Корма и кормовые добавки

07.08.2024

Производство комбикормов для свиней в 2023–2024 годах

Мясное животноводство за последние годы демонстрирует уверенный рост. По данным Росстата РФ, в январе–марте 2024 г. в сельскохозяйственных организациях свиней на убой в живом весе было произведено на 1 млн 413,9 тыс. тонн (на 7,1%) больше, чем в аналогичный период 2023-го. На конец марта 2024 г. поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях составило 27,34 млн голов, что на 4% больше, чем в 2023-м, и это благоприятно сказывается на производстве кормов.

Дальнейшее развитие глубокой переработки мясного сырья и расширение экспорта создают условия для укрепления позиций России среди мировых лидеров по производству свинины и мяса птицы. Ожидается, что в 2024 г. россияне увеличат количество мяса в рационе до 83 кг. Однако внутренний рынок уже достаточно насыщен, и его развитие напрямую зависит от развития экспорта, который прирастает ежегодно на 10–15%.

В скором времени на внешние рынки будет поставлено до 300–500 тыс. тонн российской свинины. Для сравнения, в 2023 г. экспорт данной продукции составил порядка 250 тыс. тонн. Сейчас интерес представляет Китай, где потребляется примерно половина свинины, производимой в мире. В связи с этим российский экспортный центр совместно с Дальневосточным морским пароходством реализует проект «мясной шаттл» по экспресс-доставке мяса в Поднебесную. Однако мясной рынок Китая достаточно сложный и характеризуется высокими требованиями (экспорт свинины из России в данный регион был запрещен последние 15 лет из-за вспышек АЧС и открылся только 28 февраля 2024 г.), а национальное свиноводство Китая постепенно выходит из кризиса.

По данным Россельхознадзора, с момента открытия рынка КНР по 2 июня 2024 г. отечественные экспортеры поставили в Китай 4260 тонн свинины. Главное таможенное управление КНР разрешило доступ на рынок страны свиноводческой продукции трех российских предприятий: «СК Короча» (АПХ «Мираторг»), «Тамбовский бекон» (ГК «Русагро») и «Великолукский мясокомбинат».

Российская мясная продукция также востребована во Вьетнаме, Республике Беларусь, Казахстане, Монголии, Сербии и других странах.

В условиях строгих требований экспортеров важной задачей российских предприятий является не допустить вспышки АЧС, усилить меры биобезопасности на предприятиях, улучшить снабжение ветеринарными вакцинами и химиотерапевтическими средствами, обеспечить полноценное кормление животных, уделять внимание развитию племенного дела.

Производство комбикормов в России

С развитием программ экспорта мяса птицы и свинины выпуск комбикормов в 2024 г. до сих пор показывает положительную динамику. По официальным данным, за январь–апрель 2024 г. рост в натуральном выражении составил в среднем 4,6% (табл. 1).

Таблица 1

Производство комбикормов в России

Регион	Произведено комбикормов,  тыс. т		Январь–апрель 2024 г. в % к январю–апрелю 2023 г.	Апрель 2024 г. в % к апрелю 2023 г.
	январь–апрель 2024 г.	в том числе апрель 2024 г.
Российская Федерация	12119,7	3035,1	104,6	104,4
Центральный ФО	5491,4	1354,9	106,5	105,8
Северо-Западный ФО	1084,2	273,2	116,0	122,6
Южный ФО	863,5	226,1	100,2	100,1
Северо-Кавказский ФО	365,0	90,7	105,3	98,7
Приволжский ФО	2475,4	624,2	103,8	102,7
Уральский ФО	811,7	204,0	98,2	98,3
Сибирский ФО	912,9	232,9	100,9	102,0
Дальневосточный ФО	115,6	29,1	67,8	69,7

Данные Росстат РФ, 2024

Примечание. Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним– двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», п. 5 ст. 4; ч. 1 ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.

Высокую производительность мяса в России удается реализовать за счет высокой концентрации производства. По данным Минсельхоза, в России работают 445 комбикормовых производства в 74 регионах. Примерно 75% из них интегрировано в агрохолдинги, где в 2023 г. было произведено свыше 15,3 млн тонн комбикормов для свиней.

Ограничения в отношении содержания свиней в хозяйствах населения сводят на нет розницу комбикормов на внутреннем рынке, однако они продиктованы мерами по борьбе с АЧС.

Часть произведенных комбикормов успешно реализуется за рубеж (в 2023 г. было вывезено продукции на 294 млн USD). Среди крупнейших экспортеров — компании «Мегамикс», НПАО «Де Хёс», «ЭйВи НутриСмарт», УК «Содружество», «Провими» и др.

По прогнозам президента Союза комбикормщиков В. Афанасьева, современные мощности комбикормовой промышленности рассчитаны приблизительно на 42 млн тонн продукции в год и предполагается, что этот показатель в будущем будет расти.

В 2023 г. объем производства комбикормов составил 35 млн тонн, и ожидается, что к 2025- му он достигнет отметки 40 млн тонн. Лидерами являются Центральный и Поволжский регион, где производится порядка 65% продукции.

По прогнозам специалистов Союза комбикормщиков, в 2025 г. рост производства кормов для птицы и крупного рогатого скота продолжится. Однако прогноз в отношении комбикормов свиней экспертов менее оптимистичен: 13,7 млн тонн в 2025 г. по сравнению 15,3 млн тонн в 2023-м и 14,7 млн тонн в 2022-м, так как доли рынка претерпевают изменения.

Статистика на начало года звучала благоприятно. По данным FEEDLOT, в I квартале 2024 г. производство комбикормов выросло на 5% в сравнении с 2023- м и достигло 9,1 млн тонн. По оценкам экспертов, около 70% продукции производится в Поволжье и Центральном федеральном округе. Согласно сообщению SoyaNews, в январе–апреле 2024 г. отечественные комбикормовые заводы выпустили 5,41 млн тонн комбикормов для свиней, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Затраты на кормление составляют наибольшую долю от общих производственных расходов в свиноводстве. Стоимость комбикормов напрямую зависит от стоимости ингредиентов. Основу рациона свиней составляют зерновые (свыше 30%) и растительный белок (свыше 40%).

Перспективным и доступным по цене источником белка в комбикормах являются насекомые. В Центральном федеральном округе РФ реализуется крупномасштабное производство протеиновой муки (3 тыс. тонн в год) и липидного концентрата (900 тонн в год) из мухи черная львинка. При успешном внедрении данной технологии в России возможно получать 150 тыс. тонн кормового белка в год. В кормлении свиней также интересны протеиновый концентрат из леммы (ряски), переваримость которого у поросят- отъемышей составляет около 79–81%, сине-зеленые водоросли. Хорошие перспективы также у люпина, дрожжей и иных источников альтернативного белка. На себестоимость продукции также влияют расходы на премиксы (15%). 

На аминокислоты, витамины приходится свыше 10% затрат на производство   комбикорма (при дефиците тех или иных позиций данная цифра увеличивается в разы). Очевидно, что расходы на кормовые добавки будут расти, что связано как с увеличением отпускных цен, так и с возможным пересмотром нормирования уровня аминокислот, витаминов и минералов в сторону больших значений из-за роста продуктивности животных.

Улучшить ситуацию может развитие производства премиксов на внутреннем рынке. По данным SoyaNews, в январе–апреле 2024 г. в России только для нужд свиноводства было выпущено 40 тыс. тонн премиксов, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

По законам рынка доступные цены формируются при развитом ассортименте, позволяющем комбикормовым заводам и премиксерам производить продукцию разных ценовых ниш, а свиноводам — выбрать лучший для него продукт по оптимальной цене. Многие ингредиенты комбикормов и кормовых добавок нецелесообразно производить в России, что требует гибкой политики в отношении импорта.

Оптимизировать расход комбикормов на свиноводческих комплексах позволяет внедрение новых технологий. В том числе индивидуальный мониторинг параметров здоровья и роста животных помогают точечно подходить к затратам на кормление и ветеринарный сервис.

Цены на комбикорма

В 2021–2022 г. цены на комбикорма для свиней составляли соответственно 20 883 руб. за тонну и 25 148 руб. за тонну. Средние цены производителей на комбикорма для свиней в апреле 2024 г. возвратились к показателям трехлетней давности и составили 20 825 руб. за тонну, что на 1039 руб. больше, чем в 2023-м. (табл. 2). Максимальный уровень цен был установлен в Дальневосточном федеральном округе, минимальный — в Сибирском федеральном округе (табл. 2).

Таблица 2

Средние цены производителей на комбикорма для свиней (на конец периода, руб./т)

	2024 г.			Апрель 2023 г. (справочно)
	январь	март	апрель
Российская Федерация	20 369	20 265	20 825	19 786
Центральный ФО	20 486	20 285	20 918	19 981
Северо-Западный ФО	данные не опубликованы в связи с законодательством
Южный ФО	22 402	21 945	24 141	20 361
Северо-Кавказский ФО	данные не опубликованы в связи с законодательством
Приволжский ФО	19 583	19 452	20 176	18 631
Уральский ФО	19 924	20 225	20 061	19 127
Сибирский ФО	24 998	22 253	19 565	21 184
Дальневосточный ФО	23 787	27 248	27 410	29 367

Данные Росстат РФ, 2024

Риски свиноводческой отрасли

Интенсификация отрасли происходит на фоне растущей конкуренции и угрозы болезней. Основными рисками являются вспышки африканской чумы свиней и иных заболеваний, сопряженные с запретом поставок свинины на экспорт, рост стоимости кормовых добавок и сложности логистики в новых экономических условиях, а также возможные разрушения производств, территориально граничащих с зонами СВО, санкционные ограничения поставок ингредиентов комбикормов и оборудования.

Инвестиции

Большое влияние на успехи свиноводства и связанного с ним производства кормов оказали инвестиции последних лет. Большинство новых предприятий уже вступили в строй, часть — на этапах строительства. ГК «Таврос» планирует  развитие производственных мощностей по разведению свиней и переработке свинины в Челябинской области. Компания вложит 2,7 млрд руб. в строительство комбикормового завода и реконструкцию «Родниковского свинокомплекса». Ожидается, что к 2025 г. производство свинины на обновленном предприятии составит около 25 тыс. тонн в живом весе против 17,7 тыс. тонн в 2023-м.

Компания «Агроком Холдинг» собирается весной–летом 2025 г. запустить собственный комбикормовый завод в Ростовской области.

В Кировском округе приступили к строительству комбикормового завода мощностью 20 тонн в час. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в поселке Камышовый. Стоимость объекта оценивается в 70 млн руб., завершить объект планируется в 2025 г.

ООО «Ивантеевский агропромышленный терминал» ведет строительство комбикормового завода и цеха по производству подсолнечного масла.

Новые предприятия после выхода на проектную мощность в месяц будут производить не менее 5000 тонн комбикорма и 300 тонн растительного масла.

Объем инвестиций за время реализации проекта составит 210 млн руб.

 

Количество показов: 222
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»