Журнал для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий. Издается с 1997 года


Подписка на обновления


Выставки

Волгоградский Агрофорум 2019.gif Интерагромаш 2019.gif
Summit 2019.png Донское поле 2019.gif
БАННЕР_Куриный король..gif Victam 2019.jpg

Популярные темы

Корма и кормовые добавки

Комбикорма для свиней 05.07.2018

Комбикорма для свиней

Комбикорма для свиней были и остаются вторым по величине рынком кормов для продуктивных животных. В 2017 г. производство комбикормов для свиней составило 10 млн тонн, что на 7% больше, чем в 2016 г. Ожидается, что к 2020 г. рынок достигнет отметки 16,9 млн тонн.

Свиноводческая комбикормовая отрасль стабильно растет, но не такими быстрыми темпами, как в 2013–2014 гг. За период с января 2015-го по 2017 г. минимальный объём производства комбикормов для свиней в России был зафиксирован в феврале 2015 г. (624,2 тыс. тонн), максимальный — в октябре 2017 г. (947,1 тыс. тонн). Всего за период с июля 2017 г. по февраль 2018-го было произведено 7 млн тонн комбикормов для свиней.

Общая динамика производства комбикормов в России в январе–феврале 2018 г. в среднем составила +6%. Рост осуществлялся за счет кормов для птицеводства и свиноводства. По данным Росстата, значительно увеличились объемы производства в Южном федеральном округе. Хорошие темпы развития показывает Центральный федеральный округ (в 2016 г. в нем было произведено 10,4 млн тонн, или 40% от общего количества комбикормов).

Производство комбикормов для всех видов животных в 2018 г., тыс. т

Регион

Январь–февраль 2018 г.

в том числе февраль 2018 г.

Январь–февраль 2018 г. в % к январю–февралю 2017 г.

Февраль 2018 г. в % к февралю 2017 г.

Российская Федерация

4543,7

2202,5

106,6

106,0

Центральный ФО

1943,7

936,2

110,0

109,2

Северо-Западный ФО

432,6

208,0

106,7

104,2

Южный ФО

393,8

198,9

110,8

113,1

Северо-Кавказский ФО

98,3

46,3

89,9

83,4

Приволжский ФО

898,1

431,9

109,7

108,9

Уральский ФО

381,3

186,4

93,2

93,4

Сибирский ФО

357,8

176,6

101,0

102,8

Дальневосточный ФО

38,0

18,3

88,5

86,4


Источник: Росстат

В феврале 2018 г. поголовье свиней достигло 20,1 млн гол., что говорит о хороших перспективах роста комбикормового производства в этой отрасли. Очевидно, что в ближайшие годы структура производства комбикормов претерпит изменения. По данным Союза комбикормщиков, в 2016 г. комбикорма для свиней занимали в ней 36% от общего объема, в то время как комбикорма для птицы — 56%. Согласно прогнозам экспертов, доля продукции для свиней к 2025 г. увеличится до 39%, при этом доля комбикормов для птицы несколько уменьшится.

Производители и трейдеры

Благодаря хорошей окупаемости свиноводство располагает значительными инвестициями. Окупаемость крупных площадок существенно выше мелких и средних, поэтому они более привлекательны для бизнеса. При строительстве больших свиноводческих производств закладываются собственные комбикормовые площадки. В итоге львиная часть комбикормов для свиней в России расходуется внутри организаций, а не продается. По оценкам экспертов, это более 88% рынка: свыше 58% комбикормов производится в агрохолдингах, около 30% — на птицефабриках и животноводческих комплексах. Лишь 10% производства обеспечивают независимые комбикормовые заводы. Последние находятся в условиях жесточайшей рыночной конкуренции. Опыт западных стран с развитым сельским хозяйством, в том числе Дании и Германии, чей комбикормовый рынок идет по пути глобализации, говорит о том, что в итоге остаются лишь несколько крупных игроков. Независимые заводы концентрируются на производстве наукоемких престартеров и стартеров, кормов для фермеров, а также на рецептах под конкретные нужды заказчиков и других специализированных сервисах.

Транснациональные компании в России представлены Cargill, а также Charoen Pokphand Foods, ViaMin GmbH, AGRAVIS Raiffeisen, Trouw Nutrition. Продукция высокого качества производится на заводах НПАО «Де Хёс», принадлежащих компании «Коудайс МКорма». Среди успешных и авторитетных комбикормовых производств также можно выделить «АгроБалт трейд», НПК «Биоэнергия», Богдановичский ККЗ, Глазовский ККЗ, Гатчинский ККЗ, «НоваКорм», комбикормовый завод имени Кирова.

Из компаний, представляющих комбикорма для свиней на российском рынке, необходимо отметить ГК «МЕГАМИКС», которая в январе 2018 г. презентовала новый суперпрестартер для подсосных поросят, «Агравис», «Агрокормсервис плюс», «АгриКорм», «АгроВитЭкс», ГК «Агророс», «Коудайс МКорма», «Маркорм», «Медеус», «НоваКорм», «ПремиКорм», «Райффайзен Агро», «СИВЕТРА-АГРО», «Виломикс Рус», «Текро», «Трау Нутришен Россия» («Техкорм), «ТК 9», «Фидимпорт» и некоторые другие компании.

Цены

По данным Росстата, в январе 2017 г. средняя цена на комбикорма для свиней составила 14 026 руб. за тонну, что на 8,3% ниже показателя 2016 г. В январе 2018 г. цены по сравнению с прошлым годом снизились на 11,2%. Ценовой максимум фиксируется в Новосибирской области, Камчатском крае, Республике Башкортостан, Костромской области, Удмуртии, Саратовской области.

Производство комбикормов в большой степени зависимо от импортных компонентов — аминокислот, витаминов, ферментов и др. На их ввоз отечественными производителями ежегодно тратится более 600 млн USD. В России, как и в других станах мира, без использования ряда зарубежных компонентов производить комбикорма технически невозможно. Для стимулирования процессов развития отечественного свиноводства и птицеводства государству необходимо максимально упростить процедуру ввоза в Россию ряда импортных товаров. Замещение импортных компонентов частично возможно за счет строительства нескольких заводов по глубокой переработке зерна, однако это требует больших инвестиций и жестких природоохранных мер.

Снижение себестоимости кормов — первоочередная задача животноводства. По данным ВНИИ комбикормовой промышленности, сегодня доля фуражного зерна в российских комбикормах велика и составляет около 68%, в то время как в развитых странах за счет активного использования источников альтернативного белка она на 15–20% ниже. Согласно предварительной оценке Минсельхоза, в 2017 г. всего на кормовые цели было использовано почти 45,3 млн тонн зерна (в 2016-м — 44,4 млн тонн). Эксперты прогнозируют, что к 2020 г. производители кормов будут перерабатывать 47,8 млн тонн зерна. Используя дешевый фураж в сочетании с альтернативными источниками белка и ферментами, можно создавать высокопитательные корма с низкой себестоимостью. Кроме того, российским растениеводам важно не только выращивать много пшеницы, но и увеличивать посевные площади сои.

Конкурентоспособность комбикормовой продукции придадут наукоемкие добавки в виде нейтрализаторов токсинов, пробиотиков, фитобиотиков, органических кислот и других компонентов.

«Вопрос оптимизации стоимости рационов очень деликатный, однако вполне решаемый. Здесь есть несколько всем известных приемов, от использования зерновых, выращиваемых в данном регионе, до своевременной корректировки рецептов и связей с крупными поставщиками. Главная ошибка, которую совершают производители мяса, — это закупка комбикорма или премикса, основанная только на низкой цене. В аналитическом центре «МЕГАМИКС» нам приходится анализировать корма и сырье разных производителей и ценовой категории. При проверке дешевого продукта с вероятностью 90% мы получим лабораторное заключение о наличии фальсификата», — комментирует руководитель белгородского подразделения «МЕГАМИКС» Виктор Желябин.

Средние цены на комбикорма для свиней в 2018 г., руб./т

Регион

Январь 2018 г.

Февраль 2018 г.

Февраль 2017 г.

Российская Федерация

12 458

12 603

13 949

Центральный ФО

12 057

12 132

13 484

Белгородская обл.

11 025

11 026

12 439

Владимирская обл.

8520

8293

9581

Воронежская обл.

14 873

17 847

15 203

Ивановская обл.

7117

7326

11 605

Калужская обл.

15 569

15 749

17 360

Костромская обл.

18 005

16 512

19 072

Курская обл.

11 373

11 744

13 717

Московская обл.

12 944

12 855

14 124

Орловская обл.

11 700

11 775

14 429

Рязанская обл.

15 089

15 110

16 198

Тверская обл.

13 797

14 174

15 858

Тульская обл.

9168

8728

9493

Северо-Западный ФО

13 362

13 445

15 942

Вологодская обл.

8307

8368

10 000

Ленинградская обл.

13 948

13 740

14 881

Новгородская обл.

11 091

10 818

11 227

г. Санкт-Петербург

13 298

13 493

16 286

Южный ФО

14 063

14 949

14 480

Краснодарский край

12 652

12 426

15 433

Астраханская обл.

10 107

10 003

9812

Волгоградская обл.

14 165

15 133

14 485

Ростовская обл.

12 273

12 273

14 273

Приволжский ФО

14 342

14 309

15 551

Республика Башкортостан

18 705

18 705

18 000

Республика Марий Эл

10 500

10 500

10 900

Республика Мордовия

13 968

13 889

14 315

Республика Татарстан

14 472

14 541

15 835

Удмуртская Республика

13 079

12 989

24 414

Пермский край

8109

8600

10 460

Нижегородская обл.

13 871

13 871

18 105

Оренбургская обл.

13 763

13 750

13 000

Самарская обл.

7272

7272

8182

Саратовская обл.

15 568

13 614

19 771

Уральский ФО

14 039

14 198

14 157

Курганская область

8200

8200

8000

Свердловская обл.

15 211

14 992

16 978

Тюменская обл.

8841

9801

8067

Тюменская обл.

без автономных округов

8841

9801

8067

Челябинская обл.

9076

9235

9566

Сибирский ФО

8663

8867

11 461

Алтайский край

6048

6044

6675

Новосибирская обл.

41 956

41 500

38 000

Омская обл.

11 385

11 646

14 162

Томская обл.

10 910

10 910

10 450

Дальневосточный ФО

13 370

14 353

15 958

Камчатский край

20 313

24 127

21 591

Амурская обл.

12 386

12 205

12 841


Источник: Росстат

Инвестиции

Свиноводческая комбикормовая отрасль эволюционирует за счет внутреннего производства.

Один из лидеров российского мясного рынка — «Мираторг» вошел в ТОП-25 крупнейших производителей в Европе и в ТОП-100 в мире, увеличив в 2015 г. выпуск комбикормов до 1,337 млн тонн, в 2017 г. — до 1,55 млн тонн (расчетная мощность его четырех заводов — 1,65 млн тонн). В планах агрохолдинга — стратегия «удвоения свиноводства» и выход на проектную мощность комбикормовых производств.

Группа компаний «Агро-Белогорье» в феврале 2017 г. ввела в эксплуатацию комбикормовый завод «Яковлевский» (Белгородская область). Мощность производства — 210 тыс. тонн гранулированных комбикормов в год, стоимость — 1,8 млрд руб. Завод ориентирован на изготовление комбикормов для четырех новых свинокомплексов и племенной фермы.

В 2018 г. капитальные затраты агрохолдинга «Черкизово» существенно сократятся — до 2–3 млрд руб. по сравнению с 10 млрд в 2017 г., 3,8 млрд из которых было инвестировано в свиноводство (в том числе в строительство новых комплексов в Липецкой области).

Компания «Русагро» в 2017 г. инвестировала более 20 млрд руб., в том числе в постройку крупного свинокомплекса в Приморье общей стоимостью 60 млрд руб.

В феврале 2017-го в Тамбовской области состоялось открытие комбикормового завода «Рассказовский свиноводческий комплекс». Ранее хозяйство закупало комбикорма у независимых заводов.

В 2016 г. открылся новый комбикормовый завод агропромышленного холдинга «Промагро» мощностью 10 тонн гранулированных комбикормов в час.

Перспективы роста

Несмотря на заявления некоторых экспертов о том, что производство свинины уже практически достигло уровня потребления внутри страны (90%) и «рынок стагнирует», перспективы для развития отечественного свиноводства существуют. Росту внутреннего рынка свинины способствует повышение содержания мяса в рационе среднестатистического жителя России, а также развитие рынка полуфабрикатов и консервов. Важным вектором развития служит экспорт свинины.

«Мировой рынок выставляет высокие требования к качеству мяса и его себестоимости. Если отечественная свинина будет безопасной и конкурентной по цене, Россия сможет закрепиться на этом рынке. Снижение себестоимости мяса напрямую зависит от конверсии корма, то есть его расхода на килограмм прироста животного. Тем самым, обеспечивая производителей свинины эффективными кормами по рыночным ценам, мы получаем более конкурентоспособную по цене свинину», — поясняет руководитель белгородского подразделения «МЕГАМИКС» Виктор Желябин.

Страны с развитым свиноводством экспортируют около 30% произведенной свинины, в то время как в России этот показатель составляет чуть более 1%. В 2017 г. экспорт достиг уровня 27,7 тыс. тонн (из них 7,1 тыс. тонн — страны ЕАЭС). Часть поставок включает премиальное мясо. Потенциальные потребители российской свинины — жители Европы, Китая, Японии, Гонконга. С каждым годом список стран расширяется. Трудности для развития экспорта свинины создают ситуация с АЧС и конфликт с Украиной, в то же время дешевый рубль гарантирует спрос отечественного мяса в ряде других стран мира.


Количество показов: 550
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
Источник:  "Ценовик" Июнь 2018

Возврат к списку


Материалы по теме:




 



Создание и продвижение сайтов - ПродвигаеФФ.ру