Корма и кормовые добавки

08.11.2014

Обзор рынка: жмых и шрот

Российский рынок жмыха и шрота в 2009–2013 годах вырос более чем на 25%. Однако в сравнении с другими странами с развитым животноводством Россия использует данные кормовые средства чрезвычайно мало, отдавая предпочтение фуражному зерну. В связи с этим эксперты отрасли прогнозируют дальнейший рост рынка; особенно это касается рынка соевого шрота.

При написании обзора были использованы материалы ИА SoyaNews и ООО «Бизнес Статистика».

Краткая характеристика продукта

Жмых получают из семян масличных растений путем выделения из них жира прессованием. Для изготовления шрота жиры экстрагируют из маслосемян органическими растворителями в дистилляторах и испарителях. Таким образом, жмых и шрот являются отходами производства растительного масла, однако эти отходы пользуются не меньшим спросом, чем основной продукт. Жмых и шрот богаты протеином, витамином Е и рядом других полезных веществ.

По типу используемого сырья жмых и шрот делятся на подсолнечные, соевые, рапсовые и ряд других, менее распространенных видов (льняные, конопляные и т.д.). Порядка 2/3 мирового производства шрота приходится на соевый шрот, а на подсолнечный — лишь 5%. Между тем в России именно подсолнечный жмых и шрот является наиболее распространенным видом, хотя доля соевого шрота быстро растет. Рапсовый жмых и шрот занимает второе место в мире (после соевого) и третье место в России (после подсолнечного и соевого).

Производство, объем рынка

Российское производство жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров в 2011 году составляло 4 181 362 тонн. В 2012 году оно выросло более чем на 26% и составило 5 294 987 тонн, в 2013-м — сократилось более чем на 5%, составив 5 017 218 тонн. В первые четыре месяца 2014 года рост производства к аналогичному периоду прошлого года составил 18%. Около 2/3 всех российского жмыха производятся в регионах Центрального и Южного федеральных округов. Производство ориентировано в первую очередь на внутрироссийское потребление, однако экспорт также значителен.

Предложение жмыха и шрота на российском рынке за 2009–2013 годы выросло на 25,4% — с 5,1 млн тонн в 2009 году до 6,4 млн тонн в 2013 году. Предложение росло в 2009–2012 годах и немного снизилось в 2013 году. По данным экспертов, положительное влияние на развитие российского рынка жмыха и шрота оказали: расширение посевных площадей под масличными культурами; рост валового сбора и урожайности маслосемян; реализация отраслевой целевой программы «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 годы».

Производители и продавцы

Ведущими производителями и продавцами жмыха и шрота являются маслоэкстракционные заводы (МЭЗ), масложировые комбинаты (МЖК) и крупные компании, включающие в себя несколько таких предприятий. Крупнейшими производителями являются МЭЗ «Юг Руси», «Содружество-Соя», «Астон», «Эфирное». Также крупными производителями являются фирма «Агрокомплекс», «Казанский МЭЗ», «Иркутский МЖК», «Аткарский МЭЗ», «Чишминское», «Мельник», «Амурагроцентр», «Армавирский МЖК», «АгроСиб-Раздолье», «Атрус», «Невинномысский МЭЗ», «Валуйский комбинат растительных масел», «Урюпинский МЭЗ», Кубанская компания «Элит-масло» и т.д.

Помимо заводов-производителей, на российском рынке присутствует целый ряд фирм-продавцов: «Август Агро», «АгроСояКомплект», «Веста», «КрасАн», «Приморская соя», «Таргет Агро», «ТК9», «ТК «Агроресурс», «Трионис» и другие.

Экспорт и импорт

В табл. 1 приводится динамика экспорта российского жмыха и шрота, а также импорта жмыха и шрота в России. Из нее видно, что российский экспорт данной продукции существенно превышает импорт.

Таблица 1

Экспорт и импорт жмыха и шрота

Между тем экспорт и импорт значительно отличаются по видам продукции. Основную часть экспорта составляет подсолнечный жмых и шрот, тогда как почти весь импортируемый в Россию жмых и шрот — соевый. Крупнейшими странами-импортерами являются Аргентина и Бразилия. Довольно значительны объемы импорта из Белоруссии и Германии. Объемы импорта из других стран невелики.

Динамика цен

Средние цены на жмых сейчас примерно вдвое выше, чем были в первом полугодии 2012 года. В конце 2012 — начале 2013 года они сильно выросли и держались на высоком уровне почти весь 2013 год. В конце 2013 — начале 2014 года они снизились, но затем опять начался рост. Максимальная средняя цена — 10 421 руб. за тонну — была достигнута в марте прошлого года. В табл. 2 приведены среднемесячные цены на жмых в 2012, 2013 и январе-сентябре 2014 года.

Таблица 2

Средние цены на жмых (руб./тонну)

Значительно дороже стоит соевый шрот. На рис. 1 отмечена динамика цены декабрьских фьючерсов на соевый шрот в мае–июле 2014 года.

Рис. 1. График цены декабрьских фьючерсов на соевый шрот (в USD за тонну)

Дальнейшие перспективы

Использование жмыха и шрота в российской кормовой отрасли во много раз меньше, чем в других странах с развитым сельским хозяйством. Так, по данным Минсельхоза США, потребление жмыхов и шротов в России в 3,5 раза ниже, чем в Бразилии, в 8 раз ниже, чем в США, в 13 раз ниже, чем в Китае и ЕС. По словам директора департамента продаж и маркетинга ТД «Содружество» Сергея Соколовского, Бразилия потребляет всего 1 млн тонн фуражной пшеницы, а соевого шрота — 14 млн тонн; Китай потребляет 13 млн тонн фуражной пшеницы и 55 млн тонн шрота и жмыха; тогда как Россия потребляет 23 млн тонн фуражной пшеницы и только 4 млн тонн шрота и жмыха. Такой дисбаланс позволяет рассчитывать на значительный рост российского рынка жмыха и шрота в ближайшем будущем.

Наибольший рост ожидается в сфере производства соевого шрота. Согласно расчетам Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ, потребность российского животноводства в соевых кормах в текущем году составляет 6774,6 тыс. тонн, а к 2020 году возрастет до 7872,3 тыс. тонн. Российский соевый союз недавно разработал отраслевую целевую программу «Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014–2020 годы», где показатели потребности еще выше. Согласно данной программе, потребность России в сое к 2020 году составит 13122 тыс. тонн. Причем 9,5 млн тонн из них должны пойти на кормопроизводство, 3122 тыс. тонн — в пищевую промышленность и 500 тыс. тонн на семена.

В ближайшее время развитие производства жмыха и шрота будет увязано с реализацией отраслевой целевой программы «Развитие масложировой отрасли Российской Федерации на 2014–2016 годы», утвержденной приказом министра сельского хозяйства от 23 мая текущего года.

О проблеме ГМО

В последнее время в России остро встала проблема генно-модифицированных организмов (ГМО). Напомним, что 23 сентября 2013 года Правительство РФ приняло постановление № 839 «О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы», которое должно было вступить в силу с 1 июля текущего года. Однако постановлением Правительства РФ № 548 от 16 июня 2014 года срок вступления в силу постановления № 839 был перенесен на 1 июля 2017 года. Перенос связан с необходимостью проведения всесторонних экспертиз ГМО-продукции. Между тем вопрос о вреде или безвредности ГМО-продукции является дискуссионным. Так, в странах Евросоюза действуют достаточно жесткие ограничения на ГМО, а в США их нет.

Данное решение имеет большое значение для российской соевой отрасли, поскольку возможность производства генно-модифицированной сои и, соответственно, соевого шрота отложена на три года. Между тем российские компании закупают генно-модифицированный шрот за рубежом и используют его для кормления животных. В этой связи ряд экспертов не согласны с продлением запрета на производство ГМО. Так, по словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, запретительная политика в сфере ГМО создает преимущества иностранным фермерам и вредит отечественному животноводству. Кроме того, по данным Злочевского, в стране имеются нелегальные посевы ГМО, которые в сложившейся ситуации невозможно контролировать.

В заключение отметим, что несколько месяцев назад эксперты Российского независимого института социальных и национальных проблем (РНИСиНП) составили список российских производителей, использующих при производстве продукции корма, содержащие ГМО. В их число попали такие крупнейшие агрохолдинги, как «Черкизово», «Приосколье», «БЭЗРК-Белгранкорм» и другие. В принципе, их использование в России не запрещено, но представители упомянутого института обвинили производителей в нарушении прав потребителей, поскольку они не информировали последних об использовании ГМО в кормах. Между тем вопрос о переходе трансгенных белков из кормов в мясо животных также является дискуссионным. Так или иначе, проблема ГМО будет серьезным сдерживающим фактором развития российской соевой отрасли, что позволяет предполагать, что в ближайшем будущем подсолнечный жмых и шрот будут по-прежнему доминировать на российском рынке.

Количество показов: 10851
Автор:  В. Лагутин