Рынок комбикормов для сельскохозяйственной птицы
Комбикорма для птицы являются ведущим сектором комбикормовой промышленности. Его развитие напрямую зависит от роста поголовья птицы, ее видового состава и наличия рынков сбыта мяса и яиц.
В 2015 г. Россия вышла на 4-е место в мире по производству мяса птицы, на 6-е место — по производству яиц. Поголовье взрослой птицы при этом составило 162,55 млн голов, что на 4,7% больше, чем в 2014 г. По оценкам экспертов, в 2015 г. в России было произведено 13 млн 922 тыс. тонн комбикормов для птицы, что на 6,7% больше показателя 2014 г. Во II квартале 2016 г. было произведено 3,5 млн тонн комбикормов для птицы, что составляет 55% от совокупного объема производства комбикормов в натуральном выражении.
В 2016 г. всего в России было произведено 25,5 млн тонн комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных, при этом темпы роста немного замедлились: +5,8% в 2015–2016 г. против +6,9% в 2014–2015 гг. (по данным Союза комбикормщиков).
По прогнозам Союза, к 2025 г. производство комбикормов в России может достичь 35–36 млн тонн, тем более что возможности для этого в нашей стране имеются. В мировом рейтинге производителей комбикормов, составленном специалистами Alltech, в 2016 г. Россия находилась лишь на 7-м месте. Производство комбикормов в мире составило 995,6 млн тонн, в том числе в Китае — 187,2 млн тонн (1-е место), США — 169,69 млн тонн (2-е место), Бразилии — 68,93 млн тонн (3-е место в рейтинге ведущих мировых производителей в 2016 г.).
Наибольший удельный вес в комбикормовой промышленности имеют комбикорма для птицы, которые в 2016 г. составляли в среднем 56%. Более 96% промышленных рационов представлены кормами для кур мясного (до 42% в 2015 г.) и яичного направлений (до 58% в 2015 г.).
Источник: Росстат, Союз комбикормщиков
По данным аналитиков Alltech, 2014 г.
Производители комбикормов
Развитие отрасли сегодня сильно зависит от комбикормовых производств, входящих в составагрохолдингов и торговых домов. По оценкам различных экспертов, на комбикормовых площадках этих компаний производится от 43 до 70% всех российских комбикормов. Производство у них стабильное и предсказуемое, а объемы зависят от объемов животноводческой и птицеводческой продукции внутри группы компаний. Эти хозяйства выступают как крупные покупатели компонентов комбикормов (жмыха, шрота, БВМД, аминокислот, рыбной муки и т.д.), а также высокотехнологичных кормов со сложным составом. Зерновые составляющие при этом они в основном выращивают на собственных землях. Некоторые крупные производители продукции птицеводства, например «Элинар-бройлер» и «Ярославский бройлер», уже сами производят такие наукоемкие корма, как престартеры.
Огромную роль в развитии российского птицеводства играют около 30 мощных аграрных конгломератов. Они эффективно управляют издержками производства, сочетая разведение птицы, племенное дело, производство кормов и мясопереработку.
Среди крупнейших птицефабрик яичного направления в 2016 г. (по данным Росстата) необходимо отметить 19 игроков. В сумме они производят около 42% яиц на российском рынке. В числе лидеров — ЗАО «Птицефабрика Синявинская» (4,7% от всего объема), ЗАО «Птицефабрика Боровская», ЗАО «Птицефабрика Роскар», ОГУП «Птицефабрика Свердловская» и ОАО «Птицефабрика Волжанин» (по 3,0%).
Крупными производителями мяса птицы (более 50% от всей российской продукции) являются ЗАО «Приосколье» — 13%, ОАО Группа «Черкизово» — 12,0%, ГАП «Ресурс» и ООО «Белгранкорм» — 6,0%, ОАО «Птицефабрика Северная» и ЗАО «Белаяптица» — 5,0%, ООО «Продо-Трейд» и ООО «Птицефабрика Акашевская» — 4,0%.
По данным Союза комбикормщиков, за счет комбикормовых заводов птицефабрик, животноводческих комплексов и агрохолдингов производится 88% всех комбикормов в стране.
Транснациональные компании, имеющие собственные производственные площади в России.В их числе — компании «Каргилл» (бренды Cargill, Provimi,Purina) и «Коудайс МКорма». Богатый производственный опыт, научно-исследовательская база крупных компаний делают их драйверами новейших разработок в области кормления животных. Среди широкого ассортимента их продукции необходимо выделить престартерные корма, необходимые для реализации генетического потенциала современных кроссов птиц.
По данным Союза комбикормщиков, в России существует 52 крупных комбикормовых завода (всего действующих комбикормовых предприятий сегодня насчитывается более 230), в том числе производящих комбикорма, премиксы и БВМД для птицы. Большинство из них входят в состав агрохолдингов. По данным экспертов компании «МЕГАМИКС», лишь около 10 крупных комбикормовых производств являются независимыми заводами. Среди прочей продукции эти предприятия производят корма для кур-несушек, бройлеров, индейки, перепелов и гусей. Одна из перспектив развития их деятельности — изготовление кормов для фермерских и личных подсобных хозяйств, в том числе по эксклюзивным рецептурам и под частными торговыми марками. Среди производителей престартерных кормов для птицы необходимо выделить компании «АгроБалт трейд»,«Богдановичский комбикормовый завод»,«Гатчинский комбикормовый завод»,«Глазовский комбикормовый завод»,«Комбикормовый завод им. Кирова», «Тосненский комбикормовый завод» и др.
Импорт комбикормов для птицы в Россию в 2015 г. составил 105,6 тыс. тонн. По данным Tebiz Group, в 2015 г. лидером импортных поставок являлась Украина (более 67%).
Цены
По данным Росстата, цены производителей комбикормов для птицы за ноябрь 2015–2016 гг. выросли на 30,8%. Как негативный фактор, на рост отпускных цен на комбикорма влияет снижение маржи на продукцию птицеводства, а значит, низкая платежеспособность многих ключевых клиентов. Рост цен продолжится на фоне ожидания того, что в ближайшее время правительство намерено повысить ставки НДС на комбикорма с 10 до 12%.
Источник: Росстат, 2016
Отпускные цены на комбикорма для птицы в России на конец ноября 2016 г. в среднем составляли 177 527 руб. за тонну. Наиболее высокими цены были в Южном (20 759 руб.), Центральном (18 887 руб.) и Приволжском федеральном округах (17 601 руб. за тонну). В Южномфедеральном округе самые дорогие корма продавались в Волгоградской области (22 535 руб.) и Краснодарском крае (21 539 руб. за тонну). В Приволжском регионе высокие отпускные цены были зафиксированы в Пермском крае (25 278 руб.) и Самарской области (29 978 руб. за тонну).
Источник: Росстат, 2016
В Центральном федеральном округе цены производителей были максимальными в Костромской области(26 278 руб. за тонну).
Источник: Росстат, 2016
Статистические данные свидетельствуют, что цены в среднем по округам варьируют незначительно. Возможно, это вызвано высокой ценой импортных ингредиентов кормов, а также высоким уровнем конкуренции среди немногочисленных независимых производств.
В декабре 2016 г., по данным Росстата, наиболее высокое поголовье взрослой птицы регистрировалось в Приволжском и Центральном федеральных округах — 96,9 и 151,1 млн голов соответственно.
По данным Росстата
К сожалению, затраты российских животноводов и птицеводов на комбикорма продолжают расти. По данным Росстата, удельный вес расходов сельскохозяйственных организаций на приобретение комбикормов за период 2011–2015 гг. вырос на 13%. При этом многие промышленные рационы недостаточно сбалансированы сразу по многим питательным веществам. В итоге отечественными птицеводами затрачивается больше комбикормов, чем в западных странах.
Удельный вес расходов сельскохозяйственных организаций на приобретение комбикормов,%
Продукция |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Комбикорма для птицы, свиней и КРС |
30,9 |
32,1 |
32,7 |
34,0 |
43,9 |
Источник: Росстат, 2016 г.
Для производства доступной по цене продукции птицеводства, успешной конкуренции с другими игроками рынка необходимо внедрять последние научные достижения. Многие мировые производители частично заменяют дорогостоящую зерновую часть комбикормов, вводя в рацион альтернативные, в том числе модифицированные, источники растительного и микробиального белка, синтетические аминокислоты. В итоге доля зерновых в зарубежных рецептах комбикормов сокращается до 40–45%.
Объемы рынка
По данным за 11 месяцев 2016 г., рост производства комбикормов в России составил 4%. Отличные результаты (+46,5%) показал Северо-Кавказский федеральный округ, на который наконец-то обратили должное внимание инвесторы. Развитие птицеводства на Северном Кавказе открывает ряд перспектив. В том числе в секторе производства халяльной продукции как для внутреннего потребления в стране, так и для ее импорта в исламские страны.
Производство комбикормов для всех видов продуктивных животных в России, тыс. т*
|
Январь–ноябрь 2016 г. |
В том числе ноябрь |
Январь–ноябрь 2016 г. в % к январю–ноябрю 2015 г. |
Ноябрь 2016 г. в % к ноябрю 2015 г. |
Российская Федерация |
23537,8 |
2191,1 |
104,0 |
102,5 |
Центральный федеральный округ |
9441,2 |
869,1 |
103,2 |
102,1 |
Северо-Западный федеральный округ |
2156,6 |
197,0 |
102,3 |
98,1 |
Южный федеральный округ |
1968,6 |
221,3 |
108,5 |
131,2 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
617,8 |
59,0 |
144,8 |
130,5 |
Крымский федеральный округ |
69,5 |
5,8 |
99,8 |
80,5 |
Приволжский федеральный округ |
4722,2 |
434,3 |
103,1 |
98,1 |
Уральский федеральный округ |
2341,7 |
202,8 |
104,3 |
96,9 |
Сибирский федеральный округ |
1973,7 |
175,6 |
99,7 |
93,1 |
Дальневосточный федеральный округ |
246,6 |
26,3 |
99,8 |
109,4 |
Источник: Росстат, 2016 г.
* Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним–двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.
Прогнозы и перспективы
1. Российский рынок комбикормов сильно интегрирован в систему агрохолдингов и является их значительной и неотъемлемой частью.
2. Для успешной конкуренции производителям комбикормов в дальнейшем необходимо сокращать издержки на корма, в том числе на зерновые. Доля зерновых и зернобобовых в российских рецептурах достигает 70%, что неизбежно отражается на ценообразовании. Удешевить рацион возможно с помощью выращивания собственных фуражных культур (при наличии достаточного количества посевных площадей), либо частичной заменой зерна на продукты переработки.
3. Рост комбикормовой промышленности зависит от новых рынков сбыта и государственной поддержки импорта.
По данным «АБ-Центр», в 2014–2015 гг. рост производства мяса птицы составил 7,7% (4 млн 482 тыс. тонн), за период 2010–2015 гг. — 57,4%. По оценкам разных экспертов, в 2015–2016 гг. рост производства мяса замедлится до 2,5–3,5%. На внутреннем рынке неизбежно возникает вопрос: каким образом можно переработать и продать полученное мясо, чтобы получить максимальную прибыль. Часть птицеводов занялись самостоятельно производством различных полуфабрикатов и колбас под собственными торговыми марками. Продукция птицеводства также представляет интерес для производства отечественных кормов для собак и кошек.
В ближайшие годы производство мяса птицы в РФ продолжит свое развитие. Многие птицеводческие компании уже осуществляют импорт продукции в страны Азии и Африки. Важным потребителем птицы, возможно, станет Китай. При наличии новых рынков сбыта поголовье бройлеров продолжит свой рост, а значит, вырастет производство кормов для них.
Сегодня же, по данным Tebiz Group, важнейшим торговым партнером России является Украина, куда в 2015 г. было завезено более 87% всех комбикормов для птицы.
4. Темпы роста производства комбикормов для птицы в ближайшие годы замедлятся. Это связано с тем, что потребление продукции птицеводства на внутреннем рынке достигло своего максимума, следовательно, значительно увеличивать поголовье птицефабрикам в дальнейшем не имеет смысла.
Вместе с тем в разгар экономического кризиса россияне пересмотрели свой рацион в пользу недорогих продуктов, среди которых курица и яйца. Фактическое потребление мяса птицы в России уже достигло 24,7 кг (в развитых странах этот показатель превышает 30 кг).
5. Предполагается, что в ближайшие годы увеличится производство кормов для индеек и уток. Вероятно, что в связи с развитием импорта на рынке вырастет также и доля комбикормов для бройлеров. Структурирование рынка будет происходить как в результате процессов замещения импортного мяса утки и индейки, а также в зависимости от географии импорта (Востока или Запада).
6. Конкурентные преимущества будут иметь те независимые комбикормовые заводы, которые способны быстро переналаживать производство в зависимости от потребностей заказчика и выпускать широкий спектр кормов по различным рецептурам для разных групп животных и птицы. Востребованным остается сегмент продукции для фермерских хозяйств, в том числе комбикормов для фазанов, рябчиков, гусей, перепелов.
7. В целом прогноз специалистов Минсельхоза и Росптицесоюза до 2023 г. остается благоприятным. Но для осуществления всех радужных перспектив комбикормовой и птицеводческой промышленности все же необходима определенная поддержка государства.
По данным Росптицесоюза (источник: «Продовольственная независимость России», М.,2016 г.) и Росстата
Количество показов: 5160
Автор: В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
Источник: "Ценовик" Март 2017
Материалы по теме:
Престартерные комбикорма | Престартерный корм СЕЛТЕК | Экструдированные корма для ценных пород рыб | Жидкие комбикорма | Комбикорм Бест Микс |