Корма и кормовые добавки

07.12.2015

Рынок аминокислот в РФ-2015: новости и тенденции

Рынок аминокислот в РФ достаточно стабилен, что касается его ёмкости, с тенденцией к ежегодному росту, пропорциональному развитию животноводческой отрасли и местного кормопроизводства. При этом одной из особенностей рынка является его ценовая волатильность, обусловленная несколькими объективными и субъективными факторами, главным из которых является прямая зависимость цены от флуктуаций курса валют — основной объем аминокислот до сих пор импортируется в РФ. Относительное исключение составляет метионин; также в текущем году наметилась положительная тенденция по частичному импортозамещению поставок лизина на отечественный рынок.

Важно отметить, что аминокислоты поступают в РФ не только в качестве монопродуктов, но и в составе премиксов и БВМД. Поэтому фактическая емкость рынка аминокислот несколько выше, чем объем ввозимых монопродуктов (по некоторым оценкам, на 12–15%). В этом обзоре аминокислоты рассматриваются только в качестве монопродуктов, поскольку определить объемы аминокислот, ввозимых в составе других продуктов, затруднительно. По оценкам экспертов, объем рынка аминокислот в РФ варьируется в пределах 140–145 тыс. тонн в год. Данные по импорту взяты в основном из таможенной статистики и не включают аминокислоты, перемещаемые в границах таможенного союза (Беларусь – Россия – Казахстан).

Рис. 1. Ориентировочное распределение рынка аминокислот между отдельными аминокислотами в РФ за 2015 г.

Сегодня РФ в качестве монопродуктов можно приобрести лизин, метионин, треонин, триптофан, а также аргинин, валин и некоторые другие аминокислоты. Первые три продукта составляют около 98% потребления аминокислот на кормовом рынке. Если рассматривать объем всех аминокислот, ввозимых в РФ и производимых в РФ для продажи внутри страны, как 100%, то доли отдельных аминокислот в этом объеме распределятся примерно следующим образом (рис. 1).

Лизин

Российский лизин: долгая дорога на рынок

Около 70% импортного лизина все ещё поступает к нам из Китая. Но в РФ уже есть действующий производитель отечественного лизина.

В этом году начал поставлять лизин сторонним потребителям завод по производству сульфата лизина в Белгородской области, построенный компанией «Приосколье» на базе ЗАО «Завод Премиксов № 1». В завод вложено более 12 млрд рублей. По сообщениям в прессе, первую промышленную партию сульфата лизина на основе продуктов глубокой переработки зерна путем микробиологического синтеза завод произвел в мае 2015 г. Однако официальное открытие завода состоялось лишь 10 сентября 2015 г. при участии министра сельского хозяйства РФ А. Ткачева. Ожидается, что на проектную мощность (а это 57 тыс. тонн лизина сульфата) предприятие выйдет весной 2016-го. Инвесторы заявляют, что при работе на полную мощность производство способно закрыть 65% потребности российского рынка в лизине.

Пока содержание чистого вещества лизина, производимого на этом предприятии, несколько меньше стандартного для сульфата, на заводе обещают исправить данное несоответствие к началу 2016 г.

Из других потенциальных претендентов на производство российского лизина в новостях регулярно появляется только агрохолдинг «Юбилейный». В текущем году по плану завершается строительство завода по глубокой переработке пшеницы в дер. Зырянка Ишимского района (Тюмень); одним из заявляемых продуктов предприятия должен стать лизин, производство которого под брендом «АминоСиб» обещают запустить в 2017 г.

Ещё один громкий проект, который осуществляет компания «ДонБиоТех» в партнерстве с Evonik Industries — строительство завода в Волгодонске мощностью до 100 тыс. тонн лизина (фото), находится на стадии реализации. Пожалуй, это самая «прозрачная» стройка за последние годы — на сайте компании даже есть возможность посмотреть на строительную площадку через камеры видеонаблюдения.

Что ещё слышно про российский лизин? В июне текущего года администрация г. Канаш (Чувашия) получила диплом за инвестиционную активность в 2014 г. — в том числе за то, что был найден инвестор на строительство биотехнологического комплекса по производству лизина — ООО «АгроБио21». Однако каких-либо свежих новостей о ходе этого проекта нет.

Китай, Индонезия и другие

Пока российские заводы по производству лизина отлаживают качество продукта или находятся в стадии бизнес-проектов, в Россию продолжает поступать импортный лизин, в основном китайский, реже индонезийский или американский. Другие страны — поставщики лизина потихоньку сдают свои позиции на фоне растущей доли Китая (рис. 2) При этом надо понимать, что под «другими» импортерами часто кроется кто-то из всё той же «великолепной пятерки». Например, лизин производства США зачастую поступает в РФ через Нидерланды.

На сегодня официальный объем импорта лизина (включая сульфат лизина) в РФ оценивается в 80–83 тыс. тонн ежегодно (рис. 3).

2013 г.

2014 г.

 

Рис. 2. Основные страны — импортеры лизина в РФ, %

Среди китайских компаний — поставщиков лизина в РФ можно назвать компании Ningxia Eppen Biotech Co., Changchun Bio-Chem Technology, Golden Corn Lysine Factory, Langfang Meihua Bio-technology, Hua Xing Enterprises (трейдер), BBCA Biochemical, Golden Gain (трейдер) и другие. Крупнейшим поставщиком лизина из Индонезии является компания CJ (Cheil Jedang). Среди других производителей стоит упомянуть корейский Paik Kwang Industrial — лизин торговой марки «Севон», а также компании ADM (Archer Daniels Midland) и Ajinomoto Group.

Рис. 3. Динамика роста объемов импорта лизина (* прогноз)

Сегодня в РФ широко используется не только лизин моногидрохлорид (HCL) с содержанием лизина 98,5–99%, в котором содержание L-лизина (2,6-диаминогексановой кислоты) составляет 78–79%, но и сульфат лизина 65%, в котором содержится не менее 51% L-лизина (2,6-диаминогексановой кислоты). Есть и 70%-ный сульфат лизин, в котором чистого L-лизина не менее 55%.

Импортеры, трейдеры и потребители

Основными потребителями (а часто и потребителями-импортерами) лизина остаются производители комбикормов, премиксеры и крупные трейдеры, которые ввозят аминокислоты для продажи. Среди крупнейших импортеров — потребителей лизина — «Коудайс Мкорма» (в том числе «Де Хёс»), «МегаМикс», «Провими» («Каргилл»), «Мираторг», «Приосколье», «Агробалт», ПТФ «Северная», «Алейскзернопродукт», «Райффайзен Агро» и другие (рис. 5). На Дальнем Востоке и в Приморье крупные импортеры — компании «Арника-Холдинг» (Владивосток) и «Примзернопродукт» (Приморский край).

Следует понимать, что многие крупные потребители ввозят лизин и другое сырьё через дочерние юрлица или аффилированные торгово-логистические компании, поэтому в официальной статистике импорта не всегда фигурируют.

Рис. 4. Крупные импортеры лизина в РФ, % (по данным 2014 г.)

Среди крупных трейдеров — компании «Аминокорм» (Москва), «Вита-Гарант» (Москва), «Трионис» (Московская обл), «Власагро» (Новосибирск), «Агророс» (Екатеринбург), «Агрокорм» (Новосибирск), «Нефтегазхимкомплект» (Москва), «Региональная компания» (Белгород), «Еврофид» (Москва), «Белкорм» (Белгород), НПК «Химмед» (Москва), «Агро-Премикс» (Тула) и другие.

Цены на лизин волатильны и подвержены влиянию нескольких факторов, главным из которых сегодня в РФ является курс доллара. Скачки валюты неминуемо влекут за собой не только рост среднерыночной цены на лизин, но различные варианты спекуляций и даже демпинга со стороны наиболее крупных игроков этого рынка. Все эти факторы привели к тому, что с осени 2015 г. единой цены на лизин как таковой не наблюдается. К концу года цены у разных трейдеров варьируются от 90 до 115 руб./кг.

Метионин

Метионин местного производства российским потребителям традиционно поставляет единственный российский производитель ОАО «Волжский оргсинтез», 95,34% акций которого принадлежат компании Kinseywood Consultants (Кипр) и аффилированным с ней лицам. Согласно материалам ОАО «Волжский оргсинтез», право косвенного распоряжения 95,34% голосующими акциями через кипрские компании принадлежит Olymp Technologies S.A. (Сент-Винсент и Гренадины).

Предприятие не обеспечивает потребности российского рынка полностью, что делает рынок метионина подверженным влиянию таких факторов, как уровень мировых цен на метионин, а также мировой глобальный рост спроса, по разным оценкам составляющий от 5 до 7% в год. На фоне определенной нехватки метионина на мировом рынке во второй половине 2014-го и первой половине 2015 г. отмечались значительные всплески цен. В этом году дополнительными факторами роста рыночной цены метионина стали рост курса евро, а также повышение цен на сырьё для производства метионина (пропилен).

Если год назад (летом 2014 г.) шоковым казалось повышение цен на метионин с уровня 160–165 руб./кг до 215–230 руб./кг для конечного потребителя, то в этом году рынок «прыгнул» уже с 340–360 руб./кг до 430–450 руб./кг, к концу года «устаканившись» ближе к отметке 400–410 руб./кг. Наименее болезненно подобные «скачки» переживают лишь крупнейшие потребители, имеющие долгосрочные контракты с Adisseo, Evonik и «Волжским оргсинтезом» с фиксированной ценой. Всем остальным приходится приноравливаться к новым ценам.

К сожалению, в уходящем году подобный беспрецедентный скачок цен притянул за собой «сопутствующую» и, казалось, давно канувшую в прошлое проблему подделки метионина. В конце лета 2015 г. на рынке появилось много фальсификаций — от разбавленного метионина до поставок партий метионина с «вкраплениями» мешков с «пустышками» — веществами, не имеющими в составе метионина. Участники кормового рынка пытаются найти решение проблемы, активно интегрируясь вокруг отраслевых структур, таких, например, как недавно образованный Национальный кормовой союз. Возможно, отчасти мог бы помочь «Реестр недобросовестных поставщиков», существуй такой в открытом для игроков рынка доступе.

ОАО «Волжский оргсинтез» производит порядка 25–26 тыс. тонн метионина в год, что заметно меньше потребности российского рынка в этой аминокислоте (экспертами она оценивается в 37–40 тыс. тонн в год). Около 25% метионина из г. Волжский (в текущем году несколько меньше) идёт на экспорт (включая страны СНГ), и практически половина потребности рынка в РФ удовлетворяется за счёт импорта.

 

Рис. 5. Рынок метионина в 2013 и 2014 гг.

Сегодня в РФ ввозят метионин производства Adisseo (Франция) и Evonik (Германия, Бельгия). При этом французский метионин в 2014 году завозили не только подразделение Adisseo в Москве, но и завод «ДСМ Нутришнл» (Татарстан), «Райффайзен Агро» (Ставропольский край).

Из других производителей, импортировавших в 2014 г. в РФ, можно отметить единичные поставки японского метионина производства «Сумитомо Кемикл», который пару раз через Германию завез премиксный завод «Виломикс» (Оренбург), и метионин торговой марки Mepron производства General Inc (Хорватия), ввезенный «Эвоник Химия».

Традиционно в РФ ввозит жидкий гидроксианалог метионина («Алимет») компания Novus. В 2014 г., по данным компании, объем ввоза «Алимета» составил 320 тонн, а сухой формы гидрокисаналога МНА — 1800 тонн. Крупнейшими партнерами Novus в РФ являются компании «Стела» (Санкт-Петербург), «Кормимпорт» (Екатеринбург), «Мегамикс» (Волгоград).

В 2015 г. ситуация с поставщиками метионина в РФ начала потихоньку меняться: среди традиционных для РФ производителей метионина стали появляться новые игроки, например китайский Chongqing Unisplendour Tianhua Methionine Co. Метионин этого производителя в РФ в 2015-м завозят дальневосточные и приморские представители рынка аминокислот. Также на российском рынке появился малазийский L-метионин производства компании CJ BIO MALAYSIA SND. В сентябре 2015 г. получил регистрационное свидетельство на DL-метионин ещё один китайский производитель. Планы по регистрации метионина (и прочих аминокислот) есть и у других производителей, пока не представленных на российском рынке. Так что можно сказать, что главной новостью рынка метионина в 2015–2016 гг. станет появление новых («восточных») игроков.

Подобные новости дают надежду на то, что рынок метионина наконец стабилизируется и сможет более гибко реагировать на изменения спроса. Наличие у потребителя дополнительного выбора также будет играть в пользу сглаживания интенсивности колебания цен и понизит ценовую волатильность метионина. В этом плане показательным обещает стать 2016 г.

Помимо DL- и L-метионина на российском рынке представлено несколько коммерческих источников жидких и сухих форм гидроксианалогов метионина (МГА, МНА, DL-2-гидрокси-4-метиотиобутовая кислота, или HMTBA в международной номенклатуре). В частности, помимо уже упоминавшихся продуктов компании Novus, на российском рынке присутствует жидкий гидроксианалог метионина компании Аdisseo — «Родимет АТ88».

Экзотической «новинкой» рынка можно назвать индийский продукт Vin Methionine. Продавцы позиционируют его как натуральный травяной 50%-ный заменитель DL-метионина и продают в среднем на 150–180 руб./кг дешевле, чем 99%-ный метионин. В официальной статистике импорта этот продукт найти не удалось — по видимому, он ввозится под иным таможенным кодом.

Треонин и другие аминокислоты

Рынок треонина можно сравнить с рынком лизина, поскольку он подвержен схожим тенденциям. Основная масса производителей, присутствующих на российском рынке, китайские. Часть из них поставляют в РФ целый ассортимент аминокислот, например Langfang Meihua Bio-Technology, Ningxia Eppen, Golden Gain Inc. (трейдер) и др. Есть те, кто специализируется на поставках треонина, например Neimenggu Fufeng и др.

Треонин собственного производства ввозит в РФ и Evonik — с заводов Evonik Agroferm Zrt (Венгрия) и Evonik Fermas S.R.O. (Словакия). Однако доля Evonik в общем импорте треонина невелика и составляет около 5%. Практически весь остальной треонин поступает в РФ из Китая за исключением единичных поставок из Франции треонина производства AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S.* (* в 2015 г. компания несколько увеличила ввоз треонина; однако полное понимание объемов и распределения импорта треонина между производителями будет известно лишь по итогам годовой статистики.)

Рис. 6. Страны-импортеры треонина в РФ, 2014 г.

Текущая годовая ёмкость российского рынка треонина (в 2015 г.) оценивается в 15–16 тыс. тонн. По статистике, за 2014 г. в РФ ввезено 13,94 тыс. тонн треонина.

Среди крупных импортеров треонина в РФ в 2014 г. можно назвать компании «Арника-Холдинг», «Примзернопродукт», «Эвоник Химия», «Провими», «Аминокорм», «Де Хёс», «ДСМ», «Беллогистик», «Стела», «Торг-Мастер», ТД «Агроторг», АПК «Приосколье», «Импекс Фид», «Райффайзен-Агро», «Витагарант» и другие.

Цены на треонин начали ощутимо расти ещё в третьем квартале 2014 г., что объяснялось рядом факторов, таких, например, как снижение производства китайскими производителями. Тенденция продолжилась и в 2015 г. (с перерывами и краткими периодами снижения цен), усиленная ростом курса доллара, и привела к тому, что к концу года треонин стоит 150 руб./кг и выше.

Другими кормовыми аминокислотами, стабильно поступающими в РФ для использования в кормах, являются триптофан и валин, а также некоторые другие аминокислоты. Объемы ввоза этих аминокислот стабильно увеличиваются. Например, если в 2014 г. в РФ было ввезено более 100 тонн триптофана и около 23 тонн валина, то, судя по предварительным данным за 2015 г., объем импорта этих аминокислот подрос. Насколько — покажут итоги года.

Автор благодарит специалистов ЗАО «Компания «Р-Лайн» за помощь в подготовке материала

Количество показов: 9558
Автор:  К. Бурдаева