|
Подписка на обновления
|
Импорт противобактериальных препаратов в 2016-м — и за 9 месяцев 2017 года / Import of anti-infective drugs in 2016 – 9 months of 2017
22.02.2018
Импорт противобактериальных препаратов в 2016-м — и за 9 месяцев 2017 года / Import of anti-infective drugs in 2016 – 9 months of 2017По материалам «ВетАналитик»/ «ФармАналитик Про»
В. Лавренова, маркетолог Издательства «Сельскохозяйственные Технологии»
Based on materials of «VetAnalytic»/«PharmAnalytic Pro»
V. Lavrenova, marketing expert of publisher «Agricultural Technologies»
Сектор противобактериальных препаратов занимает второе место после вакцин как в натуральном, так и стоимостном выражении. Несмотря на экономический кризис и высокий уровень конкуренции с отечественными производителями импортные препараты пользуются высоким доверием российских животноводов и птицеводов. Импорт их стабильно растет в натуральном выражении.
В 2016 г. поставки зарубежных противобактериальных препаратов достигли отметки 9,55 млн упаковок на общую сумму 79,81 млн USD. В 2015–2016 гг. рост поставок составил 8,5% в натуральном выражении (упаковках). В стоимостном выражении импорт снизился на 2,4%, что косвенно свидетельствует о росте конкуренции на рынке. Прогноз на 2017 г. для импортных товаров ожидается благоприятный. Поставки противобактериальных лекарственных средств для животных и птицы в I–III кв. 2017 г. составили 8 млн упаковок на сумму 63,67 млн USD.
Рис. 1. Структура импорта противобактериальных препаратов в 2016 г., USD
Pic. 1. Import structure of anti-infective drugs in 2016, USD
В России представлена продукция практически всех ведущих мировых производителей противобактериальных препаратов. Лидирующие позиции занимает продукция KRKA, Huvepharma, Elanco, Zoetis, Livisto и Intervet/MSD (более 56% рынка в стоимостном выражении).
Рис. 2. Ведущие импортеры ветеринарных противобактериальных препаратов в 2016 г., USD
Pic. 2. Top importers of veterinary anti-infective drugs in 2016, USD
Наиболее весомую долю в импорте имеют противобактериальные лекарственные средства из Испании, Словении, Болгарии, Великобритании и Нидерландов (52% рынка в стоимостном выражении в 2016 г.). Поставки зарубежной продукции из США и Китая составляют 7%.
Рис. 3. Распределение противобактериальных ветеринарных препаратов по странам происхождения в 2016 г., USD Pic. 3. Anti-infective veterinary drugs by countries-producers
Антибиотики — ведущий сегмент импорта ветеринарных препаратов
Доля импорта ветеринарных препаратов на основе антибиотиков в 2016 г. в стоимостном выражении (USD) составила 84%, что на 2% больше, чем в 2015 г. В этой категории наиболее хорошо представлены препараты на основе макролидов, пенициллинов и тетрациклинов. Зарубежные поставки жидких лекарственных препаратов на основе антибиотиков (растворов, суспензий, аэрозолей) в 2016 г. достигли уровня 22,85 млн USD (более 5,9 млн упаковок). Всего ветеринарных препаратов на основе антибиотиков импортировано 7,58 млн упаковок на сумму 66,77 млн USD. Это на 2,2% меньше в стоимостном, но на 4,6% больше в натуральном выражении, чем в 2015 г. Данный факт отражает нарастающую конкуренцию как с зарубежными, так и с российскими производителями, которые в 2015–2016 гг. значительно укрепили позиции. За этот период ввоз в Россию субстанций на основе антибиотиков увеличился на 36% в стоимостном и на 52% — в натуральном выражении.
Импорт антибиотиков в I–III кв. 2017 г. составил 6,43 млн упаковок на сумму 53,01 млн USD, что на 23,1% в натуральном и на 12,1% в стоимостном выражении больше аналогичного показателя 2016 г.
Таблица 1. Поставки антибиотических препаратов в 2015–2016 гг. по действующим веществам, тыс. USD
Table 1. Supplies of antibiotics in 2015–2016 by active agents, thousand USD
Импортные препараты на основе антибиотиков характеризуются универсальностью применения (более 60% из них применяются сразу нескольким видам продуктивных животных).
Рис. 4. Структура потребления ветеринарных препаратов на основе антибиотиков по видам животных, тыс. USD
Pic. 4. Consumption structure of antibiotic-based veterinary drugs by animal types, thousand USD
С развитием животноводства в России значительно вырос интерес к специализированным антибиотическим препаратам для свиней, основная часть которых представляет собой сухие лекарственные формы. Всего в 2016 г. препаратов для свиней было поставлено 238,7 тыс. упаковок на сумму 12,67 млн USD (+23% в натуральном, но на 20% меньше в стоимостном выражении, чем в 2015 г.). Импорт в I–III кв. 2017 г. составил 163,2 тыс. упаковок на сумму 7,97 млн USD.
Импорт препаратов для крупного и мелкого рогатого скота в 2016 г. достиг отметки 2,89 млн упаковок на сумму 6,75 млн USD (+0,7% в натуральном и –5,3% в стоимостном выражении). Поставки в I–III кв. 2017 г. достигли уровня 3 млн упаковок на сумму 7,32 млн USD.
Препараты для птицы — третий по величине сегмент специализированных антибиотиков в стоимостном выражении. Зарубежные поставки в 2016 г. составили 35,7 тыс. упаковок препаратов на сумму 5,05 млн USD (–17,2% в натуральном, но +113% —в стоимостном выражении относительно 2015 г.). В I–III кв. 2017 г. антибиотиков для птицы импортировано 36,3 тыс. упаковок продукции на сумму 3,49 млн USD.
Таблица 2. ТОП-3 Импортных специализированных антибиотических препаратов, USD
Table 2. TOP-3 of imported specialized antibiotic drugs, USD
Комплексные противобактериальные препараты
В 2016 г. в Россию импортировалось более 50 комплексных противобактериальных препаратов. Всего продукции поставлено 848 тыс. упаковок на общую сумму 7,54 млн USD, что на 11% меньше в натуральном и на 27% — в USD, чем в 2015 г. Импорт комплексных противобактериальных препаратов в I–III кв. 2017 г.составил 576,4 тыс. упаковок на сумму 5,98 млн USD.
Благодаря наличию синергистов комплексные противобактериальные препараты оказывают мощное антибактериальное и бактериостатическое действие. Для продуктивных животных они представлены в виде оральных и инъекционных жидких форм, а также порошков. Ведущие позиции в импорте комплексных противобактериальных препаратов для продуктивных животных и птицы занимают компании KRKA, S.P. Veterinaria S.A., Livisto, Interchemie Werken.
Таблица 3. ТОП-5 импортных комплексных противобактериальных препаратов для сельскохозяйственных животных и птиц, USD
Table 3. TOP-5 of imported complex anti-infective drugs for livestock and poultry, USD
Фторхинолоны
Зарубежные препараты на основе фторхинолонов производятся на основе 7 активных компонентов: марбофлоксацина, энрофлоксацина, левофлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина, флумеквина, ципрофлоксацина. В 2016 г. импорт фторхинолонов составил 752,46 упаковок на сумму 5,15 млн USD, из них 7,5% в натуральном выражении — продукция для непродуктивных животных. Импорт в I–III кв. 2017 г. достиг 790,9 тыс. упаковок на сумму 4 млн USD.
На протяжении 2015–2016 гг. поставки зарубежных фторхинолонов стабильно растут как в натуральном, так и денежном выражении.
Рис. 5. Импорт фторхинолонов в 2014–2016 гг.
Pic. 5. Import of fluoroquinolones in 2014–2016
Зарубежные производители предлагают широкий выбор препаратов. В 2016 г. российским ветеринарным специалистам было доступно 38 наименований зарубежных лекарственных средств на основе фторхинолонов. Безусловным лидером импорта является препарат Энроксил 10% производства KRKA.
Таблица 4. ТОП-3 импортных препаратов на основе фторхинолонов для сельскохозяйственных животных и птиц, USD
Table 4. TOP-3 of imported complex anti-infective drugs for livestock and poultry, USD
Выводы
1. Рынок зарубежных противобактериальных препаратов хорошо развит. На нём работает около 30 известных производителей ветеринарных препаратов.
2. Лидирующие позиции занимает продукция KRKA, Huvepharma, Elanco, Zoetis, Livisto и Intervet/MSD.
3. Наибольшей популярностью пользуется европейская продукция из Испании, Словении, Болгарии, Великобритании и Нидерландов.
4. Импорт противобактериальных препаратов показывает устойчивый рост в натуральном выражении. В 2015–2016 гг. рост поставок составил 8,5%.
5. Антибиотики и фторхинолоны — драйверы развития рынка.
6. Успех на рынке определяет гибкая ценовая политика, высокое качество препаратов и инновации.
Резюме. В 2016 г. поставки зарубежных противобактериальных препаратов достигли отметки 9,55 млн упаковок на общую сумму 79,81 млн USD. В 2015–2016 гг. рост поставок составил 8,5% в натуральном выражении (упаковках). В стоимостном выражении импорт снизился на 2,4%, что косвенно свидетельствует о росте конкуренции на рынке. Прогноз на 2017 г. для импортных товаров ожидается благоприятный. Поставки противобактериальных лекарственных средств для животных и птицы в I–III кв. 2017 г. составили 8 млн упаковок на сумму 63,67 млн USD. В России представлена продукция практически всех ведущих мировых производителей противобактериальных препаратов. Лидирующие позиции занимает продукция KRKA, Huvepharma, Elanco, Zoetis, Invesa и Intervet/MSD (более 56% рынка в стоимостном выражении). Наиболее весомую долю в импорте имеют противобактериальные лекарственные средства из Испании, Словении, Болгарии, Великобритании и Нидерландов (52% рынка в стоимостном выражении в 2016 г.). Поставки зарубежной продукции из США и Китая составляют 7%.
Summary: Supplies of foreign anti-infective drugs amounted up to 9,55 mln packages, that is 79,81 mln USD, in2016. Growth of supplies was 8,5% in natural expression (packages) in 2015-2016. In cost expression import decreased by 2,4%, this indirectly proves that the market experiences competition growth. Forecasts for 2017 in the field of imported goods are favorable. Supplies of anti-infective drugs for animals and poultry amounted up to 8 mln packages, that is 63,67mln USD in I-III quarters of 2017. Almost all top world producers of anti-infective drugs place their products in Russia. The leaders are products by KRKA, Huvepharma, Elanco, Zoetis, Livisto and Intervet/MSD, it is more than 56% of the market in cost expression. The most important role in the import belongs to anti-infective drugs from Spain, Slovenia, Bulgaria, UK and Netherlands (52% of the market in cost expression in 2016). Supplies of imported products from USA and China only make 7%.
Количество показов: 2817 Материалы по теме:Раздел не найден.
Статьи
|
