|
Подписка на обновления
|
Краткий обзор современного рынка премиксов / The brief overview of contemporary market of premixes
09.03.2016
Краткий обзор современного рынка премиксов / The brief overview of contemporary market of premixesН. Улитина, аналитик исследовательской компании Abercade N. Ulitina, the analyst of the Abercade researching company
В период 2010-2014 годы российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 2015 года тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таблица 1. Производство премиксов за 9мес (2013-2015 гг), тонн Production of premixes for 9 months (2013-2015 years), tons
На основании интегрированных данных с учетом государственной статистики, сведений ФТС России, экспертных оценок и отраслевых публикаций, по итогам 2014 г. объем российского рынка премиксов оценочно составил 367,9 тыс. тонн. В период 2010–2014 гг. ежегодный прирост натурального показателя составил 12%, стоимостного — 8%. Таблица 2 Производство премиксов в денежном выражении за 9мес (2013-2015гг), млн рублей. Production of premixes in money terms (2013-2015 years), M RUB
Различные темпы роста для показателей в первую очередь обусловлены постепенным снижением средневзвешенных цен на премиксы ввиду изменения структуры рынка (в частности сокращения доли импортной продукции, которая отличается более высокой стоимостью по сравнению с продукцией российского производства). По данным на начало 2015 г., ассортимент зарегистрированных премиксов в РФ (Россельхознадзор) составил 264 наименований, из которых 76 марок российского производства (~29% от общего числа). Примечательно, что реальный ассортимент несколько шире, поскольку часть добавок зарегистрированы в органах Таможенного союза.
Рис.1 Динамика рынка премиксов в РФ, 2010-2014 годы Premixes’ market dynamics in RF, 2010-2014 years
В 2014 г. на рынке РФ продолжила увеличиваться доля премиксов российского производства. Еще в 2010 г. потребности рынка удовлетворялись за счет внутреннего производства на 78 и 64% (в количественном и стоимостном выражении соответственно). Уже в 2014 г. рассматриваемые показатели увеличились до 87 и 75% соответственно. За этот же период доля импортной продукции в натуральном выражении сократилась с 22 до 13%, а в денежном — с 37 до 25%. Наибольший прирост российского производства отмечен в 2014 г. по причине введения новых производственных мощностей в РФ и снижения импорта. Согласно расчетам компании Abercade, с использованием премиксов, представленных на рынке в 2014 г., обогащено порядка 43,2 млн тонн кормов. В том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема, за счет импортной продукции — 14% от общего объема.
Рис.2 Объем кормов, обогащенных премиксами, 2014 год Volume of feed enriched in premixes, 2014 year По итогам 2014 г. долевая структура распределения премиксов в общем объеме рынка представлена следующим образом: ● доля премиксов для птицы — ~54%, ● для свиней — 28%, ● для крупного рогатого скота и прочих животных — 18%. В сегментах премиксов для птицы доля продукта российского производства составляет около 90%, доля для крупного рогатого скота — 85%. В сегменте премиксов для свиней доля российских продуктов оценивается на уровне 81% от фактического объема предложения.
Рис.3 Структура рынка премиксов в РФ по назначению, 2014 год Premixes’ market structure on purpose Рейтинг производителей За последние 5 лет отмечено усиление конкуренции среди производителей премиксов в РФ. Ведущие компании продолжили увеличивать объемы выпуска продукции благодаря модернизации и введению новых мощностей. Кроме того, появились новые производители, которые, исходя из заявленных проектных мощностей, в перспективе могут также стать крупнейшими в отрасли. В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт». При определении доли производителей наряду с показателем фактического объема выпуска премиксов не менее значимым показателем является объем обогащенных кормов. Сочетание двух показателей позволяет учесть различия, связанные с выпуском премиксов разной активности и нормой ввода. Наиболее динамичный рост производства в исследуемый период продемонстрировали ООО «Коудайс МКорма», ЗАО «Неокорм» и ГК «МегаМикс». Лидирующая позиция в рейтинге производителей премиксов, исходя из натурального показателя, принадлежит ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма». В 2014 г. объем производства увеличился в 3,7 раза по сравнению с 2010 г., доля от производства — ~16%. Вторую строчку в рейтинге занимает ГК «МегаМикс». По итогам 2014 г. на долю указанной компании пришлось около 11% от общего объема производства. За исследуемый период количественный показатель вырос примерно 4,1 раза. ООО «32 Зернопродукт» увеличило объем производства премиксов примерно до 29 тыс. тонн и заняло третью позицию в рейтинге. Доля компании по итогам 2014 г. составила около 9%. На четвертом месте рейтинга находится ГК «Провими». В 2014 г. объем производства премиксов сохранился на уровне 24–25 тыс. тонн (около 8% от общего объема). Замыкает пятерку лидеров ООО «АгроБалт трейд»: на его долю пришлось 8% от общего объема российского производства, что эквивалентно 21 тыс. тонн премиксов. Характеристика импорта В период 2010–2014 гг. отмечена нестабильная динамика импортных поставок витаминно-минеральных премиксов с заметным снижением показателей в 2014 г., что обусловлено организацией производства премиксов на территории РФ компаниями, которые ранее поставляли продукцию на российский рынок, а также усилением позиций уже существующих предприятий. В результате растущий спрос всё в большей степени удовлетворялся за счет внутреннего производства. В 2014 г. объем импорта премиксов оценочно составил 48 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя 2010 г., а также на 14% ниже показателя 2013 г. В период 2010–2014 гг. среднегодовое снижение количественного показателя составило ~1%, стоимостного — 2%. Более быстрое сокращение импорта в денежном выражении обусловлено небольшим снижением средневзвешенных импортных цен на премиксы к 2014 г. за счет преобладания продукции, относящейся к сравнительно невысокому ценовому сегменту. По итогам 2014 г. в структуре поставок премиксы для свиней заняли лидирующую позицию. На долю сегмента в натуральном и стоимостном выражении пришлось порядка 40 и 38% от общего объема импорта. По сравнению с 2010 г. показатели сократились на 16 и 22% соответственно. Несколько меньший объем поставок приходится на премиксы, предназначенные для обогащения кормов птицы. По состоянию на 2014 г. объем импорта для данного сегмента в натуральном выражении составил 39% от общего объема поставок, в стоимостном исчислении около 51%. В период 2010–2014 гг. натуральный и стоимостный показатели сократились на 14 и 7% соответственно. Продукция формирует высокий ценовой сегмент. На долю премиксов для крупного рогатого скота в количественном выражении пришлось примерно 21% от общего объема импортных поставок, в стоимостном исчислении — ~11%. За хронологический период показатели увеличились приблизительно в два раза. Продукция формирует низкий ценовой сегмент. Экспорт премиксов из РФ не оказывает влияния на общий объем рынка. На основании официальных данных ФТС России, в период 2010–2014 гг. доля экспортной продукции составила менее 0,1% от общего объема производства. Резюме. В период 2010–2014 гг. российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику. За девять месяцев 2015 г. тенденция сохранилась, и в России произвели на 15,5% больше премиксов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Согласно расчетам компании Abercade, в 2014 г. обогащено премиксами около 43,2 млн тонн кормов, в том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема. В 2014 г. в тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ вошли ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «МегаМикс» и ООО «32 Зернопродукт». Summary. Russian premixes market indicated the improvement during the 2010-2014 years period. The tendency has been retaining for nine months of 2015 year when premixes were produced 15,5% more than for the same period of last year in Russia. According to Abercade company’s calculation in 2014 year approximately 43,2 M tons of feed were enriched in premixes. Almost 86% of feed were enriched in premixes of domestic production. In 2014 year the leaders of premixes’ production in RF are «De Heus», «Koudijs MKOrma», «MegaMix», «32 Zernoproduct».
Количество показов: 3395 Рейтинг: 3.44 |
