|
Подписка на обновления
|
Аналитика рынка кормов для аквакультуры в России от «Савкина Эксперт Group»
06.06.2025
Аналитика рынка кормов для аквакультуры в России от «Савкина Эксперт Group»Корма играют ключевую роль в обеспечении здоровья и продуктивности водных организмов, а также в устойчивом развитии аквакультуры в целом. Правильный выбор и использование кормов могут значительно повлиять на эффективность производства и качество конечного продукта.
Л. Савкина, основатель и генеральный директор экспертного агентства «Савкина Эксперт Group» по продвижению отечественных производителей на российском и зарубежных рынках Корма для УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) и традиционной аквакультуры имеют свои особенности, которые обусловлены требованиями к качеству и технологиям производства. Корма для УЗВ требуют более строгого контроля и оптимизации, чтобы обеспечить здоровье и продуктивность водных организмов в замкнутых системах. В состав должны входить закрепители, способствующие минимизации взвеси продуктов жизнедеятельности рыб в системе. Нежелательно в такие корма добавлять красители. Важно исключить дополнительное образование азота и фосфора, снижать нагрузку на комплексы биофильтрации. Нормы кормления рыбы в системах УЗВ тоже отличаются от норм кормления рыбы в садках. Следует отметить, что рынок аквакультуры, выращенной в УЗВ-системах, в России достаточно мал, всего 5–6% от общего объема, однако производители кормов в последнее время стали делать корма специально для рециркуляционных систем, так как рынок растет. Эта и многие другие темы, касающиеся УЗВ-систем, были рассмотрены в марте 2025 г. на Первом международном фестивале рециркуляционных аквакультурных систем «УЗВ- ФЕСТ». Организаторы — ГК «Акватерикс», компания «Акварост» и компания современных IT-решений автоматизации УЗВ «УЗВ-хелп». В 2024 г., по данным Росстата, объем производства аквакормов в России вырос на 6% в годовом выражении и составил 51 тыс. тонн (рис. 1). Но данные по производителям, работающим на этом рынке, рейтинг которых отражен в таблице (информация собрана из открытых источников), показывают, что настоящий объем производства кормов для аквакультуры в России в 2024 г. составил более 100 тыс. тонн.
Рис. 1. Динамика производства кормов для аквакультуры в 2021–2024 гг.
Источник: данные Росстата
Рейтинг производителей кормов для аквакультуры. Оценка производства и мощностей
* Производят говядину, свинину, птицу. Побочный продукт от производства отправляется на кормопроизводство: кровяная и мясокостная мука, а также корма для рыб. Для производства кормов для рыб было закуплено оборудование в 2023 г. Общий объем инвестиций составил порядка 300 млн руб. В июне 2024 г. цех по производству кормов был запущен, а в июле уже вышел на проектную мощность в 300 тонн. Рецептуры разрабатываются совместно с иностранными специалистами. Были проведены испытания кормов на нескольких площадках, таких как ФСГЦР «Ропша», «ОнегоФиш», «АкваФерма» и др. Свое садковое хозяйство на озере Глубоком мощностью 100 тонн в год дает возможность получать доказательную базу по приростам, выживаемости и качеству рыбы, выращиваемой на своих кормах. ** Корм BLACK SOLDIER FISH PREMIUM, для выращивания в садках, с сухой личинкой черной львинки BSF, с астаксантином 80 мг/кг, 40/18. Средний кормовой коэффициент при соблюдении условий разведения и кормления 0,9–1,1. Контрактное производство на мощностях ООО «БИСКО» в Краснодарском крае.
Источник: открытые данные на интернет-ресурсах, анализ «Савкина Эксперт Group»
В прошлом году на рынок вышли новые компании, их объем незначителен по сравнению с лидерами отрасли, однако в совокупности они увеличили рынок более чем в два раза. Таким образом, емкость рынка аквакормов в 2024 г. снизилась до 150 тыс. тонн (рис. 2), из которых порядка 120 тыс. тонн — отечественное производство и 30 тыс. тонн — импорт. При этом половина импорта завозится в страну серыми схемами.
Рис. 2. Динамика емкости рынка России по кормам для аквакультуры в 2021–2024 гг.
Источник: компиляция данных Росстата, Росрыболовства, МСХ, открытых источников данных, СМИ, анализ «Савкина Эксперт Group»
В емкости рынка кормов для аквакультуры всегда преобладал импорт, так как объемы производства отечественных кормов были слишком малы и их качество не соответствовало импортным аналогам. В 2024 г. импорт снизился оценочно в 8–10 раз. Этому способствовало и развитие российского производства, и санкционные ограничения, и снижение производства аквакультуры. В прошлом году импортные корма завозились в Россию только из Белоруссии, Казахстана, Турции и Китая. В долевом выражении импорт из стран дальнего зарубежья примерно равен импорту из стран ЕАЭС. Экспорт кормов для аквакультуры пока минимальный, порядка 100 тонн в год, и практически не влияет на емкость рынка.
Оценка проблем рынка и предложения для отрасли от «Савкина Эксперт Group»: ■ господдержка как производителей рыбы, так и производителей кормов; ■ создание сильного контролирующего органа или союза/ассоциации по рыбным кормам; ■ формирование стандартов отрасли; ■ регуляторные меры по защите производителей аквакультуры (борьба с серым импортом); ■ контроль попыток возвращения мировых производителей кормов на российский рынок. С одной стороны, это защита отечественных производителей от весомой конкуренции, с другой — необходимо допускать на рынок те корма, которые не смогли заместить российские производители; ■ борьба с некачественными кормами как отечественного, так и зарубежного производства; ■ контроль розничного сегмента аквакормов, взаимодействие с конечным потребителем;
■ контроль и взаимодействие с поставщиками ингредиентов для производства аквакормов.
Качественные кормовые добавки — залог добротности кормов и рыбы, а ничто не может быть главнее выпуска на российский рынок продуктов питания высокого стандарта. Необходимо учесть, что до сих пор кормовые ингредиенты — это импортная продукция и не всегда хорошего качества, ее цена из-за логистики запредельная. Этот момент также необходимо прорабатывать и со стороны импортозамещения, и со стороны возмещения производителям кормов части затрат на закупку импортного сырья (рыбная мука, рыбий жир, аминокислоты, витамины, ферменты, каротиноиды и пр.).
|
