10.07.2015
Обзор российского рынка премиксов
Производство премиксов растет очень быстрыми темпами. Доля премиксов отечественного производства на российском рынке в 2014 году достигла 82%. Вместе с тем отрасль сильно зависит от импорта кормовых витаминов и аминокислот. Резкий рост производства премиксов возможен после запуска строящихся заводов в Липецкой и Владимирской областях, запланированных на текущий год. Одной из проблем отрасли является требование госрегистрации большинства видов премиксов, против которой выступает кормовой бизнес.
Краткая характеристика продукта
Премиксы — это кормовые добавки, состоящие из биологически активных веществ и наполнителя. Они применяются для повышения питательности комбикормов, для возмещения недостатка биологически активных веществ в рационах сельскохозяйственных животных и птиц, а иногда еще и в профилактических или лечебных целях. В качестве наполнителя используется продукт, способный растворять и удерживать активные вещества (овсяная или травяная мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т.д.). Сами биологически активные вещества — это витамины, микроэлементы, аминокислоты и пр. Кроме того, в премиксы могут добавляться лекарственные вещества.
Рецептура премиксов очень разнообразна. В зависимости от входящих в рецепт биологически активных веществ они делятся на витаминные, минеральные, витаминно-минеральные, аминокислотные, комплексные. В зависимости от применения премиксы делятся на продуктивные (предназначены исключительно для кормления), лечебно-профилактические (содержат препараты для профилактики заболеваний) и лечебные (содержат лекарственные средства). Рецепты премиксов разрабатывают исходя из потребностей в аминокислотах, витаминах и микроэлементах соответствующей производственной группы животных, с учетом возраста, физиологического состояния и уровня продуктивности (для молодняка, для животных, находящихся на откорме, для производителей и т.д.).
Объем рынка, производство, импорт
В 2014 году российское животноводство потребило 271 тыс. тонн премиксов на общую сумму 576 млн USD. В том числе 150 тыс. тонн премиксов потребило птицеводство, 75 тыс. тонн — свиноводство, 46 тыс. тонн — скотоводство и другие отрасли животноводства. При этом внутри страны было произведено 223 тыс. тонн премиксов (82% рынка); импорт составил 48 тыс. тонн (18%). Надо отметить, что в период с 2010 до 2014 года доля отечественных премиксов увеличилась с 64 до 82% в натуральном выражении и с 45 до 84% — в денежном выражении.
Крупнейшими российскими производителями премиксов являются компании «Коудайс МКорма» (более 50 тыс. тонн в год) и «МегаМикс» (40 тыс. тонн в год). В число крупных производителей также входят «Зернопродукт», «Каргилл», «Завод премиксов № 1», «АгроБалт трейд» (от 20 до 30 тыс. тонн в год), «Никомикс» и «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» (от 15 до 20 тыс. тонн в год). Крупнейшими импортерами премиксов являются компании Agrofeed и Vilomix Group (ввозят более 10 тыс. тонн в год). В число крупных импортеров входят Agravis, Schaumann, Vitamex и Trouw Nutrition (от 2 до 5 тыс. тонн в год), а также Tekro, Miavit и Cargill (от 1 до 2 тыс. тонн в год).
В начале текущего года производство премиксов вновь росло к аналогичному периоду прошлого года. Так, за январь–март 2015 года в России было произведено почти 60 тыс. тонн премиксов (на 22% выше, чем за январь–март 2014 года). Общая стоимость произведенных за первые три месяца текущего года премиксов составила 6471 млн рублей. Таким образом, средняя цена премиксов в первом квартале составляла 108 рублей за 1 кг. По прогнозу Abercade, в текущем году общий объем российского рынка премиксов (внутреннее производство и импорт) составит 296 тыс. тонн. А к 2020 году он достигнет 421 тыс. тонн, в том числе 245 тыс. тонн премиксов для птицы, 115 тыс. тонн — для свиней, 61 тыс. тонн — для крупного рогатого скота и других животных.
Ассортимент зарегистрированных в России (Россельхознадзор) премиксов, по данным на начало 2015 года, насчитывает 267 наименований. В их числе 76 марок российского производства, 63 — немецкого, 20 — польского, 17 — венгерского, по 13 — австрийского и французского, 12 — голландского, по 10 — чешского и бельгийского, 8 — британского, 7 — датского, 5 — испанского, 4 — канадского, по 3 — греческого, сербского, литовского и одна марка — латвийского производства. 106 наименований зарегистрированных премиксов предназначены для свиней, 95 — для сельскохозяйственных птиц, 52 — для крупного рогатого скота, 3 — для кроликов, по 2 — для лошадей, коз, пушных зверей, рыб, один премикс — для овец, а также 3 премикса — для нескольких видов сельскохозяйственных животных. Отметим, что реальное количество торговых марок премиксов на российском рынке больше, поскольку многие из них зарегистрированы не в Россельхознадзоре, а в органах Таможенного союза.
Региональная статистика
Согласно данным государственной статистики, в 2014 году было произведено 222 929 тонн премиксов всех видов, что на 20% выше уровня 2013 года. 120 718 тонн премиксов (54,1%) было произведено в регионах Центрального федерального округа, 38 175 тонн — в Южном ФО, 35 570 тонн — в Приволжском ФО, 11 636 тонн — в Северо-Западном ФО, 9430 тонн — в Сибирском ФО, 7266 тонн — в Уральском ФО, 134 тонны — в Северо-Кавказском ФО (на Дальнем Востоке премиксы не выпускали). Безусловным лидером среди субъектов РФ является Владимирская область — 51 556 тонн в 2014 году; за ней следуют Волгоградская, Белгородская, Воронежская и Тульская области. В таблице ниже приведены сведения о производстве премиксов всех видов по регионам за 2013–2014 годы (субъекты РФ упорядочены в ней в порядке убывания объема производства за 2014 год).
Производство премиксов всех видов в 2013–2014 годах (данные Росстата)
Регион
|
Производство в 2014 году, тонн
|
Производство в 2013 году, тонн
|
Рост (снижение) производства в 2014 к 2013 году (в %)
|
Российская Федерация
|
222 928,92
|
185 769,39
|
120
|
Владимирская область
|
51 555,68
|
48 183,69
|
107
|
Волгоградская область
|
29 592,5
|
25 858
|
114,4
|
Белгородская область
|
24 469,5
|
25 161
|
97,3
|
Воронежская область
|
18 426,43
|
11 485,33
|
160,4
|
Тульская область
|
18 038
|
3508
|
514,2
|
Республика Татарстан
|
16 444,9
|
11 961,9
|
137,5
|
Ленинградская область
|
10 401
|
10 375
|
100,3
|
Оренбургская область
|
9804
|
6721
|
145,9
|
Калужская область
|
6496
|
5542
|
117,2
|
Ростовская область
|
6247
|
6985,5
|
89,4
|
Свердловская область
|
4619,4
|
3821,1
|
120,9
|
Кировская область
|
3814,2
|
3655
|
104,4
|
Алтайский край
|
3749
|
3358
|
111,6
|
Омская область
|
2975,68
|
2768,87
|
107,5
|
Саратовская область
|
2783
|
2361
|
117,9
|
Челябинская область
|
2647
|
2318
|
114,2
|
Нижегородская область
|
2640
|
2522,6
|
104,7
|
Краснодарский край
|
2335,42
|
2160,81
|
108,1
|
Новосибирская область
|
1628,57
|
2472,83
|
65,9
|
Калининградская область
|
1235
|
1756
|
70,3
|
Кемеровская область
|
1069,5
|
902
|
118,6
|
Ярославская область
|
695
|
567
|
122,6
|
Курская область
|
514,3
|
517
|
99,5
|
Костромская область
|
450,9
|
405,25
|
111,3
|
Ставропольский край
|
134
|
156
|
85,9
|
Республика Марий Эл
|
74,85
|
177
|
42,3
|
Тамбовская область
|
72,2
|
0
|
|
Пензенская область
|
8,9
|
15,5
|
57,4
|
Томская область
|
3,6
|
0
|
|
Красноярский край
|
3,39
|
4,01
|
84,5
|
132 317 тонн премиксов (59,4% от общего объема) было произведено в 2014 году для птиц; 57 974 тонны (26%) — для свиней; 31 965 тонн (14,3%) — для крупного рогатого скота. Доля премиксов для других видов животных крайне незначительна. Таким образом, можно констатировать, что доли производства премиксов по видам животных довольно близки к соответствующим долям в производстве комбикормов. Вместе с тем доли премиксов для свиней несколько ниже, а для крупного рогатого скота — выше, чем соответствующие доли в общем объеме комбикормов.
О проблемах и перспективах отрасли
Ограничить рост производства премиксов может ухудшение положения российского животноводства. Напротив, ускорение развития животноводства в связи с увеличением господдержки ускорило бы и рост производства премиксов. Снижение курса рубля может влиять на рынок двояко. С одной стороны, доля импорта премиксов может еще более сократиться, что создаст дополнительные предпосылки для роста отечественного производства. С другой стороны, ключевые ингредиенты, используемые в производстве (практически все витамины и часть аминокислот) ввозятся из-за рубежа; рост цен на них может негативно отразиться на отрасли.
Одной из проблем отрасли является проект кормового техрегламента Таможенного союза и связанный с ним проект постановления Правительства РФ о правилах регистрации кормовых добавок. Они предусматривают госрегистрацию премиксов, являющихся смесями уже зарегистрированных кормовых средств. Аналогичная проблема существует и с госрегистрацией белково-витаминно-минеральных концентратов (БВМК). Кормовой бизнес уже несколько лет выступает против госрегистрации премиксов и БВМК, ведь регистрация требует много времени и денег. В итоге пока удалось добиться освобождения от регистрации только тех из них, которые не содержат ферментов, гормонов, лекарственных средств и некоторых других продуктов микробиологического синтеза. Однако, по словам гендиректора компании «Адиссео Евразия» Дмитрия Грачева, лишь 5% представленных на рынке БВМК и премиксов не содержат ни одного из этих компонентов. В настоящее время согласование интересов госорганов и бизнеса продолжается. Ключевыми лоббистами интересов кормового бизнеса являются НКО «Союз комбикормщиков» и созданный в 2013 году «Национальный кормовой союз».
Отметим, что резкий рост производства премиксов может произойти уже в 2016 году в связи с запуском нового завода компании «МегаМикс» в Тербунском районе Липецкой области (с проектной мощностью 140 тыс. тонн премиксов в год) и нового завода компании «Коудайс МКорма» во Владимирской области (60 тыс. тонн в год), запланированных на текущий год. То есть после выхода предприятий на полную мощность производство премиксов вырастет почти вдвое к нынешнему уровню. В результате объем производства превысит потребности российского рынка и часть продукции будет направлена на экспорт.
При составлении обзора были использованы материалы
сайта ИА Soya News.