Подписка на обновления
|
Рынок премиксов в России/Premixes’ market in Russia![]() Рынок премиксов в России/Premixes’ market in Russia
Н. Шаймуратов, ведущий аналитик
N. Shaimuratov Chief analyst Объем рынка премиксов. Рынок премиксов почти на 85% представлен производством, экспорт незначителен и лишь в 2015 году превысил 1 тыс. тонн; порядка 15% занимает импорт, доля которого стремительно падает. Объем рынка в 2015 году составил 299,6 тыс. тонн, годовая динамика объема рынка соответствовала 11–22% в течение последних лет. Среди других трендов можно отметить рост уровня складских запасов, к концу 2015 года достигших показателя 3,2 тыс. тонн.
Рис. 1. Динамика объема рынка премиксов в России в 2012–2015 гг., тыс. тоннPicture 1. Dynamics of premixes’ market in Russia, 2012-2015, th. tonsИсточники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group Объемы производства премиксов в России. В 2015 году выпуск премиксов в России составил 254,1 тыс. тонн. В последние 5 лет производство премиксов показывает стабильный рост, за 5 лет прирост производства составил 193%. Рост производства носит поступательный характер, без провалов в какой-либо период, что свидетельствует об уверенном развитии рынка.
Рис. 2. Динамика объемов производства премиксов в России в 2012–2015 гг., тоннPicture 2. Dynamics of premixes’ production in Russia, 2012-2015, tonesИсточники: ФСГС РФ, Tebiz Group Увеличение производства премиксов обусловлено стабильным ростом поголовья скота и домашней птицы в последние годы. По результатам 2015 года было произведено 13,5 млн тонн скота и птицы в живом весе на убой, что на 589,5 тыс. тонн (4,6%) больше, чем в 2014 году. Если рассматривать рынок детально, то можно выделить три основных сегмента, которые формируют более 99,5% всего производства премиксов: это премиксы для птиц, премиксы для свиней, премиксы для крупного рогатого скота. Причем распределение производства премиксов достаточно стабильное в последние три года и структурных изменений в нем нет. Премиксы для птицы стабильно составляют 60% от всего производства премиксов. Доля премиксов для свиней колеблется от 23 до 25%, а доля премиксов для КРС держится на уровне около 15%. Таблица 1 Объемы производства премиксов в России в 2012–2015 гг., тонн Production volumes for premixes in Russia, 2012-2015, tons
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group Производство премиксов напрямую связано с поголовьем скота и птицы. В 2015 году улучшение показателей сельскохозяйственной отрасли было достигнуто за счет птицеводства — поголовье домашней птицы увеличилось на 4,7%. Также зафиксирован рост поголовья в свиноводческой отрасли — 10% в 2015 году. Поголовье коз и овец прирастает скромными темпами (менее 1% в год). Отрицательная динамика замечена в показателях хозяйств, выращивающих крупный рогатый скот (минус 1–2% в год), несмотря на это, производство премиксов для КРС увеличилось.
Таблица 2. Поголовье скота в России в 2012-2015 гг., тонн
Livestock population in Russia, 2012-2015, tons
География производства премиксов и основные производители. Лидером по производству премиксов является Владимирская область. В 2015 году она произвела 25,7% от общего объема премиксов, произведенных в России. Такое распределение связано с расположением крупных производств, имеющихся во Владимирской области, крупнейшим из которых является ЗАО «Де Хёс», которое в 2016 году еще увеличило производственные мощности в этом региона. Далее следуют Волгоградская область — 14,8% (ОАО «Мегамикс») и Белгородская область — 10,3% (ЗАО «Завод премиксов № 1»). 68,7% от общего объема премиксов производится в ТОП-5 ведущих регионов. Также стоит отметить, что в ряде регионов — в Тульской, Воронежской и Кировской областях — имеются хорошие темпы роста производства.
Таблица 3. Полные данные объемов производства премиксов по всем регионам РФ в 2012–2015 гг., тонн
Comprehensive data on premixes’ production by all regions of the RF in 2012-2015, tons
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group Производители премиксов. В табл. 4 представлен рейтинг по компаниям, у которых основной вид деятельности принадлежит к отрасли ОКВЭД 15.71.2 (Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов). Компании ранжированы по выручке от продаж.
Таблица 4. Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2015 г., млн руб.
Rating of producers by sales proceeds in 2015, MRUR
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group Компания ЗАО «Де Хёс» (ИНН 3328430306), которая является одним из лидеров рынка премиксов, не попала в предыдущий рейтинг, поскольку в качестве основного кода имеет более широкий ОКВЭД 15.71 (Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах). Таблица 5. Выручка от продаж ЗАО «ДЕ ХЁС» в 2015 г., тыс. руб.
Sales proceeds by CJSC “De Heus” in 2015, th. RUR
Цены производителей премиксов В последние годы был зафиксирован рост цен на премиксы. В первую очередь, данный рост начинается с роста цен производителей. Цены производителей премиксов в 2015 году по сравнению с 2012 годом выросли в 3,5 раза. Основной прирост цен произошел в конце 2014 года и продолжился рост в 2015 году. Это связано прежде всего с девальвацией рубля. Большинство кормовых витаминов, кормовых ферментов и значительная часть аминокислот имеют импортное происхождение. В среднесрочной перспективе имеет шансы измениться ситуация с аминокислотами. Девальвация вызвала рост себестоимости премиксов из-за большой импортной составляющей.
Рис. 3. Динамика цен российских производителей премиксов по месяцам в 2012–2015 гг., руб./кгDynamics of prices of Russian producers by months in 2012-2015, RUR/kgИсточники: ФСГС РФ, Tebiz Group Импорт премиксов в Россию Объем импорта премиксов в Россию в 2015 году составил 46,4 тыс. тонн. За последние 3 года величина импорта не уменьшилась, несмотря на девальвацию рубля и удорожание импорта в рублевом выражении. Тройку лидеров по импорту премиксов составляют Венгрия, Дания, Германия. Уменьшился товаропоток из Нидерландов, Канады и Чехии. Отдельно стоит сказать, что в настоящее время Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок, производимых некоторыми предприятиями Украины, что может сказаться на структуре импорта в ближайшие годы.
Рис. 4. Динамика российского импорта премиксов в 2012–2015 гг., тонн Dynamics of Russian import of premixes in 2012-2015, tonesИсточники: ФТС РФ, Tebiz Group Экспорт премиксов из России Экспорт премиксов носит случайный характер. В 2015 году величина экспорта составила 1,25 тыс. тонн, причем экспорт в 2014 году составлял всего 184 тонны, а в более ранние годы не превышал даже 100 тонн в год. Столь резкий рост объясняется увеличением поставок на Украину. В целом отечественные премиксы не обладают большим экспортным потенциалом. Основными потребителями российских премиксов являются Украина, Таджикистан и Монголия.
Рис. 5. Динамика российского экспорта премиксов в 2012–2015 гг., тоннDynamics of Russian export of premixes in 2012-2015, tonesИсточники: ФТС РФ, Tebiz Group Прогноз рынка премиксов По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе рынок премиксов будет только увеличиваться. Основной прирост должен произойти за счет собственного производства, доля которого будет расти в общей величине рынка. Основным драйвером рынка станет курс государства на самообеспечения мясом и мясопродуктами. По данным официальной статистики, показатель самообеспечения составил около 88%. Это, соответственно, напрямую увеличивает потребление и производство премиксов. Если рассматривать развитие внутри отрасли, то главным толчком роста станут премиксы для птиц. Необходимо добавить, что в последнее время россияне больше предпочитают мясо птицы взамен дорожающей свинины и говядины, что повлияет на дальнейшее увеличение производства соответствующих премиксов. Также, согласно существующей «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.», объем производимых премиксов должен быть увеличен.
Рис. 6. Прогноз объема рынка премиксов в России в 2016–2020 гг., тыс. тонн
Forecasts for market volumes of premixes in Russia on 2016-2020, [th. tons]Источники: Tebiz Group Резюме. Рынок премиксов почти на 85% представлен производством, экспорт незначителен и лишь в 2015 году превысил 1 тыс. тонн. Объем рынка в 2015 году составил 299,6 тыс. тонн, годовая динамика объема рынка составляла 11–22% в течение последних лет. По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе рынок премиксов будет только увеличиваться. Основной прирост должен произойти за счет собственного производства, доля которого будет расти в общей величине рынка. Основным драйвером рынка станет курс государства на самообеспечение мясом и мясопродуктами.
Summary. 85% of the premixes’ market is production, the export is insignificant and crossed the threshold of 1 thousand tons only in 2015. Market volume of 2015 was 299,6 thousand tons, annual dynamics of the market volume was 11-22% in the recent years. Analyst say that in the mid-term perspective the market of premixes will increase. The primary growth will be based on the national production, its share will increase in the total market value. The core market driver is the governmental trend towards self-provision by meat and meat products.
Количество показов: 4510 |