Корма и кормовые добавки

15.05.2015

Обзор рынка: белково-витаминно-минеральные добавки

В 2013–2014 гг. после многолетнего быстрого роста, производство БВМД снижалось. Одной из главных причин этого было слияние крупнейшего производителя российских БВМД с американской компанией, то есть произошло «импортозамещение наоборот». В настоящее время еще не закончен спор по вопросу необходимости госрегистрации БВМД, что предусмотрено проектом техрегламента Таможенного союза, но с чем не согласен российский кормовой бизнес. Если рассматривать производство по видам животных, то 49,4% от всех произведенных в 2014 г. БВМД составляли БВМД для птиц, 15,6% — для свиней, 17,7% — для крупного рогатого скота, 17,6% — для других видов животных.

Краткая характеристика продукции

Белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД) это однородная смесь высокобелковых, минеральных кормовых средств, предназначенная для последующего смешивания ингредиентов с целью получения сбалансированного корма. БВМД состоит из белкового сырья и биологически активных веществ (аминокислоты, витамины, микроэлементы, а также антиоксиданты, эмульгаторы, ферменты, вкусовые добавки и т.д.). Включение БВМД в корма помогает сбалансировать рацион животных и птицы по аминокислотам, витаминам, макро- и микроэлементам, а также снизить затраты кормов на единицу продукции, увеличить среднесуточный прирост и повысить продуктивность животных, улучшить оплодотворяемость и сохранность молодняка. В зависимости от содержания протеина и биологически активных веществ нормы ввода БВМД в зерновой рацион для разных видов сельскохозяйственных животных и птицы могут колебаться от 5 до 30%.

Производственная статистика

В течение 7 лет, с 2005 по 2012 гг., производство БВМД росло быстрыми темпами, превышающими рост производства комбикормов, и увеличилось в 4 раза. В 2013–2014 гг. производство сокращалось. По оценкам экспертов, падение производства в последние годы в значительной степени объяснялось резким сокращением выпуска БВМД компанией «Провими» после ее слияния с американской компанией Cargill. Вместе с тем производство сокращалось не только в тех регионах, где расположены заводы «Провими», поэтому надо полагать, что сокращение имело и другие причины. В 2014 г. объем производства БВМД всех видов составил 144 585 тонн (88,2% от уровня 2013 г.). Среди федеральных округов по объемам производства лидирует Центральный (48 452 тонны); далее идут Южный (25 152 тонны), Северо-Западный (21 294 тонны), Сибирский (16 630 тонн), Уральский (9992 тонны), Приволжский (9208 тонн), Северо-Кавказский (7923 тонны), Дальневосточный (5935 тонн). В разрезе субъектов федерации по производству БВМД всех видов лидирует Московская область; следом идут Ленинградская, Ростовская, Белгородская области и Алтайский край. В таблице приведены данные о выпуске БВМД всех видов по регионам за 2013–2014 гг. (субъекты РФ упорядочены в ней в порядке убывания объема производства за 2014 г.).

Производство БВМД всех видов в 2013–2014 гг.

Около половины (а точнее 49,4%) ото всех произведенных в 2014 г. БВМД составляли БВМД для птиц (71 431 тонна). Для свиней в 2014 г. было произведено 22 517 тонн (или 15,6%) БВМД, для крупного рогатого скота — 25 520 тонн (17,7%). Отметим, что в 2014 г. производство БВМД для птиц снизилось до 78,9% к уровню 2013 г. — сильней, чем производство БВМД всех видов. Производство БВМД для свиней снизилось до 93,4% к уровню 2013 г., а производство БВМД для крупного рогатого скота даже немного выросло — до 100,6% к 2013 г. В 2014 г. было произведено 25 417 тонн БВМД для других видов сельскохозяйственных животных (17,6% от БВМД всех видов; рост к 2013 г. составил 4,5%). Таким образом, доля БВМД для птиц и свиней ниже, а для крупного рогатого скота и для других видов животных — выше, чем соответствующие доли в производстве комбикормов.

Производители и трейдеры

Крупнейшим производителем БВМД является завод компании Cargill в Тульской области, специализирующийся на производстве БВМД для крупного рогатого скота. Часть крупных заводов — производителей БВМД принадлежат компании «Провими», которая, как уже было сказано, объединилась с Cargill. В число отечественных производителей БВМД/БВМД входят ряд комбикормовых заводов (такие как Глазовский, Лужский, Саратовский и т.д.) и кормовых компаний (в частности ООО «Райффайзен Агро», ЗАО «Селтик Рус», ЗАО «Премикс», ООО «Маркорм» и т.д.), а также некоторые предприятия пищевой промышленности (тверской «Мелькомбинат», Уфимский комбинат хлебопродуктов).

Крупнейшими импортерами БВМД в Россию являются следующие иностранные компании: Provimi B. V., Hamburger Leistungsfutter, De Heus Voeders, Biomar, Tekro, Booijink Veevoeders.

Помимо уже перечисленных компаний, поставщиками БВМД (как отечественного, так и иностранного производства) на российский рынок являются компании «Агравис», «Агроакадемия», «АгроБалт трейд», «Компания Агророс», «Коудайс МКорма», «МегаМикс», «Продинвест», «Сиветра-Агро», «Техкорм», и ряд других.

Трудности регистрации

По данным ИА Soya News, на начало 2015 г. в России зарегистрировано 76 торговых марок БВМД. В их числе 20 продуктов российского производства (компании «Агровит» «Агрохимцентр «Удмуртский», «Селтик Рус», Трау Нутришен Воронеж»), 19 — голландского, 16 — немецкого, 7 — бельгийского, 4 — литовского, 3 — британского, 2 — финского, по одному — датского, французского, венгерского, канадского и чешского.

Одной из серьезных проблем отрасли является вопрос регистрации БВМД, предусмотренной в разработанном Казахстаном проекте кормового техрегламента Таможенного союза. Представители российского кормового бизнеса предлагали отказаться от их регистрации, поскольку БВМД являются смесью уже зарегистрированных кормовых добавок. В настоящее время производители обязаны их регистрировать, что занимает в среднем полгода и обходится производителю в 200–300 тыс. руб. за одно наименование. При этом у крупного производителя десятки наименований, многие из которых производятся по индивидуальным рецептам для конкретного клиента. Спор о необходимости госрегистрации возник в 2011 г. в ходе работы над техрегламентом и продолжается до сих пор. Надо сказать, что в Евросоюзе БВМД не подлежат регистрации, и отечественный бизнес добивается установления аналогичной практики в Таможенном союзе. Отметим, что аналогичная проблема с регистрацией имеет место для премиксов и некоторых других видов кормовых средств.

Количество показов: 14083
Автор:  В. Лагутин