Подписка на обновления
"Бизнес Партнер" в соцсетях

Agros100x100.gifban_100x100.gif100х100_ТАЭ_23.gif100x100 Baner MAP Russia & VIV 2023.gifMVC-2023 100x100.gifКормВет2023.gif

Рынок аминокислот 2018–2019 гг. / Amino acids market 2018–2019

Рынок аминокислот 2018–2019 гг. / Amino acids market 2018–2019 17.02.2020

Рынок аминокислот 2018–2019 гг. / Amino acids market 2018–2019

Компания Feedlot / Feedlot Company

Производство и торговля аминокислотами являются одним из наиболее динамичных секторов мирового кормового рынка. Для этого сектора свойственны динамичная волатильность цен и достаточно высокие темпы роста, составляющие более 5% в год.

Такие аминокислоты, как лизин, метионин, треонин и триптофан составляют около 98% потребления аминокислот на кормовом рынке.

1. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА

Высокий потребительский спрос на продукцию животноводства и птицеводства в мире является основополагающим фактором активного развития сектора животноводства и, соответственно, кормопроизводства. Постоянное информационное давление и рекламные кампании, рассчитанные на игроков мясной отрасли, привели к увеличению использования аминокислот в качестве кормовых добавок при кормлении птицы и скота. Есть страны, которые обладают большим поголовьем животных (США, Китай, Бразилия), но они обеспечивают животноводство за счет собственного производства аминокислот. Другие же участники рынка закупают вышеупомянутые ингредиенты. Лидерами по потреблению импортированных аминокислот (рис. 1, табл. 1) являются такие державы, как Нидерланды, Испания, Россия, Германия, Мексика, Индия, Вьетнам, Польша, Франция, Великобритания и Канада. В объеме мирового импорта они занимают 51%.

Общий импорт аминокислот в 2018 г. оценивается в 3,4 млн тонн, из которых 41% приходится на лизин, 25% — на метионин, 20% — на триптофан и 14% — на треонин. С 2014 по 2018 гг. среднегодовой темп роста импорта лизина в натуральном выражении составил 3,6 %, треонина — 12,6%, метионина — 4,5%, триптофана — 7,0%. Структура мирового импорта аминокислот по странам приведена на рис. 2.Мировой экспорт аминокислот (рис. 2, табл. 2) в 2018 г. составил около 3,0 млн тонн, из которых 41% пришлось на лизин, 23% — на триптофан, 20% — на треонин и 16% — на метионин. С 2014 по 2018 гг. среднегодовой темп роста экспорта лизина в натуральном выражении составил 5,0 %, треонина — 15,1%, метионина — 63%, триптофана — 5,5%. Лидеры по поставкам на внешние рынки приведены на рис. 3, а структура мирового экспорта — на рис. 4.Значительный, более чем на 170%, рост мирового экспорта метионина был отмечен в 2018 г. Заметно увеличила поставки Бельгия, Малайзия и Япония. В совокупности эти три страны составляют 86% объемов мирового экспорта метионина.

2. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

Из аминокислот в России традиционно производился только метионин, а с 2015 г. — ещё и лизин. По данным федеральной статистики, объем производства лизина в 2018 г. составил 7,1 тыс. тонн, что в 2,5 раза выше, чем в 2017 г. За девять месяцев 2019 г. в центре России произвели 5,3 тыс. тонн лизина, 64% которого выпускают на Урале и 30% — в центре. Еще 5% лизина производят в Северо-Западном федеральном округе и 1% — в Сибири (рис. 3).

За период с 2010 по 2018 гг. объемы выпуска лизина увеличились в 35 раз. В 2015 г. завод по его выпуску открыл холдинг «Приосколье», в конце 2017 г. производство лизина ввел в строй агрохолдинг «Юбилейный». После выхода на полную мощность эти предприятия смогут почти полностью покрыть потребность в лизине для отечественных производителей. В случае реализации инвестиционного проекта «Донбиотех» в Ростовской области Россия сможет полностью закрыть собственные потребности в лизине и начать экспортировать этот продукт в другие страны. Но в этом случае стоит готовиться к серьезной конкуренции с китайскими производителями, традиционно предлагающими этот товар по низким ценам.

Аминокислоты обладают значительным экспортным потенциалом, имея низкие импортные пошлины на приоритетных для экспорта рынках. Однако до сих продолжают существовать высокие требования к стандартам качества и безопасности российской продукции. В 2018 г. экспорт аминокислот из России составил 16 тыс. тонн, что на 1,4% больше, чем в 2017 г. и на 27,5% — чем в 2016 г. Значительную долю (80%) экспорта российских аминокислот занимает метионин, основными отправителями которого выступают АО «Волжский Оргсинтез» (64%) и ЗАО «Завод премиксов No1» (10%), экспортирующий лизин.

Структура экспорта аминокислот из России в 2018 г. приведена на рис. 4.По расчетам аналитической компании Feedlot, прирост импорта метионина в Россию за последние три года составил порядка 27%, триптофана — 8%. Импорт треонина сократился на 5%, а лизина — на 20%. Основная причина такой динамики — появление собственного производства (рис. 5, 6). За 2018 г. Россия импортировала триптофана на 6,8 млн USD объемом 727 тонн, а за 9 месяцев 2019 г. импорт составил 466 тонн на сумму 2,9 млн USD. За год прогнозируется снижение импорта на 14,6% в натуральном выражении и на 43% — в денежном.

В год в мире производится около 230 тыс. тонн треонина. В России треонин не производится, а ввозится из Китая (99,7%) и США (0,3%). В 2018 г. в нашу страну было ввезено 34 тыс. тонн на сумму 39,7 млн USD, а за 9 месяцев текущего года в Россию поставили 22,5 тыс. тонн треонина на 21,6 млн USD. По расчетам экспертов аналитического агентства Feedlot, за год объем импорта треонина снизится на 12%.

Лизин в общем объеме импорта аминокислот в Россию занимает лидирующие позиции — 40%. В 2018 г. он составил 71 тыс. тонн на сумму 103 млн USD. В 2019 г. в натуральном выражении поставки лизина сократились на 32% — до 49 тыс. тонн (расчет исходя из данных за 9 месяцев), а в денежном — на 41% (до 60 млн USD). Метионина в 2018 г. ввезли 28 тыс. тонн на сумму 65,5 млн USD. В 2019 г. импорт метионина увеличится в 1,5 раза в натуральном выражении, но в стоимостном снизится на 10–12% из-за падения цен на мировом рынке.

Основными странами — поставщиками рассматриваемых видов аминокислот в Россию в 2019 г. являются Китай, Бельгия, Корея и Индонезия. Они занимают 86% всего рынка (рис. 7).

3. ЦЕНЫ

В последние три года на мировой рынок было выведено много дополнительных мощностей по производству лизина, что привело к серьезному переизбытку предложения и снижению цен. Среднегодовая цена 2018 г. стала ниже цен 2017 г. на 2%, а за 9 месяцев 2019 г. мировые цены на лизин снизились еще на 12%. В октябре 2019 г. некоторые европейские и американские производители лизина объявили о повышении прайса в целях остановить падение и добиться более высоких, выгодных цен.

Цены на метионин на мировом рынке также показывают понижательную динамику. Так, за 2018 г. они упали на 13%, а за 9 месяцев 2019 г. — еще на 14%. В начале октября 2019 г. некоторые ведущие европейские и китайские производители метионина объявили об увеличении цены на 9%, и другие поставщики последовали этой ценовой стратегии. Однако данное объявление не оказало реального влияния на рыночные цены и объемы потребления. В октябре 2019 г. стоимость метионина европейского происхождения снизилась на 5% до 1,7 евро/кг по сравнению с сентябрьскими ценами. Цены FOB Китай в октябре 2019 г. колебались в диапазоне в 2,15–2,20 USD/кг.

Стоимость треонина и триптофана в исследуемый период также снижалась. За два года цена на треонин упала на 32%, а на триптофан — на 58%. Между тем некоторые китайские производители треонина недавно объявили о прекращении поставок треонина, что, в свою очередь, в дальнейшем может повлиять на его стоимость. На данный момент уже известны случаи заключения долгосрочных контрактов по существующей низкой цене на I и II полугодие 2020 г. При этом такая тенденция не распространяется на триптофан, который на данный момент имеет достаточно доступную цену, но находится «в режиме ожидания» из-за АЧС в Восточной Азии.

Цены на российском рынке аминокислот соответствуют мировой тенденции из-за колоссальной зависимости от импортных поставок (рис. 8).

Резюме:

Производство и торговля аминокислотами являются одним из наиболее динамичных секторов мирового кормового рынка. Такие аминокислоты, как лизин, метионин, треонин и триптофан, составляют около 98% потребления аминокислот на кормовом рынке. Лидерами по потреблению импортных аминокислот являются такие страны, как Нидерланды, Испания, Россия, Германия и др. Общий мировой импорт аминокислот в 2018 г. оценивается в 3,4 млн тонн, экспорт аминокислот в 2018 г. составил около 3,0 млн тонн. Аминокислоты обладают значительным экспортным потенциалом, имея низкие импортные пошлины на приоритетных для экспорта рынках.

Summary:

The production and trade of amino acids is one of the most dynamic sectors of the global feed market. Amino acids such as lysine, methionine, threonine and tryptophan account for about 98% of the amino acid intake in the feed market. The leaders in the consumption imported of amino acids are the Netherlands, Spain, Russia, Germany, etc. The total world import of amino acids in 2018 is estimated at 3.4 million tons, the export of amino acids in 2018 amounted to about 3.0 million tons. Amino acids have significant export potential, having low import duties in priority markets for export.



Количество показов: 2765

Возврат к списку


 
       Яндекс.Метрика       
     
Создание и продвижение сайтов - ПродвигаеФФ.ру