Как изменился спрос на премиксы и белково-витаминно-минеральные концентраты

Как изменился спрос на премиксы и белково-витаминно-минеральные концентраты

Е. Броун, редактор

информационно-аналитического агентства FEEDLOT

Готовые продукты для кормления сельскохозяйственных животных обычно делят на три основных типа: комбикорма, премиксы и белково-витаминно-минеральные концентраты (БВМК). Кормовые добавки — премиксы и БВМК предназначены для балансирования кормового рациона и представляют собой комплекс необходимых биологически активных веществ. Также есть группа амидо-витаминно-минеральных концентратов (АВМК), в них часть белкового сырья заменена амидами — небелковыми азотистыми веществами. БВМК используют для приготовления комбикормов для всех сельскохозяйственных животных и птицы, АВМК — для жвачных животных.

Выпуск готовых кормов для сельхозживотных в России сохраняет высокие темпы роста, отмечают аналитики FEEDLOT. Так, в период с января по август было выработано 29,7 млн тонн — годовая прибавка составила 8%. За последние пять лет производство кормов увеличилось на 22%. Если анализировать структуру выпуска, то в натуральном выражении в кормовой отрасли преобладают комбикорма (82%), доля премиксов не превышает 1% (рис. 1).

Рис. 1. Структура производства готовых кормов по видам в январе–августе 2024 г.

Источник: ЕМИСС, расчеты FEEDLOT

Наиболее востребованы премиксы для птицы

Российские производители интенсивно наращивают производство премиксов: в январе– августе было выпущено на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, показатель достиг 382 тыс. тонн (рис. 2).

Рис. 2. Объем и динамика производства премиксов в России

Источник: ЕМИСС, расчеты FEEDLOT

В сегменте комбикормов, например, темпы прироста ниже: за рассматриваемый период производство увеличилось на 5%, до 24,3 млн тонн. Структура производства премиксов по видам животных в январе–августе 2024 года представлена на рис. 3. Как видно из рисунка, продукция для птицеводства остается наиболее востребованной на рынке: ее доля порядка 40%, а всего за восемь месяцев предприятия изготовили 149 тыс. тонн премиксов для птицы. На втором месте — премиксы для крупного рогатого скота: выпуск составил

113 тыс. тонн, или 30% в общем объеме. Доля премиксов для свиней — 20%, за тот же период было произведено 77,9 тыс. тонн.

Производство премиксов сосредоточено в Центре (61%): с января по август предприятия региона изготовили 234 тыс. тонн. На втором и третьем месте — Юг и Поволжье, на долю которых приходится 13% и 10% выпуска.

Больше всего увеличились показатели на Северном Кавказе — в 2,2 раза за год, заметно выросло производство на Юге (+21%) и в Сибири (+16%). Отрицательная динамика фиксируется только в двух регионах — на Дальнем Востоке (−65%) и Поволжье (−1,7%).

Относительно других видов готовых кормов премиксы отличаются более высокой стоимостью: витамины, аминокислоты и другие добавки, входящие в их состав, компании-производители вынуждены закупать за рубежом.

За январь–август 2024 года средние цены производителей достигли 174 руб./кг — за год премиксы подорожали на 9%.

Если сравнивать с 2020 годом, то цены выросли на 43%. В августе премиксы продолжили дорожать: в среднем их предлагали по 183 руб./кг — по сравнению с июлем цены выросли на 7,8%, а в годовом выражении — на 8%.

Рис. 3. Структура производства премиксов по видам в январе–августе 2024 г.

Источник: ЕМИСС, расчеты FEEDLOT

Наиболее высокие расценки в январе–августе — 207 руб./кг (+7,9% за год) — были зафиксированы в Поволжье, а самые низкие — на Юге, где их можно было приобрести всего по 69,2 руб./кг (+6,1%). Единственным регионом, где премиксы подешевели, стала Сибирь (−6,6%).

Белково-витаминные концентраты подорожали в два раза

Производство белково-витаминно-минеральных концентратов в России за январь–август выросло за год на 3%, объем выпуска составил 112 тыс. тонн. Если анализировать динамику выпуска за последние несколько лет, то равномерного роста в данном сегменте не наблюдается, что отражено на рис. 4.

Рис. 4. Объем и динамика производства белково-витаминно-минеральных концентратов

Источник: ЕМИСС, расчеты FEEDLOT

Производство БВМК также в основном сконцентрировано в Центре — 38% от общего объема выпуска, за восемь месяцев предприятия получили 42,7 тыс. тонн. Еще 26% обеспечивают компании южных регионов: за тот же период там было произведено 29,2 тыс. тонн. На третьем месте — Поволжье (15%), где выработали 16,8 тыс. тонн.

За год предприятия Приволжского федерального округа нарастили выпуск в три раза, показав наиболее интенсивный рост среди всех регионов. При этом на Северном Кавказе производство БВМК упало на 28%, на Северо-Западе — на 26% в годовом выражении. Снижение выпуска также наблюдается в Центральном регионе (−9%) и на Урале (−7%).

Рост АМВК в разрезе премиксов — вполне ожидаемое явление. Кормление в животноводстве переходит на более технологичный уровень: например, АМВК используется в качестве «субстрата» для внесения биологически активных веществ, одно из которых карбамид, или мочевина. Производители премиксов являются частью кормопроизводственной цепи, и внесение небелкового азота гораздо эффективнее и технологичнее, если оно делегировано производителям премиксов. Если принять во внимание, что в последнее время мочевина добавлялась в рацион в защищенной форме при ее цене около 120–150 руб. за килограмм, в то время как обычная гранулированная стоит 20– 28 руб. за килограмм, то вполне предсказуемым является желание производителей АМВК удешевить рацион для потребителей именно по этому критерию.

Белково-витаминно-минеральные концентраты в России дорожают, как и премиксы. По сравнению с прошлым годом, в январе–августе средние цены выросли почти в два раза — до 46,2 руб./кг В августе средние цены снизились на 2,1% в месячном исчислении (41,2 руб./кг), но при этом выросли на 47% в годовом выражении. Аналитики FEEDLOT отмечают, что помесячная динамика стоимости БВМК имеет неравномерный характер.

Растет спрос на минеральные концентраты для крупного рогатого скота

Рис. 5. Объем и динамика производства амидо-витаминно-минеральных концентратов

Источник: ЕМИСС, расчеты FEEDLOT

В январе–августе было выпущено 3,71 тыс. тонн, что на 77% больше, чем за тот же период прошлого года.

Практически весь объем выпуска (99,9%) приходится на предприятия Центрального региона, и еще около 0,1% производят в Поволжье. При этом в Центре за последний год производство выросло на 79%, а в Приволжье сократилось на 82%, подсчитали аналитики FEEDLOT.