Корма и кормовые добавки

04.07.2012

ОБЗОР РЫНКА: витамины, премиксы

Российский рынок кормовых витаминов обеспечивается за счет поставок из-за рубежа. Производство премиксов в России растет быстрыми темпами, однако этот процесс сдерживается высокой ценой импортируемых ингредиентов (витаминов, аминокислот). По мнению специалистов кормовой отрасли, необходимо обнулить ввозные пошлины на компоненты, повысить пошлины на готовые премиксы и принять меры по восстановлению микробиологической промышленности, которая смогла бы производить ингредиенты внутри страны.

Витамины — это группа низкомолекулярных органических веществ разнообразной химической природы, обладающих выраженной биологической активностью. Роль витаминов заключается в обеспечении ряда каталитических реакций, в регуляции обмена веществ и физиологических функций. Кормовые витамины используются для обогащения рациона сельскохозяйственных животных и птиц и в производства комбикормов. Они делятся на две большие группы — жирорастворимые и водорастворимые витамины. К жирорастворимым относятся витамин А (ретинол), витамин D₃ (холекальциферол), витамин Е (токоферол) и витамин К₃ (менадион). К водорастворимым относятся витамины группы В и С — витамин В₁ (тиамина мононитрат), витамин В₂ (рибофлавин,), витамин В₃ (пантотеновая кислота), витамин В₅ (никотиновая кислота), витамин В₆ (пиридоксина гидрохлорид), витамин В₉ (фолиевая кислота) и витамин С (аскорбиновая кислота).

Премиксы — это обогатительные смеси биологически активных веществ, применяемые для повышения питательности комбикормов и улучшения их биологического действия на организм животных. В состав премиксов входят: наполнитель — продукт, способный растворять и удерживать активные вещества (овсяная или травяная мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т.д.) и сами биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты и т.д.). В зависимости от активного вещества премиксы делятся на витаминные, минеральные, витаминно-минеральные, витаминно-терапевтические.

Внутреннее производство

В советский период страна полностью обеспечивала себя кормовыми витаминами и премиксами собственного производства. В годы перехода к рыночной экономике лишь немногие предприятия-производители смогли адаптироваться к новым условиям. Большинство заводов, выпускавших премиксы, значительно сократили объемы или даже вовсе закрылись. А производство кормовых витаминов к 2001 г. было вообще прекращено. Поэтому весь российский рынок кормовых витаминов и большая часть рынка премиксов стали обеспечиваться за счет поставок из-за рубежа.

В последние годы ситуация на рынке премиксов в корне изменилась. Производство премиксов в России растет быстрыми темпами. Так, в 2011 г. оно составило 124 160 т, увеличившись на 27% к уровню 2010 г. Среди них 53 167 т (42,8%) составляют премиксы для птицы, 32 359 т (26%) — для свиней, 26 782 т (21,6%) — для крупного рогатого скота. Производство премиксов сосредоточено главным образом в регионах Центрального федерального округа (70 976,6 т); за ним с большим отрывом идут Северо-Западный (15 200 т), Приволжский (13 470,6 т), Южный, Сибирский и Уральский округа; в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах производство почти отсутствует. В таблице ниже приведены данные о производстве премиксов в 2010 и 2011 гг. (регионы упорядочены по убыванию объема в 2011 г.). Из нее видно, что крупнейшими производителями являются Владимирская, Белгородская, Московская и Ленинградская области. В 2011 г. внутреннее производство покрывало примерно 40% российского рынка премиксов.

Производство премиксов в 2010–2011 гг. в субъектах Российской Федерации

В России действует 15–18 крупных производителей премиксов, часть из которых являются дочерними предприятиями иностранных компаний. В числе крупных производителей и продавцов премиксов на российском рынке фигурируют такие фирмы, как АгроБалт Трейд, Виломикс, ВитАргос-Россовит, Витасоль, Завод премиксов № 1, Шебекинские корма, Капитал-Прок, Кормовит, Кормозаготовка, Коудайс МКорма, МегаМикс, Никомикс, Провими, ТехБиоКорм, Юниагро и другие. Средняя цена премиксов на российском рынке весной текущего года составляла порядка 31–32 тыс. руб. за тонну.

В настоящее время есть все условия для того, чтобы вновь полностью обеспечить российский рынок премиксов за счет собственного производства. Главным препятствием к дальнейшему росту производства является высокая цена ингредиентов (витаминов и аминокислот) на российском рынке, которые ввозятся из-за рубежа. Этому способствуют, в том числе, искусственные препоны на их ввоз и необходимость платить НДС 18%. В этой связи специалисты кормовой отрасли предлагают следующие меры:

– обнуление ввозных пошлин на активные вещества, входящие в состав премиксов (витаминные препараты и аминокислоты);

– повышение ввозных пошлин на готовые премиксы с 5% до 15%;

– принятие мер по восстановлению микробиологической промышленности, с тем чтобы в дальнейшем можно было и ингредиенты производить в России.

Импорт

С начала 2000-х гг. импортные закупки витаминов растут быстрыми темпами. По данным за 2009 г., доля кормовых витаминов составляла 38% общего объема импорта витаминов. (Если не учитывать витамин C, который широко используется для людей, но для животных применяется в небольших количествах, доля животноводства в импорте витаминов составила бы 70%.)

В 2011 г. по сравнению с 2010-м объем импорта витаминов группы В увеличился на 38% в натуральном и на 65% — в стоимостном выражении. При этом средняя контрактная цена импорта выросла на 19%, составив $15 долларов за 1 кг. В структуре импорта витаминов группы В лидируют витамины В₁₂ и В₂, на долю каждого из которых в 2011 г. пришлось по 29% от всего объема импорта витаминов группы В в натуральном выражении. На долю синтетического витамина В — менадиона гидросульфита натрия (куксавит k3) пришлось 18% в импорте витаминов группы В. По прогнозам аналитиков компании AS MARKETING, в 2012 г. импорт витаминов группы В увеличится по сравнению с 2011 г. на 38–43% в натуральном выражении.

Основной страной — поставщиком витаминов группы В является Германия. На ее долю в 2011 г. пришлось 83% импорта в натуральном и 80% — в стоимостном выражении. Кроме того, витамины группы B поступают из Южной Кореи, Китая и Франции. Абсолютным лидером среди фирм-поставщиков является Lohmann Animal Health GMBH (73% от объема всего импорта витаминов этой группы в натуральном выражении). Достаточно крупными поставщиками являются BASF — 13% и DSM Nutritional Products France — 6% от объема импорта. Самый крупный российский покупатель витаминов группы B — это компания КОРМОВИТ (68% от всего объема импорта в натуральном выражении).

Динамика объемов импорта витаминов группы В (2010–2011 гг. и 1-й кв. 2012 г.)

Объем импорта в Россию витамина D в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился в 2 раза в натуральном и в 2,5 раза — в стоимостном выражении. Основным поставщиком витамина D в Россию является Германия, на долю которой по итогам 2011 г. пришлось 86% в натуральном и 78% в стоимостном выражении от общего объема импорта. Вторым по объему поставок витамина D был Китай. Объем импорта витамина Е в Россию в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 70% в натуральном и на 63% — в стоимостном выражении. Крупнейшим поставщиком витамина данной группы опять же была Германия (59% в натуральном и 66% в стоимостном выражении). Вторым по величине поставщиком витамина Е была Франция, а третьим — Швейцария.

Лидером среди иностранных фирм — поставщиков витамина D является Lohmann Animal Health с долей импорта в 58% в натуральном выражении. На втором месте — BASF (18%). Крупнейшие иностранные фирмы — поставщики витамина E на российский рынок — это ADISSEO France (33%), BASF (24%) и Lohmann Animal Health (13%).

Динамика объемов импорта витамина E (2010–2011 гг. и 1-й кв. 2012 г.)

В 2011 г. в Россию было ввезено свыше 180 тыс. т премиксов, что на 6% меньше объемов импорта в 2010 г. Постепенное сокращение импорта объясняется ростом внутреннего производства. Вместе с тем отметим, что, несмотря на сокращение объема импорта в натуральном выражении, в стоимостном выражении он увеличился на 23%. Это объясняется повышением средней контрактной цены импорта в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 30%. Крупными странами — поставщиками премиксов в Россию являются Нидерланды, Франция, Бельгия, Литва. Среди компаний, импортирующих премиксы, фигурируют Техкорм (дочерняя фирма крупнейшей голландской компании — производителя кормов Nutreco), Компания Агророс, Кормовит, Пищепропродукт, Текро, Трионис и другие. В 2011 г. за счет импорта обеспечивалось примерно 60% российского рынка премиксов.

Отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК. Сельскохозяйственное обозрение»

Редакция журнала «ЦЕНОВИК» выражает благодарность компании AS MARKETING за предоставленные материалы по импорту.

Количество показов: 10986
Автор:  Отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК. Сельскохозяйственное обозрение», "ЦЕНОВИК" ИЮЛЬ 2012