Подписка на обновления

Флоритил

Vitomek

Ceva
 

"Бизнес Партнер" в соцсетях

 

Рынок премиксов в России/Premixes’ market in Russia

Рынок премиксов в России/Premixes’ market in Russia 07.03.2017

Рынок премиксов в России/Premixes’ market in Russia

Н. Шаймуратов, ведущий аналитик

 N. Shaimuratov Chief analyst

Объем рынка премиксов. 

Рынок премиксов почти на 85% представлен производством, экспорт незначителен и лишь в 2015 году превысил 1 тыс. тонн; порядка 15% занимает импорт, доля которого стремительно падает. Объем рынка в 2015 году составил 299,6 тыс. тонн, годовая динамика объема рынка соответствовала 11–22% в течение последних лет. Среди других трендов можно отметить рост уровня складских запасов, к концу 2015 года достигших показателя 3,2 тыс. тонн.

премиксы1.jpg

Рис. 1. Динамика объема рынка премиксов в России в 2012–2015 гг., тыс. тонн

Picture 1. Dynamics of premixes’ market in Russia, 2012-2015, th. tons

    Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group

Объемы производства премиксов в России. В 2015 году выпуск премиксов в России составил 254,1 тыс. тонн. В последние 5 лет производство премиксов показывает стабильный рост, за 5 лет прирост производства составил 193%. Рост производства носит поступательный характер, без провалов в какой-либо период, что свидетельствует об уверенном развитии рынка.

премиксы2.jpg

Рис. 2. Динамика объемов производства премиксов в России в 2012–2015 гг., тонн

Picture 2. Dynamics of premixes’ production in Russia, 2012-2015, tones 

Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

Увеличение производства премиксов обусловлено стабильным ростом поголовья скота и домашней птицы в последние годы. По результатам 2015 года было произведено 13,5 млн тонн скота и птицы в живом весе на убой, что на 589,5 тыс. тонн (4,6%) больше, чем в 2014 году.

Если рассматривать рынок детально, то можно выделить три основных сегмента, которые формируют более 99,5% всего производства премиксов: это премиксы для птиц, премиксы для свиней, премиксы для крупного рогатого скота. Причем распределение производства премиксов достаточно стабильное в последние три года и структурных изменений в нем нет. Премиксы для птицы стабильно составляют 60% от всего производства премиксов. Доля премиксов для свиней колеблется от 23 до 25%, а доля премиксов для КРС держится на уровне около 15%.

Таблица 1

Объемы производства премиксов в России в 2012–2015 гг., тонн Production volumes for premixes in Russia, 2012-2015, tons

Премиксы Premixes

2012

2013

2014

2015

Всего премиксов Premixes in all (15.71.10.180)

152 872,0

189 019,4

222 928,9

254 147,4

1

Премиксы для птиц Premixes for poultry (15.71.10.181)

85 983,4

115 032,6

132 316,9

150 719,1

2

Премиксы для свиней Premixes for swine (15.71.10.182)

36 101,7

42 584,0

57 974,0

63 186,8

3

Премиксы для крупного рогатого скота Premixes for cattle (15.71.10.183)

29 819,9

28 873,3

31 965,3

39 440,5

4

Прочие Others (15.71.10.189)

966,9

2530,5

672,8

801,0


Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group 

Производство премиксов напрямую связано с поголовьем скота и птицы. В 2015 году улучшение показателей сельскохозяйственной отрасли было достигнуто за счет птицеводства — поголовье домашней птицы увеличилось на 4,7%. Также зафиксирован рост поголовья в свиноводческой отрасли — 10% в 2015 году. Поголовье коз и овец прирастает скромными темпами (менее 1% в год). Отрицательная динамика замечена в показателях хозяйств, выращивающих крупный рогатый скот (минус 1–2% в год), несмотря на это, производство премиксов для КРС увеличилось.

Таблица 2. Поголовье скота в России в 2012-2015 гг., тонн

Livestock population in Russia, 2012-2015, tons


Виды

2012

2013

2014

2015

1

Крупный рогатый скот Cattle

19 930 350

19 563 960

19 263 690

18 991 960

2

Свиньи Swine

18 816 360

19 081 410

19 546 100

21 506 500

3

Овцы и козы Sheep and goats

24 179 980

24 337 360

24 711 210

24 881 130

4

Лошади Horses

1 378 470

1 374 850

1 373 260

1 374 210

5

Птица Poultry

495 158 900

494 959 400

480 319 140

503 063 600

6

Кролики Rabbits

2 989 600

3 294 500

3 503 200

3 721 000


Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

География производства премиксов и основные производители. 

Лидером по производству премиксов является Владимирская область. В 2015 году она произвела 25,7% от общего объема премиксов, произведенных в России. Такое распределение связано с расположением крупных производств, имеющихся во Владимирской области, крупнейшим из которых является ЗАО «Де Хёс», которое в 2016 году еще увеличило производственные мощности в этом региона. Далее следуют Волгоградская область — 14,8% (ОАО «Мегамикс») и Белгородская область — 10,3% (ЗАО «Завод премиксов № 1»).

68,7% от общего объема премиксов производится в ТОП-5 ведущих регионов. Также стоит отметить, что в ряде регионов — в Тульской, Воронежской и Кировской областях — имеются хорошие темпы роста производства.

Таблица 3. Полные данные объемов производства премиксов по всем регионам РФ в 2012–2015 гг., тонн

Comprehensive data on premixes’ production by all regions of the RF in 2012-2015, tons 

Регионы РФ

2012

2013

2014

2015

Российская Федерация

152 872,0

189 019,4

222 928,9

254 147,4

1

Владимирская область

39 178,6

48 630,0

51 555,7

64 272,7

2

Волгоградская область

13 020,0

25 858,0

29 592,5

37 537,5

3

Белгородская область

25 921,3

25 428,3

24 469,5

26 189,3

4

Тульская область

2807,0

3343,0

18 038,0

23 762,0

5

Воронежская область

5515,0

11 463,3

18 426,4

22 799,5

6

Республика Татарстан

7295,9

11 957,0

16 444,9

19 245,0

7

Ленинградская область

8780,0

10 393,7

10 401,0

10 198,2

8

Ростовская область

9294,0

7094,5

6247,0

7249,0

9

Калужская область

5425,0

5531,0

6496,0

6265,0

10

Оренбургская область

4436,0

6721,0

9804,0

5764,0

11

Свердловская область

3501,6

3821,2

4619,4

5073,5

12

Кировская область

1520,4

3604,7

3814,2

4722,0

13

Алтайский край

3676,0

3390,0

3749,0

3599,6

14

Нижегородская область

2506,9

2521,5

2640,0

3306,0

15

Челябинская область

2001,1

2260,6

2647,0

2999,1

16

Омская область

3515,8

2774,9

2975,7

2911,5

17

Краснодарский край

2547,0

2165,0

2335,4

2547,0

18

Саратовская область

3014,0

2361,0

2783,0

1613,0

19

Новосибирская область

2810,2

2674,5

1628,6

1309,8

20

Кемеровская область

775,0

902,0

1069,5

915,6

21

Курская область

509,0

515,0

514,3

709,4

22

Костромская область

0,0

402,1

450,9

516,8

23

Ярославская область

880,0

568,0

695,0

464,0

24

Ставропольский край

137,0

156,0

134,0

120,2

25

Республика Марий Эл

523,5

183,0

74,9

43,1

26

Пензенская область

21,8

15,2

8,9

9,9

27

Томская область

59,0

0,0

3,6

3,7

28

Красноярский край

0,9

4,0

3,4

0,9

29

Калининградская область

3101,0

2809,0

1235,0

0,0

30

Тамбовская область

0,0

0,0

72,2

0,0

31

Санкт-Петербург

0,0

1404,0

0,0

0,0

32

Республика Мордовия

0,0

52,8

0,0

0,0

33

Пермский край

72,9

12,0

0,0

0,0

34

Липецкая область

26,0

3,0

0,0

0,0


Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

Производители премиксов. В табл. 4 представлен рейтинг по компаниям, у которых основной вид деятельности принадлежит к отрасли ОКВЭД 15.71.2 (Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов). Компании ранжированы по выручке от продаж.

Таблица 4. Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2015 г., млн руб.

Rating of producers by sales proceeds in 2015, MRUR


Название

Выручка от продаж, млн руб

Регион

1

ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод»

9 028 702

Белгородская область

2

ООО «МЕГАМИКС»

5 604 373

Волгоградская область

3

ЗАО «Завод премиксов № 1»

2 607 296

Белгородская область

4

ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус»

2 493 359

Республика Татарстан

5

ООО «ТК «Агрос»

2 079 644

Ленинградская область

6

ООО «Научно-производственная фирма ВИК»

1 677 904

Белгородская область

7

ООО «Агроакадемия»

1 101 529

Белгородская область

8

ООО «Никомикс»

959 123

Ленинградская область

9

ООО «НТК»

834 040

Краснодарский край

10

ООО «Сиббиофарм»

579 848

Новосибирская область


Источники: ФНС РФ, Tebiz Group

Компания ЗАО «Де Хёс» (ИНН 3328430306), которая является одним из лидеров рынка премиксов, не попала в предыдущий рейтинг, поскольку в качестве основного кода имеет более широкий ОКВЭД 15.71 (Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах).

Таблица 5. Выручка от продаж ЗАО «ДЕ ХЁС» в 2015 г., тыс. руб.

Sales proceeds by CJSC “De Heus” in 2015, th. RUR

Название

Выручка от продаж, тыс. руб.

Регион

1

ЗАО «Де Хёс»

10 122 236

Владимирская область


Цены производителей премиксов

В последние годы был зафиксирован рост цен на премиксы. В первую очередь, данный рост начинается с роста цен производителей. Цены производителей премиксов в 2015 году по сравнению с 2012 годом выросли в 3,5 раза. Основной прирост цен произошел в конце 2014 года и продолжился рост в 2015 году. Это связано прежде всего с девальвацией рубля. Большинство кормовых витаминов, кормовых ферментов и значительная часть аминокислот имеют импортное происхождение. В среднесрочной перспективе имеет шансы измениться ситуация с аминокислотами. Девальвация вызвала рост себестоимости премиксов из-за большой импортной составляющей.

премиксы3.jpg

Рис. 3. Динамика цен российских производителей премиксов по месяцам в 2012–2015 гг., руб./кг

Dynamics of prices of Russian producers by months in 2012-2015, RUR/kg

Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group

Импорт премиксов в Россию

Объем импорта премиксов в Россию в 2015 году составил 46,4 тыс. тонн. За последние 3 года величина импорта не уменьшилась, несмотря на девальвацию рубля и удорожание импорта в рублевом выражении.

Тройку лидеров по импорту премиксов составляют Венгрия, Дания, Германия. Уменьшился товаропоток из Нидерландов, Канады и Чехии. Отдельно стоит сказать, что в настоящее время Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок, производимых некоторыми предприятиями Украины, что может сказаться на структуре импорта в ближайшие годы.

премиксы4.jpg

Рис. 4. Динамика российского импорта премиксов в 2012–2015 гг., тонн

Dynamics of Russian import of premixes in 2012-2015, tones

Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

Экспорт премиксов из России

Экспорт премиксов носит случайный характер. В 2015 году величина экспорта составила 1,25 тыс. тонн, причем экспорт в 2014 году составлял всего 184 тонны, а в более ранние годы не превышал даже 100 тонн в год. Столь резкий рост объясняется увеличением поставок на Украину. В целом отечественные премиксы не обладают большим экспортным потенциалом. Основными потребителями российских премиксов являются Украина, Таджикистан и Монголия.

премиксы5.jpg

Рис. 5. Динамика российского экспорта премиксов в 2012–2015 гг., тонн

Dynamics of Russian export of premixes in 2012-2015, tones

Источники: ФТС РФ, Tebiz Group

Прогноз рынка премиксов

По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе рынок премиксов будет только увеличиваться. Основной прирост должен произойти за счет собственного производства, доля которого будет расти в общей величине рынка. Основным драйвером рынка станет курс государства на самообеспечения мясом и мясопродуктами. По данным официальной статистики, показатель самообеспечения составил около 88%. Это, соответственно, напрямую увеличивает потребление и производство премиксов.

Если рассматривать развитие внутри отрасли, то главным толчком роста станут премиксы для птиц. Необходимо добавить, что в последнее время россияне больше предпочитают мясо птицы взамен дорожающей свинины и говядины, что повлияет на дальнейшее увеличение производства соответствующих премиксов. Также, согласно существующей «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.», объем производимых премиксов должен быть увеличен.

Рис. 6. Прогноз объема рынка премиксов в России в 2016–2020 гг., тыс. тонн

Forecasts for market volumes of premixes in Russia on 2016-2020, [th. tons]

премиксы6.jpg

Источники: Tebiz Group

Резюме. Рынок премиксов почти на 85% представлен производством, экспорт незначителен и лишь в 2015 году превысил 1 тыс. тонн. Объем рынка в 2015 году составил 299,6 тыс. тонн, годовая динамика объема рынка составляла 11–22% в течение последних лет. По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе рынок премиксов будет только увеличиваться. Основной прирост должен произойти за счет собственного производства, доля которого будет расти в общей величине рынка. Основным драйвером рынка станет курс государства на самообеспечение мясом и мясопродуктами.

Summary. 85% of the premixes’ market is production, the export is insignificant and crossed the threshold of 1 thousand tons only in 2015. Market volume of 2015 was 299,6 thousand tons, annual dynamics of the market volume was 11-22% in the recent years. Analyst say that in the mid-term perspective the market of premixes will increase. The primary growth will be based on the national production, its share will increase in the total market value. The core market driver is the governmental trend towards self-provision by meat and meat products.

 


Количество показов: 932

Возврат к списку


 
       Яндекс.Метрика       
     
Создание и продвижение сайтов - ПродвигаеФФ.ру