Подписка на обновления

Banner_vert.gif



Российский рынок кормовых добавок и адсорбентов микотоксинов / Russian market of feed additives and adsorbents of micotoxins

Российский рынок кормовых добавок и адсорбентов микотоксинов / Russian market of feed additives and adsorbents of micotoxins 01.03.2013

Российский рынок кормовых добавок и адсорбентов микотоксинов / Russian market of feed additives and adsorbents of micotoxins

Цены на НЕЙТРАЛИЗАТОРЫ ТОКСИНОВ смотрите на сайте СЕЛЬХОЗТОРГИ.РФ


Анна Любарская, B2B Research, руководитель проекта

Евгений Матвиенко, B2B Research, аналитик

Anna Lubarskaya, B2B Research, Project Manager

Evgeny Matvienko, B2B Research, analyst

Для современного российского рынка кормовых добавок характерен стабильный ежегодный рост. Среди кормовых добавок наибольшие доли производства и продаж приходится на различные премиксы, престартеры, витаминно-минеральные смеси, а также белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (БВМД). Помимо них на рынке присутствует широкий ассортимент лечебно-профилактических добавок, в число которых входят адсорбенты микотоксинов.

Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка

В числе основных факторов, которые оказывают влияние на развитие рынка кормовых добавок (как БВМД, так и адсорбентов микотоксинов) и определяют объем спроса и потребления, можно выделить следующий комплекс макро - и микроэкономических показателей:

· макроэкономическая ситуация в стране;

· темпы роста сельскохозяйственного производства;

· инвестиционная привлекательность российского сельского хозяйства;

· объемы реконструкции старых сельскохозяйственных предприятий, модернизации оборудования;

· государственная поддержка программ по модернизации производств в смежных сферах;

· таможенное регулирование импорта кормовых добавок;

· увеличение количества предприятий-производителей и предприятий-потребителей;

· рост отдельных потребительских рынков (свиноводство, птицеводство);

· сырьевой кризис, связанный с неурожаями;

· вступление РФ в ВТО, которое может привести к перераспределению спроса между смежными рынками, и таким образом, сказаться на потреблении кормовых добавок.

Потребительская сегментация кормовых добавок

Главными потребителями кормовых добавок являются агрохолдинги, располагающими комбикормовыми заводами. Основные потребители кормовых добавок - птицеводческие (около 60% от общего российского рынка) и свиноводческие (около 30%) хозяйства. Рынок добавок для крупного рогатого скота составляет 10%.

Большая часть потребления кормовых добавок (75%) осуществляется в Европейской части России, а именно в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

Таблица 1. Потребление кормовых добавок (общее), РФ

Регион

Процент

Центральный ФО, в том числе:

52%

Белгородская область

35%

Московская область

10%

Липецкая область

7%

Приволжский ФО

20%

Южный ФО

20%

Ленинградская область

8%

Источник: экспертные оценки, B2B Research

Основные потребители адсорбентов микотоксинов традиционно расположены на юге России, в частности, в Краснодарском крае. Это связано с климатическими условиями хранения зерна.

Таблица 2. Объем рынка белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе производителей, 1-ое полугодие 2012 г., %

БВМД

2012

%

ООО "Провими"

25%

ООО "ВитАргос-Россовит"

19%

ООО "АгроБалт Трейд"

10%

KAUNO GRUDAI AB

10%

ООО "Шебекинские корма"

9%

HENDRIX NV

5%

ООО "ТехКорм"

4%

ООО "Коудайс Мкорма"

2%

Прочие

16%

Объем рынка

100,0%

Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, B2B Research

Импорт БВМД в разрезе производителей, 1-ое полугодие 2012 г.

В общем объеме импорта в 1-ом полугодии 2012 г. доля компании KAUNO GRUDAI AB составила почти половину всего импорта (около 50%). Вторым крупным импортером в 1-ом полугодии 2012 г. была компания HENDRIX NV (порядка 25%).

Диаграмма 1. Объем импорта БВМД в 1-ом полугодии 2012 г., РФ (тонн)

Diagram 1. Volume of AVMA import in the 1st half year of 2012, Russian Federation, tones

b2b korm 13-1.gif

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

Незначительная доля БВМД - 185 т была экспортирована в Таджикистан в первом полугодии 2012 года.

Отечественное производство белково-витаминно-минеральных добавок, 1-ое полугодие 2012 г.

Отечественно производство БВМД в 1-ом полугодии 2012 г. составило около 80% от всего объема рынка.

На российском рынке белково-витаминно-минеральных добавок в разрезе отечественных производителей лидирующие позиции занимают компании «Провими» и «ВитАргос-Россовит». За первое полугодие 2012 г. они произвели более половины всех белково-витаминно-минеральных добавок в России (порядка 54%). Также значительные доли на рынке имеют «АгроБалт Трейд» и «Шебекинские корма» - около 12% и 11% соответственно.

Современное состояние рынка адсорбентов микотоксинов.

В 1-ом полугодии 2012 г. в общем объеме рынка адсорбентов микотоксинов преобладала продукция импортного производства – 90%. Доля отечественного производства в исследуемый период составляла около 10%. Объем рынка в 1-ом полугодии 2012 года (импорт + отечественное производство) составил порядка 2 900 тонн.

Ведущим игроком на российском рынке является американская компания ALLTECH (около 33%). Также на российском рынке представлены LIPTOSA (порядка 18%), BIOMIN (около 16%) и KEMIN (порядка 14%).

Диаграмма 2. Объем рынка адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей, 1-ое полугодие 2012 г.

Diagram 2. Volume of micotoxins’ adsorbents’ market by producers, 1st half year of 2012/

b2b korm 13-2.png

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

В общем объеме импорта в 1-ом полугодии 2012 г. доля компании ALLTECH LTD составила больше трети от всего импорта (более 35%). Значительные доли импорта принадлежали компаниям LIPTOSA TOLEDO SA ( порядка 20%), BIOMIN GMBH (около 18%) и KEMIN EUROPA NV (порядка 15%).

Диаграмма 3. Объем импорта адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей в 1-ом полугодии 2012 г., РФ (%)

Diagram 3/ Volume of micotoxins’ adsorbents’ market by producers in the 1st half year of 2012, Russian Federation (%)

b2b korm 13-3.png

Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, B2B Research

3.8. Объем отечественного производства адсорбентов микотоксинов в разрезе производителей, 1-ое полугодие 2012 г.

В 1-ом полугодии 2012 г. ведущими производителями продукции являлись компании «Агроакадемия», «АгроБалт Трейд», «Элест». Некоторое количество заводов-производителей кормов самостоятельно обеспечивает себя адсорбентами микотоксинов.

Выводы и прогнозы развития рынка (2012 – 2013 - 2014 гг.)

Российский рынок БВМД в первом полугодии 2012 года вырос на 10%. Около 80% рынка составляют БМВД отечественного производства.

Рынок адсорбентов микотоксинов в течении последних 2-х лет демонстрирует стагнацию, при этом 90% представлено импортом.

При оптимистичном прогнозе развития следующие 2 года рынок БВМД ежегодно будет прирастать на 5-8%. Оптимистичный прогноз развития рынка определят следующие макроэкономические факторы:

Государственная поддержка проектов по реконструкции старых предприятий и модернизации оборудования;

Государственные программы в области стимулирования отечественного производства кормовых добавок;

Развитие экономики России;

Благоприятная макроэкономическая конъюнктура;

Рост основных сбытовых рынков: птицеводства, свиноводства, рынка крупного рогатого скота

При пессимистическом прогнозе развития рынок ежегодно будет падать на 5-10%. 


Conclusions and prognosis for market development (2012 – 2013 – 2014)

Russian market of AVMA increase by 20% in the 1st half year of 2012. About 80% of AVMA take Russian producers.

Micotoxins’ adsorbents’ market has been showing stagnation during the recent two years. 90% of the market is imported.

Optimistic scenario considers that AVMA market will make annual increase by 5-8%. Optimistic scenario will be defined by the following macroeconomic factors:

State support to the projects related to reconstruction of old plant and modernization.

State programs aimed at promoting home production of feed additives.

Development of the Russian economy;

Favorable macroeconomic conjuncture ;

Growth of the primary sale markets: poultry, pig breeding, live stock.

Pessimistic scenario considers that the market will annually lose 5-10%/


Количество показов: 4236

Возврат к списку


 
       Яндекс.Метрика       
     
Создание и продвижение сайтов - ПродвигаеФФ.ру