Импорт вакцин для сельскохозяйственных животных в 2017-м — I полугодии 2018 года

Импорт вакцин для сельскохозяйственных животных в 2017-м — I полугодии 2018 года

 По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», импорт вакцин для сельскохозяйственных животных в 2017 г. достиг отметки 21,893 млрд доз на сумму 157,63 млн USD. По сравнению с 2016 г. поставки вакцин выросли на 22,9% в натуральном и на 25,3% — в стоимостном выражении. 

 Импорт вакцин для продуктивных животных в I полугодии 2018 г. составил 11,95 млрд доз на сумму 75,49 млн USD (+20,3% в натуральном и +3,83% в денежном выражении). Если провести сравнение с предыдущими аналогичными периодами, можно увидеть, что в ближайшее время импорт вакцин продолжит расти (табл. 1). 

Таблица 1. Импорт вакцин по полугодиям 2016–2018 гг.

 За последние четыре года ассортимент импортных вакцин для продуктивных животных в Россию увеличился более чем на треть. Если в 2014 г. в России продавалось 122 зарубежные вакцины для птицы, то в 2017 г. птицеводам было доступно уже 156 препаратов. Расширение ассортимента наблюдалось среди иммунобиологических средств для свиноводства (63 наименования в 2017-м против 45 видов вакцин в 2016 г.), а в секторе препаратов для крупного и мелкого рогатого скота за период 2014–2017 гг. количество вакцин выросло практически вдвое — с 13 до 24 наименований. 

 Сегодня российским животноводам и птицеводам доступны последние разработки ведущих мировых производителей ветеринарных препаратов: Boehringer Ingelheim, Bayer, Ceva Sante Animale, Elanco, Laboratorios Hipra, MSD Animal Health (в России – «Интервет»), Phibro, Zoetis, Huvepharma и др. 

 Всего в 2017 г. в Россию поставлялись вакцины 24 зарубежных производителей. 

ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПТИЦ

 По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», поставки зарубежных вакцин для птицы в 2017 г. достигли 21,793 млрд доз (+18,7% к 2016 г.) на сумму 95,481 млн USD (+20,19% к 2016 г.). Импорт продукции в I полугодии составил 11,898 млрд доз (46,343 млн USD), что на 20,3% больше показателей 2016 г. в натуральном и на 11% — в стоимостном выражении. 

 Ведущие позиции в импорте вакцин для птицы занимают компании MSD Animal Health (в России – «Интервет»), Boehringer Ingelheim, Zoetis и Ceva Sante Animale. В сумме их поставки в 2017 г. в натуральном выражении (дозах) составили 86%, в стоимостном — 83% от всего импорта (рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Доли рынка зарубежных производителей вакцин для птицы в 2017 г., в дозах

Рис. 2. Доли рынка зарубежных производителей вакцин для птицы в 2017 г., в USD

В 2017 г. вакцины для птицы импортировались из 13 стран мира. Наибольшей популярностью у российских птицеводов пользовалась продукция из Нидерландов, Франции, США, Испании, Венгрии и Кореи (табл. 2 и табл. 3). Поставки вакцин из страны первой тройки занимали в натуральном (дозах) и стоимостном выражении 62,21 и 58,5% соответственно. 

Таблица 2. ТоП-7 стран — импортеров вакцин для птицы в 2017 г., млн доз

Таблица 3. ТоП-7 стран — импортеров вакцин для птицы в 2017 г., млн USD

 Рынок вакцин для птицы ориентирован прежде всего на мясных и яичных кур. По данным «ВетАналитик»/ «ФармАналитик Про», специализированных препаратов для кур в 2017 г. было поставлено 12,177 млрд доз. Вакцин для уток и индеек было поставлено соответственно 0,01 млн и 25,7 млн доз. 

 Среди новинок 2017 г. следует отметить вакцины для птицы АвиПро Сальмонелла Duo (Elanco), Биораль H120 Neo (Boehringer Ingelheim), ВИР 220 (Biovac), Галливак MG (Boehringer Ingelheim), Инновакс ND-IBD (MSD Animal Health) и Бурсаплекс (Zoetis). 

 Наиболее популярными вакцинами для птицы против инфекционного бронхита стали Нобилис IB 4/91, Нобилис IB Ma5, Пулвак IB Праймер и Севак Ibird. 

 Среди вакцин против болезни Гамборо лидировали поставки Нобилис Гамборо 228E, Пулвак Бурса F и Табик MB. 

 Лидерами поставок вакцин против болезни Ньюкасла стали Авинью NEO, Инновакс ND, Нобилис ND C2, Пулвак ND.

 Основной тенденцией профилактики вирусных инфекционных заболеваний в мясном бройлерном производстве остается развитие инъекционных технологий в инкубатории, и в данном сегменте лидирующую позицию занимает компания «Сева Санте Анималь» с вакцинами Вектормун ND и Трансмун как в количественном, так и в стоимостном выражении. 

Таблица 4. ТоП-15 вакцин для птицы в натуральном выражении (дозах) в 2017 г.

Таблица 5. ТоП-15 вакцин для птицы в стоимостном выражении в 2017 г., USD

ВАКЦИНЫ ДЛЯ СВИНЕЙ 

 В 2017 г. в Россию поставлялось 84,158 млн доз вакцин для свиней на сумму 46,099 млн USD. По сравнению с 2016 г. импорт уменьшился в натуральном выражении на 4,8%, однако вырос на 15% в стоимостном. 

 По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», поставки в I полугодии 2018 г. составили 42,346 млн доз на сумму 21,91 млн USD. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. импорт уменьшился как в натуральном (–7,9%), так и в стоимостном выражении (–7,4%).

 Ведущими зарубежными производителями вакцин для свиней являются компании Boehringer Ingelheim, MSD Animal Health (в России – «Интервет»), Zoetis, Laboratorios Hipra, Ceva Sante Animale, Bayer и Bioveta A.S. (рис. 3 и рис. 4).

Рис. 3. Доли рынка зарубежных производителей вакцин для свиней в 2017 г., USD

Рис. 4. Доли рынка зарубежных производителей вакцин для свиней в 2017 г., в дозах     

 Зарубежные вакцины для свиней представлены продукцией из 12 стран мира. Стратегическими партнерами для России являются США, Нидерланды и Испания. Импорт из этих стран в 2017 г. составил 84,7% в USD и 77,7% — в дозах (табл. 5 и табл. 6) 

Таблица 6. ТоП-7 стран — импортеров вакцин для свиней в стоимостном выражении, тыс. USD

Таблица 7. ТоП-7 стран — импортеров вакцин для свиней в натуральном выражении, млн доз

 В 2017 г. было импортировано 10 наименований новых вакцин для свиней. Среди них Байовак Инфлу (Bayer), Веровед (Laboratorios Hipra), Плеврогал (Pharmagal-Bio). Полиплевросин APX IM (Bioveta A.S.), РиниПиг (MSD Animal Health), Хипрасуис Глессер (Laboratorios Hipra), Эрисенг Парво Лепто (Laboratorios Hipra), Юнистрейн РРСС (Laboratorios Hipra). 

 Лидерами импорта вакцин против цирковирусной инфекции свиней в 2017 г. стали Ингельвак ЦиркоФЛЕКС, Порцилис PCV и Сувакцин PCV2. 

 Самыми популярными иммунобиологическими средствами против репродуктивно-респираторного синдрома свиней стали инактивированная вакцина Порцилис PRRS и живая Юнистрейн РРСС, против микоплазменной инфекции — инактивированные вакцины Хиоген, Сувакцин МН-1 и Ингельвак МикоФЛЕКС. 

Таблица 8. ТоП-15 зарубежных вакцин для свиней в 2017 г. в натуральном выражении (дозах)

Таблица 9. ТоП-15 зарубежных вакцин для свиней в 2017 г. в стоимостном выражении (USD)

ВАКЦИНЫ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

 По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 2017 г. в Россию было поставлено 11,603 млн доз специализированных вакцин для крупного и мелкого рогатого скота стоимостью 13,108 млн USD. За период в 2016–2017 гг. импорт значительно увеличился: +51% в дозах и +78% в USD. 

 Однако в 2018 г. показатели импорта вакцин для крупного и мелкого рогатого скота стабилизировались. В I полугодии 2018 г. в Россию было импортировано 5,16 млн доз продукции на сумму 5,55 млн USD, в то время как в аналогичном периоде 2016 г. — 5,74 млн доз стоимостью 6,46 млн USD. 

 Ведущими производителями зарубежных вакцин для крупного и мелкого рогатого скота являются компании Zoetis (45 и 44%), MSD Animal Health (38 и 24%), Laboratorios Hipra (соответственно 9% рынка в стоимостном и 8% — в натуральном выражении). Также в России продаются вакцины производства Ceva Sante Animale, Boehringer Ingelheim, Pharmagal-Bio, Ovejero Laboratorios и др.

 Лидирующие позиции по поставкам как в натуральном, так и стоимостном выражении занимают иммунобиологические препараты ВанШотУльтра 8 (Zoetis), Бови-шилд Голд FP5 L5 (Zoetis), Ротавек Корона (MSD/Intervet), Кэтлмастер Голд FP5 L5 (Zoetis), Скоугард 4КС (Zoetis) и Хипрабовис-4 (Laboratorios Hipra) (табл. 9 и табл. 10). 

 По данным 2017 г., поставки наибольшего количества вакцин для крупного и мелкого рогатого скота (93% импорта в стоимостном выражении) осуществлялись за счет США, Германии, Нидерландов и Испании. 

Таблица 10. ТоП-10 импортных вакцин для крупного и мелкого рогатого скота в стоимостном выражении (USD), 2017 г.

Таблица 11. ТоП-10 импортных вакцин для крупного и мелкого рогатого скота в натуральном выражении (дозах), 2017 г.

Резюме:

1. В связи с растущей численностью поголовья продуктивных животных наблюдается высокая потребность в инновационных и качественных иммунобиологических препаратах. Спрос на зарубежные вакцины сохраняет положительную динамику уже много лет.

2. Развитие рынка обеспечивается в основном за счет вакцин для птицы.

3. Отечественным животноводам и птицеводам доступны препараты ведущих мировых экспертов в области защиты

здоровья животных: MSD Animal Health (в России – «Интервет»), Boehringer Ingelheim, Zoetis, Ceva Sante Animale,

Phibro, Hipra, Huvepharmaидр.

4. За последние четыре года ассортимент импортных вакцин для продуктивных животных в Россию увеличился более

чем на треть.

5. Перспективным сектором является иммунобиологическая продукция для молочного и мясного скотоводства.