Подписка на обновления

Diklakox

Vitomek

Ceva
 

"Бизнес Партнер" в соцсетях

 

Выставки

Space
www.ProteinTek.org
www.ProProtein.org
Золотая осень
AgroBF  ФермаЭкспо
воронежагро2018.GIF

Популярные темы

Краткий обзор современного рынка премиксов / The brief overview of contemporary market of premixes

Краткий обзор современного рынка премиксов / The brief overview of contemporary market of premixes 09.03.2016

Краткий обзор современного рынка премиксов / The brief overview of contemporary market of premixes

Н. Улитина, аналитик исследовательской компании Abercade

N. Ulitina, the analyst of the Abercade researching company


Общие характеристики рынка

В период 2010-2014 годы российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 2015 года тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Таблица 1.

Производство премиксов за 9мес (2013-2015 гг), тонн

Production of premixes for 9 months (2013-2015 years), tons



2013

2014

2015

январь /January

13 924

14 986

16 540

февраль /February

13 193

16 785

19 388

март /March

14 872

17 341

23 830

апрель /April

15 827

18 706

21 517

май /May

16 059

18 779

21 271

июнь /June

15 738

18 286

21 792

июль /July

14 239

17 705

20 809

Август/August

14 748

17 165

19 861

сентябрь / September

14 903

18 938

18 225

итого за 9мес/ in total for 9 months

133 503

158 691

183 233


На основании интегрированных данных с учетом государственной статистики, сведений ФТС России, экспертных оценок и отраслевых публикаций, по итогам 2014 г. объем российского рынка премиксов оценочно составил 367,9 тыс. тонн. В период 2010–2014 гг. ежегодный прирост натурального показателя составил 12%, стоимостного — 8%.

Таблица 2

Производство премиксов в денежном выражении за 9мес (2013-2015гг), млн рублей.

Production of premixes in money terms (2013-2015 years), M RUB



2013

2014

2015

январь /January

521,8

1 173,9

1 669,4

февраль /February

499,5

1 371,5

1 900,9

март /March

552,0

1 395,1

2 900,7

апрель /April

697,7

1 593,3

2 371,7

май /May

675,2

1 470,7

2 500,6

июнь /June

518,4

1 466,9

2 465,6

июль /July

478,7

1 519,4

2 367,0

Август/August

535,8

1 493,4

2 266,0

сентябрь / September

446,8

1 729,1

2 136,4

итого за 9мес/ in total for 9 months

4925,9

13213,3

20 578,2


Различные темпы роста для показателей в первую очередь обусловлены постепенным снижением средневзвешенных цен на премиксы ввиду изменения структуры рынка (в частности сокращения доли импортной продукции, которая отличается более высокой стоимостью по сравнению с продукцией российского производства).

По данным на начало 2015 г., ассортимент зарегистрированных премиксов в РФ (Россельхознадзор) составил 264 наименований, из которых 76 марок российского производства (~29% от общего числа). Примечательно, что реальный ассортимент несколько шире, поскольку часть добавок зарегистрированы в органах Таможенного союза.

image001.png

Рис.1 Динамика рынка премиксов в РФ, 2010-2014 годы

Premixes’ market dynamics in RF, 2010-2014 years

В 2014 г. на рынке РФ продолжила увеличиваться доля премиксов российского производства. Еще в 2010 г. потребности рынка удовлетворялись за счет внутреннего производства на 78 и 64% (в количественном и стоимостном выражении соответственно). Уже в 2014 г. рассматриваемые показатели увеличились до 87 и 75% соответственно. За этот же период доля импортной продукции в натуральном выражении сократилась с 22 до 13%, а в денежном — с 37 до 25%. Наибольший прирост российского производства отмечен в 2014 г. по причине введения новых производственных мощностей в РФ и снижения импорта.

Согласно расчетам компании Abercade, с использованием премиксов, представленных на рынке в 2014 г., обогащено порядка 43,2 млн тонн кормов. В том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема, за счет импортной продукции — 14% от общего объема.

image003.png

Рис.2 Объем кормов, обогащенных премиксами, 2014 год

Volume of feed enriched in premixes, 2014 year

По итогам 2014 г. долевая структура распределения премиксов в общем объеме рынка представлена следующим образом:

● доля премиксов для птицы — ~54%,

● для свиней — 28%,

● для крупного рогатого скота и прочих животных — 18%.

В сегментах премиксов для птицы доля продукта российского производства составляет около 90%, доля для крупного рогатого скота — 85%. В сегменте премиксов для свиней доля российских продуктов оценивается на уровне 81% от фактического объема предложения.

image005.png

Рис.3 Структура рынка премиксов в РФ по назначению, 2014 год

Premixes’ market structure on purpose

Рейтинг производителей

За последние 5 лет отмечено усиление конкуренции среди производителей премиксов в РФ. Ведущие компании продолжили увеличивать объемы выпуска продукции благодаря модернизации и введению новых мощностей. Кроме того, появились новые производители, которые, исходя из заявленных проектных мощностей, в перспективе могут также стать крупнейшими в отрасли.

В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт». При определении доли производителей наряду с показателем фактического объема выпуска премиксов не менее значимым показателем является объем обогащенных кормов. Сочетание двух показателей позволяет учесть различия, связанные с выпуском премиксов разной активности и нормой ввода.

Наиболее динамичный рост производства в исследуемый период продемонстрировали ООО «Коудайс МКорма», ЗАО «Неокорм» и ГК «МегаМикс».

Лидирующая позиция в рейтинге производителей премиксов, исходя из натурального показателя, принадлежит ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма». В 2014 г. объем производства увеличился в 3,7 раза по сравнению с 2010 г., доля от производства — ~16%.

Вторую строчку в рейтинге занимает ГК «МегаМикс». По итогам 2014 г. на долю указанной компании пришлось около 11% от общего объема производства. За исследуемый период количественный показатель вырос примерно 4,1 раза.

ООО «32 Зернопродукт» увеличило объем производства премиксов примерно до 29 тыс. тонн и заняло третью позицию в рейтинге. Доля компании по итогам 2014 г. составила около 9%.

На четвертом месте рейтинга находится ГК «Провими». В 2014 г. объем производства премиксов сохранился на уровне 24–25 тыс. тонн (около 8% от общего объема).

Замыкает пятерку лидеров ООО «АгроБалт трейд»: на его долю пришлось 8% от общего объема российского производства, что эквивалентно 21 тыс. тонн премиксов.

Характеристика импорта

В период 2010–2014 гг. отмечена нестабильная динамика импортных поставок витаминно-минеральных премиксов с заметным снижением показателей в 2014 г., что обусловлено организацией производства премиксов на территории РФ компаниями, которые ранее поставляли продукцию на российский рынок, а также усилением позиций уже существующих предприятий. В результате растущий спрос всё в большей степени удовлетворялся за счет внутреннего производства.

В 2014 г. объем импорта премиксов оценочно составил 48 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя 2010 г., а также на 14% ниже показателя 2013 г.

В период 2010–2014 гг. среднегодовое снижение количественного показателя составило ~1%, стоимостного — 2%. Более быстрое сокращение импорта в денежном выражении обусловлено небольшим снижением средневзвешенных импортных цен на премиксы к 2014 г. за счет преобладания продукции, относящейся к сравнительно невысокому ценовому сегменту.

По итогам 2014 г. в структуре поставок премиксы для свиней заняли лидирующую позицию. На долю сегмента в натуральном и стоимостном выражении пришлось порядка 40 и 38% от общего объема импорта. По сравнению с 2010 г. показатели сократились на 16 и 22% соответственно.

Несколько меньший объем поставок приходится на премиксы, предназначенные для обогащения кормов птицы. По состоянию на 2014 г. объем импорта для данного сегмента в натуральном выражении составил 39% от общего объема поставок, в стоимостном исчислении около 51%. В период 2010–2014 гг. натуральный и стоимостный показатели сократились на 14 и 7% соответственно. Продукция формирует высокий ценовой сегмент.

На долю премиксов для крупного рогатого скота в количественном выражении пришлось примерно 21% от общего объема импортных поставок, в стоимостном исчислении — ~11%. За хронологический период показатели увеличились приблизительно в два раза. Продукция формирует низкий ценовой сегмент.

Экспорт премиксов из РФ не оказывает влияния на общий объем рынка. На основании официальных данных ФТС России, в период 2010–2014 гг. доля экспортной продукции составила менее 0,1% от общего объема производства.

Резюме. В период 2010–2014 гг. российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 2015 г. тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Согласно расчетам компании Abercade, в 2014 г. обогащено премиксами около 43,2 млн тонн кормов, в том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема.

В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт».

Summary. Russian premixes market indicated the improvement during the 2010-2014 years period. The tendency has been retaining for nine months of 2015 year when premixes were produced 15,5% more than for the same period of last year in Russia. According to Abercade company’s calculation in 2014 year approximately 43,2 M tons of feed were enriched in premixes. Almost 86% of feed were enriched in premixes of domestic production.

In 2014 year the leaders of premixes’ production in RF are «De Heus», «Koudijs MKOrma», «MegaMix», «32 Zernoproduct».


Количество показов: 1445

Возврат к списку


 
       Яндекс.Метрика       
     
Создание и продвижение сайтов - ПродвигаеФФ.ру