Корма и кормовые добавки

07.09.2015

Рынок аминокислот в Российской Федерации. Краткий обзор на 2014 год

По состоянию на 2014 г. потребности в лизине, треонине, триптофане и валине на территории РФ удовлетворялись за счет импорта.

Единственным производителем аминокислот в РФ является ОАО «Волжский оргсинтез» (г. Волжский Волгоградской обл.). Предприятие производит только один вид аминокислот — кормовой метионин (ГОСТ 23423-89). Препарат производится в концентрации не менее 99%. В 2010–2014 гг. среднегодовой темп прироста количественного показателя составил ~3%, стоимостный показатель в среднем ежегодно сокращался на 4%.

В период 2010–2014 гг. объем выпуска метионина оценочно колебался в пределах 22–29 тыс. тонн. Резкое увеличение объема производства отмечено в 2014 г. (приблизительно на 30% по сравнению с предшествующим периодом). Это обусловлено резким ростом спроса из-за возникшего дефицита продукта (в летние месяцы) вследствие неблагоприятной мировой конъюнктуры. По оценкам экспертов отрасли, основной причиной дефицита стало изменение политики компании Evonik Industries AG (одного из главных производителей метионина в мире) в европейском регионе по причине запуска нового завода в Сингапуре. В результате ОАО «Волжский оргсинтез» значительно сократило экспорт метионина в пользу отечественных потребителей. Так, в соответствии с данными ФТС РФ и Национального статистического комитета РБ, если за первые полгода 2014 г. предприятие экспортировало около 5,8 тыс. тонн продукта, то во второй половине — 3,9 тыс. тонн (на ~32% ниже). В период 2009–2014 гг. доля экспорта в общем объеме производства постепенно сократилась с 43 до 34% (на основании количественной оценки).

В период 2010–2013 гг. отмечено достаточно интенсивное снижение стоимостного показателя (приблизительно на 15% в год), что вызвано как ростом тарифов естественных монополий и нестабильностью сырьевого рынка, так и усилением конкуренции со стороны зарубежных компаний. В 2014 г., напротив, отмечен резкий рост стоимостного показателя, на ~38% превысившего показатель 2013 г. Основными факторами стали, с одной стороны, дефицит метионина в летний период, с другой стороны — рост цен на основное производственное сырье — пропилен (вследствие повышения цен на нефть). Так, на основании данных Росстата, в 2014 г. цены российских производителей на пропилен увеличились на ~52% по сравнению с 2013 г., составив 1061 USD за тонну.

Одной из особенностей глобального рынка лизина является жесткая конкуренция между ведущими производителями. По оценочным данным, порядка 8–10 компаний обеспечивают не менее 75% спроса на продукт. К числу ведущих компаний относятся CJ Corporation, Ajinomoto Ltd, ADM, Global Bio-chem Tech, Evonik и пр. Производственные мощности 4 компаний — Global Bio-chem Tech, Ajinomoto Ltd., CJ Corporation и ADM — способны обеспечить порядка 60% от мирового спроса на лизин. В перспективе компании планируют расширение производства.

В силу высокой конкуренции появление нового производителя будет сопряжено с высокими экономическими барьерами. В таком случае обеспечение рентабельности возможно только при организации крупнотоннажного производства.

Импорт аминокислот

Импорт аминокислот в РФ характеризуется положительной динамикой. В период 2010–2014 гг. ежегодный прирост натурального показателя составил ~18%, стоимостного — ~10%. Сохранение высоких темпов роста импорта кормовых аминокислот обусловлено растущим спросом в связи с интенсивным развитием животноводства и птицеводства в РФ и отсутствием отечественного производства (за исключением метионина).

Изменение объема поставок в течение 2010–2014 гг. происходило главным образом за счет поставщиков лизина и треонина из Китая. Так, в 2014 г. китайские производители увеличили объем экспорта аминокислот в РФ в 3,6 раза (относительно 2010 г.). В стоимостном выражении в пересчете на рыночные цены объем поставок увеличился в 2,5 раза. В 2010–2014 гг. удельный вес китайских производителей на основании количественной оценки увеличился с 40 до 74% от общего объема импорта, на основании стоимостной оценки — с 34 до 59%. Резкое увеличение доли продукции из Китая связано с предложением по более низким ценам в сравнении с прочими поставщиками, что стало возможным благодаря активному развитию национального рынка. Значительная разница в долях между количественной и стоимостной оценкой обусловлена преобладанием в структуре поставок лизина и треонина, которые отличаются более низкой стоимостью среди прочих рассматриваемых кормовых аминокислот.

По состоянию на 2014 г. на российский рынок поставляется пять видов кормовых аминокислот. Лизин поставляется в форме гидрохлорида и сульфата. Метионин импортируется в основном в виде белого кристаллического порошка с содержанием основного вещества 99% (Evonik, Германия; китайские производители). Кроме того, закупается метионин с концентрацией 85% (торговая марка Мепрон^®, производитель Genera Inc.), а также гидрооксидный аналог метионина MHA — соль кальция 2-гидрокси-4-метил-тиобутановой кислоты (производители: Evonik; Novus International). В жидкой форме DL-метионин представлен под коммерческим названием Alimet^® (Novus International) и Родимет АТ 88^® (Adisseo SAS) — это 88%-ный водный раствор DL-метионина. Треонин, триптофан и валин поставляются на российский рынок в виде кристаллического порошка с содержанием основного вещества 98–99%.

Совокупный объем импорта увеличивается за счет всех рассматриваемых видов аминокислот.

В течение всего периода исследования в структуре импорта преобладал лизин. По итогам 2014 г. доля сегмента на основании натурального выражения оценочно составила ~69% от общего объема поставок. В исследуемый период среднегодовой прирост количественного показателя для сегмента составил ~17%, стоимостного — 7%. Начиная с 2013 г. отмечено снижение стоимостного показателя, что происходило на фоне снижения среднерыночных цен на продукт.

Импорт аминокислот в РФ по видам в натуральном выражении, 2014 г.

Экспорт аминокислот

В период 2010–2014 гг. отмечается нестабильная динамика поставок аминокислот за рубеж с общей тенденцией к снижению. Динамика экспорта фактически отражает поставки метионина производства ОАО «Волжский оргсинтез». Доля реимпорта прочих аминокислот составляет всего 2% от общего объема.

Снижение экспорта ОАО «Волжский оргсинтез» происходило ввиду роста потребности продукта на российском рынке. Так, при росте объема производства метионина в течение 2010–2014 гг. в среднем на 3% в год доля экспорта в общем объеме производства постепенно сократилась с 43 до 34% (на основании количественной оценки).

Ключевыми направлениями экспорта аминокислот на протяжении всего исследуемого периода выступают Нидерланды, Республика Беларусь и Украина. Совокупная доля указанных стран назначения составляет 82 и 84% на основании количественной и стоимостной оценки соответственно.

Инвестиционные проекты

В настоящее время на территории РФ заявлен ряд инвестиционных проектов по глубокой переработке зерна, включающих производство аминокислот (лизина). Стоит отметить, что планы строительства и организации выпуска лизина озвучиваются еще с 2008 г., однако до настоящего времени спрос удовлетворяется преимущественно за счет импорта. Основными причинами приостановления реализации инвестпроектов являются высокая капиталоемкость строительства, длительный срок окупаемости проектов, а также высокая конкуренция на рынке.

В 2015 г. ЗАО «Завод Премиксов № 1» приступил к производству L-лизин сульфата на основе технологии глубокой переработки зерна пшеницы. Проектная мощность производства L-лизин сульфата 70% составляет 57 тыс. тонн в год, также предусмотрен выпуск сопутствующих продуктов (отруби, клейковина, образующиеся в ходе глубокой переработке зерна). Инициатором создания завода выступила ГК «Приосколье» — лидер отечественного рынка мяса птицы. Исполнителем проекта является дочерняя организация, входящая в ГК «Приосколье» — ЗАО «Завод Премиксов № 1». Производственная мощность по переработке пшеницы составит 250 тыс. тонн. Объем инвестиций — 7,5 млрд руб. (около 1,5 млрд руб. — собственные средства). В течение 2015 г. ожидается выход завода на полную производственную мощность. В перспективе планируется в том числе и производство кормового треонина.

Важнейшим инвестиционным проектом, реализуемым на территории Южного ФО, является строительство завода по глубокой переработке пшеницы в Волгограде (Ростовская обл.). Впервые о проекте заявлено в 2010 г. ГК «Русский агропромышленный трест». Для реализации проекта была зарегистрирована компания ООО «Русские биотехнологии» («Русбиотех»).

На территории Уральского ФО реализуется проект по производству лизина в Тюменской области — «Сибирский лизин». Инициатором строительства выступает агрохолдинг «Юбилейный». Предполагаемая мощность переработки пшеницы составляет 120 тонн зерна в год. Анонсируется производство L-лизин сульфата в объеме около 30–40 тыс. тонн, клейковины — 10–12 тыс. тонн, белково-витаминных смесей — 30 тыс. тонн. В связи с санкциями и ростом иностранной валюты стоимость проекта выросла на 30%. Общий объем инвестиций по состоянию на май 2015 г. составляет более 5 млрд руб., из которых ~65% — собственные инвестиции агрохолдинга. Проект реализуется при финансовой поддержке правительства области. Из регионального бюджета выделены средства на подведение и подключение наружных сетей завода к инженерной инфраструктуре города. Строительство завода вступило во вторую стадию, в цехах уже смонтированы металлоконструкции, стеновые и кровельные панели, забетонированы межэтажные перекрытия. Ориентировочный срок завершения проекта — конец 2016 г. Первая очередь завода по переработке пшеницы запущена в ноябре 2014 г.

Наиболее крупным инвестиционным проектом в Северо-Кавказском ФО является программа создания «Высокотехнологичного агропромышленного биокластера перерабатывающих предприятий по глубокой комплексной переработке зерна, продукции животноводства и овечьей шерсти» в Ставропольском крае. Общий объем инвестиций оценивается на уровне 29,5 млрд руб. Инициатором создания биокластера выступает промышленно-инвестиционный концерн «Вель». Проект находится на начальной стадии реализации и предполагает запуск производства с 2016 г. Производственные мощности биокластера по пшенице на первом этапе составят до 500 тыс. тонн в год, в последующем планируется увеличение в 2 раза. Здесь будут выпускать до 15 наименований продукции, включая органические кислоты и лизин. По состоянию на сентябрь 2014 г. произведен выбор земельного участка для размещения производства и заключен договор долгосрочной аренды. Разработан и подготовлен бизнес-план создания высокотехнологичного комплекса глубокой переработки пшеницы. Оформлен градостроительный план земельного участка, имеется разрешение на проектирование.

На территории Омской области планируется строительство завода по глубокой переработке зерна. Предполагается выпуск широкого ассортимента продукции; в перспективе планируется интеграция «Биокомплекса» с нефтехимическим кластером для получения синтетических полимеров из сельскохозяйственного сырья. Инициатором строительства выступает ГК «Титан». Объем инвестиций оценивается на уровне 15 млрд руб. Проект находится на стадии обсуждения, выделена площадка для строительства объекта. 4 февраля 2014 г. проект одобрен на заседании Совета при Президенте РФ по модернизации и инновационному развитию. В июне 2014 г. ГК «Титан» и Сбербанк России заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта. Ранее региональное Минэкономики сообщало, что инвестиции в завод составят около 14 млрд руб.

Летом 2014 г. объявлен проект строительства завода по переработке кукурузы в кристаллический лизин в Крыму (Джанкойский район). Китайские инвесторы планируют вложить порядка 350 млн USD. Планируемая проектная мощность составляет 100 тыс. тонн аминокислот.

Количество показов: 3330
Автор:  Н. Улитина, аналитик исследовательской компании Abercade