Подписка на обновления
|
Рынок комбикормов
12.04.2015
Рынок комбикормовКомбикорма для животных играют ведущую роль в животноводстве всех стран, поскольку они являются наиболее важным компонентом рационов животных, как в смысле питательности, так и в разрезе формирования цены на конечную животноводческую продукцию. Россия, увеличив за последние 10 лет объем выпуска в 4 раза, на сегодняшний день входит в десятку крупнейших мировых производителей комбикормов. Только по данным официальной статистики в
Диаграмма 1. Структура российского производства комбикормов по федеральным округам в Источник: Intesco Research Group На февраль 2015 г. над производством комбикормов, премиксов и добавок в Центральном и Приволжском федеральных округах официально трудилось 529 компаний. При этом ведущие позиции в рейтинге по выручке от продаж неизменно принадлежат предприятиям Белгородской области: ООО «Лабазъ», ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» и ОАО «Белгородский завод рыбных комбикормов». Приблизительно аналогичный объем поставлялся комбикормовыми заводами и цехами, входящими в состав птицефабрик и животноводческих комплексов: такая продукция предназначена для реализации внутри холдинга и зачастую не фигурирует в отчетах ФСГС РФ. На сегодняшний день более трети российских животноводческих хозяйств пользуются комбикормами собственного производства, и в ближайшем будущем, с ростом степени вертикальной интеграции сельскохозяйственных организаций, этот показатель будет только увеличиваться. Такая стратегия объясняется стремлением игроков рынка снизить зависимость от внешних факторов и сократить себестоимость продукции, ведь основу комбикормов составляют пшеница, кукуруза, а также импортные премиксы и добавки; таким образом, отрасль зависит как от урожайности зерновых, так и от изменений цен на иностранные компоненты. Например, по официальным данным, затраты на сырье в структуре розничной цены на мясо птицы составляют 42%. Больше четверти продукта совокупно формируют торговая надбавка, затраты организаций розничной торговли, стоимость доставки. И 21% приходится на оплату электроэнергии, заработную плату сотрудников и прочие производственные расходы сельскохозяйственных предприятий.
Диаграмма 2. Структура розничной цены на мясо птицы, в % к розничной цене Источник: Intesco Research Group По экспертным оценкам, до 60% себестоимости бройлера в живом весе формируется за счет расходов на зерно, которым кормят цыплят, а стоимость зерна на мировом рынке исчисляется в долларовом выражении: даже при сохранении расценок на прежнем уровне стоимость зерна растет однонаправленно со стоимостью доллара по отношению к рублю. Все это стимулирует отечественные компании активнее применять европейскую практику сокращения зерновой составляющей комбикормов за счет увеличения доли незерновых компонентов.
График 1. Динамика средних цен производителей на пшеницу, кукурузу и комбикорма в ЦФО по месяцам в 2012–2014 гг., руб./т Источник: Intesco Research Group Стоит отметить, что в связи с ориентацией России на импортозамещение наращивание мощностей по высокотехнологичному выпуску белкового концентрата, добавок, премиксов является еще и стратегической задачей в масштабах страны. Производство премиксов для птиц в Центральном федеральном округе за 2010–2014 гг. увеличилось в 3 раза, достигнув в конце рассматриваемого периода значения в 68 тыс. тонн. Центральный федеральный округ обеспечивает 50% общероссийского объема премиксов для птиц, а наибольший вклад в производство округа принадлежит предприятиям Владимирской области, где выпуск за последние пять лет увеличился в 5 раз. Динамика производства белково-витаминных добавок для птиц в Центральном федеральном округе повторяла изменения, происходившие на территории России в целом. Так, в 2010–2012 гг. выпуск добавок вырос до 22 тыс. тонн. В 2013–2014 гг., после слияния игрока рынка — компании «Провими» с американской Cargill и резкого сокращения выпуска белково-витаминных добавок, в субъекте была зафиксирована отрицательная динамика, и в График 2. Динамика производства белково-витаминных добавок для птиц в России и ЦФО в 2010–2014 гг., т Источник: Intesco Research Group
Наиболее популярным сегментом рынка, безусловно, является комбикорм для птиц, на долю которого приходится порядка 60% совокупного выпуска в РФ. И это не удивительно, ведь направление развития российского рынка комбикормов и кормовых добавок определяется развитием животноводства, а птицеводство во всем мире — это одна из самых быстрорастущих отраслей сельского хозяйства. Спрос на мясо птицы ежегодно увеличивается вместе с ростом численности населения, развитием сектора общественного питания и розничной торговли.
Российское птицеводство первым среди направлений отечественного животноводства смогло выйти на уровень самообеспечения. Роль государства в данном процессе можно назвать определяющей. В Рост выпуска обусловлен и масштабными государственными и частными инвестициями в агропромышленный комплекс в последние годы. Помимо стимулов, предусмотренных государственной программой развития сельского хозяйства в стране, драйверами роста инвестиций в отрасль птицеводства служит то, что в отличие от других мясных производств продукт данного вида можно получить в течение 42 дней (для сравнения: свинина — 250 суток, говядина — один год и более). А растущий спрос населения на данный вид продукции (в структуре потребления мяса в России более 50% приходится на мясо птицы) можно объяснить в том числе все большей популярностью здорового образа жизни и смещением потребительского спроса в сторону менее жирного мяса птицы — в сравнении, например, со свининой или говядиной. Кроме того, в свете неблагоприятной макроэкономической ситуации в стране более востребованными становятся менее дорогие виды мясной продукции, к которым можно отнести птицу. Таким образом, рынок мяса птицы имеет устойчивые тенденции для дальнейшего роста, что, безусловно, не только обеспечит высокую загрузку в сегменте комбикормов для птицы в ближайшие годы, но и позволяет прогнозировать положительную динамику на российском рынке комбикормов в целом. |