Корма и кормовые добавки

14.01.2015

Обзор рынка: комбикорма для крупного рогатого скота

В последние несколько лет объем производства комбикормов для крупного рогатого скота стабилизировался на уровне 2 млн тонн, что в несколько раз меньше обоснованных потребностей скотоводства в комбикормах. Ближайшие же перспективы отрасли довольно неопределенны: сложившаяся в 2014 г. внешнеэкономическая ситуация может повлиять на отрасль как позитивно (за счет возможного увеличения господдержки), так и негативно (за счет удорожания импортируемого комбикормового оборудования и компонентов кормов).

Краткая характеристика продукта

Требования к производству комбикормов для крупного рогатого скота в России регулирует ГОСТ Р 52254-2004. Нормы ввода различных питательных веществ и биологически активных компонентов в комбикорма зависят от половозрастной группы (телята, молодняк, дойные коровы и нетели, высокопродуктивные коровы, быки-производители) и времени года (стойловый либо пастбищный период). Основными компонентами комбикорма являются зерновые — ячмень, пшеница или овес; по мнению ряда специалистов, для крупного рогатого скота предпочтителен ячмень. Вместе с тем в странах Евросоюза доля незерновых компонентов (в частности жмыха, шрота, а также ряда побочных продуктов пищевой промышленности) значительно выше, чем в России, и многие отечественные эксперты отрасли (в частности президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев) призывают двигаться в том же направлении, снижая долю зерновых в комбикормах.

Комбикорма должны быть сбалансированы по белкам, жирам, минеральным веществам и витаминам, что существенно влияет на продуктивность коров, состав и свойства молока, а также получаемых из него молочных продуктов (масло, сыр), на качество говядины. К примеру, надои в некоторых передовых хозяйствах Московской области достигают 25–27 кг в сутки, в то время как в ряде других хозяйств того же региона — 8 кг, что во многом связано с качеством используемых кормов. Питательная ценность комбикормов-концентратов для телят до 6 месяцев должна составлять не менее 11 МДж/кг, для высокопродуктивных коров и быков-производителей — не менее 10 МДж/кг, для других половозрастных групп крупного рогатого скота — около 10 МДж/кг. Содержание сырого протеина в комбикормах-концентратах должно быть не менее 19% для телят до 6 месяцев и 11–18% — для различных половозрастных групп животных; в стойловый период требуется более высокий уровень сырого протеина, чем в пастбищный; максимальные требования (не менее 18%) предъявляются к кормам для высокопродуктивных коров и для быков-производителей в стойловый период.

Потребности скотоводства в комбикормах, объемы производства

Данные о потребностях крупного рогатого скота в комбикормах очень неоднозначны. В целевой программе «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 гг.», потребности скотоводства в 2012 г. были указаны на уровне 16 млн тонн (8 млн тонн — мясное и 8 млн тонн — молочное скотоводство). При этом реальный объем производства составлял чуть более 2 млн тонн, то есть в 8 раз меньше. Правда, надо учесть, что в целевой программе потребности были указаны, скажем так, по максимуму и в предположении, что все поголовье, в том числе находящееся в личных подсобных хозяйствах, питается комбикормами. Новой целевой программы по комбикормам до сих пор нет, и, соответственно, нет более свежих показателей. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, потребность в комбикормах для крупного рогатого скота к 2020 г. составит 8,4 млн тонн.

Между тем, по данным официальной статистики, производство комбикормов для крупного рогатого скота в 2013 г. составило 1 млн 966 тыс. тонн. Надо сказать, что в условиях, когда объемы производства комбикормов для свиней и птиц растут быстрыми темпами, производство комбикормов для скотоводства в последние несколько лет колеблется вокруг отметки в 2 млн тонн, то немного вырастая, то снижаясь. Объем производства за первые 9 месяцев 2014 г. составил 1 млн 527 тыс. тонн, то есть при экстраполяции на год опять получится порядка 2 миллионов. По отношению к первым 9 месяцам 2013 г. (1 млн 473 тыс. тонн) рост производства составил 3,7%. (Отметим, что объем производства распределен по месяцам достаточно равномерно и не имеет сколько-нибудь выраженной сезонности.) Реальные объемы производства могут быть выше официальной статистики, так как часть кормов производится в самих хозяйствах и не всегда учитывается в статистике, однако вряд ли они могут превысить уровень в 2,5–3 млн тонн. Таким образом, потенциал для роста производства очень велик.

Региональная статистика

По данным официальной статистики за первые 9 месяцев 2014 г., комбикорма для крупного рогатого скота производились в 63 субъектах РФ. Крупнейшими производителями в разрезе федеральных округов являются: ЦФО — 443 653 тонн (99% от аналогичного периода 2013 г.); ПФО — 333 637 тонн (111,6%); СЗФО — 259 905 тонн (98,1%). Довольно значительны объемы производства в СФО — 179 123 тонны (111,3%); УФО — 150 713 тонн (98,4%); ЮФО — 148 655 тонн (111,2%). Очень малы объемы производства в ДВФО — 8489 тонн (102,2%); СКФО — 3010 тонн (60,2%). Среди субъектов федерации лидировали Татарстан и Краснодарский край. Отметим, что наибольший рост производства имел место в Брянской области (231,9%) и Калужской области (178,3%), однако объемы производства в этих регионах малы. Если ограничиться регионами с большими объемами производства, то наибольший рост имел место в Воронежской области (124,9%). В табл. 1 приведем данные об объемах производства за первые 9 месяцев 2014 г. и аналогичный период 2013 г. в 20 регионах — крупнейших производителях комбикормов для крупного рогатого скота.

Таблица 1

Производство комбикормов для КРС в субъектах РФ

В пятерку крупнейших предприятий-производителей комбикормов для крупного рогатого скота входят ЛКХП им. Кирова (Санкт-Петербург), три предприятия из Ленинградской области — Лужский комбикормовый завод, Гатчинский комбикормовый завод, Тосненский комбикормовый завод, и «Шамхалхлебопродукт» (Дагестан).

Производители и продавцы, рынок, средние цены

Российский рынок комбикормов для крупного рогатого скота почти полностью обеспечивается за счет внутреннего производства. Единственный сегмент рынка, где велика доля импорта — это производство престартерных кормов для телят. Вместе с тем для производства комбикормов необходимы биологически активные вещества (аминокислоты, витамины, ферменты), значительная часть которых (в частности все кормовые витамины) поставляются из-за рубежа. Надо отметить, что производителей комбикормов можно поделить на две большие группы: 1) кормоцеха сельхозпредприятий и комбикормовые заводы сельскохозяйственных холдингов, которые работают на свои хозяйства; 2) самостоятельные комбикормовые заводы и предприятия пищевой промышленности, в линейку продукции которых входят комбикорма (например комбинаты хлебопродуктов). Рынок комбикормов формируется в основном производителями из второй группы. Доля производителей первой группы растет, поскольку, во-первых, крупные сельхозпроизводители считают более надежным иметь собственное кормовое предприятие, а во-вторых, эти предприятия пользуются льготами, предусмотренными для сельхозпроизводителей (что дает им преимущества перед самостоятельными комбикормовыми заводами). Поэтому многие самостоятельные заводы работают в основном на мелких и средних сельхозпроизводителей (включая хозяйства населения, закупающие комбикорма).

Между тем соотношение между первой и второй группой в разных сегментах комбикормового рынка существенно отличается: по информации отраслевых экспертов, до 90% комбикормов для птиц производится на птицефабриках; на свинокомплексах производится более 55% комбикормов для свиней, и эта доля растет; при этом в молочном скотоводстве хозяйства производят 45% потребляемых комбикормов, а в мясном скотоводстве — 30%. Это означает, что скотоводство намного более зависимо от открытого рынка комбикормов, чем свиноводство и тем более птицеводство. Следовательно, несмотря на то, что комбикорма для скотоводства составляют лишь порядка 10% ото всех производимых в стране комбикормов, независимым производителям и компаниям-трейдерам следует обратить особое внимание на этот сегмент рынка. Вместе с тем при работе на этом сегменте рынка продавец столкнется с существенной трудностью: ему придется общаться с большим количеством мелких и средних покупателей, а не с 2–3 крупными, как в свиноводстве и птицеводстве.

Что касается средних цен на комбикорма для крупного рогатого скота, то сейчас на них влияют два фактора: очень хороший урожай зерновых в 2014 г. снижает цену, а падение курса российской валюты, напротив, повышает цену (в рублях). За последние три года средняя цена достигла максимального уровня (10 187 руб. за тонну) в середине 2013 г., а затем немного снизилась. В 2014 г. минимальная цена была в январе (8789 руб. за тонну), а максимальная — в июне (9838 руб. за тонну). Начиная с июля 2014 г. цена плавно снижается. Помесячные данные о средних ценах в 2012–2014 гг. приведем в табл. 2.

Таблица 2

Средние цены на комбикорма для КРС, руб./т

О перспективах отрасли в сложившихся условиях

Произошедшие в 2014 г. изменения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации могут привести как к позитивным, так и к негативным последствиям для комбикормовой промышленности. Положительные изменения могут произойти в случае, если государство радикально увеличит поддержку сельского хозяйства в целях решения задач импортозамещения. При этом надо отметить, что наибольшие трудности возникают именно в вопросах импортозамещения молочной продукции. Поэтому можно рассчитывать на то, что молочное скотоводство получит значительную часть господдержки, а это приведет к повышению спроса на комбикорма для крупного рогатого скота и, соответственно, к росту их производства. В этой связи можно упомянуть состоявшийся в ноябре 2014 г. первый Международный агропромышленный молочный форум, организованный правительством Московской области. Выступивший на форуме вице-премьер федерального правительства Аркадий Дворкович сообщил, что разрабатывается программа поддержки молочной отрасли, которая заработает в 2015 г. Отдельно можно сказать о производителях престартерных кормов: девальвация рубля поможет им выигрывать ценовую конкуренцию с импортными продуктами.

Вместе с тем сложившаяся ситуация несет в себе и ряд угроз комбикормовой отрасли. Во-первых, если макроэкономическая ситуация существенно ухудшится (а такого развития событий нельзя исключить), могут быть сокращены многие программы господдержки. Если сокращения затронут молочную отрасль, это негативно отразится и на производстве комбикормов для крупного рогатого скота. Другая проблема: девальвация рубля ведет к удорожанию комбикормового оборудования, а также ряда кормовых добавок и биологически активных веществ, поставляемых из-за рубежа. Она может привести и к росту цен на зерновые, поскольку значительная часть российского зерна идет на экспорт. Резюмируя все это, можно сказать, что перспективы ближайшего будущего отрасли производства комбикормов для крупного рогатого скота находятся в состоянии неопределенности.

При написании обзора были использованы материалы, опубликованные на сайте ИА SoyaNews, и статистические данные, предоставленные нам НКО «Союз комбикормщиков»

Количество показов: 11536
Автор:  В. Лагутин