. Наиболеебурноеразвитиесегодняпереживает рынок препаратов протеазы. За последние два года он вырос в 7,8 раз в натуральном выражении.