Подписка на обновления
|
Обзор рынка: БВМД и премиксы
26.03.2013
Обзор рынка: БВМД и премиксыРоссийские рынки белково-витаминно-минеральных добавок и премиксов растут очень быстрыми темпами, в первую очередь, за счет увеличения внутреннего производства. Так, за 7 лет (с 2005 г. по 2012 г.) производство БВМД в РФ возросло в четыре раза, а производство премиксов – почти в пять раз. При этом потенциал рынка далеко не исчерпан, скорее всего, рост сохранится в ближайшие годы.
Основные препятствия для дальнейшего роста рынка следующие: - необходимость закупать ингредиенты (витамины, аминокислоты и пр.) за рубежом, по достаточно высоким ценам; - возможное падение производства в свиноводстве из-за невыгодных для этой отрасли условий вступления в ВТО (это может привести к снижению производства всех видов кормовой продукции для свиней, включая БВМД и премиксы); - возможность принятия невыгодных для производителей БВМД и премиксовпунктов в технический регламент по кормам Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан).
При подготовке обзора использовались материалы ИА Soya News.
Общая характеристика продукции
Белково-витаминно-минеральные добавки – БВМД (другое название белково-витаминно-минеральные концентраты – БВМК) представляют собой однородную смесь высокобелковых кормовых средств, содержащих также минеральные, витаминные и некоторые другие биологически активные добавки. Использование БВМД позволяет сбалансировать питание животных и птицы по аминокислотам, витаминам, макро- и микроэлементам, сто позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции, увеличить среднесуточный прирост и повысить продуктивность животных, улучшить оплодотворяемость и сохранность приплода. В зависимости от рецепта БВМД, нормы ввода в зерновой рацион для разных видов сельскохозяйственных животных могут колебаться от 5% до 30%
Слово «премикс» образовано от двух латинских слов: «prae» - вперед «micseo» - смешиваю. В состав премиксов входят: наполнитель — продукт, способный растворять и удерживать активные вещества (овсяная или травяная мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т. д.) и сами биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты и т. д.). В зависимости от активного вещества премиксы делятся на витаминные, минеральные, аминокислотные и комплексные. По назначению - на продуктивные, предназначенные для здоровых животных, лечебно-профилактические - для профилактики заболеваний и лечебные, содержащие лекарственные препараты. Основное назначение премиксов - это возмещение недостатка биологически активных веществ в рационах животных. Рецептура премиксов разрабатывается исходя из потребностей в витаминах и микроэлементах соответствующей производственной группы животных, учитывая их физиологическое состояние и уровень продуктивности (для молодняка животных и птицы, для ремонтного молодняка, для животных, находящихся на откорме, для производителей и т.д.). Количество разрабатываемых в течение года рецептов у одного производителя может доходить до тысячи.
Примеры БВМД и премиксов
В качестве конкретного примера продукции приведем белково-витаминно-минеральный концентрат для свиней первого периода откорма от фирмы «Кормозаготовка» (данные взяты с сайта компании). В его состав входят: соевый шрот, рыбная мука, масло растительное, соль, аминокислоты, ферменты, консерванты, витамины, микроэлементы. Таблица 1 Качественные показатели (питательность 1 кг)
Кратко перечислим некоторые виды продукции ряда других компаний. Таблица 2
Компании-производители премиксов и БВМД
Общая информация о рынке
Начиная с 2005 года и по 2012 г. в Российской Федерации наблюдается рост объемов производства БВМД и премиксов. Так, объем производства БВМД за эти годы вырос в 4 раза – с 60 до 240 тыс. тонн. Производство премиксов росло еще быстрее: среднегодовой темп прироста объемов производства за этот период составил 25%. В 2005 г. производство составляло 31 тыс. тонн, а в 2012 г. – 153 тыс. тонн премиксов. Главной причиной, вызвавшей поступательное развитие отрасли, является выполнение аграрного национального проекта, начатого в 2005 году и государственной программы по развитию сельского хозяйства на 2008-2012 гг. Интенсивное развитие птицеводства и свиноводства позволили отрасли выйти на высокие показатели.
Структура производства БВМД распределяется следующим образом: птицеводство – 39%, крупный рогатый скот – 34%, свиньи - 16%, прочие – 11. Основные потребители премиксов – это птицеводство (55,0%) и свиноводство (23,5%); премиксы для крупного рогатого скота составляют 19,1%, прочие – 2,3%.
Импорт БВМД на российский рынок постепенно снижается; в 2012 году он составил 117 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами БВМД на российский рынок являются Нидерланды, Германия и Дания. Весь объем российского рынка, складывающийся из внутреннего производства и импорта, составил в прошлом году 357 тыс. тонн. Импорт премиксов в 2012 году снизился по сравнению с 2011 годом и составил около 40 тыс. тонн. Крупными странами-поставщиками премиксов являются Нидерланды, Франция, Бельгия, Литва. Таким образом, весь объем российского рынка премиксов в прошлом году был около 193 тыс. тонн. Таблица 3 Динамика средних цен на белково-витаминные добавки за 2010-2012 по данным ЕМИС
Как видно из таблицы 3, начиная с 2011 года, произошел значительный скачок цен, так средняя цена в 2010 г. составила – 11640 руб., в 2011г. – 22644 руб., в 2012 г. - 21905 руб. Среднегодовой темп прироста составил 37,1%. Таблица 4 Динамика средних цен премиксов в России за период 2010-2012 гг. по данным ЕМИСС.
Среднегодовой темп прироста цен составил 3,5% в январе 2013 г. отмечен ценовой максимум за последние годы - 37472 рублей.
Крупнейшие производители и компании-продавцы
Наибольшие объемы производства БВМД в 2012 году приходились на следующие регионы: Тульская область (22,6% от всего общероссийского объема), Алтайский край (12,3%), Ленинградская область (10,8%), город Москва (10,4%), Белгородская область (7,4%), Ростовская область (7,1%), Самарская область (4,9%), Орловская область (3,7%), Тверская область (3,6%), Свердловская область (3,6%). Лидерами в производстве БВМД для птиц являются Алтайский край, Ленинградская область, Белгородская область и Ростовская область. Крупнейшими производителями БВМД для свиней в разрезе регионов являются Тверская область, Самарская область и Ленинградская область. А бесспорным лидером в производстве БВМД для крупного рогатого скота является Тульская область, на которую приходится 2/3 от общероссийского производства; далее с огромным отрывом идут Свердловская область, Ленинградская область и Орловская область.
Наибольшие объемы премиксов, по данным за 2012 год, производится в следующих субъектах РФ: Владимирская область (25,6% от общероссийского объема), Белгородская область (16,8%), Волгоградская область (7,3%), Ростовская область(6,1%), Ленинградская область (5,8%), Республика Татарстан (4,8%), Калужская область (3,5%), Воронежская область (3,4%), Оренбургская область (2,8%), Алтайский край (2,4%). В тройку регионов – крупнейших производителей премиксов для птицы входят Владимирская область (33%), Белгородская область (14%) и Волгоградская область (13%). Крупнейшие производители премиксов для свиней в разрезе регионов это Белгородская область, (30%), Владимирская область (26%), Ростовская область и Алтайский край (по 6%). Распределение крупнейших производителей премиксов для КРС по регионам кардинально отличается: в первую тройку вошли Ростовская область (17%), Калужская область (14%) и Ленинградская область (13%), а лидирующая по производству всех видов премиксов Владимирская область оказалась только на пятом месте.
Крупнейшими компаниями-производителями БВМД являются «Провими», «ВитАгрос-Россовит», «АгроБало Трейд», Богдановичский комбикормовый завод», «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО», «Селтик Рус». Крупнейшими компаниями-производителями премиксов являются «Коудайс МКорма» (владеет заводом «Неокорм» в г. Лакинске Владимирское области), «Новооскольский комбикормовый завод», «ТК «Агрос», «Завод премиксов №1», «Ветфарм», «Селтик Рус».
На российском рынке БВМД и премиксов представлены десятки крупных и средних отечественных и иностранных компаний. Часть из них являются производителями, остальные торгуют продукцией других фирм. В числе этих компаний (помимо перечисленных выше крупных производителей) можно отметить следующие: «Агроакадемия», «Аскор», «Барс Агро», «Бел Трейд», «Биоком», «Ветзвероцентр», «Вита», «Витасоль», «Гама-Маркет», «Данкс Виломикс», «Капитал-Прок», «Компания Агророс», «Кормовит», «Кормозаготовка», «Маркорм», Никомикс», «Сиветра-Агро», «Суомен Реху», «Тагрис», «Текро», «ТехБиоКорм», «Техкорм», «Трионис», «Юниагро».
О проблемах и перспективах отрасли
Важный источник оптимизма в оценках дальнейшего роста рынка БВМД и премиксов – это сравнение отношений их нынешнего объема производства к объемам советского периода с аналогичным отношением для комбикормов. По комбикормам это отношение уже стало более 1/2, а если учесть экспертные оценки неучтенного в официальной статистике производства – то примерно 2/3. По БВМД и премиксам, аналогичные отношения в несколько раз меньше. Поэтому в случае, если позитивная динамика развития животноводства сохранится, то производство БВМД и премиксов будет и дальше расти быстрыми темпами, опережающими рост производства комбикормов. Как известно, большим испытанием для российского животноводства (и, особенно, свиноводства) стало недавнее вступление в ВТО. Наибольшие риски для отрасли связаны с возможностью резкого сокращения производства в свиноводстве, что вызовет сокращение рынка кормовой продукции для свиней (включая БВМД и премиксы).
Негативным фактором, сдерживающим рост отечественного производства БВМД и премиксов, является отсутствие необходимой сырьевой базы внутри страны. Речь идет о кормовых витаминах, аминокислотах, ферментах, пробиотиках. Основную часть этой продукции приходится ввозить из-за рубежа по достаточно высоким ценам. По мнению президента «Союза комбикормщиков» Валерия Афанасьева, отсутствие таких производств обходятся кормовой отрасли в $2,5 млрд. в год. Чтобы стимулировать внутреннее производство БВМД и премиксов, «Союз комбикормщиков» предлагал Правительству РФ повысить ввозные пошлины на эту продукцию, одновременно обнулив их на основные ингредиенты (кормовые витамины, аминокислоты). Однако данное предложение не нашло поддержки в «Росптицесоюзе»; судя по всему, птицеводы – крупнейшие потребители кормов не считают полезным искусственное ограничение конкуренции между отечественными и зарубежными производителями БВМД и премиксов. Отметим также, что в последние годы в России началось создание крупных производств, по крайней мере, некоторых биологически активных веществ (например, аминокислоты лизина).
Еще одна проблема связана с разработкой технического регламента кормовой продукции в рамках Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан); как известно, его подготовка была поручена казахским специалистам. В соответствии с предложенным проектом техрегламента, должна быть введена регистрация целого ряда кормовых добавок, включая БВМД и премиксы. Это потребует значительных временных и денежных затрат, что может негативно повлиять на производителей БВМД и премиксов, увеличить себестоимость продукции. В этой связи «Союз комбикормщиков» призывает производителей кормов внимательно изучать проект техрегламента и вносить свои поправки к нему, пока он еще не принят. |