|
Подписка на обновления
|
Аналитика рынка аквакультуры в России от «Савкина Эксперт Group»
05.05.2025
Аналитика рынка аквакультуры в России от «Савкина Эксперт Group»Товарная рыбаВ России в 2024 г. было произведено 380 тыс. тонн продукции аквакультуры. В годовом выражении объемы снизились на 5%, а по отношению к 2022 г. — на 1%. Снижение производства (рис. 1) отмечается на аквафермах Северо-Западного ФО (на 26% — до 94 тыс. тонн) и Уральского ФО (на 3% — до 8 тыс. тонн).
Рис. 1. Изменение объемов производства аквакультуры по федеральным округам, в годовом выражении
Источник: Росрыболовство, «Савкина Эксперт Group»
В 2024 г. фермы и хозяйства, специализирующиеся на аквакультуре, были представлены в РФ в различных географических зонах и федеральных округах (рис. 2).
Рис. 2. Карта производства аквакультуры в 2024 г., тыс. тонн Источник: Росрыболовство, «Савкина Эксперт Group»
Следует отметить, что в 2004 г. был принят Закон № 148-ФЗ «Об аквакультуре», а в июле 2013-го отрегулирован с изменениями. В документе отражены правовые отношения в этой отрасли и предложения по ее развитию. С тех пор рыбоводство в России начало поступательно развиваться (рис. 3), достигнув в 2023 г. уровня 402 тыс. тонн и несколько снизившись — до 380 тыс. тонн — в 2024-м.
Рис. 3. Динамика производства аквакультуры в России в 2014–2024 гг. Источник: компиляция данных Росстата, Росрыболовства, МСХ, анализ «Савкина Эксперт Group»
Данный тренд в российской аквакультуре можно объяснить некоторыми проблемами в сегменте лососевых пород. Оценка структуры выпуска аквакультуры по видам в 2023 и 2024 гг. представлена на рис. 4. Выработка аквапродукции снизилась из-за негативных тенденций в отрасли, таких как санкционные ограничения, проблемы с посадочным материалом, вакцинами, отсутствие функциональных кормов от мировых производителей (Skretting Protec, Biomar Focus Plus), отсутствие достойной технической поддержки (ранее можно было получить от Skretting), переход на отечественные корма (любая смена корма должна быть постепенной). Также влияют рост затрат и запредельная стоимость кредитных средств.
Рис. 4. Оценка структуры производства аквакультуры по видам Источник: компиляция данных Росстата, Росрыболовства, МСХ, анализ «Савкина Эксперт Group»
Подвела и погода. Холодная весна уступила место жаркому лету, что вызвало вспышку заболеваний у рыб. В апреле, когда установилась теплая погода, питомники искусственно стимулировали нерест, но затем температура резко упала, и в холодной воде мальки погибли. Кроме того, летняя жара привела к нехватке кислорода, что негативно сказалось на росте рыбы. Для смягчения этих последствий потребовались специальные препараты. В результате объем биомассы в садках (емкостях для разведения рыбы) уменьшился.
Согласно данным Рыбного Союза, уровень поддержки рыбоводства в России недостаточен, учитывая быстро меняющиеся экономические условия, в которых работают компании. В настоящее время основными мерами помощи являются субсидирование железнодорожных тарифов на транспортировку продукции и небольшие послабления для рыбаков по проектам инвестиционных квот. Однако для более активного развития рыбного сектора было бы полезно субсидировать ставки по инвестиционным кредитам, а также расходы на топливо, приобретение оборудования и запасных частей, кроме того на транспортировку в целом, не ограничиваясь только железнодорожными перевозками. Отмена экспортных и импортных пошлин и плюс к этому заморозка маркировки и биржевой истории также могли бы значительно поддержать рынок.
Маточное поголовьеМаточное поголовье обеспечивает высокое качество икры или молоди. Ремонтно-маточное поголовье помогает поддерживать генетическое разнообразие и улучшать характеристики маточного поголовья. Оба типа поголовья играют важную роль в устойчивом развитии аквакультуры, обеспечивая стабильное производство и высокое качество продукции. Структура маточного и ремонтно-маточного поголовья аквакультуры в 2023–2025 гг. представлена на рис. 5.
Рис. 5. Структура маточного и ремонтно-маточного поголовья аквакультуры на 1 января 2023–2025 гг.
Источник: компиляция данных Росстата, Росрыболовства, МСХ, открытых источников данных, СМИ, анализ «Савкина Эксперт Group»
Как показано на рисунке, в России на 1 января 2025 г. содержалось порядка 4,1 млн штук маточного и ремонтно-маточного поголовья, 80% из которого находится в Южном федеральном округе (Краснодарский край). На предприятия Северо-Кавказа приходится всего 6%, на УФО — 5%, ЦФО и СЗФО — по 4%. За год прирост поголовья в России составил 22%, а за два года — более 50%. Но при этом в 2024 г. произошло снижение показателей: в ЦФО — на 35% (Смоленская область), в ПФО — на 17%, УФО — на 3%, а в Сибири (Омская область) и на Дальнем Востоке (Приморский и Хабаровский край) размеры маточного и ремонтно-маточного поголовья упали почти на 50%. Производители Рыбы-производители играют ключевую роль в аквакультуре, они делают возможным стабильное производство и высокое качество рыбной продукции. Они обеспечивают получение икры или молоди, которые затем могут быть выращены до товарного размера. Отбор рыб-производителей с различными генетическими характеристиками помогает поддерживать генетическое разнообразие в популяциях, что важно для устойчивости к болезням и изменению условий окружающей среды. Селекция рыб-производителей позволяет улучшать желаемые характеристики, такие как скорость роста, устойчивость к болезням, качество мяса и другие параметры, способствующие повышению эффективности аквакультуры. В России на 1 января 2025 г. содержалось порядка 1,6 млн штук производителей, почти 60% из которых находятся в Южном ФО (Краснодарский край). За год прирост поголовья составил 18%, а за два года — более 50% (см. таблицу). Изменение поголовья рыб-производителей по федеральным округам
Источник: компиляция данных Росстата, Росрыболовства, МСХ, открытых источников данных, СМИ, анализ «Савкина Эксперт Group» Динамику изменения маточного и ремонтно-маточного поголовья по федеральным округам в России в годовом выражении, по состоянию на начало января 2025 г. можно отследить на рис. 6.
Рис. 6. Динамика изменения маточного и ремонтно-маточного поголовья по федеральным округам в годовом выражении, по состоянию на 1 января 2025 г.
Источник: компиляция данных Росстата, Росрыболовства, МСХ, открытых источников данных, СМИ, анализ «Савкина Эксперт Group»
Следует отметить, что рынок аквакультуры, выращенной в УЗВ-системах, в России достаточно мал, всего 5–6% от общего объема, однако производители кормов в последнее время стали делать корма специально для УЗВшников (рециркуляционных систем), так как рынок растет. Эта и многие другие темы, касающиеся УЗВ-систем, были рассмотрены в марте 2025 г. на Первом международном фестивале рециркуляционных аквакультурных систем «УЗВФЕСТ». Организаторы — ГК «Акватерикс», компания «Акварост» и компания современных IT-решений автоматизации УЗВ «УЗВ-хелп».
«УЗВ-ФЕСТ» ― интерактивный фестиваль, который прошел с 18 по 21 марта 2025 года на площадке ПетроКонгресса. Он собрал 139 участников от 89 организаций из 30 регионов России. Также на фестиваль приехали гости из Китая, Чехии, Республики Беларусь, Казахстана. Агентство «Савкина Эксперт Group», информационный спонсор мероприятия, для участников подготовило МИТАП — совместное выступление экспертов кормовой отрасли, на котором подняли вопросы и дали ответы спикеры Алина Артемьева (ГК «Мелком»), Наталия Судакова (Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины), Виталий Цаюн (URBAN FARM), популяризатор автоматизации процессов в рыбоводстве, создатель Телеграм-чата «УЗВ-хелп: про УЗВ отвечу» Владимир Боков, директор контент-программ «Савкина Эксперт Group» Анастасия Блюмина и генеральный директор «Савкина Эксперт Group» Любовь Савкина. Формат МИТАПа подразумевал выступление экспертов с докладами и живую беседу с залом. Был проведен интерактивный опрос по наболевшим темам рыбоводов. Фестиваль длился четыре дня и включал в себя обучающий семинар «Основы эксплуатации рециркуляционных аквакультурных систем», по итогам которого успешно сдавшим тесты были вручены сертификаты и удостоверения о повышении квалификации государственного образца; три дня конференций по темам содержания гидробионтов в УЗВ, производства оборудования, материалов, кормов и препаратов для систем, с дискуссиями на самые злободневные темы по экономическим, техническим и биологическим вопросам разведения и содержания рыбы и других гидробионтов в УЗВ. Во время фестиваля в фойе Конгрессного Центра работала выставка оборудования, материалов и препаратов для рециркуляционных аквакультурных систем, на которой были представлены новинки приборов для очистки воды, насыщения кислородом и озоном, дегазации, насосы и компрессоры, устройства для измерения параметров воды, специальные корма для УЗВ и многое другое, связанное с содержанием рыбы в рециркуляционных системах. В четвертый день фестиваля был выезд участников на действующие предприятия аквакультуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, знакомство со специалистами и оборудованием, установленным на этих предприятиях.
ЗаключениеРоссия, обладая обширными водными ресурсами и разнообразием экосистем, имеет значительный потенциал для развития аквакультуры и рыболовства. В условиях растущего мирового спроса на рыбу и морепродукты Россия может сыграть важную роль в обеспечении глобального рынка, предлагая устойчивые и качественные продукты. С учетом имеющихся ресурсов и технологий производство аквакультуры в России можно увеличить до 1 млн тонн в год к 2030 г. Это возможно благодаря внедрению современных технологий, улучшению генетики рыб и оптимизации кормления. У нас можно развивать аквакультуру не только традиционных видов, таких как карп и форель, но и более экзотических, таких как осетр, лосось и морские моллюски. Это позволит удовлетворить разнообразные потребности международного рынка. Россия может экспортировать рыбу и морепродукты в страны с высоким спросом, такие как Китай — один из крупнейших импортеров рыбы в мире. Россия уже активно экспортирует в Китай, и это направление можно развивать дальше; Южная Корея, Япония и Вьетнам имеют высокий спрос на рыбу и морепродукты и могут стать основными партнерами для России; ОАЭ и Саудовская Аравия могут стать новыми рынками для российских морепродуктов, особенно с учетом растущего интереса к качественной рыбе; Африка и Латинская Америка — это регионы, представляющие интерес для экспорта, особенно в контексте увеличения потребления рыбы и морепродуктов. С учетом санкций Россия может сосредоточиться на укреплении торговых отношений с дружественными странами Казахстаном и Республикой Беларусь, которые могут стать важными партнерами для переработки и реэкспорта российской рыбы. Индия и Турция — перспективные рынки для российских морепродуктов, особенно в условиях снижения зависимости от западных рынков. Конечно, для успешного выхода на международные рынки российским производителям аквакультуры необходимо соответствовать международным стандартам качества и безопасности. Это включает в себя сертификацию продукции, соблюдение экологических норм и стандартов устойчивого рыболовства. Таким образом, Российская Федерация имеет все шансы стать важным игроком на глобальном рынке рыбы и морепродуктов. Увеличение производства аквакультуры, развитие экспортных возможностей и соблюдение международных стандартов качества могут значительно укрепить позиции страны на этом рынке. В последние десятилетия рыба стала одним из ключевых источников белка для миллионов людей по всему миру. С ростом населения и увеличением спроса на здоровое питание потребление рыбы продолжает расти. По данным ФАО, рыба и морепродукты обеспечивают более 3 млрд человек белком и важными питательными веществами. Ожидается, что к 2028 г. глобальное потребление рыбы достигнет 200 млн тонн.
|
