14.01.2015
Обзор рынка: комбикорма для крупного рогатого скота
В последние несколько лет объем производства комбикормов для крупного рогатого скота стабилизировался на уровне 2 млн тонн, что в несколько раз меньше обоснованных потребностей скотоводства в комбикормах. Ближайшие же перспективы отрасли довольно неопределенны: сложившаяся в 2014 г. внешнеэкономическая ситуация может повлиять на отрасль как позитивно (за счет возможного увеличения господдержки), так и негативно (за счет удорожания импортируемого комбикормового оборудования и компонентов кормов).
Краткая характеристика продукта
Требования к производству комбикормов для крупного рогатого скота в России регулирует ГОСТ Р 52254-2004. Нормы ввода различных питательных веществ и биологически активных компонентов в комбикорма зависят от половозрастной группы (телята, молодняк, дойные коровы и нетели, высокопродуктивные коровы, быки-производители) и времени года (стойловый либо пастбищный период). Основными компонентами комбикорма являются зерновые — ячмень, пшеница или овес; по мнению ряда специалистов, для крупного рогатого скота предпочтителен ячмень. Вместе с тем в странах Евросоюза доля незерновых компонентов (в частности жмыха, шрота, а также ряда побочных продуктов пищевой промышленности) значительно выше, чем в России, и многие отечественные эксперты отрасли (в частности президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев) призывают двигаться в том же направлении, снижая долю зерновых в комбикормах.
Комбикорма должны быть сбалансированы по белкам, жирам, минеральным веществам и витаминам, что существенно влияет на продуктивность коров, состав и свойства молока, а также получаемых из него молочных продуктов (масло, сыр), на качество говядины. К примеру, надои в некоторых передовых хозяйствах Московской области достигают 25–27 кг в сутки, в то время как в ряде других хозяйств того же региона — 8 кг, что во многом связано с качеством используемых кормов. Питательная ценность комбикормов-концентратов для телят до 6 месяцев должна составлять не менее 11 МДж/кг, для высокопродуктивных коров и быков-производителей — не менее 10 МДж/кг, для других половозрастных групп крупного рогатого скота — около 10 МДж/кг. Содержание сырого протеина в комбикормах-концентратах должно быть не менее 19% для телят до 6 месяцев и 11–18% — для различных половозрастных групп животных; в стойловый период требуется более высокий уровень сырого протеина, чем в пастбищный; максимальные требования (не менее 18%) предъявляются к кормам для высокопродуктивных коров и для быков-производителей в стойловый период.
Потребности скотоводства в комбикормах, объемы производства
Данные о потребностях крупного рогатого скота в комбикормах очень неоднозначны. В целевой программе «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 гг.», потребности скотоводства в 2012 г. были указаны на уровне 16 млн тонн (8 млн тонн — мясное и 8 млн тонн — молочное скотоводство). При этом реальный объем производства составлял чуть более 2 млн тонн, то есть в 8 раз меньше. Правда, надо учесть, что в целевой программе потребности были указаны, скажем так, по максимуму и в предположении, что все поголовье, в том числе находящееся в личных подсобных хозяйствах, питается комбикормами. Новой целевой программы по комбикормам до сих пор нет, и, соответственно, нет более свежих показателей. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, потребность в комбикормах для крупного рогатого скота к 2020 г. составит 8,4 млн тонн.
Между тем, по данным официальной статистики, производство комбикормов для крупного рогатого скота в 2013 г. составило 1 млн 966 тыс. тонн. Надо сказать, что в условиях, когда объемы производства комбикормов для свиней и птиц растут быстрыми темпами, производство комбикормов для скотоводства в последние несколько лет колеблется вокруг отметки в 2 млн тонн, то немного вырастая, то снижаясь. Объем производства за первые 9 месяцев 2014 г. составил 1 млн 527 тыс. тонн, то есть при экстраполяции на год опять получится порядка 2 миллионов. По отношению к первым 9 месяцам 2013 г. (1 млн 473 тыс. тонн) рост производства составил 3,7%. (Отметим, что объем производства распределен по месяцам достаточно равномерно и не имеет сколько-нибудь выраженной сезонности.) Реальные объемы производства могут быть выше официальной статистики, так как часть кормов производится в самих хозяйствах и не всегда учитывается в статистике, однако вряд ли они могут превысить уровень в 2,5–3 млн тонн. Таким образом, потенциал для роста производства очень велик.
Региональная статистика
По данным официальной статистики за первые 9 месяцев 2014 г., комбикорма для крупного рогатого скота производились в 63 субъектах РФ. Крупнейшими производителями в разрезе федеральных округов являются: ЦФО — 443 653 тонн (99% от аналогичного периода 2013 г.); ПФО — 333 637 тонн (111,6%); СЗФО — 259 905 тонн (98,1%). Довольно значительны объемы производства в СФО — 179 123 тонны (111,3%); УФО — 150 713 тонн (98,4%); ЮФО — 148 655 тонн (111,2%). Очень малы объемы производства в ДВФО — 8489 тонн (102,2%); СКФО — 3010 тонн (60,2%). Среди субъектов федерации лидировали Татарстан и Краснодарский край. Отметим, что наибольший рост производства имел место в Брянской области (231,9%) и Калужской области (178,3%), однако объемы производства в этих регионах малы. Если ограничиться регионами с большими объемами производства, то наибольший рост имел место в Воронежской области (124,9%). В табл. 1 приведем данные об объемах производства за первые 9 месяцев 2014 г. и аналогичный период 2013 г. в 20 регионах — крупнейших производителях комбикормов для крупного рогатого скота.
Таблица 1
Производство комбикормов для КРС в субъектах РФ
Регион
|
Произведено за январь–сентябрь 2014 г., тонн
|
Произведено за январь–сентябрь 2013 г., тонн
|
Рост (снижение) производства, %
|
Российская Федерация
|
1 527 186
|
1 473 278
|
103,7
|
Республика Татарстан
|
153 932,39
|
122 665,38
|
125,5
|
Краснодарский край
|
142 223,84
|
125 782,52
|
113,1
|
Ленинградская область
|
112 186
|
128 272
|
87,5
|
Московская область
|
103 066,09
|
112 351,16
|
91,7
|
Челябинская область
|
94 485,19
|
99 935,2
|
94,5
|
г. Санкт-Петербург
|
90 198
|
83 497
|
108
|
Алтайский край
|
80 378,65
|
66 540
|
120,8
|
Тульская область
|
62 179,21
|
62 176,99
|
100
|
Белгородская область
|
60 205,65
|
58 062,9
|
103,7
|
Воронежская область
|
50 294,69
|
40 267,2
|
124,9
|
Ивановская область
|
47 782,93
|
50 242,33
|
95,1
|
Вологодская область
|
42 716
|
38 623,63
|
110,6
|
Свердловская область
|
42 213,01
|
40 218,88
|
105
|
Красноярский край
|
41 862,73
|
34 516,68
|
121,3
|
Республика Башкортостан
|
30 843,4
|
28 711,46
|
107,4
|
Владимирская область
|
27 144,64
|
24 509,37
|
110,8
|
Hижегородская область
|
26 644,42
|
24 549,93
|
108,5
|
Омская область
|
26 159,5
|
26 590,7
|
98,4
|
Удмуртская Республика
|
23 800,3
|
17 436,3
|
136,5
|
Иркутская область
|
21 104,09
|
19 857,62
|
106,3
|
В пятерку крупнейших предприятий-производителей комбикормов для крупного рогатого скота входят ЛКХП им. Кирова (Санкт-Петербург), три предприятия из Ленинградской области — Лужский комбикормовый завод, Гатчинский комбикормовый завод, Тосненский комбикормовый завод, и «Шамхалхлебопродукт» (Дагестан).
Производители и продавцы, рынок, средние цены
Российский рынок комбикормов для крупного рогатого скота почти полностью обеспечивается за счет внутреннего производства. Единственный сегмент рынка, где велика доля импорта — это производство престартерных кормов для телят. Вместе с тем для производства комбикормов необходимы биологически активные вещества (аминокислоты, витамины, ферменты), значительная часть которых (в частности все кормовые витамины) поставляются из-за рубежа. Надо отметить, что производителей комбикормов можно поделить на две большие группы: 1) кормоцеха сельхозпредприятий и комбикормовые заводы сельскохозяйственных холдингов, которые работают на свои хозяйства; 2) самостоятельные комбикормовые заводы и предприятия пищевой промышленности, в линейку продукции которых входят комбикорма (например комбинаты хлебопродуктов). Рынок комбикормов формируется в основном производителями из второй группы. Доля производителей первой группы растет, поскольку, во-первых, крупные сельхозпроизводители считают более надежным иметь собственное кормовое предприятие, а во-вторых, эти предприятия пользуются льготами, предусмотренными для сельхозпроизводителей (что дает им преимущества перед самостоятельными комбикормовыми заводами). Поэтому многие самостоятельные заводы работают в основном на мелких и средних сельхозпроизводителей (включая хозяйства населения, закупающие комбикорма).
Между тем соотношение между первой и второй группой в разных сегментах комбикормового рынка существенно отличается: по информации отраслевых экспертов, до 90% комбикормов для птиц производится на птицефабриках; на свинокомплексах производится более 55% комбикормов для свиней, и эта доля растет; при этом в молочном скотоводстве хозяйства производят 45% потребляемых комбикормов, а в мясном скотоводстве — 30%. Это означает, что скотоводство намного более зависимо от открытого рынка комбикормов, чем свиноводство и тем более птицеводство. Следовательно, несмотря на то, что комбикорма для скотоводства составляют лишь порядка 10% ото всех производимых в стране комбикормов, независимым производителям и компаниям-трейдерам следует обратить особое внимание на этот сегмент рынка. Вместе с тем при работе на этом сегменте рынка продавец столкнется с существенной трудностью: ему придется общаться с большим количеством мелких и средних покупателей, а не с 2–3 крупными, как в свиноводстве и птицеводстве.
Что касается средних цен на комбикорма для крупного рогатого скота, то сейчас на них влияют два фактора: очень хороший урожай зерновых в 2014 г. снижает цену, а падение курса российской валюты, напротив, повышает цену (в рублях). За последние три года средняя цена достигла максимального уровня (10 187 руб. за тонну) в середине 2013 г., а затем немного снизилась. В 2014 г. минимальная цена была в январе (8789 руб. за тонну), а максимальная — в июне (9838 руб. за тонну). Начиная с июля 2014 г. цена плавно снижается. Помесячные данные о средних ценах в 2012–2014 гг. приведем в табл. 2.
Таблица 2
Средние цены на комбикорма для КРС, руб./т
Месяц/год
|
2012
|
2013
|
2014
|
январь
|
7310
|
9614
|
8789
|
февраль
|
7197
|
10 057
|
9005
|
март
|
7156
|
10 001
|
8931
|
апрель
|
7203
|
10 034
|
9331
|
май
|
7312
|
9934
|
9273
|
июнь
|
7516
|
10 172
|
9838
|
июль
|
7800
|
10 187
|
9799
|
август
|
8187
|
9993
|
9597
|
сентябрь
|
8654
|
9867
|
9290
|
октябрь
|
9253
|
9289
|
9054
|
ноябрь
|
8996
|
8614
|
|
декабрь
|
8966
|
8540
|
|
О перспективах отрасли в сложившихся условиях
Произошедшие в 2014 г. изменения внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации могут привести как к позитивным, так и к негативным последствиям для комбикормовой промышленности. Положительные изменения могут произойти в случае, если государство радикально увеличит поддержку сельского хозяйства в целях решения задач импортозамещения. При этом надо отметить, что наибольшие трудности возникают именно в вопросах импортозамещения молочной продукции. Поэтому можно рассчитывать на то, что молочное скотоводство получит значительную часть господдержки, а это приведет к повышению спроса на комбикорма для крупного рогатого скота и, соответственно, к росту их производства. В этой связи можно упомянуть состоявшийся в ноябре 2014 г. первый Международный агропромышленный молочный
форум, организованный правительством Московской области. Выступивший на форуме вице-премьер федерального правительства Аркадий Дворкович сообщил, что разрабатывается программа поддержки молочной отрасли, которая заработает в 2015 г. Отдельно можно сказать о производителях престартерных кормов: девальвация рубля поможет им выигрывать ценовую конкуренцию с импортными продуктами.
Вместе с тем сложившаяся ситуация несет в себе и ряд угроз комбикормовой отрасли. Во-первых, если макроэкономическая ситуация существенно ухудшится (а такого развития событий нельзя исключить), могут быть сокращены многие программы господдержки. Если сокращения затронут молочную отрасль, это негативно отразится и на производстве комбикормов для крупного рогатого скота. Другая проблема: девальвация рубля ведет к удорожанию комбикормового оборудования, а также ряда кормовых добавок и биологически активных веществ, поставляемых из-за рубежа. Она может привести и к росту цен на зерновые, поскольку значительная часть российского зерна идет на экспорт. Резюмируя все это, можно сказать, что перспективы ближайшего будущего отрасли производства комбикормов для крупного рогатого скота находятся в состоянии неопределенности.
При написании обзора были использованы материалы, опубликованные на сайте ИА SoyaNews, и статистические данные, предоставленные нам НКО «Союз комбикормщиков»