03.01.2024

Свиноводство России 2023: конкурентно по качеству и цене

— Юрий Иванович, в декабре Союз свиноводов всегда подводит предварительные итоги. Расскажите, пожалуйста, как сложился 2023 год для свиноводческой отрасли и какие наши стартовые позиции перед началом 2024-го?

— Как вы помните, уже в 2018 году сложился реальный риск перенасыщения рынка свинины. Он был обусловлен тем, что в конце 2018-го, когда еще была возможность брать кредиты, ведущие компании взяли порядка 250 миллиардов рублей опционных кредитов, что гарантировало дополнительный ежегодный прирост к базе каждого прошлого года на уровне от 5% практически до 2025 года.

В 2022 году производство в промышленном секторе выросло почти на 10%, а цены упали на 5,8%. Ситуацию в 2022-м спас рост потребления: тогда начались активные выплаты малоимущим, программы субсидирования семей с детьми и так далее. Все это поддержало спрос, однако риск перенасыщения остался реальным. Свою роль в стабилизации цен сыграло падение цен на зерно, сою и др.

Отдельно хочу подчеркнуть: предметом нашей особой гордости является тот факт, что потребление свинины с 2015 по 2023 год выросло на 28% и достигло показателя 30 кг на человека в год, и этот рост продолжается.

Итак, за 9 месяцев 2023 года прирост производства свинины составил 6,1% в сельхозпредприятиях и около 5% в целом по отрасли (табл. 1). По итогам 2023 года ожидается, что в сельхозпредприятиях производство вырастет на 6% (в живом весе 300 тыс. тонн). Примечательно, что у нас наращивание объемов идет не накопительно за весь период, а ежемесячно. Это очень важно. Можно вырасти в первом квартале, но если будет спад во втором, третьем и четвертом, то на рынке может образоваться напряженность из-за скачков предложения. В целом по году выпуск свинины увеличится более чем на 6%, и это весьма значимая и точно спрогнозированная величина. В октябре 2023 года производство свинины достигло максимальных значений за 30 лет развития отрасли — почти 490 тыс. тонн.

Таблица 1

Производство свинины в РФ за январь–сентябрь 2023 г., тыс. тонн, живой вес

	Январь–сентябрь 2022 г.	Январь–сентябрь 2023 г.	Изменение, тыс. тонн	Изменение, %
СХП	3865	4101	237	6,1
КФХ	22	20	–2	–8,2
ЛПХ	279	248	–31	–11,1
Итого	4166	4370	204	4,9

Источник: Росстат

Производство продолжает
интенсивно прирастать:
I кв. +7,1%
II кв. +4,7%
III кв. +6,6%
В сентябре и октябре
темп прироста увеличился до +8%
Производство свинины
в октябре 2023 г. достигло
максимальных значений за 30 лет
— почти 490 000 тонн
По итогам 2023 г.
ожидаем в СХП прирост более 6%
(более 300 тыс. тонн в живом весе)

За 9 месяцев 2023 г. прирост производства свинины в СХП составил 6,1% (+237 тыс. тонн в живом весе). Снижение производства свинины в ЛПХ (–11,1%) и КФХ (–8,2%) уменьшило общий прирост производства свинины в РФ до 4,9% (+204 тыс. тонн в живом весе).

Производство всех видов мяса за девять месяцев также выросло на 2,2%, при этом свинина является основным драйвером роста. Из 250 тыс. тонн прироста производства всех мясных ресурсов более 200 тыс. тонн принадлежит свинине (табл. 2).

Можно подытожить, что 2023 год сложился достаточно хорошо для свиноводства. В целом рентабельность по EBITDA находится на уровне последних пяти лет. То, что нам удалось удержаться на очень неплохих позициях, во многом обусловлено положением на зерновом рынке.

Таблица 2

Производство мяса в РФ за январь–сентябрь 2023 г., тыс. тонн, живой вес

Источник: Росстат

Свинина является главным драйвером роста как по объемам, так и по темпу прироста.

В январе–сентябре производство свинины и говядины увеличилось на 4,9% и 2,0% соответственно. Рост производства в этих сегментах компенсировал снижение в других и обеспечил прирост общего производства мяса (+2,2%), который превысил 250 тыс. тонн

— Вы ранее говорили, что ввоз в нашу страну мяса свиней обнулился на рубеже 20-х годов. Однако экспорт стал важным фактором наращивания производства. Как здесь складывается ситуация?

— Действительно, история с импортом свинины закончена еще в 2020 году. Ввоз свиного мяса в Россию мизерен и не оказывает влияния на рынок. Что касается экспорта, то можно смело говорить о том, что в 2023-м бизнес адаптировался к перипетиям 2022 года. Несмотря на кратный рост затрат на логистику и действующие в отношении России санкции западных стран, экспорт продукции свиноводства с января по сентябрь 2023 года имеет четкую положительную динамику. Основная причина — улучшение конъюнктуры на мировом рынке свинины и ослабление рубля. В целом за девять месяцев более 200 тыс. тонн продукции свиноводства мы вывезли за рубеж. В эту графу «Продукция свиноводства» мы включаем все, начиная с экспорта живых свиней, самого мяса, шпика и субпродуктов. При сохранении текущих тенденций экспорт продукции свиноводства в 2023 году может увеличиться на 100 тыс. тонн и достичь рекордных 260–270 тыс. тонн.
Отличительной позитивной чертой наших внеш-них поставок является то, что в структуре экспорта
свинины большую долю (67%) составляет собственно мясо.
Я вновь подчеркну, что у нас сейчас нет другого пути для развития собственного производства, кроме развития экспорта, так как внутренний рынок в принципе насыщен.

— Кто же сегодня наши основные компании-экспортеры?

— Сейчас есть данные за первое полугодие 2023 года, опираясь на них, можно сказать, что ТОП-5 компаний-экспортеров формируют 85% российского экспорта продукции свиноводства в страны дальнего зарубежья и более 90% — в страны ЕАЭС. Это наши основные экспортирующие компании. Компанией № 1, безусловно, является АПХ «Мираторг», который имеет долю в 43% в натуральном выражении от всех поставок в страны дальнего зарубежья и 40% от всех продаж ЕАЭС. Вторую позицию в рейтинге уверенно занимает ГК «Агропромкомплектация». Ее доля в поставках для стран дальнего зарубежья составляет 20%, а в страны ЕАЭС — 29% (табл. 3, 4).

Таблица 3

Рейтинг ТОП-5 экспортеров продукции свиноводства
в страны дальнего зарубежья за январь–сентябрь 2023 г. в натуральном выражении (оценка НСС)

№ п/п	Наименование компании	Доля в общем объеме экспорта продукции свиноводства в СДЗ, %
1	АПХ «Мираторг»	43
2	ГК «Агропромкомплектация»	20
3	«Великолукский мясокомбинат»	12
4	ГК «Сибагро»	5
5	ГК «Агро-Белогорье»	5
Итого ТОП-5 компаний-экспортеров		85

Таблица 4

Рейтинг ТОП-5 экспортеров продукции свиноводства в страны ЕАЭС за январь–сентябрь 2023 г.
в натуральном выражении (оценка НСС)

№ п/п	Наименование компании	Доля в общем объеме экспорта продукции свиноводства в страны ЕАЭС, %
1	АПХ «Мираторг»	40
2	ГК «Агропромкомплектация»	29
3	ГК «РусАгро»	15
4	ГК «Сибагро»	4
5	ГК «Черкизово»	4
Итого ТОП-5 компаний-экспортеров		92

Говоря о государствах-получателях, мы прогнозируем, что по итогам года экспорт в регионы ближнего зарубежья может составить около 40%, в страны Азии и Юго-Восточной Азии также около 40%, 20% — другие направления.

С большим удовлетворением я констатирую, что продолжают расти поставки в Беларусь, которая в 2022 году была нашим главным экспортным рынком. По итогам мы ожидаем продажи в эту братскую республику на уровне 80–90 тыс. тонн и прирост на уровне 6%.

Другим положительным моментом для отрасли стало восстановление продаж во Вьетнам. За 9 месяцев 2023 года продажи выросли на 95%!

Наши экспортеры осваивают новые направления, такие как Монголия и Сербия. Постепенно потребители во всем мире положительно оценивают российскую свинину, и, честно говоря, у них есть для этого все основания. Мы за 15 лет построили одну из самых современных свиноводческих индустрий в мире. Со всеми своими ошибками роста, со всеми своими недостатками, тем не менее мы сегодня конкурентоспособны как по качеству, так и по цене.

— Какими особенностями отметилась конъюнктура рынка в уходящем 2023 году?

— 2023 год, безусловно, принес свиноводам сюрпризы. Мы прогнозировали, что на насыщенном рынке, который сформировался в течение 2021– 2022 годов, наша продукция будет падать в цене. Действительно, в период с января по май стоимость свинины упала на 4,5%, а в июне начинается взрывной рост спроса на свинину. Конечно, на это время приходится пик дачно-шашлычного сезона, но в 2023 году запрос населения был особенно высоким.

Таким образом, средняя цена за 11 месяцев на продукцию отрасли повысилась всего лишь на 6% по сравнению с ценой 2022 года и только-только сравнялась с ценой 2021-го.

Основная причина роста спроса — это, конечно же, рост доходов населения, в том числе малообеспеченных слоев. Он обусловлен тем, что со второго квартала начался рост ВВП, который превышает 5%. Продолжаются выплаты малоимущим социальным группам и др.

Наша отраслевая ситуация — это накопительный эффект от наименьшего роста цен на свинину за последние годы. Цены падали на продукцию свиноводства каждый год, за исключением 2021-го, а выпуск нарастал на 5–10% ежегодно. Так, с 2015- го по 2023 год потребительская цена на свинину выросла только лишь на 25%, в то время как другие виды мяса подорожали на 50%. При этом за 8 лет накопительная инфляция составила 72%.

Последние два года в РФ снижается разница между стоимостью птицы и свинины. В 2023 году свинина оказалась в оптовом сегменте дешевле куриного мяса и теперь является одним из самых доступных продуктов в оптовом сегменте мясного сектора.

Совокупность вот этих факторов и сформировала дополнительный рост спроса.

Такой пик повышенного спроса на внутреннем рынке может стабилизировать только повышенное предложение, что и было реализовано в нашей отрасли.

— Каким вы видите краткосрочный прогноз?

— Мы ежегодно проводим мониторинг бизнес- планов компаний относительно того, как они видят свое развитие на ближайшие годы. Так, по совокупности этих планов мы полагаем, что в 2023 году мы вырастаем где-то на 6% (это в СХП). В следующем, 2024-м ожидается прирост еще около

300 тыс. тонн. Однако в 2025–2026 годах темпы роста снижаются, но все равно, по нашим оценкам, остаются положительными.

Как сбудутся прогнозы по производству, покажет грядущий 2024 год, хотя и тут могут быть сюрпризы (надеюсь, что их не будет), прежде всего эпизоотические. Очень важным фактором остается спрос населения на свинину. Мы рассчитываем на постепенный положительный тренд увеличения душевого потребления свиного мяса, который приведет в 2024–2026 годах к показателю в 32 кг в год на человека. Только предприятия ТОП-20 ожидаемо должны увеличить производство на 800 тыс. тонн (это 600 тыс. тонн в убойном весе). Еще одной движущей силой в увеличении объемов выпуска свиноводческой продукции является рост экспорта.

— Все ждут открытия Китая; почему это так важно?

— КНР для наших производителей — значимый элемент экспансии. На тех рынках, которые для нас открыты, мы достигли объемов продаж в 200– 250 тыс. тонн — это огромные цифры. Российская продукция заняла доминирующее положение в Беларуси, во Вьетнаме и так далее. Поэтому открытие Китая с его внушительными потребностями (в 2023 году — 3 млн тонн) дает верный шанс для дальнейшего развития (рис. 1). Аналитики считают, что Китай будет бороться с африканской чумой в течение еще как минимум пяти лет, что снижает шансы на быстрое восстановление производства свинины. Импорт при этом останется на уровне 3 млн тонн.

    Рис. 1. Прогноз импорта свинины в Китай в ближайшие годы

Источник: Rabobank, 2019

Аналитики считают, что Китай будет бороться с африканской чумой свиней еще как минимум в течение 5 лет, что снижает шансы на быстрое восстановление производства свинины. Импорт при этом хотя и кратно снизится, но останется на уровне ≈3 млн тонн

Не будем забегать вперед. Пока вопрос с продажами в КНР не решен, но первый шаг сделан. Китай соглашается импортировать из России свинину, но при нескольких условиях. Самое главное из них — поставки должны идти из регионов, где за последний год не было зафиксировано случаев АЧС. С удовлетворением могу сказать, что недавно китайские ветеринарные власти приступили к инспектированию отдельных регионов и компаний РФ. При благоприятном развитии событий открытие рынка произойдет в 2024 году.

— Резюмируя нашу беседу, что бы Вы могли сами пожелать российскому свиноводству?

— В 2018 году мы сформулировали, что, став одним из ТОП-5 производителей свинины в мире, мы видим свою цель в том, чтобы войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины. Когда-то задача казалась нереальной мечтой, для осуществления которой мы должны экспортировать порядка 400–500 тыс. тонн. В 2023 году мы выходим на уровень внешних продаж в 250 тысяч тонн. Сейчас мы работаем над тем, чтобы добиться успеха в открытии Китая. Это не просто, приходится конкурировать с мировыми монстрами мясной индустрии.

Напомню африканскую притчу «не забывать о бегущем льве». Это история о том, как два охотника в Африке убегают ото льва. Один другому говорит: «Неужели ты надеешься, что мы от него убежим?». Товарищ отвечает: «Я надеюсь, что я опережу тебя». Так вот, от лица нашего союза я желаю российскому экспорту в процессе конкуренции между компаниями и странами убежать, оторваться от соперников. Ну и, конечно, в эти зимние праздничные дни всем читателям журнала «Ценовик» я желаю счастья, здоровья, радости созидания и благополучия в Новом году!

Беседу вела В. Дубинская

Количество показов: 349