Современное состояние рынка оборудования для промышленного птицеводства / Current situation in the market for equipment for industrial poultry-farming

18.03.2013

Современное состояние рынка оборудования для промышленного птицеводства / Current situation in the market for equipment for industrial poultry-farming

Ольга Шаева, ведущий аналитик

Olga Shaeva, leading analyst
Анна Любарская, руководитель по инициативным исследованиям

Anna Lubarskaya, Head of the department for intiative researches

В 2011 г., согласно оценкам экспертов и расчетам компании B2B Research, объем российского рынка оборудования для промышленного птицеводства составил около 1860 единиц. При этом доля оборудования отечественного производства составила порядка 41%, а доля импорта — около 59%.

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

Рис. 1. Долевое распределение объема рынка оборудования для промышленного птицеводства, 2011 г., РФ, %

Market of equipment for industrial poultry-farming by shares, 2011, RF, %

Home production — 42,3%

Import — 58,7%

Наибольшую долю на рынке оборудования для промышленного птицеводства занимал сегмент напольного оборудования для содержания сельскохозяйственной птицы, которое обеспечивалось в основном за счет импорта (около 46% от всего объема импорта). В структуре отечественного производства данный сегмент занимал порядка 25%.

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

Рис. 2. Долевое распределение объема рынка оборудования для промышленного птицеводства в разрезе ассортиментной сегментации, 2011 г., РФ, %

Market of equipment for industrial poultry-farming by assortments, 2011, RF, %

Floor equipment

Coop equipment

Incubation equipment

Кроме того, в 2011 г. в объеме отечественного производства около 45% составляло клеточное оборудование для содержания сельскохозяйственной птицы.

Объем экспорта отечественного оборудования для промышленного птицеводства составил порядка 20 единиц. Все экспортированное оборудование относилось к сегментам клеточного и инкубаторного и отправлялось в страны СНГ.

В 2011 г. на российский рынок импортировалось оборудование для промышленного птицеводства компании VENCO PROJECTS B. V., предназначенное для инкубирования и выращивания птицы в одной и той же идеальной для них среде («Система Patio»), и поэтому данные о ней в отчете были поровну распределены между указанными сегментами.

Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие рынка

Вступление России в ВТО, последствием которого является рост конкуренции и меньшие возможности для развития отечественных компаний-производителей.

Повышение цен на металл.

Высокий уровень конкуренции на рынке и наличие сильных игроков в регионах, традиционно специализирующихся на производстве мяса птицы.

Сложности, связанные с доставкой оборудования в различные регионы России: высокая стоимость и длительные сроки доставки.

Сегментация объема рынка в разрезе производителей

На российском рынке оборудования для промышленного птицеводства в 2011 г. крупнейшими игроками были: компания BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH, ОАО «Пятигорсксельмаш», ЗАО «Востокптицемаш» и F.I.E.M. S.N.C. DI TINA LUCCINI & C. Общая доля указанных компаний составила порядка 54% общего объема рынка. Остальные компании имели долю рынка менее 5,5%.

Долевое распределение объема рынка оборудования для промышленного птицеводства в разрезе производителей, 2011 г., РФ, %

Market of equipment for industrial poultry-farming by producers, 2011, RF, %

Pyatigorskselmash, Vostokptitzemash, Vertyazin, VIASM

Сегментация импорта оборудования для промышленного птицеводства

Доминирующий объем в структуре импортных поставок оборудования для промышленного птицеводства занимало напольное оборудование (около 46% от общего объема импорта). Доля клеточного оборудования в объеме импорта в рассматриваемый период составила порядка 27%, инкубаторного оборудования — около 27,5%.

Основной объем оборудования для промышленного птицеводства был импортирован из Германии и Италии (в сумме порядка 77% от всего объема импорта). Другие страны — Бельгия, США, Нидерланды, Украина — имели долю менее 6%.

Отечественное производство оборудования для промышленного птицеводства в разрезе ассортиментной сегментации

Отечественное производство на российском рынке формирует главным образом сегмент клеточного оборудования для содержания сельскохозяйственной птицы. В 2011 г. на данный сегмент приходилось около 45% общего объема российского производства оборудования для промышленного птицеводства. Доли напольного и инкубаторного оборудования в структуре отечественного производства составили порядка 25 и 30% соответственно.

Ценовая сегментация

Оборудование для промышленного птицеводства относится к среднему и высокому ценовому сегменту.

Стоимость оборудования средней ценовой категории варьируется от 40 000 до 200 000 руб. В высоком ценовом сегменте цены могут колебаться от приблизительно 200 000 руб. (за единицу оборудования) до 1 500 000 руб. и более.

Стоимость клеточного оборудования превышает в среднем стоимость напольного в 2–3 раза.

Инкубаторное оборудование в основном закупается как сопутствующее при больших закупках. Цена на инкубаторы на 300–900 яиц колеблется от 40 000 до 90 000 руб.

Оценка и прогноз развития рынка

Согласно оптимистичному прогнозу развития рынка, его рост в 2012–2013 гг. может составить от 10 до 25%. В пользу оптимистичного прогноза говорят следующие тенденции:

– прогнозируемое продолжение роста потребления мяса птицы;

– развитие новых технологий инкубирования и выращивания птицы, которое создает новый сегмент на рынке оборудования.

Согласно пессимистичному прогнозу, в 2012–2013 гг. рост рынка составит не более 3%. В качестве факторов, которые могут сдержать развитие рынка, эксперты выделяют, прежде всего, наличие на российском рынке крупных производителей оборудования для промышленного птицеводства, практически полностью делящих между собой рынок.

Большинство экспертов согласны с тем, что рост российского рынка оборудования для промышленного птицеводства будет обеспечиваться иностранными производителями.

В качестве рекомендаций для отечественных производителей оборудования для промышленного птицеводства эксперты выдвигают следующие предложения:

– развитие сегмента напольного оборудования для содержания сельскохозяйственной птицы;

– развитие системы оперативного сервисного обслуживания оборудования;

– поставка клиентам оборудования «под ключ», в виде комплексов, полностью готовых к использованию.

Резюме: В 2011 г., согласно оценкам экспертов и расчетам компании B2B Research, объем российского рынка оборудования для промышленного птицеводства составил около 1860 единиц. При этом доля оборудования отечественного производства составила порядка 41%, а доля импорта — около 59%. Согласно оптимистичному прогнозу развития рынка, его рост в 2012–2013 гг. может составить от 10 до 25%. Рост российского рынка оборудования для промышленного птицеводства, по мнению большинства экспертов, будет обеспечиваться иностранными производителями.

Summary: According to the experts’ assessments and calculations of B2B Research the volume of the Russian market for industrial poultry-farming equipment in 2011 amounted up to 1860 pieces. The share of the equipment produced at home was about 41%, whereas the share of import — about 59%. The optimistic scenario for market development shows that the market increase in 2012–2013 may achieve from 10 to 25%. The opinion of the majority of experts is that the increase of the Russian market of equipment for industrial poultry-farming will be provided by foreign producers.

Количество показов: 4157