06.03.2026

Экспертная аналитика кормового рынка России

Когда мы говорим о продовольственной безопасности страны, о росте производства мяса и молока, мы редко задумываемся о фундаменте, на котором все это строится. Это основание — кормовая отрасль. Именно здесь, на стыке агрономии, химии и биотехнологий, сегодня решается судьба российского животноводства. Как аналитик, наблюдающий за рынком не первый год, могу с уверенностью сказать: отрасль стоит на пороге тектонических изменений и нам, профессионалам, крайне важно понимать их природу.

Э. Ибатова,

■                                                                           директор по аналитике агентства «Савкина Эксперт Групп»

 

Недавно в рамках онлайн-интенсива по профессиональной подготовке отраслевых аналитиков «От статиста до стратега», автором которого является Любовь Савкина, мы провели глубокую аналитическую сессию, посвященную анализу кормового рынка. Разбирая цифры и тренды, мы выявили несколько ключевых закономерностей, которые определят развитие АПК на годы вперед.

 

Динамика производства и структура кормов

Ключевым драйвером нашего рынка остается животноводство. За последние четыре года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 10%, достигнув 12,3 млн тонн (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производства скота и птицы в убойном весе в России во всех категориях хозяйств

Источник: Росстат, оценка «Савкина Эксперт Групп»

Локомотивами роста традиционно выступают свиноводство и птицеводство, которые прибавили 16 и 8% соответственно. Однако за этими цифрами скрывается куда более интересная история — история изменения самого подхода к кормлению.

В 2025 году производство кормов составило 44,7 млн тонн. За четыре года рост производства оказался на уровне 10%. Наибольший объем приходится на комбикорма для сельхозживотных — 82%, 8% — на корма растительные, 6% — прочие корма, 3% — концентраты и смеси кормовые и 1% — премиксы. За четыре года выпуск комбикормов в России вырос на 8% и составил 36,8 млн тонн (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика производства комбикормов в России, 2022‒2025 гг.

Источник: Росстат, оценка «Савкина Эксперт Групп»

Из них 46% приходится на комбикорма для птицы (+5%), 44% — для свиней (+10%), 9% — для крупного рогатого скота (+11%) (рис. 3). 

Рис. 3. Структура комбикормов в 2025 г.

Источник: Росстат, оценка «Савкина Эксперт Групп»

Несмотря на снижение поголовья крупного рогатого скота, производство высокоэффективных кормов, наоборот, повышается. Ведь продуктивность молочных коров, а также приросты в мясном направлении напрямую зависят от высокого качества питания животных.

С 2022 года рост производства премиксов вырос на 13% и составил 587 тыс. тонн. От общего объема выпуска премиксов 38% приходится на сегмент птицы (+15% за четыре года), 36% составляет продукция для крупного рогатого скота (+24%), 20% — для свиней (+17%) и 6% — прочие (−34%).

Мы привыкли, что основа комбикорма — зерно. В наших реалиях для птицы и свиней это 50‒70% рациона. Оставшееся — белковые компоненты вроде шротов, жиры и, что самое важное, витаминно-минеральные комплексы и аминокислоты. Именно эти несколько процентов состава, на которые часто не обращают внимания, на самом деле обеспечивают результаты, превращая просто еду в высокоэффективное питание.

 

Рынок белковых компонентов наращивает обороты

Производство рыбной муки в России продолжает расти: по итогам прошлого года объем выпуска увеличился на 6%, достигнув 168 тыс. тонн. Однако растущие потребности комбикормовой промышленности в продукте с высоким протеином удовлетворяются во многом за счет зарубежных поставок.

Главный вызов для отрасли — качество сырья. Российская продукция зачастую не соответствует строгим требованиям производства высокоэффективных кормов, что вынуждает отечественных производителей комбикормов и премиксов обращаться к зарубежным аналогам. Следствием этого стал стремительный рост импорта: за год поставки из-за рубежа подскочили на 93%, достигнув 5 тыс. тонн.

Что касается экспорта, то он, напротив, продемонстрировал незначительное снижение — на 5%, остановившись на отметке 124 тыс. тонн. Ключевая доля отгрузок традиционно приходится на Китай (89%). При этом география поставок меняется: если экспорт в Поднебесную по итогам 2025 года (по предварительным данным СЭГ) вырос на 12%, то отгрузки в Республику Корея значительно сократились — на 77%, составив всего 11,5 тыс. тонн в годовом исчислении.

Внутренний рынок также демонстрирует высокую активность.  Емкость            потребления  рыбной           муки в России в 2025 году оценивается в 49 тыс. тонн (рис. 4).

Рис. 4. Динамика потребления рыбной и мясокостной муки в России за период 2022‒2025 гг.

Источник: Росстат, ITC, оценка «Савкина Эксперт Групп»

За последние четыре года этот показатель вырос на 62%, что подтверждает растущий спрос со стороны животноводческого сектора и аквакультуры. В отличие от рыбной муки, сегмент мясокостной чувствует себя увереннее. С 2022 года производство увеличилось на 13%, достигнув 737 тыс. тонн. Драйвером роста стала модернизация: предприятия активно инвестируют в новые линии.

Однако экспортные показатели пока отстают от производственных. В 2025 году за рубеж было поставлено 1,5 тыс. тонн мясокостной муки, что на 52% ниже уровня 2022-го. Основными потребителями остаются страны ближнего зарубежья — Казахстан (более 70% поставок) и Киргизия (свыше 15%). В числе покупателей также значатся Беларусь, Узбекистан и Армения.

Доля импортной продукции на российском рынке мясокостной муки невелика — порядка 3%, что в абсолютном выражении чуть более 20 тыс. тонн. В 2025 году по сравнению с 2022-м наблюдалось незначительное снижение зарубежных поставок (минус 7%, по оценкам СЭГ). Однако годовая динамика (2025-й к 2024-му) показывает уверенный рост — плюс 25%.

Структура импорта изменилась в пользу партнеров по ЕАЭС: суммарная доля Беларуси и Казахстана составляет порядка 99%. В списке поставщиков также присутствуют Бразилия и Армения, но их объемы пока остаются символическими.

Потребление мясокостной муки достигло рекордных показателей в 2025 году — 757 тыс. тонн (рис. 4), что на 13% выше уровня 2022-го.

 

Точка напряжения: витамины и аминокислоты

Самая острая и, пожалуй, стратегически важная тема сегодня — это импортозависимость по критическим кормовым добавкам. Давайте посмотрим на цифры. По лизину мы закрываем свои потребности примерно на 68%, по метионину — лишь на 35%. А по таким аминокислотам, как треонин, триптофан, валин, аргинин, и по ключевым витаминам (А, Е, группа В, С, D₃) наша зависимость от импорта достигает 100%. И более 80% этих поставок сегодня приходится на Китай.

«Наша кормовая отрасль зависит от импорта аминокислот и витаминов. И пока мы их не производим в нужном объеме, себестоимость мяса и продовольственная безопасность зависят от других стран» — этот тезис стал одним из центральных на нашей сессии. Это не просто констатация факта, это сигнал к действию.

Рынок здесь очень чувствителен к любым колебаниям. Емкость рынка треонина, например, может варьироваться от 36 до 50 тыс. тонн в год в зависимости от объема импортной продукции, которую компании завозят впрок. Та же ситуация с витаминами: при общем росте потребления мы видим, как производители, корректируя объемы производства или цены, могут создавать ажиотаж или, наоборот, демпинговать.

«Ключевой фактор рентабельности — биохимический состав корма. Глубокая переработка зерна — обязательное условие для выживания отрасли в глобальной конкуренции». Эта фраза обретает особый смысл, когда мы понимаем, что современные технологии позволяют извлекать из тонны зерна не просто муку или крупу, а целый спектр продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Речь идет о кормовом глютене, крахмалах и, конечно, об аминокислотах. Именно глубокая переработка превращает зерно из сырьевого товара в стратегический ресурс, позволяющий замещать импортные дорогостоящие компоненты отечественными. Именно поэтому мы с таким вниманием следим за инвестиционными проектами внутри страны. Заявленные планы «Донбиотеха», «Волжского Оргсинтеза», «Амироста», «Татнефти» и других игроков по производству лизина, треонина и даже ферментов дают повод смотреть в будущее с оптимизмом.

 

Новые вызовы и горизонты планирования

Отрасль сталкивается и с новыми регуляторными вызовами. Тренд на отказ от профилактического применения антибиотиков в кормах — уже не просто разговоры, а законодательная реальность.

Это заставляет производителей искать альтернативные пути. На смену антибиотикам приходят функциональные кормовые решения: ферменты, пробиотики, органические кислоты. Современный корм сегодня — это не просто набор питательных веществ, а инструмент управления иммунитетом и здоровьем кишечника животного. Без этого невозможен ни экспорт нашей продукции, ни удовлетворение растущих требований внутреннего потребителя.

Интереснейший сегмент, где эти тенденции проявляются наиболее ярко, — аквакультура. Рынок комбикормов для рыбы за четыре года вырос в три раза, превысив 115 тыс. тонн (рис. 5). 

Рис. 5. Динамика производства кормов для рыб в России за период 2020‒2030 гг.

Источник: Росстат, оценка «Савкина Эксперт Групп»

Производители здесь активнее всего ищут альтернативу дорогостоящей рыбной муке, экспериментируют с гаприном, протеинами насекомых, создавая рецептуры будущего уже сегодня.

Прогнозируя развитие до 2030 года, мы в агентстве «Савкина Эксперт Групп» ожидаем умеренного, но уверенного роста. Производство комбикормов может достичь 45 млн тонн, а емкость рынка аминокислот и витаминов — 440 тыс. тонн. Этот рост будет пропорционален развитию животноводства в целом. Доля этих компонентов в структуре себестоимости корма вряд ли сильно изменится, но их тоннаж увеличится вслед за ростом поголовья и требований к продуктивности. Однако ключевое изменение может произойти не в объемах, а в структуре происхождения. Если заявленные проекты по глубокой переработке зерна будут реализованы, деньги, которые сегодня уходят зарубежным поставщикам, начнут оставаться внутри страны, работая на развитие нашей собственной экономики и технологий.

Оставаясь экспортером дешевого зерна и импортером дорогих кормовых добавок, Россия фиксируется в статусе сырьевой базы. Развитие глубокой переработки — это единственный стратегический шанс замкнуть цепочку стоимости внутри страны и диктовать свои условия на рынке мяса.

Понимание этих глубинных процессов превращает аналитика из простого сборщика данных в настоящего стратега. Мы даем знания и раскрываем кейсы на наших интенсивах, показывая, что за каждым графиком и процентом стоит не просто статистика, а возможность для бизнеса принять верное решение и увидеть будущее раньше других.

Количество показов: 370
Автор:  Э. Ибатова, ■ директор по аналитике агентства «Савкина Эксперт Групп»