Обзор Российского рынка премиксов В 2013–2014 гг. \ Russian premixes’ market survey for 2013–2014

Обзор Российского рынка премиксов В 2013–2014 гг. \ Russian premixes’ market survey for 2013–2014

Рынок премиксов РФ

За последние годы в российской индустрии премиксов отмечается тенденция к увеличению объема производства.

В настоящий момент не существует консолидированной оценки объема производства премиксов в РФ. Это обусловлено значительной долей предприятий, которые не отчитываются перед официальными органами об объеме произведенной продукции. К числу таких компаний относятся как специализированные производители, так и цеха при комбикормовых заводах. В 2013 г., по данным официальной статистики, объем производства премиксов составил 189 тыс. тонн, увеличившись в сравнении с предыдущим годом на ~24%. Однако участники рынка отмечают, что столь высокого роста в производстве премиксов в целом не произошло, и такие темпы роста были продемонстрированы единицами предприятий.

По данным Союза комбикормщиков, производство премиксов в РФ еще в 2008 г. составляло 120 тыс. тонн (с учетом не отчитывающихся перед официальными статистическими органами предприятий). Аналитики компании Abercade оценили объем производства премиксов в РФ в 2013 г. на уровне 277 тыс. тонн (опрос производителей с учетом государственной статистики), что выше объемов предыдущего года на ~10% (в 2012 г. показатель составлял порядка 251 тыс. тонн). Среднегодовой темп прироста натурального показателя за этот период составляет 20%.

Первый квартал 2014 г. Объем рынка премиксов за I квартал 2014 г. оценивался на уровне 83,7 тыс. тонн, в стоимостном выражении — 102,4 млн USD. По сравнению с аналогичным периодом 2013-го и 2012 г. объем предложения в количественном выражении увеличился на 14 и 19% соответственно. Снижение стоимостного показателя отмечается лишь за первые 4 месяца 2013 г., что происходит на фоне снижения цен производителей на премиксы в отдельных регионах РФ.

Объем производства премиксов в РФ за I квартал 2014 г. составляет 67,9 тыс. тонн (данные Росстата). В стоимостном выражении объем производства оценивается в 71 млн руб. Таким образом, по итогам первых 4 месяцев 2014 г. потребность рынка удовлетворялась за счет внутреннего производства на 81 и 69% в количественной и стоимостной оценке соответственно. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. происходит рост показателей на 3 и 10% соответственно.

Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты ИК «Аберкейд»/

Source: Rosstat, Federal Customs Service of RF, calculations of Abercade

На рынке продолжает увеличиваться доля премиксов российского производства. За счет динамического роста внутреннего производства и происходит увеличение рынка в целом.

Таблица 1. Структура рынка премиксов в РФ за I квартал года (2012–2014 гг.)

Table 1. Structure of premixes’ market in RF for the 1st quarter (2012–2014)

Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты ИК «Аберкейд» »/

Source: Rosstat, Federal Customs Service of RF, calculations of Abercade

Структура производства. В структуре российского производства премиксов, как и в целом на мировом рынке, преобладают премиксы для обогащения кормов птицы. Долю премиксов для птицы в общем объеме производства по состоянию на 2013–2014 гг. можно оценить на уровне 55%, что соответствует ~152,4 тыс. тонн (2013 г.) и 46,3 тыс. тонн (I квартал 2014 г.). В сегментах премиксов для птицы доля премиксов российского производства составляет около 88%. В птицеводстве практика использования премиксов внедрена наиболее широко, и многие эксперты отмечают, что рост этого сегмента начинает замедляться благодаря высокому уровню насыщения рынка. Соответственно, доля премиксов для птиц в общем объеме производства несколько снижается.

Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты ИК «Аберкейд»/

Source: Rosstat, Federal Customs Service of RF, calculations of Abercade

Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты ИК «Аберкейд»/

Source: Rosstat, Federal Customs Service of RF, calculations of Abercade

Вторым по значимости сегментом являются премиксы для свиней — 24% от объема выпускаемых продуктов, что соответствует ~66,5 тыс. тонн премиксов (2013 г.), и 27%, или 22,4 тыс. тонн (I квартал 2014 г.). В среднесрочной перспективе ожидается увеличение потребности в кормах и кормовых добавках для свиней, в том числе и в премиксах.

Оставшиеся 21% — ~58,1 тыс. тонн (2013 г.) и 18%, или 15 тыс. тонн (I квартал 2014 г.) приходятся на премиксы для прочих групп животных, преимущественно для крупного рогатого скота.

В сегменте премиксов для свиней и крупного рогатого скота доля российских продуктов оценивается на уровне 73% от фактического объема предложения.

Лидеры рынка производства премиксов. В 2013–2014 гг. лидирующие позиции по производству премиксов в РФ сохраняются за 7 крупнейшими компаниями: «Коудайс МКорма», «ГК МегаМикс», «32 Зернопродукт», «ГК Провими», «Завод премиксов № 1», «АгроБалт трейд» и «Никомикс».

При определении доли производителей наряду с показателем фактического объема выпуска премиксов не менее значимым показателем является объем обогащенных кормов. Сочетание двух показателей позволяет учесть различия, связанные с выпуском премиксов разной активности и нормой ввода. Так, концентрированные премиксы занимают значимую долю в структуре производства «Завод премиксов № 1», «ГК МегаМикс» и др. Премиксами каждого из крупнейших производителей обогащается свыше 2 млн тонн кормов в год.

Лидирующая позиция в рейтинге производителей премиксов, исходя из натурального показателя, принадлежит компании «Коудайс МКорма»/Де Хёс. Если за 2013 г. компания выработала 48 061 тонну, то за I квартал 2014 г. выработано премиксов 10 662 тонны. Рост производства компании в 2013 г. относительно 2009 г. составляет 8,4%. Общий объем производства премиксов в 2014 г. планируется на уровне 60 тыс. тонн.

Группа компаний «МегаМикс» в 2013 г. произвела свыше 30 000 тонн премиксов, что в пересчете на однопроцентный премикс составляет порядка 40 000 тонн.

А за три квартала 2014 г. уже перекрыт объем производства всего 2013 года.

Импорт премиксов

За 2007–2013 гг. отмечаются колебания объема импорта премиксов на фоне небольшого снижения, что определяется переносом производственных мощностей крупных международных компаний на территорию РФ. В 2013 г. объем импорта увеличился по сравнению с 2007 г. в 1,7 раза в натуральном выражении и в 4,1 раза в стоимостном исчислении, составив 49,7 тыс. тонн.

Асимметричная динамика изменений натурального и стоимостного показателей обусловлена положительной динамикой цен на импортные премиксы в течение исследуемого периода (показатель средней цены увеличился более чем в 2 раза). Наиболее резкое изменение показателя отмечается в 2009 г.

В структуре поставок по типам животных лидирующую позицию занимают премиксы для свиней. По итогам 2013 г. на долю сегмента в натуральном и стоимостном выражении приходится порядка 48–50% от общего объема импорта. Среднегодовой ежегодный прирост показателей за хронологический период составляет ~1–2%. Их суммарная доля в натуральном выражении составляет около 68% от общего объема группы.

Источник: Исследование российского рынка премиксов в 2009–2013 гг., компания Abercade/

Source: Survey of Russian market of premixes in 2009–2013 by Abercade

Среди поставщиков импортных премиксов на российский рынок в 2013 г. и I квартал 2014 г. ведущие позиции принадлежат Agrofeed Ltd, Dansk Vilomix A/S, Trouw Nutrition International, Schaumann Agri International GmbH, Miavit GmbH, Grand Valley Fortifiers Ltd. Их суммарная доля в натуральном выражении составляет около 68% от общего объема группы.

Абсолютным лидером среди поставщиков импортных премиксов, представленных на российском рынке, по-прежнему является компания Agrofeed Ltd. На долю предприятия пришлось порядка 22% от общего объема рынка в натуральном выражении (~10,8 тыс. тонн), в стоимостной оценке ~30%. Компания значительно наращивала объем поставок в течение исследуемого периода: абсолютный прирост натурального показателя составляет ~80%,

стоимостный показатель увеличился в 3 раза. Премиксами Agrofeed Ltd обогащено около 0,9 млн тонн кормов (20% от общего объема корма, включающего импортные премиксы). В структуре импорта преобладают премиксы для свиней и птицы.

На второй позиции располагается Trouw Nutrition International — объем поставок составляет 9,9 тыс. тонн. Поставляются премиксы, предназначенные для обогащения кормов птицы и свиней. Объем обогащенных кормов составляет 677 тыс. тонн (15% от общего объема).

Третье место занимает Dansk Vilomix A/S. За период 2009–2013 гг. объемы поставок в натуральном и стоимостном выражении увеличились не менее чем в 2 раза. Общий объем импорта оценивается на уровне 8,8 тыс. тонн. Dansk Vilomix A/S экспортирует в РФ многокомпонентные «тяжелые» премиксы для свиноводства с высокими нормами ввода, поэтому с использованием премиксов этого производителя обогащается всего порядка 271 тыс. тонн корма (6% от общего объема).

Основные факторы развития рынка премиксов в РФ

Основными факторами роста потребления премиксов, как и остальных кормовых добавок, являются:

Ø рост поголовья сельскохозяйственных животных;

Ø интенсификация животноводства с повышением требований к составу и сбалансированности корма;

Ø диверсификация и нестабильность кормовой базы;

Ø модернизация и ввод новых объектов по производству комбикормов и премиксов.

Основными сдерживающими факторами являются практически полная зависимость от импортного сырья для производства премиксов, законодательные барьеры в виде существующих на данный момент правил регистрации премиксов и низкая платежеспособность сельхозпроизводителей.

Основные показатели рынка премиксов в прогнозном периоде

В среднесрочном периоде ожидается дальнейший рост объема рынка премиксов, обусловленный общим ростом поголовья. Постепенно рынок будет входить в зрелую стадию, и темпы роста будут сокращаться. Дополнительные перспективы для российского производства премиксов могут быть связаны с расширением возможностей экспорта в страны СНГ.

Резюме. В настоящий момент не существует консолидированной оценки объема производства премиксов в РФ. Объем рынка премиксов за I квартал 2014 г. соответствовал, по расчету авторов, уровню 83,7 тыс. тонн, а в стоимостной характеристике — 102,4 млн USD. По сравнению с аналогичным периодом 2013-го и 2012 г. объем предложения в количественном выражении увеличился на 14 и 19% соответственно. По итогам первых 4 месяцев 2014 г. потребность рынка РФ удовлетворялась за счет внутреннего производства на 81 и 69% в количественной и стоимостной оценке соответственно. В среднесрочном периоде ожидается дальнейший рост объема рынка премиксов.

Summary: Currently there is no consolidated evaluation of premixes’ volume production in the Russian Federation. The volume of premixes market for the 1^st quarter of 2014 according to calculations of the authors, was about 83,7 th. tones, in cost evaluation – 102,4 mln $. If compared to the same period in 2013 and 2012 the offer’s volume (in quantification) increased by 14% and 19% respectively. First four months of 2014 RF market demand was met by internal production: 81% and 69% in quantification and cost evaluation respectively. Middle term period allows to wait for further growth of premixes’ market.