Обзоры и прогнозы

05.05.2026

Кормовая база и её обеспеченность ключевыми компонентами

Кормовая база и её обеспеченность фундаментальными составляющими, в том числе альтернативными источниками белка и нетрадиционным сырьём, в существующих условиях рынка критически важны для дальнейшего развития животноводства. Условно можно сказать, что кормовая база состоит из трёх звеньев: растениеводство как фундамент, кормопроизводство как текущая реальность и источники белка как главное ограничение роста.

Л. Савкина, директор по развитию

аналитической платформы АПК «АгроИнсайт»

Растениеводство: фундамент кормовой базы

Внешне показатели базы растительных кормов выглядят достойно. По обеспеченности зерном и масличными Россия значительно превышает пороги Доктрины продовольственной безопасности, но за средними цифрами скрываются системные риски.

Валовые сборы зерна демонстрируют ярко выраженную волатильность. Рекордный 2022 год сменился снижением. По оценкам «АгроИнсайт», в 2025-м сбор составил около 140 млн тонн — это на 12% ниже рекордного 2022 года, но на 11% выше показателя 2024-го.

Совершенно иную картину дают масличные. За десять лет их валовые сборы выросли в 2,5 раза — до 33 млн тонн. К 2030 году «АгроИнсайт» прогнозирует дальнейший рост до 44 млн тонн. Особенно быстро растут соя, рапс и лён. По сое прирост за десять лет составил более 230%, по рапсу — более 450%.

При этом рынок уже реагирует на дефицит белка. Рост масличных — это прямой индикатор спроса со стороны животноводства.

Однако есть и критическая проблема. Уровень самообеспеченности семенами отечественной селекции в среднем составляет около 70%, а по отдельным культурам, например по сахарной свёкле, ситуация значительно хуже. Это технологическая зависимость, которая объективно ограничивает дальнейшее развитие отрасли.

Ценовая динамика на фуражное зерно подтверждает нарастающую несбалансированность рынка. За четыре года кукуруза подешевела на 14%. Но в годовом исчислении картина иная: пшеница подорожала на 22%, ячмень — на 19%, кукуруза — на 25%.

 

Кормопроизводство: рост, удорожание и усложнение

Общий объём производства готовых кормов в 2025 году составил 44,7 млн тонн. За четыре года рост составил 10%. Основу — 82% — составляют комбикорма. Рынок высоко индустриализирован, и рост кормов напрямую связан с ростом животноводства.

 Структура потребления комбикормов говорит о приоритетах отрасли. На птицу приходится 47%, на свинину — 44%, на крупный рогатый скот — всего 9%. Кормовая отрасль жёстко заточена под интенсивные сегменты.

Рынок быстро консолидируется. ТОП-3 производителей контролируют 22% рынка, ТОП-25 — уже 60%. Это означает, что отрасль становится корпоративной и вертикально интегрированной. Малые и средние производители постепенно теряют самостоятельность.

Особый сигнал, на который стоит обратить внимание, — динамика производства премиксов. За четыре года рост производства премиксов для птицы составил 15%, для свиней — 17%, а для крупного рогатого скота — 24%. Это прямое свидетельство усложнения рационов и улучшения кормовых формул. Просто насыпать корм уже недостаточно.

Комбикорма в целом за четыре года подорожали на 4%, а за последний год — на 9%. Премиксы за четыре года выросли в цене на 21%, при этом за последний год прибавили 17%. Концентраты и кормовые смеси показали кратный рост цен за два года.

Аквакультура: форсированное импортозамещение

В крайне важном сегменте кормов для аквакультуры происходит настоящая революция. Производство выросло в три раза за четыре года — до 115,6 тыс. тонн. При этом рынок исторически зависел от импорта. Ещё в 2020 году доля импортных кормов достигала 85%, а к 2025-му ситуация зеркально изменилась: 82% потребности рынка покрывается отечественными кормами (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производства кормов для аквакультуры в России

Источник: ЕМИСС, анализ «АгроИнсайт»

В 2025 году импорт кормов для аквакультуры снизился более чем в два раза — до 25 тыс. тонн. На это повлияли три фактора: развитие российского производства, санкционные ограничения и снижение производства аквакультуры на северо-западе страны. По прогнозам «АгроИнсайт», если производство аквакультуры в России достигнет 618 тыс. тонн к 2030 году, как обозначено в Стратегии развития агропромышленного  и рыбохозяйственного комплексов, то производство аквакормов может расшириться до 250 тыс. тонн. Доля российских кормов в общей структуре превысит 90%.

 

Белок: главное ограничение роста

Источники белка — тот ресурс, который сегодня определяет возможности дальнейшего роста животноводства и аквакультуры.

 Кормовые концентраты

Кормовые концентраты, включая белково- витаминно-минеральные смеси, растут, но умеренно. Общий объём составляет около 1,2 млн тонн, рост за четыре года всего 3%. По белково-витаминно- минеральным концентратам объём производства составляет 191 тыс. тонн, и здесь рост заметнее

— 44% за четыре года. Однако этого недостаточно, чтобы закрыть потребности рынка.

 Рыбная мука

Рыбная мука — классический высокобелковый компонент — демонстрирует тревожную динамику. В 2025 году производство рыбной муки в России снизилось на 13% — до 168 тыс. тонн. Экспорт упал на 18% — до 124 тыс. тонн. При этом рынок сохраняет высокую волатильность.

«АгроИнсайт» ведёт уникальный для российского рынка ценовой мониторинг рыбной муки в разделении на три вида: низкопротеиновую, среднепротеиновую и высокопротеиновую. За период 2023‒2025 гг. цены на рыбную муку с содержанием протеина 57‒64% выросли на 27%. На муку с протеином 64‒68% — на 19%. На высокопротеиновую муку с содержанием белка 69‒72% — на 15%. Низкопротеиновая мука дорожала быстрее всего. На экспорт идёт в основном среднебелковая мука, а импортируется в страну высокобелковая.

Мясокостная мука

Мясокостная мука — более крупный рынок, порядка 757 тыс. тонн. За год рост составил 2%, за четыре года — 13%. При этом сегмент костной и мясокостной муки растёт быстрее всего: +9% за год и +17% за четыре года. А вот сегмент мясной муки в годовом исчислении снизился на 22%, хотя по сравнению с 2022 годом вырос на 21%. Цены на мясокостную муку за три года выросли на 11%.

 Соевый шрот

Соевый шрот — важный компонент на рынке белковых ингредиентов. Он широко используется благодаря высокому содержанию белка (43‒50%) и сбалансированному аминокислотному составу, который улучшает рост и продуктивность домашней птицы, свиней, молочного скота. Производство в 2025 году составило 4,7 млн тонн, рост в годовом исчислении — 2%. Экспорт соевого шрота за год упал на 22% — до 590 тыс. тонн, а импорт вырос в два раза, хотя в абсолютных цифрах составляет всего 11 тыс. тонн. Цены на соевый шрот в России в прошлом году снизились на 9%.

Гаприн: новая технологическая парадигма

Если рассматривать альтернативные источники белка, необходимо сделать основной фокус на гаприне — микробном белке, производимом из газа.

Гаприн позиционируется в первую очередь как альтернатива рыбной муке. Но его преимущества выходят далеко за рамки простой замены. Он не зависит от земли, не требует водных ресурсов, стабилен по качеству и принципиально масштабируем. И это уже не альтернатива в классическом понимании, а новая технологическая парадигма. Мировые драйверы роста микробного белка — продовольственная безопасность, экологическая повестка и технологический суверенитет. Это глобальный тренд, а не локальная история. На рис. 2 представлена инвестиционная привлекательность проектов по производству гаприна.

Рис. 2. Инвестиционная привлекательность проектов по производству гаприна

Почему это важно? Рыбная мука физически ограничена. Чтобы произвести одну тонну муки, нужно переработать 5‒6 тонн рыбы. Производство рыбной муки в мире за последние 25 лет демонстрирует понижательный тренд. Она не сможет покрыть растущий спрос на кормовые белки, потому что мир находится в состоянии структурного дефицита белка: растёт население, растёт потребление мяса, взрывными темпами растёт производство аквакультуры в Азии. И это системный кризис ресурса. Производительность микробного синтеза кратно превышает аграрные показатели по выходу белка с единицы площади. Водопотребление на тонну продукции существенно ниже, чем у традиционных культур. И при этом технология не требует применения пестицидов, гербицидов и не несёт риска накопления микропластика или антибиотиков. Даже частичное внедрение гаприна в рационы на уровне 5‒10 процентов даёт сотни тысяч тонн дополнительного белка. Это реальный инструмент масштабирования отрасли.

Аминокислоты и витамины: скрытый резерв эффективности

Рынок аминокислот и витаминов — та сфера, где импортозависимость остаётся критической, а потенциал для роста — огромным.

Лизин. Производство лизина сульфата в 2025 году составило 152 тыс. тонн, что на 7% выше, чем в 2022-м. География производства остаётся прежней: ЦФО — 78%, УФО — 22%. Ёмкость рынка лизина (в переводе импортный лизин HCL на сульфат) в России в 2025 году составила 223 тыс. тонн: 68% рынка обеспечивается отечественным производством, а 32% — импортом. Поставки импортного лизина в страну сократились с 2022 года на 44%. Основной поставщик — Китай, на долю которого приходится 81% импорта.

Метионин. Ёмкость рынка в 2025 году достигла 65,6 тыс. тонн, что на 39% выше уровня 2024-го. За четыре года потребление метионина выросло на 44%. При этом 65% рынка занимает импорт, и 99% импортного метионина поступает из Китая.

Треонин. Рынок треонина в 2025 году оценивается в 36,1 тыс. тонн. Потребление треонина за четыре года сократилось на 7%, а импортозависимость составляет 100%. Ключевой поставщик — снова Китай.

Витамин Е. Ёмкость рынка в 2025 году составила 5,3 тыс. тонн, что на 7% выше в годовом исчислении. Импортозависимость — 100%: 71% поставок приходится на Китай, 11% — на Швейцарию, 9% — на Нидерланды.

Аминокислоты и витамины — это инструмент прямого снижения себестоимости и повышения эффективности животноводства. И здесь стратегия импортозамещения только начинается.

«АгроИнсайт» подготовил стратегический прогноз потребности в кормовых добавках до 2030 года (рис. 3).

Рис. 3. Стратегический прогноз ёмкости рынка кормов и кормовых добавок в РФ

При инерционном сценарии объём аминокислот, витаминов и ферментов вырастет на 25‒35% и достигнет 450‒500 тыс. тонн. При интенсивном сценарии рост составит 70‒95% — до 600‒700 тыс. тонн. А при прорывном, самом амбициозном и фантастическом на данный момент сценарии рынок вырастет в 2,2‒2,6 раза и достигнет 800‒950 тыс. тонн. В существующей парадигме отрасли ориентироваться нужно на инерционный (он же консервативный) сценарий.

 

Стратегический вывод

Кормовая база сегодня — это стратегический актив, определяющий конкурентоспособность всего животноводства. Белок становится главным ресурсом, а контроль над его источниками — ключом к экономике отрасли. Мы видим, что у российской кормовой базы есть и надёжный фундамент, и понятные точки роста. Вопрос сегодня состоит в том, кто использует новые возможности и получит решающее преимущество.

Аналитическая платформа «АгроИнсайт» предоставляет комплексную аналитику агропромышленного комплекса от растениеводства до аквакультуры, аминокислот и альтернативных белков. В портфеле компании — уникальные для российского рынка ценовые мониторинги и ана- литические бюллетени по мясу, кормовым ингредиентам, аминокислотам, витаминам, ферментам, удобрениям, молочной и яичной отраслям.

По всем вопросам: info@agroinsight.ru, +7 (495) 323-82-11

Количество показов: 221
Автор:  Л. Савкина, директор по развитию аналитической платформы АПК «АгроИнсайт»