Актуальные интервью

Свиноводство 2024–2030: цели поставлены, задачи ясны 04.01.2025

Свиноводство 2024–2030: цели поставлены, задачи ясны

Интервью с генеральным директором Национального союза свиноводов (НСС) Юрием Ивановичем Ковалевым

—     Юрий Иванович, год подходит к концу, наступает время подведения предварительных итогов и наметок планов на будущее. Однако, создавая сегодня платформу для будущего, необходимо напомнить, как прошлое повлияло на нынешнюю ситуацию в отрасли. Какие ключевые моменты вам хотелось бы выделить?

—  Отправной временной точкой, повлиявшей на сегодняшнее состояние отрасли, я бы назвал 2018– 2019 годы. Это рубежный период, когда мы вышли на 100%-ную самообеспеченность по мясу. Период бурного роста был завершен. Последним годом выдачи льготных кредитов на товарное производство был 2018-й. Тогда крупнейшими компаниями были взяты у государства 250 миллиардов рублей. Далее, с 2019 года было принято решение выделять заемные средства только на возведение комбикормовых цехов, генетических комплексов, а также на строительство предприятий по убою и разделке. Начиная с этого времени над нами висит реальная угроза перенасыщения рынка свинины. Сегодня импорта у нас практически нет, а темпы прироста составляют 5–10% ежегодно. В 2023 году у нас на уже насыщенный рынок добавилось примерно 280 тыс. тонн в живом весе, или 5% к результатам 2022 года. Замечу, что положительным фактором стало то, что наши оптовые цены в среднем выросли на 6%, при этом доступность свинины для населения была выше, чем других видов мяса. Потребление свиного мяса на душу населения составило 31 кг. Ну и доля потребления свинины в общей мясной корзине составила почти 38%.

Экспорт в 2023 году был ознаменован значимыми достижениями. Хотя Китай был тогда закрыт, мы вышли на уровень продаж продукции свиноводства в 240–250 тыс. тонн в убойном весе. Это примерно 5% от нашего производства. Дополнительный валовый доход от зарубежных поставок продукции свиноводства дал 500 млн USD нашим предприятиям. Таким образом, с этими оценками мы подошли к итогам 2023 года и вступили в 2024-й.

—     Каковы предварительные результаты 2024 года?

—     Хотя по результатам 10 месяцев 2024 года свинина продолжает оставаться одним из главных драйверов как по объемам, так и по темпам прироста — 5,5% (табл. 1), но начиная с 2025 года темпы прироста будут сокращены — примерно до 1–2%, максимум до 3% (этого достаточно, чтобы минимизировать риск перенасыщения).

Таблица 1

Таблица 2

Угроза перепроизводства была просчитана экспертами еще в 2018 году, и по этой причине была сознательно прекращена выдача льготных кредитов. Потребление свинины (табл. 2) продолжает расти: оно увеличилось на 4%, или свыше 127 тыс. тонн. Среднеоптовая цена на нашу продукцию выросла на 3%, составив 128,9 руб./кг. Мы думаем, что по итогу года средняя оптовая стоимость составит примерно 129 руб./кг, что на 4 рубля больше прошлогодней. В потребительском сегменте за 10 месяцев этого года цена также выросла на 3–4%. За 10 месяцев 2024 года импорта по-прежнему практически нет.

Таким образом, ситуация кажется сбалансированной и спрос остается высоким. По направлению генетики критической импортозависимости нет; не то чтобы тут нет проблем, но совершенно точно, что мы добились определенных результатов.

—     Слово «кажется» подразумевает, что НСС сталкивается с определенными рисками. В чем заключается угроза сложившемуся балансу?
Конечно, есть «но». Мы уже отметили, что за последние годы как в потребительском, так и в оптовом сегменте цены на свинину выросли незначительно. Посмотрите на наши статьи затрат (рис. 1). При росте на 30–55% с 2021 года таких основных статей затрат, как газ, зарплаты, логистика, цены на живых свиней за четыре года не изменились! Таким образом, сформировался солидный диспаритет.

Динамика изменения цен на статьи себестоимости в 2021–2024


Но еще больше эта асимметрия заметна, если мы обратимся к тарифам на зерно. С 2022 года животноводство вольготно себя чувствовало благодаря богатому урожаю и последствиям логистических проблем в секторе злаков и масличных. Так, в ЦФО доступное зерно торговалось по 10–11 рублей с НДС. Этот фактор позволял нам удерживать цены на продукцию животноводства. Теперь нам придется жить в условиях «компактного» урожая: цены на зерно вырастут к 2025 году на 40– 50%. Таким образом, минимальная цена на кормовую пшеницу составит 15–17 руб./кг. И, скорее всего, эти цены сохранятся на большую часть следующего года. Поэтому это та новая реальность, с которой мы вынуждены столкнуться. Я не говорю, что это катастрофическая ситуация, такое уже бывало, но мы понимаем, что наша себестоимость при этом вырастет самое меньшее на 15–20%. Ситуация с оборудованием также требует особого внимания.

Все говорит о том, что без планового повышения наших оптовых цен, к сожалению, нам не обойтись.

—     А как обстояли дела с экспортом в 2024 году?

—     С удовлетворением можем констатировать, что за 10 месяцев вывезли почти 250 тыс. тонн. Это уже больше, чем за весь прошлый год (+23%). Но дальше наращивать этот параметр возможно только за счет расширения сотрудничества с новыми странами, например с Филиппинами.

Обращаю ваше внимание на то, что практически весь прирост внешних продаж идет за счет Китая. В мировом распределении на Поднебесную приходится 49% рынка (данные 2023 года), и прогнозируется, что потребление свинины в КНР на душу населения с 40 кг в 2023 году возрастет до уровня свыше 56 кг в 2031 году. Россия в июле увеличила свой экспорт, объем которого превысил 5%. Это позволило ей войти в ТОП-5 поставщиков. По итогам 2024 года поставки только в Китай могут достичь 50 тыс. тонн. Однако с КНР работают пока всего три наши компании, их количество, безусловно, нужно расширять. В то же время были восстановлены поставки свинины в Гонконг.

Важно, что в Юго-Восточную Азию субпродукты мы продаем дороже, чем мясо: свинину в среднем — по 2,5 доллара, а субпродукты — почти по 3 доллара. Поэтому это очень хорошее направление продаж с точки зрения пополнения бюджета.

—     Какие задачи стоят перед свиноводством на период с 2025 года и далее до 2030 года?
—   Основная задача, которую сегодня Министерство сельского хозяйства ставит перед свиноводством, — наращивание объема производства. Так, к 2030 году нам нужно нарастить миллион тонн относительно 2023 года. То есть подняться до 7 миллионов. При этом, понимая, что сектор ЛПХ будет продолжать падать, нам нужно в промышленном производстве вырасти на 1,2 млн тонн за 2024, 2025, 2026 годы. Это один целевой показатель. И второй — это увеличение объема экспорта продукции свиноводства на 50% по сравнению с уровнем 2021 года.
Целевые показатели в свиноводстве по увеличению экспорта уже выполнены, но целевые показатели по наращиванию объема производства для балансировки внутреннего рынка предполагают увеличение экспорта с 240 тыс. тонн в 2023 году до 550 тыс. тонн в 2030-м (то есть +186% к уровню 2021 года).

—     Насколько реально достичь этих целевых показателей и как реализовывать будущие дополнительные объемы?

—     Мы считаем, что задача по наращиванию в 2026 году выпуска свинины на 600 тыс. тонн в соответствии с трехлетними прогнозами будет выполнена. Это обеспечивается инерционным эффектом сделанных инвестиций. А следующий прирост в 600 тыс. тонн с 2027 по 2030 год уже не может быть обеспечен на существующих мощностях. В то же время жесткие условия кредитования, кратный рост стоимости займов делают новые проекты практически неокупаемыми.

Далее, чтобы нарастить производство к 2030 году еще на 600 тыс. тонн, необходимо дальнейшее стимулирование государством свиноводства. Расчеты показывают, что отрасли для развития нужно 160–170 миллиардов инвестиций, это порядка 130 миллиардов возможных кредитов. Этот вопрос находится в настоящее время в проработке.

Для экспансии производства необходимо продолжитьработунадповышениемпродуктивности, вертикальной интеграцией, уделять должное внимание биобезопасности, технологическому суверенитету и независимости в области племенного дела и оборудования. По всем этим направлениям работа уже идет и будет продолжена.

Куда же девать эти дополнительные объемы? Мы представляем, что с достаточно большой долей вероятности они могут реализоваться по следующим каналам. Так, примерно половина добавленной продукции будет реализована за счет дальнейшего роста потребления (примерно по 1% в год). За пять лет среднедушевой показатель вполне может увеличиться до 33 кг в год. Одним из дополнительных факторов для дальнейшей экспансии данного роста спроса на свинину мы видим такую мировую тенденцию, как частичное замещение предпочтений у населения с говядины на мясо свиней. Другим существенным резервом укрепления наших позиций является значительный рост экспорта (рис. 2).

Прогнозное распределение дополнительных объемов в период 2024–2030 гг., тыс. тонн, убойный вес


—     Остановитесь, пожалуйста, на экспорте поподробнее.

—     Хочу подчеркнуть, что экспорт — это не только продажа излишков. Экспорт — это дальнейшее развитие животноводства. Все самые успешные страны (Китай, Америка, Германия) построили свое благополучие на внешнеэкономической деятельности. Поэтому следующая наша задача — это стать действительно, по-настоящему экспортоориентированной страной, для того чтобы получать дополнительные доходы. Главный стратегический вызов для отечественного свиноводства — войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины в следующие 10 лет. Для этого необходимо удвоение экспорта до 350–400 тыс. тонн, что является амбициозной, но реалистичной задачей. Поэтому встает вопрос: за счет каких рынков мы можем расширить продажи? Из основных мировых импортных рынков свинины по сложившимся сегодня геополитическим реалиям для нас перспективны только две страны — это Китай и Филиппины. Что касается Китая, если мы увеличим количество российских поставщиков с сегодняшних трех до 8–10, то нам по силам занять порядка 8–10% его рынка. А 10% импортного рынка КНР — это возможные дополнительные поставки порядка 200–250 тыс. тонн.

Филиппины — это второй существенный (пока еще не освоенный) для наших поставок рынок. Мы сегодня гордимся уровнем нашего сотрудничества с Вьетнамом, импортный потенциал которого значительно ниже филиппинского. Поэтому две эти страны в перспективе сделают реальным удвоение внешних продаж.

Удвоение показателей экспорта позволит нам стать реально экономически благополучной отраслью и войти в ТОП-5 мировых экспортеров.

Большое спасибо за интересную беседу и актуальную информацию.

Беседовала В. Дубинская

Свиноводство 2024–2030





Количество показов: 114

Возврат к списку


Материалы по теме: