|
Подписка на обновления
|
Российский рынок премиксов в 2016 году / Russian market of premixes in 2016
26.02.2018
Российский рынок премиксов в 2016 году / Russian market of premixes in 2016Ведущий аналитик Наиль Шаймуратов Leading analyst Naiel Shaymuratov Объем российского рынка премиксов Российский рынок премиксов достиг своего предела. Если на протяжении периода 2012–2015 годов рынок премиксов увеличивался на 5–19% в год, причем в каждый последующий год относительный прирост был больше, чем в предыдущем, то по итогам 2016 года не только снизились темпы роста, но и сама величина рынка уменьшилась на 1% и составила 319,8 тыс. тонн.
Рисунок 1. Динамика объема рынка премиксов в России в 2012–2016 гг., тыс. т Picture 1. Dynamics of premixes’ market volume in Russia as on 2012-2016, th.tons
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
Выпуск премиксов в России и крупнейшие производители
В 2016 году официальное производство премиксов снизилось на 0,5%. Если рассматривать некую отстраненную от темы отрасль, то эта цифра не вызывает особых сомнений, но если добавить, что в 2014 году производство увеличивалось на 20,2%, а в 2015-м — на 23,5%, то тут возникают вопросы. Стоить отметить, что речь идет об официальных данных Росстата, характерной особенностью которых является то, что эти данные пересчитываются и могут меняться. К тому же официальную отчетность об объеме выпускаемой продукции сдают не все производства, а есть и такие где премиксы учитываются как комбикорма, а не отдельный вид продукции.
Согласно официальным данным, в 2016 году наибольшая доля произведенных премиксов пришлась на премиксы для птицы (57,8%).
Рис.2. Сегментация производства премиксов в России в 2016 гг. в натуральном выражении (тоннах)
Picture 2. Segmentation of premixes’ production in Russia in natural expression (tons)
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
Производство премиксов зависит от развития поголовья скота и птицы. В 2016 году основные потребляющие сегменты выросли на 1,5 и 4,5%. Исходя из этих данных, можно предположить, что реальное производство премиксов в 2016 году все же увеличилось.
Таблица 1. Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий (тыс. гол.) в 2015–2016 гг.
Table 1. Livestock and poultry population in all categories of farms (th. Heads) in 2015-2016, t
Бессменным лидером по производству премиксов является Владимирская область. В 2016 году Владимирская область произвела 21,7% от общего объема премиксов, выпущенных в России. Также в ТОП-5 регионов входят Волгоградская, Новосибирская, Белгородская и Тульская области.
Таблица 2. ТОП-10 регионов по производству премиксов по всем регионам РФ в 2016 гг., т
TOP-10 regions of premixes’ production by all regions of the RF in 2016, t
В целом на долю Центрального Федерального округа приходится 54,5% от общего объема производств премиксов, поскольку именно здесь находятся крупнейшие производители — «Де Хёс», «Каргилл» и прочие. Примечательным является то, что многие компании за последние годы либо увеличили производственные мощности, либо анонсировали открытие новых линий по выпуску премиксов. Так, в 2016 году «МЕГАМИКС» открыл новый завод в Липецкой области мощностью 140 тыс. тонн в год, «Де Хёс» запустил новую линию завода по производству премиксов во Владимирской области, в Тульской области начал работу завод построенный «Агрофид Рус». На ближайшее будущее в Тюменской области запланирован ввод в строй премиксного завода «Каргилл», «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» намерен построить еще один завод по производству премиксов в Татарстане, а компания «Мустанг Технологии Кормления» будет выпускать премиксы в ОЭЗ «Ступино-Квадрат» (Московская область).
Таблица 3. Топ-10 производителей премиксов в России в 2016 г.
TOP-10 producers of premixes in Russia in 2016
* ООО `КАРГИЛЛ` имеет много производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции, находящихся в разных регионах РФ, но завод по производству премиксов находится в городе Ефремов (Тульская область)
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group
Российские цены производителей премиксов
Средняя цена премиксов в 2016 году составила 131,9 руб./кг, что на 16% больше, чем в 2015 году. В 2016 году наибольшая цена была зафиксирована в мае (143,9 руб./кг) и феврале (143,7 руб./кг). Наименьшая цена была в октябре — 125 руб./кг. Стоит отметить, что несмотря на 16%-ный рост цен, 2016 год можно охарактеризовать как достаточно устойчивый и говорить о некоторой стабилизации цен производителей, поскольку по итогам прошлых лет рост цен был значительно больше: к примеру, в 2015 году — 36%, а в 2014-м — 145%.
Рис. 3. Динамика цен российских производителей премиксов по месяцам в 2016 г., руб./кг
Pic. 3. Dynamics of prices for Russian premixes’ producers by months in 2016, RUR/kg
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
Внешняя торговля премиксами в России
Объем импорта премиксов по итогам 2016 года составил 47 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем в 2015 году. В последние четыре года величина импорта премиксов формируется именно на этом уровне, несмотря на девальвацию рубля и удорожание импорта в рублевом выражении. Импортные премиксы имеют устойчивый растущий спрос у части потребителей за счет лучшего качества.
Рис. 4. Динамика российского импорта премиксов в 2012–2016 гг., т
Pic. 4. Dynamics of Russian import of premixes in 2012-2016, t
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Основная часть премиксов импортируется из Европы. Лидерами импорта являются Венгрия, Дания и Германия. За последние два года средняя цена ввозимых премиксов сократилась на 18% — до 1,62 тыс. USD за тонну.
Таблица. ТОП-10 стран по импорту премиксов в РФ в стоимостном выражении в 2015–2016 гг., тыс. USD
TOP-10 countries by premixes’ import into Russia in cost expression (2015-2016), th. USD
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
Величина экспорта премиксов за последние два года увеличилась более чем в 14 раз. Основной причиной роста стали отгрузки в Украину (ДНР и ЛНР). Российские компании за это время успели не только нарастить объемы экспорта, но и увеличить среднюю годовую экспортную цену. Если в 2015 году эта цена равнялась 0,79 тыс. USD за тонну, то в 2016 году — уже 0,99 тыс. USD (+26,6%). Несмотря на рост, доля экспорта незначительна в общем величине рынка. Потребителями российской продукции являются страны постсоветского пространства.
Рис. 5. Динамика российского экспорта премиксов в 2012–2016 гг., т
Pic. 5. Dynamics of Russian export of premixes in 2012-2016, t
Резюме. Российский рынок премиксов, по данным Росстата, в 2016 году уменьшился на 1% и составил 319,8 тыс. тонн. Поскольку производство премиксов напрямую зависит от поголовья животных, а в 2016 году поголовье птицы увеличилось на 1,5%, свиней приросло на 4,5%, то можно предположить, что реальное производство премиксов в 2016 году все же увеличилось. Помимо того, что Росстат часто пересчитывает и меняет данные, официальную отчетность сдают не все производства, а некоторые предприятия отчитываются, включая произведенные премиксы в базу комбикормов или другой продукции. Объем импорта премиксов по итогам 2016 года составил 47 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем в 2015 году. Величина экспорта премиксов за последние два года увеличилась более чем в 14 раз, однако доля экспорта незначительна в общем объеме рынка. Потребителями российской продукции являются страны постсоветского пространства.
Summary. According to data by Rosstat the market of premixes decreased by 1% in 2016 and made 319,8 thousand tons. As far as production of premixes directly depends on animals’ population and considering that poultry population increased by 1,5%, swine population increased by 4,5%, it is possible to assume that real production of premixes increased also in 2016.
Rosstat makes often re-calculations and inserts changes into the data, apart from that fact not all the companies submit official reports, whereas certain companies include premixes into formula feed or other types of products in their reports.
The volume of premixes’ import made 47 thousand tons according to the results of 2016, this figure is by 1,3% higher than in 2015. Export of premixes increased by more than 14 times during the recent two years, however the export share is insignificant in total market’s volume. The former Soviet Union countries are consumers of Russian products.
Количество показов: 2870 |
