Рейтинг российских производителей комбикормов / Rating of Russian formula-feed producers

Рейтинг российских производителей комбикормов / Rating of Russian formula-feed producers

За последние несколько лет отмечается стабильно положительная динамика российского рынка комбикормов. Увеличение объема рынка обусловлено как ростом поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, пересмотром подходов к их кормлению, так и наличием развитой сырьевой базы. Замедление темпов роста произошло только в 2014 г. по причине девальвации рубля (что привело к росту стоимости импортных компонентов комбикормов, на которые приходится до 40% себестоимости корма), стремительного роста цен на основные ингредиенты кормов российского производства (зерно, жмых, шрот и прочее).

Таблица 1. Производство комбикормов в России за 2013–2015 гг. (сравнение за 9 мес., тонн)*

Animal feed production in Russia in 2013-2015 yr (9 months’ comparison, tn)

*Данные Росстата.

В 2014 г. объем российского рынка комбикормов составил 23,2 млн тонн общей стоимостью 7,4 млрд USD.

В целом российский рынок комбикормов фактически полностью представлен продукцией отечественного производства, что связано с наличием достаточно развитой комбикормовой промышленности внутри страны, высокой долей логистических и таможенных издержек при формировании конечной стоимости продукта. Преимущество кормов российского производства также и в том, что они изготавливаются по технологии just-in-time, т.е. время от их производства до потребления животными незначительно. В исследуемый период доля импорта составила 0,4–0,5% от общего объема рынка, доля экспорта — не более 0,04% от объема производства. Более значительная зависимость от импорта от импорта отмечена только в сегменте кормов для молодняка скота и птицы (цыплят, поросят, телят), а также для хищных рыб (форели, атлантического лосося, осетровых), к качеству которых предъявляются высокие требования.

Pic. 1 Структура производства комбикормов в России, 2014 год

Pic. 1 Structure of formula-feed production in Russia, 2014

Общий объем 23,2 млн тонн

Total volume 23,2 mln. tones

«Независимое» производство 20% - 4,64 млн тонн

“Independent” production 20% - 4,64 mln. tones

Комбикорма «собственного» производства 80% или 48,56 млн тонн

Formula-feed of the “own” production 80% or 48, 56 mln.tones

Что касается производителей комбикормов, то, по оценкам Союза комбикормщиков, в настоящее время на рынке практически отсутствует конкуренция, поскольку многие хозяйства обеспечивают себя кормами собственного производства. Так, в отрасли птицеводства уровень самообеспеченности кормами собственного производства составляет не менее 70%; к полному переходу на самообеспечение стремятся и свиноводы. В целом производить комбикорма обособленно становится все менее выгодно в финансовом плане, поэтому на рынке в основном представлены крупные предприятия, которые производят широкий ассортимент продукции. Согласно оценкам Союза комбикормщиков, «независимые» заводы обеспечивают около 20% от объема рынка.

Таким образом, в настоящее время в рейтинге ведущих производителей комбикормов лидируют крупные компании с полным производственным циклом: от выращивания кормовых культур и производства комбикормов до реализации готовой продукции и утилизации отходов.

Для оценки доли каждого из участников рынка использовались официальные данные Росстата.

Крупнейшим производителем комбикормов в РФ является ОАО «Группа Черкизово» (занимает ведущие позиции по объему производства мяса птицы и свинины в РФ), которое самостоятельно производит весь необходимый компании объем комбикормов. Согласно годовому отчету, по итогам 2014 г. ОАО «Группа Черкизово» произвело около 1,4 млн тонн продукции (~6% от общероссийского объема). У компании имеется шесть комбикормовых заводов, которые обслуживают потребности птицеводства и свиноводства в Липецкой, Пензенской, Воронежской, Московской областях. В период 2010–2014 гг. объем выработки кормов оценочно увеличился не менее чем в 2 раза за счет строительства, модернизации и приобретения новых активов. Из последних крупных сделок в I квартале 2014 г. ОАО «Группа Черкизово» приобрело воронежскую компанию «Лиско-Бройлер». Производственные активы компании, которые благодаря сделке вошли в состав «Группы Черкизово», включают в себя 7 птицеводческих площадок, комплекс убоя и переработки на 9 тыс. голов в час, 4 площадки родительского стада с комплексом убоя и переработки на 4 тыс. голов в час, 2 площадки ремонтного молодняка, инкубаторий мощностью 80 млн яиц в год, комбикормовый завод мощностью 40 тонн в час, элеватор на 100 тыс. тонн единовременного хранения, 2 площадки утилизации (в том числе завод по переработке в мясокостную муку и утильзавод).

На второй позиции в общем рейтинге производителей комбикормов располагается ЗАО «Приосколье» — лидер российского рынка мяса птицы. В соответствии с данными компании, в 2014 г. выработано 1 млн 263 тыс. тонн комбикормов (~5% от общероссийского объема), из которых 945 тыс. тонн — в Белгородской области, 116,5 тыс. тонн — в Алтайском крае и 201,6 тыс. тонн — в Тамбовской области. В период 2010–2014 гг. объем выработки кормов оценочно увеличился на 460 тыс. тонн (на ~58%). В структуру компании входят предприятия и цеха по производству комбикормов — ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» (Белгородская область), ООО «Лабазъ» (Белгородская область), ЗАО «Инжавинская птицефабрика» (Тамбовская область), ЗАО «Алтайский бройлер» (Алтайский край).

Тройку компаний-лидеров, которые производят более 1 млн тонн комбикормов, замыкает АПХ «Мираторг» — безусловный лидер в промышленном производстве свинины в РФ. Совокупные производственные мощности холдинга по выработке кормов составляют около 1,5 млн тонн, что позволяет полностью обеспечить потребности свинокомплексов и птицеводческих комплексов АПХ «Мираторг». Согласно годовому отчету, по итогам 2014 г. объем производства составил 1,2 млн тонн (~5% от общероссийского объема), что в 4,3 раза превысило показатель 2010 г. Значительный прирост отмечается с 2012 г., что связано с вводом в эксплуатацию комбикормовых заводов в 2012 и 2013 гг. В 2014 г. «Мираторг» запустил проект по модернизации комбикормового завода «БелКом».

На четвертой позиции располагается агрохолдинг «БЭЗРК — Белгранкорм» (относится к числу лидеров по объемам производства мяса птицы и свинины), в состав которого входят ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» (Белгородская область) и ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов». Согласно официальной отчетности производителей, по состоянию на 2014 г. объем выработки полнорационных кормов оценивался в 695 тыс. тонн, что на 38% превысило показатель 2010 г.

ТОП-5 нашего рейтинга замыкает один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов в РФ — ОАО «Группа Русагро». Деятельность компании включает четыре бизнес-направления: сахарный бизнес, мясной бизнес (производство свинины), сельскохозяйственный бизнес, масложировой бизнес. Согласно годовым отчетам ОАО «Группа Русагро», в 2014 г. выпуск комбикормов составил 565 тыс. тонн, что в 3,2 раза превышает показатель 2010 г. Данный рост достигнут за счет ввода в эксплуатацию нового комбикормового завода в Тамбовской области. Рис.2 Крупнейшие производители кормов по итогам 2014 года (ТОП 5)

Pic. 2 Largest formula-feed producers upon the results of 2014 (TOP-5)

Общий объем 5,123 млн тонн комбикормов или 22% от общего объема

Total volume 5, 123 mln. tones of formula-feed or 22% of the total volume

1.«Группа Черкизово» 1,4 млн тонн продукции (˜6% от общероссийского объема или 27,32% от производства ТОП 5).

1. “Cherkizovo Group” 1,4 mln. tones of production (6% of pan-Russian volume or 27,32% of TOP-5 production)

2.«Приосколье» в 2014 г. выработано 1,263 млн тонн комбикормов (˜5% от общероссийского объема или 24,65% от производства ТОП 5)

2. “Prioskolje” there were produced 1,263 mln. tones of formula feed in 2014 (5% of pan-Russian volume or 24, 65% of TOP-5 production)

3.«Мираторг» в 2014 г. объем производства составил 1,2 млн тонн (˜5% от общероссийского объема или 23,42% от производства ТОП 5).

3. “Miratorg” there were produced 1,2 mln. tones of formula feed in 2014 (5% of pan-Russian volume or 23,42 % of TOP-5 production)

4. «БЭЗРК – Белгранкорм» в 2014 г. объем выработки полнорационных кормов оценивался в 0,695 млн тонн (или 13,58% от производства ТОП 5).

4. “BAZRK - Belgrankorm” the production of all-in-one feed was assessed as 0,695 mln. tones (or 13,58% of TOP-5 production)

5. «Группа Русагро» в 2014 г. выпуск комбикормов составил 0,565 млн тонн (или 11,03% от производства ТОП 5).

5. “Rusagro Group” there were produced 0,565 mln. tones of formula feed in 2014 (or 11% of TOP-5 production)

Импорт и экспорт

В период 2010–2014 гг. отмечена нестабильная динамика импортных поставок полнорационных кормов в РФ с общей тенденцией к росту: среднегодовой прирост количественного показателя за период составил ~6%, стоимостного — 14%. Наиболее значительный рост отмечен в 2012 г., когда натуральный и стоимостный показатели увеличились на 36 и 28% соответственно по сравнению с предшествующим периодом.

Согласно данным ФТС России, по итогам 2014 г. на территорию РФ импортировано 81,3 тыс. тонн комбикормов. Доля импорта на российском рынке незначительна на протяжении всего периода исследования, т.к. в целом российское производство в состоянии удовлетворить внутреннюю потребность в комбикормах. В то же время ощущается нехватка высокобелковых престартерных кормов для молодняка птицы и свиней, а также кормов для товарного выращивания рыбы (главным образом осетровых, форели, лосося). Удельный вес комбикормов для взрослых животных и птицы составляет менее 10% от общего объема.

Экспорт комбикормов из РФ не оказывает влияния на общий объем рынка и представляет собой единовременные поставки в страны ближнего зарубежья. В исследуемый период доля экспортной продукции составляла не более 0,04% от общего объема производства. По оценкам экспертов отрасли, одним из решений вопроса является отказ от экспорта фуражного зерна и переход на продажу готовой кормовой продукции.

По состоянию на 2014 г. объем поставок полнорационных кормов за рубеж составил 1,7 тыс. тонн.

Резюме: В 2014 г. объем российского рынка комбикормов составил 23,2 млн тонн общей стоимостью 7,4 млрд USD. В целом российский рынок комбикормов фактически полностью представлен продукцией отечественного производства. Многие животноводческие хозяйства производят корма для собственных нужд Преимущество кормов российского производства также и в том, что они изготавливаются по технологии just-in-time. В исследуемый период доля импорта составила 0,4–0,5% от общего объема рынка, доля экспорта — не более 0,04% от объема производства. В рейтинге ведущих производителей комбикормов лидируют крупные компании с полным производственным циклом: от выращивания кормовых культур и производства комбикормов до реализации готовой животноводческой продукции и утилизации отходов.

Summary: The volume of the Russian formula-feed market amounted up to 23,2  mln tones with total cost of 7,4 bln USD in 2014. Generally the Russian formula-feed market is almost absolutely presented by national production. Many farms produces formula-feed for their purposes. The advantage of the Russian formula-feed production is also in the fact that the products are produced by the just-in-time technology. In the period in study the import share was 0,4–0,5% of the total market volume, export share — no more than 0,04% of the production volume. Top-list of the leading formula-feed producers is headed by the large companies with full production cycle: from growing forage crops through formula-feed production to realization of the ready agricultural products and wastes’ utilization.