Анализ внешнеторгового рынка комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов / Analysis of the foreign markets of animal feeds premixes, vitamin and mineral concentrates.

Анализ внешнеторгового рынка комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов / Analysis of the foreign markets of animal feeds premixes, vitamin and mineral concentrates.

Согласно данным официальной статистики[1], по итогам 2010 г. импорт комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в Россию превысил 237 млн долларов. При этом на протяжении всего 2010 г. объемы закупок кормовых продуктов росли из квартала в квартал, за исключением 3 квартала 2010 г., когда импорт снизился на 2% относительно 2 квартала. В 1 квартале 2011 г. импорт комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц превысил на 17% результат аналогичного периода прошлого года.

Рис. 1. Динамика импорта комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц за 2010 – 1 квартал 2011 гг., $ США

Diagram 1. Dynamics of imports of feeds, premixes, concentrates for livestock and poultry for 2010 – Q1, 2011, in US $

Российский рынок импортных комбикормов, премиксов и концентратов для сельского хозяйства в 2010 г. представлен продукцией достаточно большого числа зарубежных производителей. Среди них можно выделить трех наиболее популярных: TROUW NUTRITION, AO KAUNO GRUDAI и AGROFEED Ltd. Ведущим производителем является компания TROUW NUTRITION, производственные мощности которой расположены в Бельгии, Нидерландах и Чехии. В общем объеме импорта кормовых продуктов на долю данной компании приходится 15%. Причем около 76% импорта кормовой продукции данного производителя составляют витаминно-минеральные комплексы. Еще по 9% в общем объеме импорта приходится на продукцию производства компаний AO KAUNO GRUDAI и AGROFEED Ltd. 95% импорта продукции литовского производителя составляют БВМК для кур. Достаточно разнообразна импортная продукция производства AGROFEED Ltd: премикс бройлер, премикс несушка, премиксы для свиней, престартерные корма для поросят и цыплят-бройлеров, концентраты для свиней. 56% импорта продукции венгерского производителя составляют премиксы для свиней.

Рис. 2. Структура импорта комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в разрезе производителей в 2010 г., $ США

Diagram 2. Structure of imports of animal feed, premixes and concentrates for livestock and poultry in 2010, in US $, broken down by producer

По итогам 1 квартала 2011 г. тройка лидеров среди производителей комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц представлена теми же компаниями, что и в 2010 г. Причем всем трем компаниям удалось увеличить объемы импорта по сравнению с 1 кварталом 2010 г. приблизительно на 2%. Рекордное же значение прироста доли рынка составляет 3% и принадлежит компании PROVIMI. Наиболее ощутимо снизилась доля рынка у бельгийской компании HENDRIX N.V. Данный производитель потерял порядка 7% рынка в сравнении с 1 кварталом 2010 г.

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей комбикормов, премиксов и концентратов, импортируемых в 1 квартале 2011 г., $ США

Table 1. Changes in the main competitive positions of the leading producers of animal feed, premixes and concentrates imported in Q1, 2011, in US $

Если объем импорта комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц по итогам 2010 г. составляет сотни млн долларов, то объем экспорта данных продуктов находится на уровне 4,8 млн долларов. Начиная со 2 квартала 2010 г., экспорт кормовых продуктов для сельскохозяйственных животных и птиц растет. К концу 2010 г. экспортные продажи комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в зарубежные страны выросли на 81%. В 1 квартале 2011 г. объем экспорта данной продукции увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рис. 3. Динамика экспорта комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц за 2010 – 1 квартал 2011 гг., $ США

Diagram 3. Dynamics of exports of animal feed, premixes, concentrates for livestock and poultry for 2010 – Q1, 2011, in US $

В указанный период половина всего экспорта кормовых продуктов для сельскохозяйственных животных и птиц направлена в Сербию. Еще 25% экспортных продаж осуществляется в Таджикистан и 9% — в Азербайджан.

Рис. 4. Структура экспорта комбикормов, премиксов, концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в разрезе стран-покупателей за 2010 – 1 кв. 2011 гг., $ США

Diagram 4. Structure of exports of animal feed, premixes and concentrates for livestock and poultry in 2010 – Q1, 2011, in US $, broken down by importer

В 2010 г. наиболее активно комбикорма, премиксы и концентраты в зарубежные страны экспортируют следующие производители: ООО ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, ОАО ВОЛЖСКИЙ ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД и ООО СЕРНУРСКИЙ ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАВОД. Предприятию ООО ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД в общем объеме экспорта принадлежит 32%. Основной объем экспортных продаж данного завода составляют полнорационные комбикорма для сельскохозяйственной птицы. По 21% в общем объеме экспорта кормовых продуктов для сельскохозяйственных животных и птицы приходится на продукцию ОАО ВОЛЖСКИЙ ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД и ООО СЕРНУРСКИЙ ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАВОД. Данные заводы экспортируют за рубеж белковые кормосмеси.

Рис. 5. Структура экспорта комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в разрезе производителей в 2010 г., $ США

Diagram 5. Structure of exports of animal feed, premixes and concentrates for livestock and poultry in 2010, in US $, broken down by producer

В 1 квартале 2011 г. первое и второе места среди производителей, экспортирующих в зарубежные страны комбикорма, премиксы и концентраты для сельскохозяйственных животных и птиц так же, как и в 2010 г., принадлежат ООО ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД и ОАО ВОЛЖСКИЙ ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД. Причем по сравнению с 1 кварталом 2010 г. рекордное значение прироста доли рынка в 22% принадлежит компании ООО ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД. Неплохой результат показал экспорт продукции ОАО ВОЛЖСКИЙ ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД — +16% в сравнении с 1 кварталом прошлого года. Занимавший третье место в 2010 г. ООО СЕРНУРСКИЙ ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАВОД в 1 квартале 2011 г. переместился на шестое место. По сравнению с 1 кварталом прошлого года данному производителю удалось увеличить свою долю всего на 3%. Появились на данном рынке в 1 квартале 2011 года и новые производители, экспортирующие кормовые продукты для сельскохозяйственных животных и птиц. Среди них отметим предприятие ООО МАРЭЛ ПРОТЕИНС с долей 11% в общем объеме экспорта, занимающее четвертое место в рейтинге производителей.

Таблица 2. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей комбикормов, премиксов и концентратов, экспортируемых в 1 квартале 2011 г., $ США

Table 2. Changes in the main competitive positions of the leading producers of animal feed, premixes and concentrates exported in Q1, 2011, in US $

Таким образом, российский импорт комбикормов, премиксов и концентратов значительно перекрывает экспорт этих продуктов. Возможно, отечественным производителям стоит задуматься о наращивании собственных объемов производства комбикормов, премиксов и концентратов, чтобы внести свой вклад в экспорт этих продуктов.

РЕЗЮМЕ: По итогам 2010 года импорт комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц в Россию превысил 237 млн. долларов. В 1 квартале 2011 года импорт комбикормов, премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных и птиц превысил на 17% результат аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта комбикормов, премиксов и концентратов составил 4,8 млн. долларов. Таким образом, российский импорт комбикормов, премиксов и концентратов значительно перекрывает экспорт этих продуктов. В статье приводится рейтинг фирм-лидеров экспорта и импорта данного вида продуктов.

Abstract: In 2010, imports of feed, premixes and concentrates for livestock and poultry in Russia exceeded 237 million dollars. In Q1 2011, imports of feed, premixes and concentrates for livestock and poultry exceeded 17% the result of the same period last year. Export volume of feed, premixes and concentrates reached 4.8 million. Thus, the Russian import of feed, premixes and concentrates exceeds the export of these products. This article presents the ratings of the leading importers and exporters of these products.

ВладВнешСервис — информационно-аналитическая компания, специализирующаяся на статистических отчётах и исследованиях, выявляющих рыночный спрос. Отчёты выполняются на основе анализа статистики федеральных ведомств, в том числе статистики экспорта и импорта, производства и сбыта, железнодорожных грузоперевозок. По результатам опроса Гильдии Маркетологов компания входит в ТОР-5 лучших исследовательских компаний России 2010 года и является официальным партнером подкомитета по маркетингу ТПП РФ. www.vvs-info.ru