Обзоры и прогнозы

03.01.2024

Рынок комбикормов для птицы в России

По сообщению Минсельхоза, в январе–сентябре 2023 г. производство комбикормов в России увеличилось на 2,5% и достигло 25,9 млн тонн. Из них продукции для птицы было выпущено порядка 12,3 млн тонн.

 

Комбикормовая промышленность в мире

Исследовательский отчет Alltech AgriFood Outlook за 2022 г. содержит данные от свыше 28 тыс. комбикормовых заводов из 140 стран мира. Специалистами компании Alltech подсчитано, что выпуск промышленных рационов для животных в мире в 2021 г. увеличился на 2,3% — до 1,235 млрд тонн кормов. В ТОП-10 стран — производителей комбикормов в 2021-м вошли Китай, США, Бразилия, Индия, Мексика, Испания, Россия, Турция, Япония, а также Германия, которые произвели на тот момент порядка 65% мирового производства кормов.

В 2022 г. мировой рынок комбикормов стагнировал (+0,42%), достигнув 1,266 млрд тонн. Однако для нашей страны год был плодотворным. В 2022 г. Россия вышла на VI место в мировом рейтинге, потеснив Испанию, показав самый высокий темп роста в ТОП-7 (табл. 1).

Таблица 1

Динамика производства комбикормов в разрезе ТОП-7 с учетом продуктивных и непродуктивных животных

Общая картина ТОП-10 при этом несколько изменилась: выбыли Турция и Япония, а на VIII и IX место встали Вьетнам и Аргентина. При этом вошедший в рейтинг лидеров Вьетнам показал среднегодовой темп роста 27,72% в натуральном выражении. Специалисты Alltech подсчитали, что в 2022 г. Китай, США, Бразилия и Индия обеспечили 64% мирового рынка комбикормов.

Самыми востребованными комбикормами в мире являются рационы для бройлеров (363,96 млн тонн в 2022 г.), для свиней (319,38 млн тонн) и несушек (161,85 млн тонн).

 Комбикормовая промышленность в России

По данным Минсельхоза РФ, выпуском комбикормов в России занимаются 445 заводов. Производство свыше 65% объемов продукции обеспечивают Центральный и Приволжский федеральные округа. Основная доля приходится на корма для птицы и свиней (более 90%).

Российским птицеводам сегодня доступен ряд мер государственной поддержки, что призвано стимулировать развитие отрасли, в том числе производство кормов. В целях дополнительной поддержки производства бройлеров Минсельхозом РФподготовленпроектприказа,предусматривающий расширение направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов сроком от двух до пяти лет. Проект приказа позволяет также бизнесменам получить кредиты сроком от двух до восьми лет на строительство, реконструкцию и модернизацию бройлерных птицеводческих комплексов.

По данным Росстата, в январе–сентябре 2023 г. в России было произведено 25,95 млн тонн комбикормов, или, в процентном соотношении, +2,5% к аналогичному периоду 2022 г. (табл. 2). 

Таблица 2

Производство комбикормов в России

Наибольший темп развития показали Северо-Кавказский, Приволжский и Центральный федеральные округа. В 2023-м, как и в прошлые годы предложение на рынке продолжило расти, и ожидается, что выпуск комбикормов для продуктивных животных достигнет 35 млн тонн, а к 2025-му ― 40 млн тонн.

Согласно данным TK Solutions, среднегодовой прирост производства комбикормов в 2017–2022 гг. составил 3,7%.

На протяжении многих лет в данной области лидирует Центральный федеральный округ, который обеспечил 43,2% производства за период с 2017- го по 2022 гг. На втором месте — Приволжский ФО, доля которого в общем объеме производства составила 20,1%.

Структура производственных мощностей в России в основном представлена комбикормовыми заводами в структуре агрохолдингов (70%), 18% комбикормовых цехов являются частью других птицеводческих и свиноводческих хозяйств, и лишь 12% ― независимыми комбикормовыми заводами.

Среди агрохолдингов большую роль играют производства ГК «Черкизово», АПХ «Мираторг», ГК «Ресурс», «Приосколье», «Траст-ПА», группа «Продо» и другие компании. В секторе индейки успешно работают ГК «Дамате», «Тамбовская индейка», «Краснобор», Морозовская и Юргинская птицефабрики, а также ПК «Урал».

Российским птицеводческим хозяйствам также доступны корма и добавки от крупных независимых производств, таких как «Каргилл», а также «Коудайс МКорма», «Раффайзен Агро».

Комбикорма для птицы

Данные Росстата говорят о том, что рынок курятины стагнирует (за период январь–август 2023 г. российские компании выпустили 4,3 млн тонн птицы в живом весе, что всего на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года). В стране наблюдается перепроизводство мяса кур и свинины, что требует мер по развитию экспорта. Традиционно курятина является самым доступным по цене видом мяса для населения и играет большую роль в обеспечении продовольственной безопасности в период экономических кризисов и санкций. Однако доступность свинины также растет, что отражается на рынке комбикормов.

Данные табл. 3 иллюстрируют, как изменилось комбикормовое производство в 2019–2023 гг. В 2022 г. объем выпуска комбикормов для птицы составил 16,3 млн тонн (+3,8% к 2021-му).

Таблица 3

Производство комбикормов для птицы в 2019–2022 г.

Таблица 4

Средние цены предприятий на комбикорма для птицы (на конец периода), руб./т

Инвестиции

Группа компаний «Черкизово», входящая в тройку лидеров рынка, в 2023 г. продолжила работы по модернизации одного из своих старейших предприятий ― Ожерельевского комбикормового завода, расположенного на юге Московской области. Обновленное производство увеличит объемы и расширит географию поставок. В результате производственные мощности завод выросли с 300 тыс. до 500 тыс. тонн комбикормов в год. Ожидается, что вся продукция завода поступит на птицефабрики ГК «Черкизово», расположенные в Московской и Липецкой областях и частично в Тульской области.

Холдинг «Русское поле» в г. Павлово Нижегородской области открыл новое производство по выпуску комбикормов мощностью до 280 тыс. тонн в год. На нем будут изготавливаться в основном корма для бройлеров, частично для рыб.

В ближайшее время предприятием «Сельхозтранс» будет запущен комбикормовый завод мощностью 20– 58 тыс. тонн в год, ориентированный на производство гранулированных и рассыпных кормов для нужд агрохолдинга УК «АСБ-Агро» (одного из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах). Проект агрохолдинга по птицеводству реализуется компанией «Агро-Импульс».

В Вешкаймском районе Ульяновской области запланировано строительство комбикормового завода производительностью 10 тонн в час с элеваторным комплексом на 50 тыс. тонн хранения зерна. Общий объем вложений — 600 млн руб. Срок реализации проекта — 2025 г.

«Птицекомплекс «Южный» в 2023–2024 гг. построит на промышленной площадке в Ингушетии предприятие по производству комбикормов для собственных нужд. На строительство завода планируется направить порядка 1 млрд руб.

«Окская птицефабрика» до 2025 г. построит в Рязанской области 15 птичников для содержания несушек, восемь птичников для молодняка, два яйцесклада и завод по производству комбикорма.

 

Количество показов: 537
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии», @vlavrenova_1979/Instagram