05.06.2026
Рынок средств защиты растений: от импортозависимости к технологическому суверенитету
Российский рынок средств защиты растений сегодня все меньше напоминает историю про экстренное замещение импорта. Речь идет о другом — о переходе к эффективному, технологически зрелому производству, где есть место и биологическим препаратам, и цифровым сервисам. За последние годы собственный выпуск СЗР в стране вырос втрое, биопрепараты постепенно набирают обороты, а системы точного земледелия перестают быть экзотикой. Вместе с тем Россия пока использует действующих веществ в два–три раза меньше на гектар, чем это возможно при текущем агроклиматическом потенциале. Задача на ближайшее десятилетие — не просто догнать, а реализовать этот резерв.
Э. Ибатова,
директор по аналитике «АгроИнсайт»
Об этих тенденциях мы поговорили с Олегом Князьковым,
заместителем руководителя Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк».
В беседе эксперт подробно разо- брал ключевые вехи и перспективы развития российского рынка СЗР.
Рынок средств защиты растений в России за последние десять лет прошел путь, который в других сегментах агрохимии обычно занимает несколько десятилетий. Если в начале 2010-х отрасль в значительной степени зависела от импортных поставок, то сегодня ее все чаще характеризуют как один из наиболее успешных примеров импортозамещения в агропромышленном комплексе.
«Изменения происходили одновременно по нескольким направлениям: резко выросло внутреннее потребление СЗР вслед за интенсификацией растениеводства, российские компании нарастили собственное производство, сформировали компетенции в выпуске дженериков, расширили линейки препаратов и начали активнее работать в сегменте биологических средств защиты растений», — пояснил эксперт.
На этом фоне меняется и сама логика развития отрасли. Если раньше основным вопросом была физическая доступность препаратов, то теперь ключевыми становятся эффективность применения, технологическая независимость, экологизация и интеграция цифровых решений.
С 2017 года производство СЗР в России выросло в три раза — до 314 тыс. тонн (рис. 1).
Рис. 1. Динамика производства средств защиты растений в России
Источники: ЕМИСС, анализ «АгроИнсайт»
При этом импортные поставки находятся в диапазоне 50‒70 тыс. тонн за исследуемый период. Объем потребления гербицидов, фунгицидов и инсектицидов аналитики «АгроИнсайт» оценивают в 2026 году примерно в 300 тыс. тонн.
От роста потребления к интенсификации растениеводства
Рост рынка СЗР напрямую связан с изменением российской модели растениеводства. Последние пятнадцать лет аграрный сектор последовательно переходит от экстенсивной системы к интенсивной, где урожайность обеспечивается не столько расширением посевных площадей, сколько технологией. Средства защиты растений стали ключевым элементом этой трансформации. По оценкам Олега Князькова, грамотное применение СЗР способно обеспечивать прибавку урожайности до 25%. При этом речь идет не только о борьбе с сорняками, вредителями или болезнями, но и о сохранении стабильности урожая в условиях растущей климатической волатильности.
Важно отметить, что рост происходил именно в натуральном выражении. Аграрии не просто столкнулись с инфляционным удорожанием, а действительно начали применять больше препаратов на единицу площади.
Во многом это связано с изменением структуры российского растениеводства. Рост урожайности зерновых, расширение производства масличных культур, развитие интенсивного садоводства и овощеводства закономерно увеличили спрос на более сложные системы защиты.
Особенно заметно это в сегменте фунгицидов. Если гербициды традиционно формируют основу рынка, то именно фунгицидные схемы в последние годы демонстрируют наиболее выраженный рост: с 2017 года производство выросло на 50% — до 39 тыс. тонн.
Рис. 2. Структура производства средств защиты растений в России, 2025 г.
Источники: ЕМИСС, анализ «АгроИнсайт
По данным ЕМИСС (рис. 2), в 2025 году гербициды занимают 52% рынка, фунгициды — 12%, инсектициды — 11%, еще 25% приходится на средства против прорастания, пестициды и прочие продукты.
Структура применения существенно зависит от культуры. Зерновые формируют почти половину рынка СЗР в денежном выражении — 47%, далее следуют соя, сахарная свекла и подсолнечник. Для зерновых характерна высокая доля фунгицидов, что отражает переход аграриев к более сложным схемам защиты и стремление сохранить качество урожая в условиях высокой фитосанитарной нагрузки.
Потенциал роста остается огромным
Несмотря на уже достигнутый рост, российский рынок СЗР все еще остается недонасыщенным по сравнению с сопоставимыми агроклиматическими регионами мира. Сейчас средний уровень применения пестицидов в России оценивается примерно в 2,4 кг на гектар. Целевой показатель — около 7 кг/ га. Потенциал особенно заметен при сравнении федеральных округов с зарубежными регионами, близкими по климату и структуре сельского хозяйства.
Например, Южный федеральный округ, сопоставимый с Италией, способен увеличить применение СЗР более чем вдвое — с 2,8 до 6,1 кг/га. Центральный округ имеет потенциал роста на 54%, а Приволжский — более чем в пять раз по сравнению с северокитайской моделью интенсивного земледелия.
Наиболее высокий потенциал отмечается на Дальнем Востоке. При текущем уровне около 4,1 кг/га сопоставимые регионы Японии используют почти 12 кг/га. Эти оценки важны не только для производителей СЗР, но и для всего растениеводства.
Поскольку посевные площади в России остаются относительно стабильными — порядка 80‒83 млн гектаров, дальнейший рост валового сбора во многом будет обеспечиваться именно интенсификацией. По оценке Олега Князькова, достижение целевого уровня применения СЗР может дать дополнительную прибавку до 10% к общему валовому сбору страны.
Структура рынка становится сложнее
Рост рынка давно перестал быть исключительно количественным. Меняется и сама структура потребления. С 2016 по 2024 год площадь применения инсектицидов выросла на 59%, фунгицидов — на 53%, гербицидов — на 27%. В денежном выражении картина еще более показательная. За тот же период рынок фунгицидов вырос на 157%, гербицидов — на 103%. Это свидетельствует о переходе к более дорогим и технологичным схемам защиты, особенно в сегментах зерновых, садоводства и овощеводства.
Рынок постепенно движется к сбалансированной модели применения. Если раньше основу формировали преимущественно гербициды, то теперь все большую роль играют фунгицидные и инсектицидные решения. По прогнозам, к 2040 году потенциальный объем российского рынка химических СЗР может достичь 706 тыс. тонн против текущих 237 тыс. тонн (гербициды, фунгициды, инсектициды).
Биологические СЗР: новый этап развития отрасли
Если химический сегмент формирует основу текущего рынка, то главным драйвером будущего роста отрасли все чаще называют биологические средства защиты растений (БСЗР).
Мировой рынок БСЗР развивается значительно быстрее традиционного агрохимического сегмента. По данным MarketsandMarkets, среднегодовой темп роста составляет около 14%, а объем рынка может увеличиться с 13 млрд USD в 2024 году до 20 млрд USD к 2028 году.
Основную структуру мирового рынка формируют биофунгициды (около 40%) и биоинсектициды (30%), остальная часть приходится на биоакарициды и другие категории. Лидерами мирового рынка выступают Северная Америка и Европейский союз, но Россия также наращивает присутствие.
Внутренний рынок БСЗР пока невелик — около 10 млрд рублей в 2024 году против 153 млрд рублей общего рынка СЗР. Однако прогноз до 2028 года предполагает его рост до 20 млрд рублей при CAGR около 40%. Сейчас в России зарегистрировано около 2,2 тыс. химических СЗР и лишь 174 юридических лица работают в сегменте биопрепаратов. Это означает, что рынок находится в начальной стадии формирования и обладает значительным потенциалом расширения.
Органическое земледелие как фактор спроса
Развитие биологических СЗР тесно связано с ростом органического производства и экологизации сельского хозяйства. Площадь органического земледелия в России к 2030 году может увеличиться в шесть раз — с 655 тыс. до 4,2 млн гектаров. Одним из ключевых драйверов выступает растущий спрос на органическую продукцию. По нашим оценкам, ежегодный рост этого сегмента превышает 30%. Дополнительный импульс обеспечивают законодательные изменения. Федеральный закон № 280 «Об органической продукции» закрепил требования к технологическим процессам и ограничил использование химических СЗР в сертифицированном органическом производстве.
С 2025 года также действует ускоренная регистрация биологических средств защиты растений — менее одного года против существенно более длительных процедур для химических препаратов. Для отрасли это имеет принципиальное значение, так как скорость вывода продукта на рынок становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности.
Ограничения биологического сегмента
Рынок БСЗР сталкивается с рядом системных ограничений:• Биологические препараты в среднем на 20‒30% дороже химических аналогов.
• Их действие против ряда вредителей может быть менее выраженным или более медленным.
• К биопрепаратам предъявляются более жесткие требования к хранению и применению.
• Порядка 60% аграриев недостаточно знакомы с современными биологическими препаратами.
Поэтому развитие рынка БСЗР требует не только производственных инвестиций, но и масштабной образовательной и маркетинговой работы. При этом преимущества биологических решений также очевидны. Они позволяют снижать химическую нагрузку на поля, обеспечивают более высокую экологическую безопасность и открывают доступ к рынкам продукции с повышенными требованиями к экологичности.
Практические кейсы уже подтверждают эффективность
В ходе беседы эксперт РСХБ подтвердил, что, несмотря на раннюю стадию развития рынка, отдельные практические кейсы уже демонстрируют экономическую эффективность БСЗР:
• В Смоленской области применение биопрепаратов на картофеле позволило снизить заболеваемость фитофторозом более чем на 35% и увеличить урожайность более чем на 8%.
• В Краснодарском крае использование биоинсектицидов и биопротекторов в промышленных садах обеспечило снижение химической нагрузки до 40% при сохранении производственных результатов.
• В Центральном Черноземье компания
«Биотехагро» увеличила производство препаратов для ЦФО на 25% за последний год, а рентабельность продаж по чистой прибыли превысила 24%.
Отдельно отмечается рост производства БСЗР у крупных игроков. Например, у ГК «Август» прирост производства за первое полугодие 2025 года составил 27%, или 19,2 тыс. тонн, по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Цифровизация как новый элемент системы защиты
Следующий этап развития рынка СЗР связан с цифровыми технологиями. В отрасли активно развиваются сервисы подбора препаратов, цифровые атласы вредителей и системы мониторинга фитосанитарной ситуации. Одним из примеров стала цифровая экосистема маркетплейса «Свое фермерство», где внедрен подборщик СЗР с учетом региона, культуры и типа вредителя. Также ведется разработка цифрового атласа вредителей и болезней. Подобные решения постепенно становятся частью системы точного земледелия. Их задача не просто расширить продажи препаратов, а повысить точность применения и снизить избыточную химическую нагрузку. В перспективе именно интеграция СЗР, цифровых платформ, мониторинга и биологических решений может стать основой новой модели растениеводства.
От импортозамещения к суверенитету
Российский рынок средств защиты растений вышел за рамки классической логики импортозамещения. Сегодня речь идет о формировании полноценного технологического контура: собственное производство, развитие дженериков, локализация компонентов, биологические разработки и цифровая инфраструктура.
Потенциал роста отрасли остается значительным. Российское растениеводство все еще использует СЗР существенно ниже уровней сопоставимых аграрных стран, а значит, рынок продолжит расширяться вместе с дальнейшей интенсификацией сельского хозяйства.
Меняется и философия защиты растений. Если предыдущий этап был связан прежде всего с ростом объемов применения химических препаратов, то новый цикл развития отрасли все больше строится вокруг эффективности, экологичности и точного применения технологий. Именно в этой точке сегодня формируется новый российский рынок СЗР — уже не как зависимый сегмент глобального импорта, а как самостоятельная система с собственными производственными и технологическими компетенциями.
Ключевые выводы по рынку средств защиты растений мы обсудили с Олегом Князьковым, заместителем руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Главная веха уже пройдена: Россия преодолела импортозависимость и нарастила собственное производство в три раза. Теперь отрасль вступает в новую фазу, более структурную. Ее драйверами станут рост сегмента фунгицидов, увеличение выпуска биопрепаратов и повсеместное применение цифровых сервисов точного земледелия. Рынок движется не к замене химических средств защиты растений на биологические, а к умному сочетанию всех инструментов.
Количество показов: 1081
Автор: Э. Ибатова, директор по аналитике «АгроИнсайт» (info@agroinsight.ru)