|
Подписка на обновления
|
Рынок премиксов в России/Premixes’ market in Russia
07.03.2017
Рынок премиксов в России/Premixes’ market in Russia
Н. Шаймуратов, ведущий аналитик
N. Shaimuratov Chief analyst Объем рынка премиксов. Рынок премиксов почти на 85% представлен производством, экспорт незначителен и лишь в 2015 году превысил 1 тыс. тонн; порядка 15% занимает импорт, доля которого стремительно падает. Объем рынка в 2015 году составил 299,6 тыс. тонн, годовая динамика объема рынка соответствовала 11–22% в течение последних лет. Среди других трендов можно отметить рост уровня складских запасов, к концу 2015 года достигших показателя 3,2 тыс. тонн.
Рис. 1. Динамика объема рынка премиксов в России в 2012–2015 гг., тыс. тоннPicture 1. Dynamics of premixes’ market in Russia, 2012-2015, th. tonsИсточники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group Объемы производства премиксов в России. В 2015 году выпуск премиксов в России составил 254,1 тыс. тонн. В последние 5 лет производство премиксов показывает стабильный рост, за 5 лет прирост производства составил 193%. Рост производства носит поступательный характер, без провалов в какой-либо период, что свидетельствует об уверенном развитии рынка.
Рис. 2. Динамика объемов производства премиксов в России в 2012–2015 гг., тоннPicture 2. Dynamics of premixes’ production in Russia, 2012-2015, tonesИсточники: ФСГС РФ, Tebiz Group Увеличение производства премиксов обусловлено стабильным ростом поголовья скота и домашней птицы в последние годы. По результатам 2015 года было произведено 13,5 млн тонн скота и птицы в живом весе на убой, что на 589,5 тыс. тонн (4,6%) больше, чем в 2014 году. Если рассматривать рынок детально, то можно выделить три основных сегмента, которые формируют более 99,5% всего производства премиксов: это премиксы для птиц, премиксы для свиней, премиксы для крупного рогатого скота. Причем распределение производства премиксов достаточно стабильное в последние три года и структурных изменений в нем нет. Премиксы для птицы стабильно составляют 60% от всего производства премиксов. Доля премиксов для свиней колеблется от 23 до 25%, а доля премиксов для КРС держится на уровне около 15%. Таблица 1 Объемы производства премиксов в России в 2012–2015 гг., тонн Production volumes for premixes in Russia, 2012-2015, tons
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group Производство премиксов напрямую связано с поголовьем скота и птицы. В 2015 году улучшение показателей сельскохозяйственной отрасли было достигнуто за счет птицеводства — поголовье домашней птицы увеличилось на 4,7%. Также зафиксирован рост поголовья в свиноводческой отрасли — 10% в 2015 году. Поголовье коз и овец прирастает скромными темпами (менее 1% в год). Отрицательная динамика замечена в показателях хозяйств, выращивающих крупный рогатый скот (минус 1–2% в год), несмотря на это, производство премиксов для КРС увеличилось.
Таблица 2. Поголовье скота в России в 2012-2015 гг., тонн
Livestock population in Russia, 2012-2015, tons
География производства премиксов и основные производители. Лидером по производству премиксов является Владимирская область. В 2015 году она произвела 25,7% от общего объема премиксов, произведенных в России. Такое распределение связано с расположением крупных производств, имеющихся во Владимирской области, крупнейшим из которых является ЗАО «Де Хёс», которое в 2016 году еще увеличило производственные мощности в этом региона. Далее следуют Волгоградская область — 14,8% (ОАО «Мегамикс») и Белгородская область — 10,3% (ЗАО «Завод премиксов № 1»). 68,7% от общего объема премиксов производится в ТОП-5 ведущих регионов. Также стоит отметить, что в ряде регионов — в Тульской, Воронежской и Кировской областях — имеются хорошие темпы роста производства.
Таблица 3. Полные данные объемов производства премиксов по всем регионам РФ в 2012–2015 гг., тонн
Comprehensive data on premixes’ production by all regions of the RF in 2012-2015, tons
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group Производители премиксов. В табл. 4 представлен рейтинг по компаниям, у которых основной вид деятельности принадлежит к отрасли ОКВЭД 15.71.2 (Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов). Компании ранжированы по выручке от продаж.
Таблица 4. Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2015 г., млн руб.
Rating of producers by sales proceeds in 2015, MRUR
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group Компания ЗАО «Де Хёс» (ИНН 3328430306), которая является одним из лидеров рынка премиксов, не попала в предыдущий рейтинг, поскольку в качестве основного кода имеет более широкий ОКВЭД 15.71 (Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах). Таблица 5. Выручка от продаж ЗАО «ДЕ ХЁС» в 2015 г., тыс. руб.
Sales proceeds by CJSC “De Heus” in 2015, th. RUR
Цены производителей премиксов В последние годы был зафиксирован рост цен на премиксы. В первую очередь, данный рост начинается с роста цен производителей. Цены производителей премиксов в 2015 году по сравнению с 2012 годом выросли в 3,5 раза. Основной прирост цен произошел в конце 2014 года и продолжился рост в 2015 году. Это связано прежде всего с девальвацией рубля. Большинство кормовых витаминов, кормовых ферментов и значительная часть аминокислот имеют импортное происхождение. В среднесрочной перспективе имеет шансы измениться ситуация с аминокислотами. Девальвация вызвала рост себестоимости премиксов из-за большой импортной составляющей.
Рис. 3. Динамика цен российских производителей премиксов по месяцам в 2012–2015 гг., руб./кгDynamics of prices of Russian producers by months in 2012-2015, RUR/kgИсточники: ФСГС РФ, Tebiz Group Импорт премиксов в Россию Объем импорта премиксов в Россию в 2015 году составил 46,4 тыс. тонн. За последние 3 года величина импорта не уменьшилась, несмотря на девальвацию рубля и удорожание импорта в рублевом выражении. Тройку лидеров по импорту премиксов составляют Венгрия, Дания, Германия. Уменьшился товаропоток из Нидерландов, Канады и Чехии. Отдельно стоит сказать, что в настоящее время Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок, производимых некоторыми предприятиями Украины, что может сказаться на структуре импорта в ближайшие годы.
Рис. 4. Динамика российского импорта премиксов в 2012–2015 гг., тонн Dynamics of Russian import of premixes in 2012-2015, tonesИсточники: ФТС РФ, Tebiz Group Экспорт премиксов из России Экспорт премиксов носит случайный характер. В 2015 году величина экспорта составила 1,25 тыс. тонн, причем экспорт в 2014 году составлял всего 184 тонны, а в более ранние годы не превышал даже 100 тонн в год. Столь резкий рост объясняется увеличением поставок на Украину. В целом отечественные премиксы не обладают большим экспортным потенциалом. Основными потребителями российских премиксов являются Украина, Таджикистан и Монголия.
Рис. 5. Динамика российского экспорта премиксов в 2012–2015 гг., тоннDynamics of Russian export of premixes in 2012-2015, tonesИсточники: ФТС РФ, Tebiz Group Прогноз рынка премиксов По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе рынок премиксов будет только увеличиваться. Основной прирост должен произойти за счет собственного производства, доля которого будет расти в общей величине рынка. Основным драйвером рынка станет курс государства на самообеспечения мясом и мясопродуктами. По данным официальной статистики, показатель самообеспечения составил около 88%. Это, соответственно, напрямую увеличивает потребление и производство премиксов. Если рассматривать развитие внутри отрасли, то главным толчком роста станут премиксы для птиц. Необходимо добавить, что в последнее время россияне больше предпочитают мясо птицы взамен дорожающей свинины и говядины, что повлияет на дальнейшее увеличение производства соответствующих премиксов. Также, согласно существующей «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.», объем производимых премиксов должен быть увеличен.
Рис. 6. Прогноз объема рынка премиксов в России в 2016–2020 гг., тыс. тонн
Forecasts for market volumes of premixes in Russia on 2016-2020, [th. tons] |
