|
Подписка на обновления
|
Импорт вакцин для сельскохозяйственных животных в 2016 – I полугодии 2017 года / IMPORT OF VACCINES FOR FARM-LIVESTOCK IN 2016 – 1ST HALF OF 2017
22.02.2018
Импорт вакцин для сельскохозяйственных животных в 2016 – I полугодии 2017 года / IMPORT OF VACCINES FOR FARM-LIVESTOCK IN 2016 – 1ST HALF OF 2017По материалам «ВетАналитик»/ «ФармАналитик Про» В. Лавренова, маркетолог Издательства «Сельскохозяйственные Технологии»
Based on materials of «VetAnalytic»/«PharmAnalytic Pro»
V. Lavrenova, marketing expert of publisher «Agricultural Technologies»
В 2016 году импорт вакцин составил 15,9 млрд доз на сумму 134,3 млн USD. Из них для продуктивных животных и птиц было завезено 15,89 млрд доз на сумму 126,16 млн USD. Таким образом, Россия остается одним из самых привлекательных рынков по вакцинам для сельскохозяйственных животных и птицы.
Высокие риски инфекционных заболеваний и возникновение очагов новых инфекций стимулирует спрос на вакцины.
Вакцины для птиц
В структуре импорта вакцин препараты для сельскохозяйственной птицы занимают 99,3%. Масштаб развития рынка обусловлен высокой численностью поголовья. По данным Росстата в 2016г. выходное промышленное поголовье кур яичного и мясного направлений составило 437,6 млн. голов (без учета молодняка и поголовья других птиц), молодняк промышленного поголовья – 309 млн. голов.
Обращает на себя внимание тот факт, что хотя в натуральном выражении импорт вакцин для сельскохозяйственной птицы за последние 7 лет вырос в 6 раз при увеличении поголовья только на 27%. Это говорит о росте понимания эффективности вакцин для сохранения поголовья.
В 2016 году поставки в Россию выросли до 170 наименований вакцин для сельскохозяйственной птицы, в том числе для кур, индеек и уток. В 2016 году импорт составил 15,78 млрд. доз. В стоимостном выражении этот показатель составил 76,2 млн USD.
Рис. 1. Импорт вакцин для сельскохозяйственной птицы в 2009-2016 гг.
Pic. 1. Import of vaccines for poultry in 2009–2016
«ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)©
В 2015-2016 гг. импорт в натуральном выражении характеризуется стабильным ростом. По данным I полугодия 2017 г. было поставлено на 17,5% доз вакцин больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Импорт при этом составил 9,38 млрд доз.
За период 2009-2016 гг. в стоимостном выражении (USD) поставки вакцин увеличились в 4,1 раза. Однако с 2013 г. темпы роста значительно замедлился из-за насыщения рынка продукции птицеводства, с одной стороны и снижением уровня платежеспособности населения - с другой.
Лидерами поставок вакцин для птиц является продукция MSD, Merial и Ceva. В совокупности их вакцины занимают 67,8% рынка в дозах и 76,6% в USD . Высоким спросом пользуются также иммунобиологические препараты производства Zoetis, Phibro и Laboratorios Hipra.
Зарубежные компании жестко конкурируют между собой, что, в свою очередь, стимулирует выход на рынок новых препаратов, в том числе инновационных. Ротация первой пятёрки лидеров происходит ежегодно.
Таблица 1. ТОП-10 зарубежных производителей вакцин для птиц в дозах, 2016 г.
Table 1. TOP 10 of foreign producers of poultry vaccines in doses, 2016
«ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)©
Таблица 2. ТОП-10 зарубежных производителей вакцин для птицы в стоимостном выражении (USD), 2016 г.
Table 2. TOP-10 of foreign producers of poultry vaccines in cost expression (USD), 2016
«ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)©
Вакцины для птицы представляют собой живые (сухие и замороженные) и инактивированные (жидкие эмульсии и суспензии) иммунобиологические препараты. Иммунизация этими препаратами проводится орально, подкожно, внутримышечно, окулярно, интраназально (в т.ч. распыление спреем), внутрикожно (прокол перепонки крыла), а также in ovo.
Для кур наиболее популярны вакцины серий Нобилис (более 23% всех доз вакцин для птиц в 2016 г.), а также серии Вектормун (Ceva), Пулвак (Zoetis), Севак (Сeva), Табик (Phibro), Хиправиар (Laboratorios Hipra), Вольвак (Boehringer Ingelheim), АвиПро (Elanco) и др.
Одним из перспективных направлений развития рынка вакцин являются специализированные препараты для индеек. Так в 2016 г. продукции Zoetis и ARKO Laboratories было поставлено 23,8 млн. доз. В 2016 г. вакциной Ваксидак против вирусного энтерита уток производства Merial было иммунизировано более 1,6 млн. голов птицы.
Векторные и субъединичные вакцин для птицы – инновации в ветеринарной фармацевтике. Можно отметить, что крупнейшим в мире производителем векторных вакцин для птицеводства является компания Ceva (серия препаратов Вектормун). Она же разработала уникальную технологию иммунного комплекса: Севак Трансмун IBD. В 2016 году компания Сева СА вывела на российский рынок вакцину против вариантного бронхита кур Севак IBIRD, которая за короткий срок приобрела популярность у многих производителей мяса птиц и заняла второе место среди аналогичных препаратов.
Другой мировой лидер - компания Merial (часть Boehringer Ingelheim) разработала первую живую векторную вакцину против болезни Гамборо Вакситек HVT+IBD, а также первую живую рекомбинантную вакцину против гриппа птиц H5 Тровак AI-H5.
Субъединичные вакцины в России представлены препаратом Квадрактин VP2 (Phibro) , который предназначен для защиты от болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур, инфекционной бурсальной болезни и реовирусного теносиновита птиц.
Не имеет аналогов Сальмин Плюс (Phibro) - вакцина, обеспечивающая защиту против трех наиболее патогенных штаммов сальмонеллы (S. infantis, S. Enteritidis и S. Typhimurium) и формирующая перекрестный иммунитет против других штаммов внутри серогрупп, к которым эти штаммы относятся (серогруппы В, С, D).
Вакцина ТАбик IB VAR 2-06 от Phibro - единственная в своем роде вакцина против вариантного бронхита кур серогруппы «вариант 2».
Иммунизация против кокцидиоза еще одно из перспективных направлений в птицеводстве. Она применяется при производстве продукции халяль и органик, а также для цыплят родительских стад, бройлеров промышленного стада в целях восстановления чувствительности к кокцидиостатикам. За последние 7 лет рынок вакцин против кокцидиоза вырос в 2,7 раза в дозах и в 1,9 раз в стоимостном выражении, достигнув отметки 1,26 млн. USD в 2016 г. На сегодняшний день в России для племенной птицы представлены препараты Паракокс (MSD), Эвалон (Laboratorios Hipra), Эймериавакс 4М (Huvepharma).
Вакцина Эвалон - первая живая вакцина против 5 наиболее важных видов эймерий, применяющаяся вместе с адъювантом иммуностимулятором Хипрамун-Т. Вакцинация данным препаратом проводится методом спрея в суточном возрасте, в том числе возможен вариант вакцинации в инкубаторе прародительских стад с помощью «умного» оборудования HipraSpray с програмным обеспечением, гарантирующим полную прослеживаемость процесса вакцинации HipraLink.
В 2017 г.г. на территории России были допущены к обращению новые вакцины для птицы:
1. Производства Elanco: АвиПро 101 CORYZA GOLD (против ринита птиц инактивированная эмульгированная).
2. Производства Ceva: СЕВАК МЕТА L (против метапневмовирусной инфекции птиц живая).
3. Производства Pharmsure: МС-Эйч глазные капли (для профилактики респираторного микоплазмоза птиц).
Вакцины для свиней
Рынок ветеринарных препаратов для свиней – одна из наиболее перспективных отраслей ветеринарии.
На территории нашей страны зарегистрировано более 60 импортных живых и инактивированных вакцин. В 2016 году в Россию импортировано 88,85 млн. доз вакцин для свиней на сумму 40,39 млн. USD.
Рынок зарубежных вакцин для свиней также характеризуется высоким уровнем конкуренции, что вынуждает трейдеров проводить гибкую ценовую политику.
Рис. 2. Импорт вакцин для свиней в 2009–2016 гг.
Pic. 2. Import of swine vaccines in 2009–2016
«ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)©
Хотя стоимость поставок в течение последних лет держится практически на одном уровне, поставки в дозах зарубежных иммунобиологических препаратов для свиней стабильно увеличиваются.
С 2010 по 2016 год поголовье свиней выросло на 28%, а рынок импортных вакцин вырос в натуральном выражении в 15 раз. В 2016 г. поголовье свиней достигло отметки 22 млн.голов. Прирост импорта вакцин для свиней (в дозах) в 2016 г.( по отношению к 2015 году) составил 11,8%. Это свидетельствует о тенденции насыщения рынка.
На сегодняшний день рынок импортных вакцин эволюционирует как за счет внедрения новых, так замещения некоторых отечественных вакцин.
Рис. 3. Импорт вакцин для свиней по полугодиям в 2015–2017 гг.
Pic. 3. Import of swine vaccines by half-years in 2015–2017
«ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)©
Расширение ассортимента при этом происходит различными способами. Один из них – применение наукоемких технологий. Например, на основе модифицированных штаммов вируса Ауески созданы препараты АУФИЛ Плюс (Ceva), Аускипра GN (Hipra).
В 2014 г в России осуществлялись поставки субъединичной инактивированной вакцины PPCC-FREE против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (трейдер в России - ТД «Биопром-Центр»).
С января 2017 года в России появилась уже зарекомендовавшая себя на рынке Европы живая вакцина против РРСС – Юнистрейн (Hipra). За первое полугодие вакцина уже продана в значительном количестве по всей РФ, в том числе на ТОП-5 свиноводческих предприятий.
Сокращению трудозатрат способствует разработка вакцин для однократного введения (Ингельвак Циркофлекс от Boehringer Ingelheim, Хиоген от Ceva и др.), в том числе - комбинированных (например, Порцилис PCV производства MSD и Сувакцин PCV MH от производителя Zoetis).
Производители вакцин разрабатывают уникальные адъюванты.
Компанией Hipra разработан адьювант Хипрамун-G, созданный на основе сапонинов корня женьшеня, напрямую влияющих на иммунную систему свиней. Этот компонент вошел в состав уже 5 новых вакцин Hipra для свиноматок.
Компания Ceva разработала собственный адъювант (Имувант) обеспечивающий эффективную стимуляцию иммунной системы свиней. Водный адъювант ИмпранФЛЕКС, разработанный Boehringer Ingelheim , позволяет вводить разные вакцины вместе «в одном шприце». Запатентованная технология получила название ФЛЕКСкомбо и подразумевает смешивание препаратов Циркофлекс и Микофлекс непосредственно перед вакцинацией.
В настоящее время альтернативой минеральному маслу при создании эмульсионных вакцин становятся масла животного происхождения, которые не вызывают излишней реактогенности и полностью метаболизируются в организме. Таким адъювантом является Метастим (SP Oil), который способен стимулировать не только гуморальный (выработку антител), но и клеточно-опосредованный иммунитет. Адъювантные системы на основе Метастима хорошо себя зарекомендовали при создании эмульсионных вакцин против цирковирусной инфекции и энзоотической пневмонии свиней (например, Сувакцин PCV MH от Zoetis). Подобные вакцины отличаются высокой степенью безопасности и эффективности. Кроме того, уникальной особенностью адъюванта Метастим является последовательное предоставление антигена клеткам иммунной системы. Антиген (иммуногенный белок возбудителя заболевания) находится как на поверхности масляной капли адъюванта, так и внутри, благодаря чему не может контактировать с уже имеющимися антителами в организме животного, в том числе колостральными. Способность адъюванта последовательно высвобождать антиген в организме животного обеспечивает и продолжительность иммунитета.
Крупнейшие производители активно ведут разработки в области автоматизации иммунизации. Для проведения внутрикожной вакцинации свиней MSD разработан специальный безыгольный аппарат, сокращающий риск передачи инфекции от свиньи к свинье и позволяющий не ограничивать место инъекции только шеей животного. Также российским свиноводам теперь доступны аппараты HipraDermic от Hipra. Последних за 2017 год ввезено более 150 штук для применения в более 20 комплексах.
При помощи иммунобиологических препаратов можно также кастрировать хряков. Препарат Импровак от Zoetis в качестве действующего вещества содержит гонадолиберин, конъюгированный с дифтерийным анатоксином. Компания Ceva в данном сегменте представила инновационный полипептидный препарат «Сева Валора».
Среди импортных вакцин для свиней продукция Boehringer Ingelheim в 2016 г. лидировала с большим отрывом. Последующее слияние активов в 2017 г. Merial и Boehringer Ingelheim в общий бизнес стало знаковым событием ветеринарии.
По данным 2016 г. доля компаний Boehringer Ingelheim, MSD и Zoetis составляла в совокупности рынка 52% в стоимостном и 58% в натуральном выражении (дозах).
Таблица 3. ТОП-7 Зарубежных производителей вакцин для свиней в натуральном выражении (дозах), 2016 г.
Table 3. TOP-7 of foreign producers of swine vaccines in natural expression (doses), 2016
Наиболее популярными импортными препаратами по данным 2016 г. являются вакцины серий Ингельвак (Boehringer Ingelheim) – 29,37 млн. доз, Порцилис (MSD)- 20,84 млн. доз., а также Сувакцин (Zoetis) -10,24 млн. доз.
В 2017 г. на территории России были допущены к обращению новые вакцины для свиней производства Laboratorios SYVA:
- Пирсвак-183 (живая аттенуированная против репродуктивно-респираторного синдрома свиней с растворителем);
- Сиваески-акузо (против болезни Ауески свиней живая, сухая из модифицированного вируса с растворителем);
- Синпарв-МР (против парвовирусной инфекции и рожи свиней инактивированная).
Вакцины для крупного рогатого скота
В 2016 г. в России было представлено более 20 зарубежных вакцин для крупного рогатого скота. Всего было завезено более 7,18 млн. доз на общую сумму 7,28 млн. USD. В первом полугодии 2017 г. импорт достиг отметки 5,07 млн. доз на сумму более 6,32 млн. По сравнению с предыдущим периодом, рост составил 4,9% в натуральном, а в стоимостном выражении - 32%.
Для зарубежных производителей вакцин эта отрасль благодатной: за последние 7 лет рынок вырос в натуральном выражении (дозах) более, чем в 11 раз. К сожалению, развитие рынка сильно сдерживает низкая численность крупного рогатого скота в стране (в 2016 г – 3341,8 тыс. голов, в 2015 г. – 3369,1 тыс. голов).
Рис. 4. Импорт вакцин для крупного рогатого скота в 2009–2016 гг.
Pic. 4. Import of vaccines for cattle in 2009–2016
«ВетАналитик» («ФармАналитик Про»)©
Вакцины для крупного рогатого скота производят компании Zoetis, MSD, Hipra, Elanco, Merial (часть Boehringer Ingelheim), Laboratórios Vencofarma do Brasil, Laboratórios Overjero, Pharmagal – Bio.
Таблица 4. ТОП-3 зарубежных производителей вакцин для крупного рогатого скота в дозах и денежном выражении (USD), 2016 г.
Table 4. TOP-3 foreign vaccine manufacturers for cattle in doses and cost expression (USD), 2016
В 2016 г. в Россию начались поставки инактивированной вакцины Ротагал против ротавируса, коронавируса и колибактериоза КРС производства Pharmagal Bio (в России эту продукцию представляет компания «Лирус»).
Наиболее популярными импортными препаратами по данным 2016 г. являются вакцины КэтлМастер Голд FP5 L5 (Zoetis) -1,69 млн. доз, вакцины серий Бовилис (MSD)- 1,07 млн. доз, Ротагал -1,0 млн. USD. Также пользуются спросом вакцины ВанШотУльтра 8 (Zoetis) - 1,09 млн. доз, Ротавек Corona (MSD) -0,59 млн. доз, серия вакцин Хипрабовис-4 - 0,94 млн. доз.
Выводы:
1. Российский рынок импортных вакцин характеризуется высоким уровнем развития. На нём обращается более 250 препаратов для сельскохозяйственных животных и птицы. При этом объемы импортной продукции значительно превышают отечественную.
2. Лидерами поставок являются компании MSD, Merial, Ceva, Zoetis, Phibro, Boehringer Ingelheim, Laboratorios Hipra, а также Elanco.
3. Векторами развития являются вакцины для птиц и свиней, как наиболее емкие по спросу. За последние 7 лет наиболее высокими темпами развивается импорт препаратов для свиней и крупного рогатого скота.
4. Высокая конкуренция среди производителей вынуждает проводить гибкую ценовую политику и стимулирует инновации. Ротация первой тройки лидеров по продажам как в натуральном (дозах), так стоимостном выражении происходит ежегодно.
5. Сдерживающими инструментами рынка являются усложненные процедуры регистрации ветеринарных препаратов, в том числе, инновационных препаратов на основе модифицированных компонентов.
Резюме: В 2016 г. импорт вакцин составил 15,9 млрд доз на сумму 134,3 млн USD. Из них для продуктивных животных и птицы было завезено 15,89 млрд доз на сумму 126,16 млн USD. Таким образом, Россия остается одним из самых привлекательных рынков по вакцинам для сельскохозяйственных животных и птицы. В структуре импорта вакцин препараты для сельскохозяйственной птицы занимают 99,3%. В 2016 г. импорт составил 15,78 млрд доз. В стоимостном выражении этот показатель составил 76,2 млн USD. В I полугодии 2017 г. было поставлено на 17,5% доз вакцин больше, чем в аналогичном периоде 2016 г.
Рынок ветеринарных препаратов для свиней — одна из наиболее перспективных отраслей ветеринарии. На территории страны зарегистрировано более 60 импортных живых и инактивированных вакцин. В 2016 г. в Россию импортировано 88,85 млн доз вакцин для свиней на сумму 40,39 млн USD. С 2010 по 2016 гг. поголовье свиней выросло на 28%, а рынок импортных вакцин вырос в натуральном выражении в 15 раз.
В 2016 г. в России было представлено более 20 зарубежных вакцин для крупного рогатого скота. Всего было завезено более 7,18 млн доз на общую сумму 7,28 млн USD. В первом полугодии 2017 г. импорт достиг отметки 5,07 млн доз на сумму более 6,32 млн. По сравнению с предыдущим периодом рост составил 4,9% в натуральном, а в стоимостном выражении — 32%. Для зарубежных производителей вакцин эта отрасль оказалась благодатной: за последние 7 лет рынок вырос в натуральном выражении (дозах) более чем в 11 раз. Summary: The import of vaccines amounted up to 15,9 bln doses that costed 134,3 mln USD in 2016. Of these 15,89 bln doses (costed 126,16 mln USD) were imported for productive animals. This fact means that Russia is still one of the most attractive vaccines markets for farm-livestock and poultry. Poultry vaccines take 99,3% in the structure of imported vaccines . The cost expression of this index is 76,2 mln USD. Within the first half-year of 2017 the import of vaccines in doses was by 17,5% higher than within the same period of 2016. Market of veterinary drugs for pigs is one of the most promising sectors of veterinary science. There are more than 60 imported live and inactivated vaccines registered in Russia. In 2016 there were imported 88,85 bln doses of swine vaccines summed up to 40,39 mln USD. Within 2010-2016 swine population grew by 28%, whereas market of imported vaccines increased in natural expression by 15 times.
There were more than 20 foreign vaccines for cattle in Russia in 2016. The imported volume amounted up to 7,18 mln doses that summed up to 7,28 mln. USD. Within the first half of 2017 the import volume achieved 5,07 mln doses that summed up to more than 6,32 mln USD. In comparison to the previous period the growth made 4,9% in natural expression and 32% in cost expression. This sector is regarded as favourable for foreign investors: the natural expression (doses) of the market grew by more than 11 times during the recent 7 years.
Более подробно о рынке ветеринарных вакцин (импорт и розничные продажи) вы можете узнать у специалистов «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
+7 (495) 771-59-23 Количество показов: 3632 Материалы по теме:Раздел не найден.
Статьи
|
