Импорт противобактериальных препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы/Import of antibacterial medicines for livestock and poultry

28.02.2017

Импорт противобактериальных препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы/Import of antibacterial medicines for livestock and poultry

Импорт противобактериальных препаратов в Россию в 2015 г. достиг отметки 82,08 млн USD, что на 16% меньше в стоимостном выражении, чем показатель 2014 г. В натуральном выражении в 2014–2015 гг. поставки данных лекарственных средств снизились на 6%. Всего из-за рубежа в 2015 г. было поставлено 8,8 млн упаковок. В I полугодии 2016 г. в Россию было импортировано продукции на 36,1 млн USD, что на 2% больше, чем в I полугодии 2015 г. В натуральном выражении рост поставок составил +13%, достигнув показателя 4,3 млн USD.
Противобактериальные лекарственные средства — второй по величине сектор в импорте препаратов ветеринарного назначения. В России успешно реализуются более 500 наименований зарубежных противобактериальных препаратов.
В Россию поставляются специализированные противобактериальные средства для птицы, свиней и рогатого скота. Можно отметить, что большинство противобактериальных препаратов могут применяться для животных нескольких видов.

Рис. 1. Структура импорта противобактериальных препаратов в стоимостном выражении (USD), 2015 г.
Pic. 1. Structure of import of antibacterial medicines in 2015 in cost expression (USD)

По данным 2015 г., продукция 10 ведущих компаний в стоимостном выражении составляет около 77% рынка (рис. 2).

Рис. 2. Ведущие зарубежные производители противобактериальных препаратов для животных 
и птицы в стоимостном выражении (USD), 2015 г.

Pic. 2. Leading foreign producers of antibacterial medicines for animals and poultry. Cost expression, 2015, (USD)

Среди зарубежных противобактериальных препаратов ключевое место занимают антибиотики (82% в стоимостном выражении в 2015 г.). Из них наиболее распространены группы макролидов, пенициллинов, тетрациклинов, а также препаратов комбинированного состава. В 2015 г. на российском рынке появился препарат на основе азалидов, близких по структуре с макролидами (МНН азитромицин). Всего в 2015 г. в Россию импортировалось 7,1 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 68 млн USD. В I полугодии 2016 г. импорт достиг отметки 30,2 млн USD.

Таблица 1. Поставки антибиотических препаратов в 2015–2016 гг. по действующим веществам, тыс. USD

Table 1. Supplies of antibiotic medicines in 2015-2016 by active ingredients, thousand USD

Группы МНН	I полугодие 2015 г.	I полугодие 2016 г.
Аминогликозиды	601,5	601,8
Азалиды	–	23,2
Амфениколы	2033,2	2599,3
Дитерпеновые	2282,2	1376,8
Комплексные	3748,3	3471,9
Линкозамиды	504,1	422,7
Макролиды	5581,3	5657,2
Пенициллины	5334,8	5289,3
Пептидные	896,9	929,1
Другие	1516,7	2263,5
Тетрациклины	4449,0	5989,9
Цефалоспорины	3163,7	1632,3

Лидерами рейтинга импорта 2015 г. в стоимостном выражении являются оральные антибиотики — препарат Стафак 110 для птиц и свиней, а также Цефалекс 50, который используется для свиней, птиц, жвачных животных.

Таблица 2. ТОП-15 противобактериальных препаратов в стоимостном выражении в 2015 г.

Table 2. TOP-15 of antibacterial medicines in cost expression, 2015

Препарат	тыс. USD	% рынка	МНН/группа	Производитель	Страна
Стафак 110	4714	5,7	вирджиниамицин / антибиотики макролиды	Phibro-Abic	США
Цефалекс 50	3147	3,8	цефалексин / антибиотик цефалоспоринового ряда	S.P. Veterinaria S.A.	Испания
Трисульфон	2884,5	3,5	сульфамонометоксин+триметоприм / комплексные противобактериальные средства	KRKA	Словения
Аурогран 20%	2740,8	3,3	хлортетрациклин / антибиотик тетрациклинового ряда	Elanco	Китай
Флорон 2%	2700,3	3,2	флорфеникол / антибиотик амфениколового ряда	KRKA	Словения
Денагард 10%	2395,7	2,9	тиамулин гидрогенфумарат / антибиотик дитерпенового ряда	Elanco	Нидерланды
Драксин 10%	2353,7	2,8	тулатромицин / антибиотики макролиды	Zoetis	Франция
Денагард 80%	1898	2,3	тиамулин гидрогенфумарат / антибиотик дитерпенового ряда	Elanco	Австрия
Фармазин 1000	1756	2,1	тилозина тартрат / антибиотики макролиды	Biovet-Huvepharma	Болгария
Мастиет Форте	1609,1	1,9	окситетрациклин+неомицин+бацитрацин+преднизолон / комплексные антибиотики	MSD	Нидерланды
Доксипрекс 10%	1254	1,5	доксициклин / антибиотики тетрациклинового ряда	Invesa	Испания
Максус G100	1224,3	1,5	авиламицин / антибиотики олигосахариды ортомицинового ряда	Elanco	Великобритания
Ветримоксин 50%	1170	1,4	амоксициллин / антибиотики пенициллинового ряда	Ceva Sante Animale	Франция
Кобактан 2,5%	1163	1,4	цефкином / антибиотики цефалоспорины	MSD	Германия
Амокси-Фуд 25%	1037	1,3	амоксициллин / антибиотики пенициллинового ряда	S.P. Veterinaria S.A.	Испания

Рассмотрим подробнее рынок импортных препаратов, предназначенных для лечения и профилактики бактериальных болезней птиц, свиней и рогатого скота.

Противобактериальные импортные препараты для сельскохозяйственной птицы. Импорт специализированных препаратов для птицы в 2015 г. достиг отметки 3 млн USD (96,4 тыс. упаковок). Из них лидирующие позиции занимают Максус G100 производства Elanco, а также препараты Альбацин от Doxal, Тримикозин производства АТ «Биофарм» (Украина).

Важная роль принадлежит антибактериальным препаратам кормового назначения. Воздействуя на патогенную микрофлору, они не накапливаются в органах и тканях птицы, выводятся из организма практически в неизменном виде, улучшают конверсию корма и показатели роста животных. Среди инновационных химических соединений можно отметить авиламицин (препарат Максус G100), подавляющий размножение клостридий у бройлеров и несушек. Значительное место занимает Альбацин на основе цинк бацитрацина.

Резистентная патогенная микрофлора наносит огромный вред птицеводству. Создание комплексных препаратов на основе нескольких противомикробных агентов, а также иммуномодуляторов — один из эффективных способов борьбы с данной проблемой. Среди лидеров рейтинга противобактериальных препаратов для птицы — Тримикозин, в состав которого входят энрофлоксацин, триметоприм и тилмикозин. Среди комплексных препаратов, содержащих витамины, важно отметить Неоколистин и Нео-Окси WSP.

В числе новинок рынка — препарат Спектра Флор-10 на основе флорфеникола, который с успехом замещает хлорамфеникол, запрещенный во многих странах Европы.

Специализированные препараты для птиц направлены на лечение и профилактику бактериальных энтеритов, а также респираторных заболеваний.

Рис. 3. Распределение долей импорта препаратов для сельскохозяйственной птицы (USD), 2015 г.

Picture 3. Distribution of import shares for poultry medicines in 2015, USD

Импорт узкоспециализированных препаратов для птицы в последние два года падает. Это связано ростом сектора противобактериальных средств широкого применения.

Рис. 4. Динамика импорта специализированных противобактериальных препаратов для птицы 

Picture 4. Dynamics of import of specialized antibacterial medicines for poultry

Рис. 5. Ведущие зарубежные производители специализированных противобактериальных препаратов для птицы в 2015 г.

Picture 5. Leading foreign producers of antibacterial medicines for poultry, 2015 (th. USD)

Противобактериальные препараты для свиней. Среди специализированных импортных противобактериальных препаратов лекарственные средства для свиней имеют наибольшее значение как в натуральном, так и денежном выражении. В 2015 г. в Россию поставлялось 66,5 тыс. упаковок специализированных противобактериальных препаратов для свиней на общую сумму 8,9 млн USD. За период 2014–2015 гг. поставки увеличились как в денежном (+11%), так и натуральном выражении (+14%).

Рис. 6. Динамика импорта специализированных противобактериальных препаратов для свиней

Picture 6. Dynamics of import of specialized antibacterial medicines for swine

 

Рис. 7. Ведущие зарубежные производители специализированных противобактериальных препаратов для свиней в 2015 г.

Picture 7.Leading foreign producers of antibacterial medicines for swine, 2015 (th. USD)

Среди распространенных лекарственных форм — антибактериальные препараты кормового назначения (жидкие и сыпучие), а также инъекционные препараты для свиней.

Среди популярных импортных препаратов для свиней — средства для лечения дизентерии, энзоотической пневмонии, плевропневмонии.

Наиболее хорошо представлены средства на основе тиамулин гидрогенфумарата (61% рынка в стоимостном выражении) — 8 препаратов из 24.

На рынке много уникальных препаратов. В том числе термостабильные формы доксициклина (Хипрамикс-Докси), тиамулина (Цимулин), амоксициллина (Амоксипол, Хипрамикс-Амокси). Среди инновакций также отметить единственный пенициллин перорального применения Пецивет.

Рис. 8. Структура рынка импортных специализированных противобактериальных препаратов для свиней (USD), 2015 г.

Picture 8. Market structure for imported specialized antibacterial medicines for swine, 2015 (th. USD)

Противобактериальные препараты для рогатого скота. В 2015 г. в Россию было поставлено более 3,1 млн упаковок специализированных препаратов для крупного и мелкого рогатого скота на общую сумму 7,1 млн USD, что на 11% меньше в натуральном выражении, чем аналогичный показатель 2014 г. Динамика за I полугодие 2014–2016 гг. характеризуется положительными и стабильными показателями.

Рис. 9. Динамика импорта специализированных противобактериальных препаратов для рогатого скота

Picture 9. Dynamics of import of specialized antibacterial medicines for cattle

Рис. 10. Ведущие зарубежные производители специализированных противобактериальных препаратов для рогатого скота в 2015 г.

Picture 10. Leading foreign producers of antibacterial medicines for cattle, 2015 (th. USD)

Среди специализированных препаратов для рогатого скота большая роль принадлежит средствам для лечения маститов и эндометритов, импорт которых в 2015 г. превысил отметку 5,4 млн USD. Среди специализированных препаратов также необходимо отметить противобактериальные лекарственные средства для лечения респираторных заболеваний (ринотрахеита, бронхопневмонии и др.).

Ведущую позицию в импорте препаратов для лечения маститов занимает Мастиет Форте от Intervet. Среди препаратов для лечения респираторных заболеваний крупного рогатого скота — Эксид 20% от Zoetis.

Рис. 11. Структура рынка импортных специализированных противобактериальных препаратов для рогатого скота (USD), 2015 г.

Рисунок 11. Market structure for imported specialized antibacterial medicines for cattle, 2015 (th. USD)

Выводы. Зарубежные противобактериальные препараты — крупнейший сектор ветеринарной фармакологии, который характеризуется большим числом производителей и широчайшим ассортиментным рядом препаратов (более 500), различных по химическому составу и особенностям применения.

На рынке присутствуют более 20 крупных зарубежных производителей. Из них лидирующие позиции занимает Elanco, KRKA, S.P. Veterinaria S.A., Zoetis, Biovet-Huvepharma, Invesa, Phibro, MSD.

Период 2014–2015 г. характеризовался снижением импорта на 16% в стоимостном, а также снижением на 6% в натуральном выражении.

Ведущий сектор противобактериальных препаратов принадлежит противобактериальным средствам широкого применения по видам животных. Четверть рынка в стоимостном выражении составляют специализированные препараты, предназначенные только для птицы, рогатого скота и свиней.

Резюме. Импорт противобактериальных препаратов в Россию в 2015 г. достиг отметки 82,08 млн USD, что 16% меньше в стоимостном выражении, чем показатель 2014 г. В натуральном выражении в 2014–2015 гг. поставки данных лекарственных средств снизились на 6%. Всего из-за рубежа в 2015 г. было поставлено 8,8 млн упаковок. В I полугодии 2016 г. в Россию было импортировано продукции на 36,1 млн USD, что на 2% больше, чем в I полугодии 2015 г. В натуральном выражении рост поставок составил +13%, достигнув показателя 4,3 млн USD.

Противобактериальные лекарственные средства — второй по величине сектор в импорте препаратов ветеринарного назначения. Среди зарубежных противобактериальных препаратов ключевое место занимают антибиотики (82% в стоимостном выражении в 2015 г.). Всего в 2015 г. в Россию импортировалось 7,1 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 68 млн USD. В I полугодии 2016 г. импорт достиг отметки 30,2 млн USD.

Ведущий сектор противобактериальных препаратов принадлежит противобактериальным средствам широкого применения по видам животных. Четверть рынка в стоимостном выражении составляют специализированные препараты, предназначенные только для птицы, крупного и мелкого рогатого скота и свиней.

Summary: Import of antibacterial medicines to Russia amounted up to 82,08 MUSD in 2015, it is by 16% less in cost expression than the same index of 2014. In natural expression supplies of these medicines declined by 6% in 2014-2015. Only 8,8 millions of packs were supplied to Russia in 2015. As to the 1^st half-year of 2016 the volume of imported products amounted up to 36,1 MUSD, and that is by 2% more than in the 1^st half-year of 2015. In natural expression increase in supplies amounted up to +13%, that is 4,3 MUSD.

Antibacterial medicines is the second sector import structure of veterinary medicines. Key position among the foreign antibacterial medicines belongs to antibiotics (82% in cost expression in 2015). All in all 7,1 millions of packs of antibiotics were imported to Russia in 2015, total sum amounted up to 68 MUSD. In the 1^st half-year of 2016 the volume of import amounted up to 30,2 MUSD.

The leading sector of antibacterial medicines belongs to antibacterial drugs with broad spectrum by animal types. Quarter of the market in cost expression is taken by the specialized medicines only for poultry, cattle and swine.

 

Количество показов: 4135