Рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель в 2025 году по версии BEFL

Рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель в 2025 году по версии BEFL

Компания BEFL опубликовала тринадцатый ежегодный рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель по состоянию на апрель 2025 года. В нем представлены 75 компаний с общим земельным банком в размере 19 млн га, что на 0,5 млн га больше показателя 2024 года. Наиболее заметны перестановки в первой десятке лидеров. При этом первая тройка участников рейтинга вновь осталась неизменной. Лидером по-прежнему является один из крупнейших российских производителей мяса АПХ «Мираторг». Второе место заняла компания

«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», третье – группа компаний «Продимекс». Четвертое место, как и год назад, заняла компания «Русагро». Далее в рейтинге произошли изменения. У ГАП «Ресурс» получилось вытеснить группу компаний «ЭкоНива» с пятого места на шестое. Седьмое место удалось оставить за собой компании «БИО- ТОН». На восьмом расположился агрохолдинг «Степь», ранее не входивший в рейтинг. По строчке   потеряли группа «Агроинвест»  и «Авангард-Агро», занявшие девятое и десятое места соответственно. «Сибагро» в 2025 году покинула ТОП-10. По данным аналитиков, совокупный земельный банк компаний, входящих в первую десятку, составляет 7,7 млн га, или 41% от общего земельного банка рейтинга. ТОП-5 компаний в этом году принадлежит 5 млн га, или 26% от общего земельного банка рейтинга. При этом земельный банк первой десятки вырос на 699 тыс. га, что почти в 4,5 раза больше прироста первой десятки в прошлом году.

Рекорд по приросту земельного банка в этом году поставили ГАП «Ресурс» (+340 тыс. га), агрохолдинг «Просторы» (+184 тыс. га), «Русагро» (+126 тыс. га), «Агрокомплекс» (+104 тыс. га) и   агрохолдинг «Чистополье» (+89 тыс. га). 50 тыс. га агрохолдинга «Василина» были приобретены ГК «БИО-ТОН». На 41 тыс. га выросла ГК «Прогресс Агро». Помимо «Василины», снижение земельного банка показала компания «Арсиб Агро».

В рейтинг текущего года вошли четыре компании с совокупным земельным банком в размере 410 тыс. га. Покинули рейтинг семь компаний: АФГ «Националь», ГК «Агродинамика», «Краснояружская зерновая компания» (ГК «Приосколье»), ГК «Агро-Белогорье», агрофирма «Рубеж», «А7 Агро» и «Хузангаевское». Пять из выбывших компаний вошли в состав лидеров рейтинга в результате сделок M&A.

Как отмечают эксперты, тенденция к консолидации земельных активов крупными игроками рынка продолжается, однако ее темпы и размеры еще незначительны в масштабах страны. «Следует учитывать, что земельный банк участников рейтинга включает не только пашню, но и значимую долю других видов сельхозугодий: пастбища, сенокосы, залежь. Крупные землевладельцы контролируют не более 5% всех земель сельхозназначения в стране», — говорится в отчете. Наравне с укреплением крупных холдингов ландшафт рынка уверенно формируется и средними игроками, которые успешно расширяют свой земельный банк. В рейтинге ежегодно появляются новые участники, которые еще несколько лет назад имели под контролем менее 90 тыс. га сельхозземель, добавляют аналитики.

Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на апрель 2025 г.

Ситуация на рынке

Как отмечают аналитики, 2024 год стал рекордным по стоимости сделок слияния и поглощения в сельхозбизнесе. По сравнению с 2023 годом объем сделок M&A в сельском хозяйстве в денежном выражении увеличился почти в три раза: с 52 млрд руб. в 2023 году до 240 млрд руб. в 2024- м. В число крупнейших сделок вошла покупка «ГАП Ресурс» активов ГК «Агродинамика» и ГК «Агрофирма «Рубеж» в Саратовской области. Еще одной знаковой сделкой стало приобретение «Агрокомплексом им. Н.И. Ткачева» ГК «Приосколье» с активами в Белгородской области. Помимо этого, ГК «Русагро» получил полный контроль над ГК «Агро-Белогорье» с активами в Белгородской области, произошло объединение компаний «Косминвест» и «АФГ Националь» в единый вертикально интегрированный агрохолдинг «Просторы».

Важными сделками стало приобретение агрохолдингом «Просторы» ростовских активов группы «Дон-Агро», переход «РЗ Агро» под прямой контроль агрохолдинга «Степь» и приобретение ГК «БИО-ТОН» части активов ГК «Василина» в Самарской области. Перечисленные приобретенные крупными игроками активы насчитывают в сумме порядка 900 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Среди трендов рынка сельхозактивов в растениеводстве в 2024 году — начале 2025 года аналитики отмечают существенный рост количества предложений по продаже агробизнесов и сельскохозяйственной земли под влиянием снижения доходности в растениеводстве и удорожания долгового финансирования, в том числе на операционную деятельность. Важное влияние, по их мнению, имеет снижение спроса на рынке и, как следствие превращение «рынка продавца» в «рынок покупателя». По данным экспертов, на рынке наблюдается значимое расхождение в оценках активов покупателями и продавцами, которое может быть существенным. «В основе оценок покупателей — доходность актива; многие продавцы определяют «свою стоимость» актива на основе «вчерашней» стоимости сельхозземли. Такие расхождения сдерживают заключение и исполнение сделок», — говорится в отчете.

BEFL — консалтинговая компания, созданная в 1997 году. Компания специализируется на предоставлении консультационных и юридических услуг среднему бизнесу. Одна из основных отраслей специализации — агробизнес и переработка сельскохозяйственной продукции. Компания сопровождает M&A сделки с агрокомпаниями, сделки с землей сельхозназначения, ведет инвестиционные проекты в сфере агробизнеса. BEFL работает с лидерами отрасли и на регулярной основе составляет рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли в России, обзоры финансовых показателей агробизнеса, цен и ставок аренды на сельскохозяйственную землю, законодательства в сфере агробизнеса.

BEFL — консалтинговая компания, созданная в 1997 году. Компания специализируется на предоставлении консультационных и юридических услуг среднему бизнесу. Одна из основных отраслей специализации — агробизнес и переработка сельскохозяйственной продукции. Компания сопровождает M&A сделки с агрокомпаниями, сделки с землей сельхозназначения, ведет инвестиционные проекты в сфере агробизнеса. BEFL работает с лидерами отрасли и на регулярной основе составляет рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли в России, обзоры финансовых показателей агробизнеса, цен и ставок аренды на сельскохозяйственную землю, законодательства в сфере агробизнеса.