Обзоры и прогнозы

05.03.2012

Состояние и тенденции развития рынка биопрепаратов для животных в России

Цены на ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ смотрите на сайте СЕЛЬХОЗТОРГИ.РФ

---

19 декабря 2011 г. Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) утвердила присоединение к ней России. Более чем восемнадцатилетняя эпопея переговоров завершена, и Россия становится 155-м членом Всемирной торговой организации. Безусловно, присоединение России к ВТО внесёт изменения — как позитивные, так и негативные — во все составляющие экономики страны. Отдельные ожидаемые изменения говорят о выгодах присоединения страны к ВТО, но не меньше указывают и на минусы — потери как для отдельных хозяйствующих субъектов, так и для общества в целом.

Наибольшее беспокойство у нас должны вызывать рынки, на которых ещё доминируют отечественные предприятия и которые являются стратегически важными для страны. Одним из таких рынков является рынок лекарственных средств для животных. В целом ассортимент лекарственных средств для животных состоит из диагностических, биологических и химиотерапевтических препаратов. Кем представлен этот рынок, какие процессы на нём происходят, какие существуют тенденции и что изменится в ближайшие 2–3 года — в этом мы попытаемся разобраться в цикле наших статей «Состояние и тенденции развития рынка лекарственных средств для животных в России».

С учетом особой значимости не только для экономики, но и для биологической безопасности страны, первая статья будет посвящена рынку биологических препаратов для профилактики и лечения различных инфекционных заболеваний сельхозживотных и птицы (вакцин).

В этой статье прогноз изменений на рынке биопрепаратов будет дан на основе анализа одного из главных показателей, характеризующих интересующий нас рынок, — динамики и структуры импорта биопрепаратов для животных (код ТН ВЭД 30023) за последние 10 лет.

Мониторинги рынка биопрепаратов в РФ, которые мы проводим с 1998 г., свидетельствуют о том, что потребность внутреннего рынка вплоть до 2005 г. более чем на 90% удовлетворялась отечественными производителями, и позиции предприятий агробиологической отрасли России во многом казались незыблемыми. Тому способствовал ряд существенных факторов, среди которых:

- специфичность отрасли и исторические традиции;

- государственная поддержка отечественных производителей;

- закрытость внутреннего рынка;

- наличие существенных барьеров для входа на российский рынок;

- ориентация внутренних потребителей на отечественных производителей;

- высокая эффективность отечественных биопрепаратов при профилактике наиболее распространённых болезней животных и птиц;

- высокий имидж и заслуженный авторитет предприятий агробиологической отрасли, их руководства и специалистов. Достаточно только одного неопровержимого факта — российское птицеводство в 90-е годы выжило и в последующие годы динамично развивалось благодаря российским разработчикам и производителям вакцин;

- активная политика РОАО «Росагробиопром», защищающего интересы отечественных производителей.

Такое положение на рынке (доминирование российских товаров) для всей экономики страны было нехарактерным и вызывающим. Поэтому следовало ожидать атаки на российский рынок: несмотря на неутешительное состояние животноводства, он оставался очень привлекательным и перспективным. Различные изменения в политической и социально-экономической сферах в начале 2000-х гг. позволили иностранным компаниям активизировать свои действия. К числу наиболее значимых изменений следует отнести:

- проведение административной реформы в России в 2003–2005 гг., преследующей больше политическую цель укрепления государственной власти в стране. Реорганизация правительственных структур разрушила целостность системы, включающей предприятия агробиологической отрасли и ветеринарную службу Российской Федерации;

- интеграционные процессы в сельском хозяйстве (укрупнение сельхозпредприятий, создание вертикально-интегрированных систем и их выходы на зарубежных поставщиков);

- либерализация внешнеэкономических отношений.

Улавливая эти благоприятные для себя изменения в России, а также видя растущие рынки, западные компании в 2005–2007 гг. резко активизировали свои действия, которые проявились в следующем:

- создание и укрепление своих представительств в России;

- установление связей в коммерческих структурах и эшелонах власти с лицами, влияющими на принятие решений;

- активизация усилий по регистрации вакцин в России;

- осуществление мероприятий по продвижению своих товаров на рынок РФ, включая усиление рекламной деятельности в России, меры по стимулированию продаж и т.п.

К сожалению, отечественные производители в силу объективных и ряда субъективных причин не могли серьёзно противостоять этим изменениям.

Все названные и некоторые другие факторы, негативные для отечественных производителей и позитивные для зарубежных, привели к резкому изменению расстановки сил на российском рынке. По оценке автора, импорт вакцин в Россию в период с 2001 по 2011 г. увеличился более чем в 80 раз. Если в 2001 г. импорт вакцин оценивался суммарно в 626,9 тыс. долларов, то в 2010 г. — в 50,45 млн долларов США; за 9 месяцев 2011 г. импорт составил около 60 млн долларов (все данные — по таможенной стоимости). Динамика импорта вакцин с 2001 г. показана на рис. 1.

Рис. 1. Импорт вакцин для животных в Россию с 2001 по 2010 г. (млн долларов США)

Приведенные данные убедительно свидетельствуют о том, что с 2001 по 2010 г. импорт увеличивался значительными темпами. Если брать во внимание последние 4 года — 2007 год, докризисный и три последующих года (два кризисных и один посткризисный), то можно увидеть, что в 2008 кризисном году импорт увеличился по сравнению с 2007 годом в 1,8 раза, а импорт в 2009, также кризисном, году превысил 2007 год в 3 раза. И это в то время, когда курс доллара по отношению к рублю увеличился более чем на 40% (с 23 до 32 руб. за доллар) В 2010 г. рыночная стоимость импортных вакцин в пересчёте на рубли составила от 2,1 до 2,8 млрд руб. Сопоставляя это с ёмкостью и размерами рынков, а также с данными о продажах вакцин российским производителями, можно сделать вывод о том, что увеличение импорта привело к снижению доли российских вакцин на внутреннем рынке с 90% (2001 г.) до 30–50% в 2010 г.

Анализ импорта показывает, что почти 80% поставок приходится на 6 компаний, считающихся мировыми лидерами, при этом первая компания значительно опережает преследующую её пятёрку.

Следует заметить, что в 2009–2010 годы отличаются от предыдущих лет ещё и тем, что на российский рынок вышли компании, которые не входят в число мировых лидеров и на российском рынке с вакцинами никогда не присутствовали. Судя по их активности, они могут составить серьёзную конкуренцию если не зарубежным признанным авторитетам, то российским предприятиям точно.

Анализ импорта в разрезе сегментов рынка (вакцины для КРС и МРС, вакцины для свиней, вакцины для мелких домашних животных, вакцины для птиц и прочие вакцины) свидетельствует о том, что наибольшая доля импорта (около 60%) приходится на вакцины для птиц.

Все приведённые данные свидетельствуют о том, что в последние 4 года на российском рынке осуществлялась агрессивная экспансия иностранных вакцин и «выдавливание» вакцин отечественного производства.

Выводы:

1. Российский рынок биопрепаратов для животных претерпевает значительные изменения в части производителей. За 10 последних лет доля российских производителей на этом стратегически важном рынке уменьшилась с 90% до 30–50%.

2. Присоединение России к ВТО создаёт дополнительные условия и возможности для расширения господства зарубежным производителям.

3. Импорт вакцин зарубежного производства в ближайшие 2 года будет расти, но незначительно, так как рынок уже перенасыщен импортными вакцинами, с одной стороны, с другой стороны — российские биопредприятия продолжают работать и постараются частично вернуть свои позиции.

19 декабря 2011 г. Министерская конференция Всемирной торговой организации утвердила присоединение к ней России. Более чем восемнадцатилетняя эпопея переговоров завершена, и Россия становится 155-м членом ВТО.

Г.Ф. Булгаевский, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга АНО ВПО «Владимирский институт бизнеса», эксперт информационно-аналитической компании «Владвнешсервис»

Количество показов: 4367
Автор:  Г.Ф. Булгаевский, кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга АНО ВПО , "ЦЕНОВИК" март 2012