Объем российского рынка премиксов

Объем российского рынка премиксов

На протяжении периода 2014–2017 годов объем рынка премиксов показывает положительную динамику с незначительным спадом в 2016 году. Так, если в 2014 году объем рынка составлял 269,6 тыс. тонн, то к 2017 году рынок вырос на 79,6% и составил 484 тыс. тонн. Основной причиной увеличения объема российского рынка премиксов является рост собственного производства к 2017 году.

График 1. Динамика объема рынка премиксов в России в 2014–2017 гг., тыс. т 

ВАПУСК ПРЕМИКСОВ В РОССИИ И КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Согласно официальным данным, в 2017 году наибольшая доля произведенных премиксов пришлась на премиксы для птицы (48,7%).

График 1. Динамика объема рынка премиксов в России в 2014–2017 гг., тыс. т 

 Основным и несменяемым лидером по производству премиксов на протяжении 2014–2017 годов является Владимирская область. По оценкам аналитиков, в 2017 году здесь было выпущено 17,7% от общего объема премиксов, произведенных в России. Помимо данной Владимирской, список лидирующих областей-производителей формируют также Липецкая, Волгоградская, Тульская и Белгородская области и др. 

Таблица 1. ТоП-10 регионов по производству премиксов по всем регионам РФ в 2017 гг., т

 Центральный Федеральный округ является лидирующим по производству премиксов. Так, в 2017 году на данный субъект РФ приходится 58,8% от общего объема выпускаемой продукции. Обусловлено это расположением в данном округе таких крупнейших заводов, как «Де Хёс», «МЕГАМИКС», «Каргилл», «Завод премиксов No 1» и др. Примечательным является то, что многие компании за последние годы либо увеличили производственные мощности, либо анонсировали открытие новых заводов по выпуску премиксов. Так, в 2016 году в городе Лакинске Владимирской области был введен в эксплуатацию второй завод компании «Де Хёс» по производству премиксов, а в Липецкой области открылся премиксный завод компании «МЕГАМИКС» мощностью 140 тыс. тонн премиксов в год. «МЕГАМИКС» на Липецком и Волгоградском предприятиях производит только премиксы с концентрацией 0,5%–1% (многие производители выпускают на одном производстве и премиксы, и БМВД). В 2017 году единый холдинг «МЕГАМИКС» выпустил продукции из расчета на чуть более 10 млн тонн комбикормов. 

 К слову сказать, «МЕГАМИКС» — новый большой игрок на рынке премиксов: за каких-то два года компания нарастила мощности, благодаря которым сможет производить половину российского продукта. Кроме того, «МЕГАМИКС» уже контролирует около 30% премиксного сегмента и претендует на первое место. 

 В 2017 году «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» начато строительство второго завода по выпуску премиксов, который, как и первый, будет расположен в Набережных Челнах.

Объем выпуска комбикормов в 2017 году достиг показателя 28 млн тонн, годовой рост составил 7,3%. 

Таблица 2. ТоП-10 производителей премиксов в России в 2017 г.

РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕМИКСОВ

 Средняя цена премиксов в 2017 году составила 116 руб./кг, что на 12% ниже, чем в 2016 году. В 2017 году наибольшая цена была зафиксирована в марте (129 руб./кг), а наименьшая — в июне (102,8 руб./кг). Период 2014–2017 годов можно охарактеризовать как нестабильный. Так, если к 2016 году цены на премиксы росли, то в 2017 году данный рост сменился спадом. На фоне растущего производства можно предположить, что цены упали к 2017 году в силу снижения качества продукции.

График 3. Динамика цен российских производителей премиксов по месяцам в 2017 г., руб./кг 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПРЕМИКСАМИ В РОССИИ 

 С 2014 года импортные поставки премиксов неуклонно снижались, основной причиной падения являлась девальвация российской национальной валюты. Однако в 2017 год тренд изменился на противоположный, объем импорта премиксов по итогам года составил 39,4 тыс. т., что на 23,2% больше чем в 2016 году. Стоит отметить, что средние цены импорта в последние годы практически не изменились, то есть не наблюдается тенденций перехода к более дешевой продукции, что характерно для многих смежных рынков.

График 4. Динамика российского импорта премиксов в 2014–2017 гг., т 

 Основная часть премиксов импортируется из Европы. Лидерами импорта являются Венгрия, Дания и Германия. За последний год средняя цена ввозимых премиксов сократилась на 26% — до 1,85 тыс. USD за тонну.

Таблица 3. ТоП-10 стран по импорту премиксов в РФ в 2016–2017 гг. в стоимостном выражении, тыс. USD

 Экспорт премиксов на протяжении 2014–2017 годов показывает положительную динамику, хотя и составляет достаточно небольшую часть объема рынка данной продукции. Основной причиной роста экспорта является увеличение поставок данного товара на Украину, которая на протяжении 2014–2017 годов традиционно являлась основным потребителем российских премиксов. Российские компании за это время успели не только нарастить объемы экспорта, но и увеличить среднюю годовую экспортную цену. Так, если в 2015 году эта цена равнялась 0,89 тыс. USD за тонну, то в 2017 году она составила уже 1,09 тыс. USD (+22,3%). Потребителями российской продукции являются страны постсоветского пространства, и в целом экспортная привлекательность отечественных премиксов невелика.

График 5. Динамика российского экспорта премиксов в 2014–2017 гг., т

Резюме:В 2014 г. объем рынка составлял 269,6 тыс. тонн, а к 2017 г. рынок вырос на 74,7% и составил 471 тыс. тонн. Лидерами в продуцировании премиксов в 2017 году стали НПАО «Де Хёс», ООО «МЕГАМИКС», ООО «Каргилл», ООО «Зернопродукт», ЗАО «Завод премиксов No 1» и другие. Объем импорта премиксов по итогам 2017 г. вырос на 23,2% в сравнении с 2016 г. Экспорт премиксов на протяжении 2014–2017 гг. показывает положительную динамику, хотя и составляет достаточно небольшую часть объема рынкаданной продукции. Российские компании за это время успели не только нарастить объемы экспорта, но и увеличить среднюю годовую экспортную цену.