Обзор рынка: комбикорма для птиц
Производство комбикормов для птиц, составляющих почти 58% от всех российских комбикормов, по-прежнему растет, но темпы роста упали, составив 4,5% в 2013 году. Несмотря на то, что среди всех отраслей животноводства ситуация в птицеводстве наиболее стабильная, потенциал его роста за счет внутреннего потребления практически исчерпан, а выход на внешние рынки по-прежнему затруднителен. Примерно год назад Россельхознадзор начал муссировать тему содержания в кормах антибиотиков и других лекарственных средств, что может привести к ужесточению контроля и к необходимости использования более дорогих натуральных заменителей.
Сырьевые ресурсы
Рецепты комбикормов для птиц регулируются ГОСТ 18221-99, который был принят на уровне СНГ и действует в большинстве стран Содружества. Основными видами зернового сырья для производства птичьих комбикормов являются пшеница и кукуруза; ячмень и другие зерновые используются значительно меньше. Из незерновых компонентов комбикормов для птиц надо отметить соевый шрот, подсолнечное масло, жмых и шрот, рыбную муку, мясокостную муку, известняк, поваренную соль и т.д.
Вместе с тем рост стоимости традиционного сырья вынуждает комбикормщиков искать новые сырьевые ресурсы. Так, например, по данным Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП), при рациональном соотношении компонентов в структуре комбикормов доля зернобобовых должна составлять 16%, тогда как сейчас она не превышает 3–5%. В качестве альтернативы традиционным зерновым культурам специалисты ВНИТИП предлагают использовать горох, бобы, вику, нут и особенно богатые протеином сорта люпина. Еще одной значимой альтернативой зерновым могут стать побочные продукты пищевой промышленности (свекловичный жом, пивная барда и т.д.). Напомним, что доля незерновых компонентов (в частности зернобобовых и побочных продуктов пищевой промышленности) в структуре комбикормов, произведенных в Евросоюзе, значительно выше, чем в российских комбикормах. Можно прогнозировать, что и структура сырья для российских кормов будет постепенно меняться в этом направлении.
Производственная статистика
В 2013 году в России было произведено 12 596 635,6 тонны комбикормов для птиц, что на 4,5% больше, чем в 2012 году. Таким образом, производство продолжает расти, но рост существенно замедлился (в 2012 году он составлял более 11% по отношению к 2011 году). В табл. 1 указаны объемы производства комбикормов для птиц в разрезе федеральных округов по данным за 2013 и 2012 годы. Как видно, более половины всех комбикормов для птиц производятся в двух федеральных округах — ЦФО и ПФО. В прошлом году существенный рост производства наблюдался в ПФО и УФО, а в СЗФО производство сократилось.
Таблица 1
Производство комбикормов для птиц по федеральным округам
Регион |
Производство в 2013 г., тонн |
Производство в 2012 г., тонн |
Отношение 2013/2012, % |
Российская Федерация |
12 596 635,6 |
12 059 650,3 |
104,5 |
Центральный Федеральный округ |
4 016 704,7 |
3 932 053,6 |
102,2 |
Приволжский Федеральный округ |
2 741 833,9 |
2 392 140,3 |
114,6 |
Уральский федеральный округ |
1 493 795,3 |
1 343 556,7 |
111,2 |
Северо-Западный Федеральный округ |
1 468 398,7 |
1 616 287,8 |
90,9 |
Южный Федеральный округ |
1 209 980,4 |
1 159 641,5 |
104,3 |
Сибирский Федеральный округ |
1 173 143,1 |
1 124 464,2 |
104,3 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
274 460,5 |
272 974,2 |
100,5 |
Дальневосточный федеральный округ |
218 319 |
218 532 |
99,9 |
В табл. 2 отмечена первая десятка регионов — производителей комбикормов для птиц (расположены в порядке убывания объема производства в 2013 году). Бесспорным лидером по-прежнему является Белгородская область; на втором месте по-прежнему стоит Ленинградская область. Однако производство в Белгородской области выросло незначительно, а в Ленинградской существенно сократилось. Среди регионов-лидеров наиболее значительным был рост производства в Челябинской области и в Мордовии; неплохой рост был и в Краснодарском крае.
Таблица 2
Лидирующие регионы по производству комбикормов для птиц
Регион |
Производство в 2013 г., тонн |
Производство в 2012 г., тонн |
Отношение 2013/2012, % |
Белгородская область |
1 694 807,1 |
1 663 002,3 |
101,9 |
Ленинградская область |
1 026 000 |
1 177 452 |
87,1 |
Челябинская область |
759 983 |
642 270,4 |
118,3 |
Краснодарский край |
432 287,1 |
391 021,2 |
110,6 |
Свердловская область |
421 632,3 |
411 613 |
102,4 |
Республика Мордовия |
392 632,2 |
332 314 |
118,2 |
Республика Татарстан |
391 819,4 |
380 106,9 |
103,1 |
Ростовская область |
349 886 |
356 898,4 |
98,0 |
Московская область |
317 328 |
338 367 |
93,8 |
Республика Адыгея |
317 193 |
292 646 |
108,4 |
Если говорить обо всех регионах, то самый большой рост отмечен в Санкт-Петербурге (283,7%), Курской области (236,7%), Марий Эл (165,5) и Нижегородской области (154%). Самое большое падение производства было в Камчатском крае и Тульской области, где производство сократилось примерно вчетверо; правда, объемы производства в этих регионах крайне незначительны.
В первой половине 2014 года продолжились тенденции 2013 года. Всего по стране было произведено 6 240 585,8 тонны комбикормов для птиц, что на 4,8% выше, чем в первом полугодии прошлого года. Лидерами роста вновь стали Приволжский и Уральский округа, а в Северо-Западном округе производство опять существенно сократилось. Продолжились тенденции прошлого года и в регионах — лидерах производства (значительное сокращение в Ленинградской области, существенный рост в Челябинской области и Мордовии).
Значительный разрыв между данными официальной статистики и реальными объемами производства, о котором уже давно говорят эксперты отрасли, был в этом году признан в Минсельхозе РФ. Так, согласно данным, которые озвучил начальник отдела кормовых ресурсов департамента животноводства Минсельхоза Владимир Дудников, в прошлом году было произведено 25,23 млн тонн комбикормов всех видов (согласно официальной статистике — 21,7 млн тонн). Если считать, что для птичьих комбикормов, составляющих 57,9% от комбикормов всех видов, отношение реального производство к официальному показателю то же, то его объем в 2013 году можно оценить величиной 14,6 млн тонн.
Производители, продавцы и цены
По оценке экспертов, порядка 70% комбикормов для птиц производится в кормоцехах птицефабрик и на комбикормовых заводах, принадлежащих крупным птицеводческим хозяйствам (или холдингам, имеющим в своем составе птицефабрики). Эти производители всю или почти всю продукцию используют для собственных нужд. Порядка 30% производят самостоятельные комбикормовые заводы (их осталось чуть больше десятка), а также предприятия пищевой промышленности (комбинаты хлебопродуктов и пр.), включающие комбикорма в свою линейку продукции. В отличие от предприятий, входящих в состав хозяйств или агрохолдингов, они не пользуются льготами, предусмотренными для сельхозпроизводителей, что можно считать нарушением принципа честной конкуренции.
Основными продавцами комбикормов являются самостоятельные комбикормовые заводы и компании-трейдеры. Перечислим самостоятельные комбикормовые предприятия (по информации от НКО «Союз комбикормщиков»): Гатчинский ККЗ, Богдановичский ККЗ, Саратовский ККЗ, Тосненский ККЗ, Минводский ККЗ, Кромский ККЗ, Магнитогорский КХП «Ситно», «Истра-хлебопродукт», Тверской мелькомбинат, Свердловский комбинат хлебопродуктов, Мурманский КХП, «Великие Луки – зернопродукт», «Хлебная база № 9».
Среди компаний — продавцов комбикормов для птиц на российском рынке можно отметить такие, как «АгроБалт Трейд», «Бел Трейд», «ГрандФид», «Инкорм», «Компания Агророс», «Маркорм», «МегаМикс», «Медеус», «Провет», «Провими», «Суомен Реху», «Техкорм», «ТК 9», «Фидимпорт». Отметим, что ряд компаний-трейдеров являются и производителями комбикормов.
В мае 2014 года цена на комбикорма для птиц в среднем по стране составила 12,8 тыс. рублей за тонну. Это выше, чем в начале года, но ниже, чем год назад, когда цена поднялась из-за плохого урожая 2012 года, вызвавшего подорожание зерновых. Всего за период с начала 2012 года до середины текущего года минимальная средняя цена тонны птичьих комбикормов составляла 10,6 тыс. рублей (март 2012 года), а максимальная — 14,3 тыс. рублей (март 2013 года). В табл. 3 приведем средние цены по месяцам за весь упомянутый период (по данным ИА Soya News).
Таблица 3
Средние цены на комбикорма для птиц (2012–2014 гг.), руб./т
Месяц |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Январь |
10 631 |
13 754 |
12 222 |
Февраль |
10 745 |
14 082 |
12 144 |
Март |
10 627 |
14 263 |
12 418 |
Апрель |
10 827 |
14 211 |
12 560 |
Май |
10 840 |
13 787 |
12 805 |
Июнь |
11 253 |
13 778 |
12 732 |
Июль |
11 445 |
14 010 |
|
Август |
12 179 |
13 561 |
|
Сентябрь |
12 483 |
13 463 |
|
Октябрь |
12 622 |
12 583 |
|
Ноябрь |
12 943 |
12 844 |
|
Декабрь |
13 294 |
12 357 |
|
О проблемах и перспективах отрасли
Перспективы производства комбикормов для птиц тесно связаны с перспективами отечественного птицеводства. Поскольку из всех отраслей российского животноводства птицеводство развивается наиболее успешно, перспективы производства комбикормов для птиц представляются наиболее стабильными по сравнению с другими сегментами комбикормового рынка. Скорее всего, в ближайшем будущем продолжится тенденция 2013 года: производство будет расти, но темпы роста будут невелики.
Вместе с тем, по словам президента Росптицесоюза Владимира Фисинина, ситуация в российском птицеводстве не настолько благоприятна, как это казалось раньше. В 2013 году производство мяса птицы вновь выросло, а вот производство яиц снизилось. Это связано с тем, что по уровню обеспеченности яйцом (290 штук на человека в год) Россия входит в первую семерку ведущих по этому показателю стран мира, и возможности роста за счет внутреннего потребления исчерпаны. По уровню обеспеченности мясом птицы (27 кг на человека в год) Россия пока очень сильно отстает от стран-лидеров, и возможность роста за счет внутреннего потребления есть. Однако и здесь она невелика, поскольку ресурс импортозамещения практически исчерпан, а социально-экономическая ситуация в стране сейчас не самая благоприятная, и значительный рост платежеспособного спроса населения маловероятен. Чтобы обеспечить дальнейший рост, российским птицеводам надо выходить на внешние рынки, однако, несмотря на вступление в ВТО, выйти на рынок Евросоюза по-прежнему очень сложно. Альтернативой может быть выход на рынок арабских стран, но для этого необходимо освоить выпуск халяльной продукции (которую признают таковой сами арабы). Кроме того, серьезную проблему для птицеводства может создать намеченное на начало 2015 года прекращение государственного субсидирования кредитов отрасли. Правда, в Минсельхозе обсуждается возможность продления субсидирования до 2020 года, но решение пока не принято. Одним из направлений повышения рентабельности отрасли может стать рост доли индейководства в российском птицеводстве (а значит, и рост производства комбикормов для индеек).
Количество показов: 8728
Автор: "ЦЕНОВИК" сентябрь 2014, В. Лагутин