Обзоры и прогнозы

05.09.2023

Российский рынок сои в 2023 году: рост ключевых показателей

Е. Качурина, информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

 

Российский рынок сои продолжает расти за счет внутреннего производства; в текущем сезоне ожидается увеличение как валового сбора (+5,4%), так и урожайности (+2,3%). Эксперты  говорят о восстановлении объемов экспортных поставок в первом полугодии, в то время как потребность в импортной продукции планомерно сокращается.

Производство и урожайность снова «в плюсе»

По прогнозам аналитиков FEEDLOT, потребление сои в России в 2023 году снизится на 1,7% за год и составит около 6,0 млн тонн. Но стоит отметить, что валовой сбор соевых бобов и объем экспорта будут расти. Ежегодно в структуре потребления сои доля импорта сокращается, а экспорт, напротив, растет (рис. 1).

По прогнозам, в этом году валовой сбор сои увеличится примерно на 5,4% — до 6,1 млн тонн (для сравнения, в 2022-м было убрано порядка 5,8 млн тонн), при этом наиболее значим вклад сельхоз- предприятий центральной части страны и Дальнего  Востока — 80% в общей структуре производства. Наибольший рост показали сельхозпредприятия Северо-Запада, хотя их доля и мала по сравнению с другими регионами. Снижение показателей за год фиксировалось только в Сибири.

Рис. 1. Динамика и объем рынка соевых бобов в России

Источник: ЕМИСС, оценочные данные FEEDLOT

   Химический состав семян сои: белок — 30–52% (уступает только люпину), жиры — 17–27%, углеводы — 6–20%, минеральные вещества (калий, фосфор, кальций), витамины (C, B, E).

https://universityagro.ru

С каждым годом увеличиваются и посевные площади: в 2022 году сою выращивали на 3,5 млн га, а в 2023-м, как ожидается, данный показатель достигнет 3,7 млн га (+6% год к году). По этому показателю лидерство все так же сохраняют центральные регионы страны и Дальний Восток. Урожайность сои растет: по прогнозам, в текущем году положительная динамика сохранится и в среднем по России будет собрано 18,4 ц с гектара, что на 2,3% больше, чем в прошлом году.

В региональном разрезе показатели урожайности отличаются: так, на Северо-Западе за прошлый год она снизилась на 35% относительно 2021 года — до 19,4 ц/га (3-е место по России), в Центре достигла 19,8 ц/га, а на Юге возросла до 20,4 ц/га.

Рис. 2. Динамика валового сбора, посевных площадей и урожайности сои в России

Источник: ЕМИСС, оценочные данные FEEDLOT

Импорт продолжает сокращаться

На фоне роста отечественного производства потребность в зарубежной продукции планомерно сни- жается. В прошлом году импорт соевых бобов упал на 16% в годовом выражении — до 1,7 млн тонн. За первое полугодие 2023 года поставки сократились на 14% относительно того же периода прошлого года — до 819 тыс. тонн.

Рис. 3. Динамика импорта соевых бобов (дробленых или недробленых)

Источник: оценочные данные FEEDLOT

Главный поставщик соевых бобов на российский рынок — Бразилия, на нее при- ходится порядка 96%, или 788 тыс. тонн, в структуре импорта за январь–июнь 2023 года. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года эта стра- на обеспечила 74% импорта сои.

Рис. 4. Структура импорта соевых бобов в Россию, 1-е полугодие 2023 г.

Источник: оценочные данные FEEDLOT

За рассматриваемый период объем поставок из Бразилии увеличился на 13% по сравнению с пре- дыдущим годом.

Белок сои отличается высокой усвояемостью (в 3,5–4 раза больше, чем у белка зерновых культур) и растворимостью в воде. Среди зернобобовых культур состав незаменимых аминокислот самый богатый. В соевый белок входят аминокислоты лизин (2,7%, в пшеничном белке — 0,25%), метионин, триптофан, которые определяют кормовую ценность.

https://universityagro.ru

Производители наращивают экспорт

В 2022 году экспортные поставки соевых бобов сократились на 18% — до 982 тыс. тонн. За январь– август 2022-го Россия экспортировала порядка 514 тыс. тонн, что почти на 40% ниже показателя предыдущего года за тот же период.

«Рост внутреннего производства повлек за собой снижение зависимости от импортных поставок, — комментирует ситуацию Любовь Савкина, генеральный директор аналитического агентства FEEDLOT. — И с 2023 года мы наблюдаем тенденцию к наращиванию экспорта».

По ее словам, за первые полгода экспорт соевых бобов увеличился на 42% относительно января– июня 2022 года — до 602 тыс. тонн и даже превысил показатели 2020-го.

Рис. 5. Динамика экспорта соевых бобов (дробленых или недробленых)

Источник: оценочные данные FEEDLOT

«В перспективе по итогу текущего года мы можем вернуться к объему экспорта 2021 года», — полагает эксперт. Российские соевые бобы активно закупает Китай: его доля — 86%, или 516 тыс. тонн. Поставки в эту страну увеличились в два раза в годовом исчислении.

Рис. 6. Структура экспорта соевых бобов в Россию, 1-е полугодие 2023 г.

Источник: оценочные данные FEEDLOT

На 73% увеличился экспорт в Турцию, достигнув 13 тыс. тонн за первые полгода 2023 года. Объемы поставок в Беларусь и Казахстан за год упали в среднем на 50%; тем не менее на их долю приходится не так уж и мало — 10% в общей структуре экспорта.

Для кормовых целей соя применяется в виде жмыха, шрота и соевой муки. Шрот содержит 40% белка, 1,4% жира, примерно 30% безазотистых экстрактивных веществ. 100 кг сена из сои включают 51 кормовую единицу, 15,4% белка, 5,2% жира, 38,6% углеводов, 7,2% минеральных веществ, 22,3% клетчатки.

https://universityagro

Изменения средних цен

Анализируя средние расценки на сою, стоит от- метить тенденцию к их снижению после «вспле- скаов» стоимости весной 2021 и 2022 года. Схожая динамика прослеживается и в отношении цен, по которым сою закупают предприятия — производи- тели кормов. Так, за январь–июнь 2023 года средняя цена производителей снизилась на 29% за год — до 30,6 руб./кг. Цены приобретения упали до 35,8 руб. за килограмм — на 31% за год.

И здесь показательны данные за июнь: расцен- ки производителей за месяц снизились на 3,4%, а за год — на 33%, до 30,4 руб./кг. Цены, по которым приобретали сырье кормопроизводители, были в среднем на 17% выше за первые полгода текущего года.

Рис. 7. Динамика цен производителей и цен приобретения сои для производства кормов в России

Источник: ЕМИСС, оценочные данные FEEDLOT

Соевый шрот подешевел

Аналитики FEEDLOT фиксируют снижение средних цен на соевый шрот с марта прошлого года — в тот период они были рекордными. При этом наблюдалась следующая динамика: с начала 2023 года расценки оставались относительно высокими (52,0–56,0 руб./кг), после мая началось падение — с последующим постепенным ростом, а на конец июля цены составили порядка 53,0 руб./кг (рис. 8).

Рис. 8. Динамика цен на соевый шрот по федеральным округам

Источник: мониторинг цен FEEDLOT

Поставки соевого шрота из-за рубежа снижаются, рынок насыщен продукцией отечественного производства. Так, за январь–июнь 2023 года импортные поставки сократились на 79% за год — до 58,2 тыс. тонн. Значительно увеличились поставки из Китая (почти в три раза), но объем ввоза очень мал — 2 тыс. тонн за полгода.

Наибольший объем приходится на Аргентину (93%), в первом полугодии 2023 года из этой страны было ввезено 54 тыс. тонн соевого шрота, но это почти в 4 раза меньше, чем в тот же период прошлого года. Поставки из других стран почти полностью прекратились.

Таблица 1

Импорт соевого шрота в Россию в 1-м полугодии 2022 и 2023 гг.

Страна-поставщик	1-е полугодие 2022 г., тонн	1-е полугодие 2023 г., тонн	Изменение, %
Аргентина	192 739	53 912	– 72
Китай	731	2046	180
Бразилия	19 324	1290	– 93
Беларусь	65 892	890	– 99
Япония	23	17	– 25
Франция	60	–	–
Общий объем импорта	278 770	58 155	– 79

Таблица 2

    Экспорт соевого шрота из России в 1-м полугодии 2022 и 2023 гг.

Страна-поставщик	1-е полугодие 2022 г., тонн	1-е полугодие 2023 г., тонн	Изменение, %
Турция	60 958	111 966	84
Беларусь	5687	64 247	1030
Германия	99 376	62 853	– 37
Узбекистан	10 374	59 532	474
Нидерланды	49 761	27 440	– 45
Азербайджан	4104	12 360	201
Латвия	5303	11 989	126
Испания	–	9310	–
Дания	19 213	7882	– 59
Казахстан	3338	5399	62
Таджикистан	1646	4334	163
Франция	21 606	3059	– 86
Монголия	910	1243	37
Литва	17 145	867	– 95
Китай	6946	760	– 89
Общий объем экспорта	378 200	384 412	2

Экспорт соевого шрота за тот же период увеличился на 2% в годовом выражении (384 тыс. тонн). Наибольший объем получила Турция — 29%, или 112 тыс. тонн; на Беларусь, Германию и Узбекистан приходится примерно по 16% соответственно.

Значительно увеличился экспорт в Республику Беларусь (в 11 раз за год) и Узбекистан (почти в 6 раз). Турция, Азербайджан, Латвия и Таджикистан также заметно нарастили закупки (табл. 2). По ряду направлений поставки снизились: в Германию — на 37% (хоть эта страна и является ведущим потреби- телем российского соевого шрота), экспорт в Данию сократился в два раза, во Францию — в 7 раз, в Лит- ву — в 20 раз, а в Китай (наш основной потребитель соевых бобов) — в 9 раз.

В последние годы Россия эффективно наращивает внутреннее производство сои, а также продуктов ее переработки (соевого шрота) — эту культуру эксперты оценивают как «стратегическую» для живот- новодческой отрасли. По мере роста производства мясной продукции потребность в высокобелковом растительном сырье в кормовой отрасли будет увеличиваться, а значит, положительная динамика на отечественном рынке сои в обозримой перспективе сохранится.

Количество показов: 3647
Автор:  Е. Качурина, информационно-аналитическое агентство FEEDLOT