Обзоры и прогнозы

Обзор рынка: кормовые ферменты 07.06.2015

Обзор рынка: кормовые ферменты

Серьезной проблемой российского рынка кормовых ферментов является его высокая импортозависимость: по данным экспертов, он на 70–80% обеспечивается поставками из-за рубежа, что ведет к удорожанию кормовых добавок и комбикормов, содержащих ферменты. В этой связи быстрого роста использования ферментов в ближайшее время ждать не приходится, однако он все равно произойдет в более длительной перспективе. В последнее время в стране стартовал ряд биотехнологических проектов, в том числе связанных с производством кормовых ферментов.

Краткая характеристика продукта

Ферменты — это белки, образованные из длинных аминокислотных цепочек и сложных молекулярных соединений. Они являются биологическими катализаторами, вызывающими многократное ускорение биохимических реакций. Ферменты, присутствующие в организме человека и животных, контролируют в нем химические реакции, в частности процесс пищеварения.

Вместе с тем ферментов, вырабатывающихся в организме, может оказаться недостаточно для полноценного усвоения питательных веществ растительного происхождения. Так, например, свиньи не способны усвоить более 15–25% потребленного корма. Введение дополнительных ферментов в корма позволяет увеличить их усвояемость. Это дает возможность уменьшать расход корма на единицу продукции или использовать менее питательные (и, соответственно, более дешевые) компоненты кормов без снижения продуктивности. К примеру, благодаря применению ферментов на производство одного килограмма мяса птицы расходуется 1,6–1,8 кг кормов. Таким образом, применение ферментов позволяет снизить расходы на корма на 5–15% при сохранении продуктивности; а при сохранении того же рациона продуктивность возрастает. Кроме того, использование ферментов позволяет уменьшить количество навоза, снизить выделение азота и фосфора в окружающую среду.

В настоящее время известно более трех тысяч различных ферментов. К числу наиболее часто используемых в сельском хозяйстве можно отнести следующие:

– фитаза, улучшающая доступность фосфора, кальция, аминокислот и микроэлементов из солей фитиновой кислоты;

– протеаза, расщепляющая протеин до пептидов и аминокислот;

– амилаза, расщепляющая зерновой крахмал до декстринов и сахаров;

– бета-глюконаза для расщепления бета-глюканов, значительное количество которых содержится в ячмене, овсе и т.д.;

– целлюлаза, расщепляющая целлюлозу до низкомолекулярных углеводов и глюкозы;

– ксиланаза, расщепляющая арабиноксиланы до низкомолекулярных углеводов и глюкозы.

Для промышленного производства ферментов используются различные виды микроорганизмов — бактерии, грибы, дрожжи, актиномицеты, причем применяются как генно-инженерные штаммы, так и мутантные штаммы микроорганизмов, полученные селекционными методами. Ключевыми научно-технологическими направлениями, связанными с ферментами, являются модификация свойств штаммов-продуцентов с целью повышения активности и снижения стоимости, получение новых рекомбинантных штаммов с заданными свойствами.

Потенциал рынка, импортозависимость и перспективы

По уровню использования ферментов Россия пока сильно отстает от ведущих зарубежных стран. По нашим оценкам, потенциал российского рынка кормовых ферментов в настоящее время может составлять 16–17 тыс. тонн. Главным потребителем ферментов является птицеводство; на втором месте идет свиноводство. Очевидно, что доля комбикормов, включающих ферменты, будет расти. Обозначить точные цифры довольно сложно, так как норма их ввода колеблется от 30 г до 1 кг на тонну; кроме того, часть продуктов ввозится по серым схемам. Можно сказать, что доля обогащенных ферментами комбикормов для бройлеров составляет около 90%, для несушек — 70%, для свиней — 50%. Советская микробиологическая промышленность обеспечивала легкую и пищевую промышленность различными видами ферментов. В годы реформ значительная часть предприятий этой отрасли перешла на производство пищевого и технического этилового спирта, в силу чего российский рынок ферментов стал импортозависимым. По данным компании Abercade, 70% российского рынка ферментов и ферментных комплексов составляет импорт; согласно другим оценкам, доля импорта приближается к 80%. Это значит, что в условиях снижения курса рубля к евро и доллару цена комбикормов и кормовых добавок, содержащих ферменты, возрастает. Поэтому резкий рост использования кормовых ферментов в самое ближайшее время вряд ли произойдет. Однако будущее все равно за ферментами.

Определенные надежды на импортозамещение связаны с госпрограммой «Био-2020», которая, в частности, предусматривает строительство заводов по производству ферментов. В мае 2014 года в Тамбовской области открылся завод по производству ферментов (преимущественно кормовых). Еще более крупное производство может открыться в ближайшие годы в рамках реализации проекта «Сибирская биотехнологическая инициатива». В проекте участвуют биотехнологические и фармакологические организации Новосибирской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, которые собираются производить лекарственные биопрепараты, компоненты лекарств, ферменты и аминокислоты.

Производители, трейдеры, торговые марки

Среди российских компаний — производителей кормовых ферментов отметим НПЦ «Агросистема», «Агрофермент», «Биотроф», «Витасоль», ПО «Сиббиофарм». Перечислим наиболее крупные иностранные компании-производители: Adisseo, Alltech, BASF, Biochem, AD Biovet, Danisko Animal Nutrition, DSM Nutritional Products (в альянсе с Novozymes A/S), Kemin Europa, Perstorp, Qingdao Vland Biotech Group Co., SunHY.

Помимо упомянутых выше производителей, в числе компаний, поставляющих на российский рынок кормовые ферменты отечественного и зарубежного производства, можно отметить «Агрогрин Компани», «Агро-Фуд РТФ», «Альянс-Групп», «Белкорм», «Биовет-Фермент», «Биохем», «Биоэнергия», «ВИТА», «Капитал-Прок», «Компания «Агророс», «Кормовые добавки», «Коудайс МКорма», «Лафид», «Мисма», «Пищепропродукт», «Провет», «Симбио», «Фидлэнд Групп», «Fontanka», «ХЮВЕФАРМА», «Юниагро».

По данным ИА Soya News, на апрель 2015 года в России зарегистрированы 153 торговые марки кормовых ферментов и ферментных комплексов (9 из них — в первом квартале текущего года). Однако среди них только 10 продуктов — отечественного производства; наибольшее количество торговых марок зарегистрировано компаниями из Болгарии, Нидерландов, Германии, Бельгии, Дании, Китая и Финляндии. Кроме того, на российском рынке присутствуют торговые марки, зарегистрированные в рамках Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

Нужно отметить, что в связи с растущим потоком фальсификаций в обращении кормовых добавок на территории Таможенного союза большую актуальность имеет приобретает тема экспресс-контроля. Так, Например, компания Адиссео выпускает Ровабио Тест-кит — тест-наборы по быстрому полуколичественному определению ферментов Ровабио в комбикормах.

Торговые марки ферментов на российском рынке

Производитель

Наименования продуктов

«Агросистема», Россия

Энзим-Комплекс

«Агрофермент», Россия

Агроксил, Агроцелл, Агрофит

«Витасоль», Россия

Алтавим

«Восток», Россия

Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-3

«Сиббиофарм», Россия

Амилосубтилин ГЗх, Протосубтилин Г3х, Глюколюкс-F, Целлолюкс-F

«Фермент», Беларусь

Фекорд-2004-С группа 1, Фекорд-2004-С группа 2, Фекорд-2004-С группа 3, Фекорд-2004-С группа 4, Фекорд-2004 жидкий, Фекорд-2012-С группа 1, Фекорд-2012-С группа 2, Фекорд-2012-Ф группа 1, Фекорд-2012-Ф группа 2, Фитазим-С группа 1, Фитазим-С группа 2, Фитазим-С группа 3, Фекорд-концентрат группа С1, Фекорд-концентрат группа С2, Фекорд-концентрат группа ГЛ1, Фекорд-концентрат группа ГЛ2, Фекорд-концентрат группа М1, Фекорд-концентрат группа М2, Фекорд-концентрат группа Ф1, Фекорд-концентрат группа Ф2

Adisseo France SAS, Франция

Ровабио — гамма NSP-ферментов и фитазы

Agrovet Animal Health, Австрия

3А Фитаза 5000

Alltech, Бельгия

Оллзайм Вегпро, Оллзайм FD

Alltech, Бельгия, Великобритания

Оллзайм BG, Оллзайм РТ, Оллзайм РТС

Alltech, Бельгия, Турция

Оллзайм Вегпро жидкий

Alltech, США

Оллзайм РТС, Оллзайм SSF

Andres Pintaluba, Испания

Фитафид, Эндофид DC, Амилофид

BASF, Германия

Натугрэйн TS, Натугрэйн TS L, Натуфос 10000 L, Натуфос 5000, Натуфос 5000 G, Натуфос 10000 G, Натуфос 5000 Комби L, Натуфос 5000 Комби G, Натуфос SD порошок

Beldem, Бельгия

Белфид В 1100МР, Белфид Бета 1100МР, Белфид Бета 1100МР

Berg Schmidt, Германия

Бергазим Р100

Biochem, Германия

ТехноЗим PMD

Bioproton, Австралия

Натузим, Натузим 50

Biovet, Болгария

Хостазим Р 20000, Хостазим Р 20000 жидкий, Хостазим Р 5000, Хостазим Р 5000 жидкий, Хостазим Р 5000 PF, Хостазим Р 10000, Хостазим Р 10000 PF, Хостазим С 100, Хостазим С 100 жидкий, Хостазим С 500, Хостазим X 50, Хостазим X 100, Хостазим X 100 жидкий, Хостазим X 250 жидкий, Хостазим X 500, Хостазим Комбифос, Хостазим Комби, Нордитокс-МЭК, Ксибетен-Ксил, Ксибетен-Цел, ОптиФос 16000 PF, Кормофит-5000, Хостазим X WSP, ОптиФос WSP

CTCBio, Южная Корея

СТСзим

D&D Ingredient Distributors, США

Хемицелл НТ

Danisco Animal Nutrition, Великобритания (пр-во Финляндия)

Авизим 1202, Авизим 1302, Авизим 1502, Файзим XP 5000 G, Файзим XP 5000 TPT, Файзим XP 10000 TPT, Порзим 9300, Даниско Ксиланаза 4000G, Даниско Ксиланаза 40000G, Акстра ХАР 102 ТРТ, Акстра ХАР 101 ТРТ, Акстра ХВ 201 ТРТ, Акстра PHY 5000L

DSM Nutritional Products (в альянсе с Novozymes, Дания)

Ронозим NP (M), Ронозим NP (L), Ронозим NP (CT), Ронозим VP (CT), Ронозим VP (L), Ронозим WX (CT), Ронозим WX (L), Ронозим ПроАкт (CT), Ронозим A (CT), Ронозим ХайФос (GT), Ронозим ХайФос (L), Ронозим ХайФос (M)

DSM Nutritional Products (в альянсе с Novozymes, США, Дания)

Ронозим РумиСтар 600 (СТ), Ронозим WX 2000 (CT)

DSM Nutritional Products, Швейцария

Роксазим G2 жидкий, Роксазим G2 G

E.H. Smoler, Израиль

Шипурит

Elanco, США

Хемицелл жидкий

Enmex, Мекcика

Вилзим

Framelco, Нидерланды

Экозим Р10000 сухой, Экозим Р5000 сухой, Экозим 3 жидкий, Экозим VK сухой, Экозим V жидкий, Экозим 2 жидкий, Экозим 3K сухой, Экозим Р10000 жидкий, Экозим 3 сухой, Экозим SK сухой, Экозим S жидкий, Экозим K+ сухой, Экозим 50 сухой, Экозим S сухой, Билзим сухой

Guangdong VTR Bio-Tech, Китай

Юдозайм Р-8301, Микротек 5000 плюс

Hangzhou Kangyuan Feed Science, Китай

LF-Лизоцим

Insect Biotech, Южная Корея

Пауэр Сэлл

KDN Biotech, Китай

Кингзим, Кингфос, Кингфос L

Kemin Europa, Бельгия

Кемзайм W концентрированный сухой

Kemin, Бельгия

Кемзайм W сухой, Кемзайм HF сухой, Кемзайм W жидкий, Кемзайм плюс сухой, Кемзайм X сухой, Нутрикем сухой

Lohmann Animal Health, Германия

ZY MC 250 I, ZY Ячменный 250 I, ZY Пшеничный 200 I, ZY Мульти NG, Энзи Фостар

Lumis Biotech, Индия

Люминаза 5500 ХР

Mondial Nutrition, Нидерланды

Нутразе Ксилам

Novus, США

Сибенза ДП 100

Perstorp, Нидерланды

Профар EZ жидкий, Профорс РН

Roal, Финляндия

Эконаза Т 25, Эконаза XТ 25 L, Эконаза XТ 5 P, Квантум Блю 5 L, Квантум Блю 40 П, Квантум Блю 5 G, Энзи Фостар Т

Shenyang Kinetika Biotec, Китай

Азти Фи

Sichuan Habio Bioengineering, Китай

Биофитаза 5000

Vemo 99, Болгария

Вемозим 50, Вемозим F 10000, Вемозим Ф 10000 НТП

Vetbiochem, Индия

Ферментол ПЯ, Ферментол ВК, Ферментол Ф

Vilomix, Германия

Фитавит 14105


Количество показов: 14813
Автор:  В. Лагутин

Возврат к списку


Материалы по теме: