Ветеринария

08.10.2016

Импорт ветеринарных препаратов в Россию по итогам 1-2 кв. 2016 г.

Несмотря на текущие кризисные явления в экономике, динамика поставок в нашу страну ветеринарных лекарственных препаратов  на протяжении последних трех лет демонстрирует устойчивый поступательный рост. В первой половине 2016 г. в Россию было поставлено препаратов на общую сумму 10,4 млрд руб. При проведении расчётов в рублях динамика поставок к аналогичному периоду прошлого года составила 27,5%. Этот результат обеспечивается не только ростом цен в условиях девальвации национальной валюты. Натуральные объёмы спроса на импортную продукцию также повышаются (динамика в упаковках в годовом исчислении составила 5,7%).

В 2015 г. объём поставок импортных ветеринарных препаратов в Россию достиг исторически рекордных показателей — 19,5 млрд руб. (рис. 1). Сразу хотелось бы отметить, что указанные цифры включают в себя только лекарственные препараты. Всевозможные кормовые добавки и другие вспомогательные средства, имеющие отношение к ветеринарии, нами также анализируются, но предметом рассмотрения в рамках данного материала являются именно лекарственные средства.  Динамика поставок ветеринарных препаратов как в денежном, так и в натуральном выражении оказалась рекордной: 32% в рублях и без малого 5% в натуральном выражении. Это, к слову, серьёзно отличает рынок средств, предназначенных для лечения животных, от препаратов, которые используются в практике лечения людей. Импорт последних по итогам прошлого года переживал довольно серьёзное сокращение объёма поставок как в денежном, так и в натуральном выражении.

Несколько слов о том, почему мы проводим расчёты в рублях. Во-первых, это удобно, поскольку реализация внутри страны осуществляется в российской валюте и при оценке динамики можно не обращать внимание на курсовые колебания валют. Во-вторых, это правильно, так как большая часть поставок, а именно 58% всего ввезённого товара, оплачивается именно рублями. Впрочем, финансовые
условия поставок достойны отдельного рассмотрения, и их мы коснёмся в рамках отдельного обзора.

Определяющее влияние на темпы развития рынка ветеринарных лекарственных средств оказали минимум три фактора. Во-первых, процессы импортозамещения здесь развиваются не столь активно, как в отношении человеческих лекарственных препаратов. Во-вторых, серьёзную роль сыграло общее повышение цен на импортную продукцию в условиях девальвации рубля (по итогам первого полугодия 2016 г. средняя цена импортируемых в Россию лекарственных препаратов  выросла по сравнению с 2013 г.
более чем на 80% и составила без малого 1 тыс. руб.). Наконец, повлияли ответные санкционные меры, принятые в нашей стране в отношении импорта продукции сельскохозяйственного назначения. Они стали важным стимулом развития внутрироссийского производства, его модернизации, что привело к росту спроса на ветеринарные лекарственные средства.

Список поставляемых в Россию ветеринарных препаратов  исчисляется сотнями наименований. С начала текущего года  их было поставлено почти 550 , а с учётом различных форм выпуска ―  950 наименовани

Рис. 1. Объём и динамика импорта ветеринарных препаратов в денежном (в ценах выпуска в свободное обращение) и натуральном выражении

Наибольший объём ввозимых в Россию ветеринарных препаратов по итогам 1–2 кв. 2016 г. приходится на иммунобиологические препараты (в основном речь идёт о вакцинах для птицы и свиней), они занимают практически 50% от объёма импорта данной продукции в денежном эквиваленте (рис. 2). Второй по значимости сегмент рынка — системные антибактериальные препараты, их доля в общем объёме поставок составила 25,6%. Замыкают тройку наиболее популярных ветеринарных лекарственных средств противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты — 11,5%.

Рис. 2. ТОП-5 основных групп ветеринарных препаратов по объёмам импорта в Россию за 1-2 кв. 2016 г., %, руб.

Наиболее существенный объём импортных ветеринарных лекарственных препаратов  в 1–2 кв. 2016 г. был ввезён в Россию из Голландии — 21,3% (рис. 3), второе место на географической карте импорта ветеринарных препаратов  занимают США — 14,5%. Всего за этот период в нашу страну ввозилась продукция из 34 стран.

Рис. 3. ТОП-10 стран-производителей по объёмам поставки ветеринарных препаратов в Россию, %, руб.

В рейтинге крупнейших компаний-производителей,
поставляющих ветеринарные препараты в Россию, по итогам 1–2 кв. 2016 г. лидирует MSD Animal Health с долей в общем объёме ввезённых в Россию ветеринарных препаратов  23,9% и динамикой к аналогичному периоду
2015 г. на уровне 25% (табл. 1). Замыкает топ компания
«Лабораториос Хипра», динамика которой также существенно ниже среднерыночных темпов роста — 22%.

Таб. 1. ТОП-10 корпораций по объёмам импорта ветеринарных препаратов в Россию по итогам 1-2 кв. 2016 г.

№ Корпорация Доля в общем объёме поставок по итогам 1–2 кв. 2016 г., руб., % Прирост общего объёма поставок 1–2 кв. 2016/ 1–2 кв. 2015, руб., % 1 MSD Animal Health 23,9 25 2 СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ 10,7 46 3 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ 7,4 129 4 ЗОЭТИС 7,1 –24 5 КРКА 6,3 34 6 ХЮВЕФАРМА АО 6,3 104 7 САНОФИ 5,0 37 8 ЭЛИ ЛИЛЛИ 4,6 –23 9 Файбро Анимал Хелф Корпорейшн 4,5 54 10 ЛАБОРАТОРИОС ХИПРА 2,5 22 Источник: RNC Pharma®, АБД «Импорт вет. ЛП в Россию»

По объёмам поставок закономерно лидируют препараты MSD Animal Health. Вообще 6 из 20 препаратов, лидирующих по объёмам импорта в нашу страну за анализируемый период, — это продукция MSD Animal Health. Характерно, что 4 из них — это иммунобиологические препараты — вакцины (табл. 2). Первую строчку в рейтинге по объёмам поставок ветеринарных препаратов в Россию в 1–2 кв. 2016 г. занимает группа вирусных и бактериальных вакцин Нобилис для профилактики заболеваний птиц. 

Наибольшую динамику к прошлому году показывает противопротозойный препарат Монимакс болгарской компании «Хювефарма». Его импорт за год вырос почти в
15 раз. Серьёзное снижение поставок (в отрицательной зоне и существенно ниже среднерыночных показателей) показывает линейка вакцин Севак компании «Сева Санте Анималь» (–2%) и антибактериальный препарат Максус производства ветеринарного подразделения «Эли Лилли».

 

Таблица 2

ТОП-20 торговых марок

по объёмам импорта в Россию
по итогам 1–2 кв. 2016 г.

№	Торговая марка	Корпорация- производитель	Доля в общем объёме поставок по итогам 1–2 кв. 2016 г., руб., %	Прирост общего объёма поставок 1–2 кв. 2016/ 1–2 кв. 2015, руб., %
1	НОБИЛИС	MSD Animal Health	6,40	23
2	ИНГЕЛЬВАК	БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ	6,13	147
3	ПОРЦИЛИС	MSD Animal Health	5,71	21
4	НОБИВАК	MSD Animal Health	5,18	50
5	ВЕКТОРМУН	СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ	4,34	128
6	СЕВАК	СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ	2,30	–2
7	СТАФАК	Файбро Анимал Хелф Корпорейшн	1,89	60
8	ТАБИК	Файбро Анимал Хелф Корпорейшн	1,82	74
9	ФЛОРОН	КРКА	1,79	68
10	МОНИМАКС	ХЮВЕФАРМА	1,53	1445
11	АУРОГРАН	ЭЛИ ЛИЛЛИ	1,32	34
12	ФРОНТЛАЙН	САНОФИ	1,32	301
13	БРАВЕКТО	MSD Animal Health	1,21	7
14	ИННОВАКС	MSD Animal Health	0,97	304
15	МАКСУС	ЭЛИ ЛИЛЛИ	0,90	–43
16	ХИПРАБОВИС	ЛАБОРАТОРИОС ХИПРА	0,84	90
17	ВАНШОТУЛЬТРА 8	ЗОЭТИС	0,80	118
18	МАСТИЕТ	MSD Animal Health	0,77	22
19	РОДОТИУМ	ХЮВЕФАРМА	0,77	98
20	ЭНРОКСИЛ	КРКА	0,76	108
Источник: RNC Pharma®, АБД «Импорт вет. ЛП в Россию»

 

 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на тот факт, что все абсолютные денежные величины, которые мы приводим в данном материале, представлены в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, то есть это именно конечные цены, по которым товар попадает на российский рынок после уплаты НДС, таможенных пошлин и сборов.

При анализе обязательных платежей, которые осуществляются компаниями-импортёрами, хочется обратить внимание на тот факт, что за последние три года произошло заметное уменьшение размера отчисляемых в федеральный бюджет таможенных пошлин — с 0,36 млрд руб. в
1–2 кв. 2014 до 0,27 млрд руб. в 1–2 кв. 2016 г. (рис. 4).
И это при том, что за последние три года объём ввозимых в нашу страну ветеринарных препаратов в рублёвом эквиваленте вырос более чем на 80%. Причины такой динамики заключаются в планомерном снижении размера таможенных пошлин в отношении отдельных видов импортируемой продукции, к числу которых относятся и ветеринарные и медицинские препараты. 

Рис. 4. Структура стоимости таможенной очистки поставляемых в Россию ветеринарных препаратов

Рейтинг компаний-импортёров по итогам 1–2 кв. 2016 г.
в целом повторяет ситуацию с ТОП компаний-производителей. В подавляющем большинстве случаев ввоз препаратов в Россию производители осуществляют самостоятельно и отгружают товар дистрибьюторам со своих складов в России. Впрочем, есть и другие примеры: третий по объёмам операций за анализируемый период «Корпас ТКФ» ввозил продукцию 7 поставщиков, столько же партнёров было у «Симбио», а компания «Гермес» работает
с 16 поставщиками (табл. 3).

Лидирует в рейтинге «Интервет» — фактически российское юридическое лицо MSD Animal Health. На второй строчке — российский офис «Сева Санте Анималь» с долей 10,7%. Причём поставки последней значительно опережают среднерыночные темпы роста. Наибольшую же динамику за указанный период в рейтинге показывает ветеринарное подразделение «Берингер Ингельхайм»: за год компания нарастила объём поставок практически в 1,3 раза.

Пока в списке крупнейших импортёров отрицательную динамику показывают лишь две компании: «Вайет», поставляющий в Россию продукцию «Зоэтис» (бывшее ветеринарное подразделение Pfizer), и «Эланко Рус» (ветеринарное подразделение «Эли Лилли»), –21% и –27% соответственно.

 

Таб. 3. ТОП-10 импортёров по объёмам ввоза ветеринарных препаратов в Россию по итогам 1-2 кв. 2016 г.

 

№	Импортёр	Количество поставщиков и наименование основного поставщика по итогам 1–2 кв. 2016 г., ед.	Доля в общем объёме поставок по итогам 1–2 кв. 2016 г., руб., %	Прирост общего объёма поставок 1–2 кв. 2016/ 1–2 кв. 2015, руб., %
1	ИНТЕРВЕТ	MSD Animal Health	23,9	25
2	СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ	СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ	10,7	47
3	КОРПАС ТКФ	ХЮВЕФАРМА + 6 поставщиков	8,0	69
4	БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬ- ХАЙМ	БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ	7,4	129
5	ВАЙЕТ	ЗОЭТИС	7,1	–21
6	АВЕНТИС ФАРМА	САНОФИ + 2 поставщика	5,1	37
7	АБИК СЕПТА	Файбро Анимал Хелф Корпорейшн	4,5	54
8	СИМБИО	КРКА + 6 поставщиков	4,1	44
9	ГЕРМЕС	ИНТЕРХЕМИ ВЕРКЕН ДЕ АДЕЛАР + 15 поставщиков	3,5	28
10	ЭЛАНКО РУС	ЭЛИ ЛИЛЛИ	2,6	–27
Источник: RNC Pharma®, АБД «Импорт вет. ЛП в Россию»

Аналитическая компания "RNC Pharma "

тел: +7(495)971-63-37

Количество показов: 8284
Автор:  Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании «RNC Pharma»